Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus

Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus

0AbonnésAbonnésSe connecterSe connecter


L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 28/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 191 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BPA06

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Au 1er rang de la branche papier-carton et au 2e rang du secteur de l’emballage (tous matériaux confondus) en France en termes de chiffre d’affaires, l’industrie du carton ondulé est composée de 3 catégories de produits : le papier pour ondulé, le carton ondulé en plaque et les emballages en carton ondulé. Les grands acteurs sont aujourd’hui des groupes fortement intégrés verticalement au sein de la filière et internationalisés. Ils s’adressent à de nombreux marchés clients mais l’agroalimentaire demeure de loin leur premier débouché.
Plus de 300 000 tonnes de papiers pour ondulé ont été produits en Europe en 2024. Industrie de volume, la filière du carton ondulé connaît une forte concentration depuis quelques années. L’année 2024 a été marquée par deux fusions de grande envergure : celle de l’Américain International Paper et du Britannique DS Smith et celle de l’Irlandais Smurfit Kappa avec WestRock. International Paper et Smurfit WestRock s’imposent donc désormais comme les deux principaux leaders de la profession. Leurs principaux rivaux sont l’Espagnol Saica, le Belge VPK Packaging et le Français Rossman.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'industrie agroalimentaire

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La structure du marché français des emballages par matériau

Les déterminants de l'activité

  • Les grands débouchés des emballages

  • Le poids du carton ondulé dans l'industrie du papier carton

  • La structure de la filière et les débouchés du carton ondulé

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé

  • Les marchés clients

  • La concurrence des substituts

  • La production de l'industrie manufacturière en France

  • La production de l'industrie agroalimentaire et de vin

  • Le marché du colis

  • L'industrie de la santé-beauté en France

  • Le marché de la PLV en France

  • Les importations françaises de carton ondulé en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production et les quantités livrées du secteur

  • Les coûts des matières premières

  • Les prix à la production dans la filière ondulé

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé en France

  • Les exportations françaises de carton ondulé

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production de l'industrie agroalimentaire française

  • Le chiffre d'affaires de l'industrie française du carton ondulé

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le poids de l'actionnariat étranger

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • International Paper

  • Smurfit WestRock

  • Saica

  • Rossmann

  • VPK Packaging

  • Groupe Palm

  • Groupe Gondardennes

  • Hinojosa

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Exemples d'investissements récents au sein du secteur

  • Principaux mouvements de capitaux et fermetures au sein du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2J (CMA)

ABC LINE

ALLARD EMBALLAGES

BESSET BOUDOT CARTONNAGE

CAISSERIE DE L'ARMAGNAC

CARTEMBAL

CARTOMEDOC

CARTON PLUS

CARTONDUL

CARTONEO

CARTONNAGE BACON

CARTONNAGE BRETAGNE SERVICE

CARTONNAGE D'AUBAZINE

CARTONNAGE DINE

CARTONNAGES ANJOU VENDEE EMBALLAGES-C A V E

CARTONNAGES CARTO-EST

CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

CARTONNAGES DREVET

CARTONNAGES DU BEAUJOLAIS

CARTONNAGES DU DAUPHINE

CARTONNAGES DU MAINE (CM)

CARTONNAGES DU NORD

CARTONNAGES DU VAL D'ORGE

CARTONNAGES GALLIA

CARTONNAGES HALLER

CARTONNAGES MAMBOURG

CARTONNAGES MAYENNAIS

CARTONNAGES PELLAT

CARTONNAGES PFAHRER

CARTONNAGES ROC

CARTONNAGES THOMAS

CARTONNAGES TONNELLIER

CARTONNAGEXPRESS

CARTONNERIE DE LA MARQUE

CARTONNERIE DE LA REUNION

CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

CARTONNERIE DE L'ONDAINE

CARTONNERIE DE ST JUST MALMONT (CDSJM)

CARTONNERIE DES PAYS DE LA LOIRE

CARTONNERIE DU TONNERROIS

CARTONNERIE GONDARDENNES

CARTONNERIE VAL EYRE ETS P GARNUNG FILS

CARTONNERIES DU VALOIS (CDV)

CARTOSPE PACKAGING

CELTA

CGP BERRY

CORRUPAD

CORSICA EMBALLAGES

DS SMITH PACKAGING ALES

DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

DS SMITH PACKAGING BRETAGNE

DS SMITH PACKAGING CONSUMER

DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL

DS SMITH PACKAGING DISPLAY AND SERVICES (CNJ)

DS SMITH PACKAGING DPF

DS SMITH PACKAGING DURTAL

DS SMITH PACKAGING FEGERSHEIM

DS SMITH PACKAGING HAUTS-DE-FRANCE

DS SMITH PACKAGING KAYPAC

DS SMITH PACKAGING MEHUN-CIM

DS SMITH PACKAGING NORD-EST

DS SMITH PACKAGING SAVOIE

DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE

DS SMITH PACKAGING SUD-EST

DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST

DS SMITH PACKAGING VELIN

EGL-EMBALLAGES GHEYSENS -LA LIANE

EMBALLAGES ASSOCIES

EMBALLAGES CARTOFRANCE

EMBALLAGES DIFFUSION CREATION

EMBALLAGES ECLAIR

EMBALLAGES VALADIE

EURHAM

FORPAK

FRUTIPACK

GATINEAU THIOLLET

HERNAS CARTONNAGE

ID CARTON

ID'EES SERVICE

IMPRIMERIE CARRE

INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX (IDEM)

INTERNATIONAL PAPER CABOURG

INTERNATIONAL PAPER CHALON

INTERNATIONAL PAPER ESPALY

INTERNATIONAL PAPER MORTAGNE

INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND

JADE PLV

JUREMBAL

KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES

LA DECOUPE STEPHANOISE

LAUWERS EMBALLAGES

LAUWERS EMBALLAGES SUD-EST

LE CARTONNAGE INDUSTRIEL

LEM SERVICES

LES CARTONNAGES DE VERDUN

LES CARTONNAGES GOURIO

LES MAGNOLIAS

NORD CARTON

ONDUL'PACK

OUATCEL CARTON

PANKARTE - PLV

PAPETERIES DE GIROUX

PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES

PAPETERIES PALM

POITOU EMBALLAGE

PROCAL OUEST

PROGROUP BOARD

PROTECTOR

PUBLI DECOR

REINE EMBALLAGES

REY EMBALLAGES

ROSSMANN

SABRIFA

SAICA PACK EL

SAICA PACK FRANCE

SAICA PACK TRANSFORMATEURS

SEYFERT CHAMPAGNE

SEYFERT DECINES

SEYFERT FOREZ

SEYFERT LIBERCOURT

SEYFERT PROVENCE

SICAL

SICAL CREIL

SMURFIT WESTROCK AGRIPACK

SMURFIT WESTROCK ALSACE FRANCHE COMTE

SMURFIT WESTROCK ATLANTIQUE EMBALLAGES

SMURFIT WESTROCK CNC REIMS

SMURFIT WESTROCK COGNAC

SMURFIT WESTROCK DISPLAY FRANCE

SMURFIT WESTROCK DORE EMBALLAGE

SMURFIT WESTROCK FRANCE

SMURFIT WESTROCK HEXACOMB AMBOISE

SMURFIT WESTROCK LORRAINE

SMURFIT WESTROCK MAINE EMBALLAGES

SMURFIT WESTROCK NORD EMBALLAGES

SMURFIT WESTROCK PARNALLAND

SMURFIT WESTROCK PLV LYON

SMURFIT WESTROCK POITOU CARTONS

SMURFIT WESTROCK PROVENCE MEDITERRANEE

SMURFIT WESTROCK SOMICA

SMURFIT WESTROCK VILLANDRAUT

STANIVALS

STÉ D'EMBALLAGES EN CARTON ONDULE (SECO)

STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (SOFPO)

STÉ MODERNE D'EMBALLAGE (SOMODEM)

STÉ NOUVELLE SEEF EMBALLAGES

STÉ NOUVELLE SOGEBE

TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE

TNM EMBALLAGES

TNM GROISY

TNM LES ECHETS

VALOIS CONDITIONNEMENT

VALOIS LOGISTIQUE

VALSCIUS BOURGOGNE

VIALLON EMBALLAGE

VPK CONVERTING

VPK CORRUGATING

VPK PACKAGING ALIZAY

WEEPACKXXX

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
L'industrie du cartonnage compact
17/03/2025 | 229 pages | FR 990 €HT
cartons compacts
La fabrication de machines de conditionnement et de pesage
17/03/2025 | 191 pages | FR 990 €HT
extérieur d'un site de production
Le marché de l'emballage carton en Europe d'ici 2030 Analyse des marchés à fort potentiel et des dynamiques concurrentielles
13/02/2025 | 273 pages | FR 4 500 €HT
usine de production d'emballages en carton
La fabrication d'emballages pour boissons
27/01/2025 | 89 pages | FR 990 €HT
façade d'une usine
Le négoce d'emballages
23/12/2024 | 240 pages | FR 990 €HT
cartons d'emballages
La fabrication d'emballages en papier
28/10/2024 | 124 pages | FR 990 €HT
sac en papier recyclé
Le marché des étiquettes Perspectives du marché, cartographie des acteurs et défis à l'horizon 2026
18/09/2024 | 125 pages | FR 1 500 €HT
étiquette en carton
Le marché du colis à l'horizon 2026 Saisir les opportunités de l’IA et relever le défi de la rentabilité du dernier kilomètre
05/08/2024 | 145 pages | FR 2 950 €HT
emballages en carton
La fabrication d'emballages en bois
17/06/2024 | 237 pages | FR 990 €HT
troncs d'arbres avant transformation en emballages en bois

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

L'INDUSTRIE DU CARTON ONDULÉ990 €HT

28/04/2025 | 191 pages | FR 990 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER