Enquête sur les nouvelles habitudes de restauration
Comment le télétravail et l’inflation dynamitent le marché de la pause déjeuner ?
Évaluer précisément le marché de la pause déjeuner
Analyser les profils de consommation
Comprendre les nouvelles attentes des Français
Affiner les stratégies de (re)conquête
4900 € HT
Alors que 75% des Français déclarent avoir modifié leurs habitudes lors leur pause déjeuner ces deux dernières années et qu'1 repas sur 2 est désormais préparé à la maison, la bataille pour les parts d'estomac s'accentue sur un marché dont les fondements sont durablement ébranlés.
Dans ce contexte, les entreprises du secteur doivent affiner leurs stratégies de conquête ou de reconquête. Quels sont les concepts et circuits gagnants alors que les entreprises comme les start-up proposent à leurs collaborateurs des espaces beaucoup plus conviviaux pour mettre en valeur la pause déjeuner ? Si la restauration collective tente de séduire les télé-travailleurs en dehors de l'entreprise, les chaînes de restaurants, elles, misent sur la livraison et la vente à emporter pour entrer dans les entreprises. Les acteurs du snacking et les foodtech poursuivent de leur côté leurs offensives pour s'imposer dans les habitudes des consommateurs.
Cette enquête sur la pause déjeuner, menée auprès de 1000 travailleurs et étudiants, vous apportera toutes les clés pour comprendre les nouvelles attentes des Français, cibler les profils à (re)conquérir et cerner les nouveaux gisements de croissance.
UNE ENQUÊTE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :
Quels sont les habitudes et profils de consommateurs lors de la pause déjeuner ?
Quelles sont les nouvelles attentes des Français et comment les (re)conquérir ?
Fast-food, cantines, grande distribution, fait maison : quels sont les circuits gagnants ?
De la livraison aux cantines connectées, quels sont les concepts et innovations qui percent ?
Enseignes de restauration, produits de snacking : quelles sont les marques préférées des Français ?
UNE ÉTUDE POUR
Évaluer précisément le marché de la pause déjeuner
L'étude propose une batterie d'indicateurs de marché inédits sur la pause déjeuner : taille en nombre de repas, parts de marché des circuits (cantine, restauration rapide et traditionnelle, boulangerie, GSA, fait maison), lieu de consommation (travail, domicile, extérieur). L'analyse est également déclinée en fonction des territoires.
Analyser les profils de consommation
Grâce aux nombreuses informations de terrain, l'enquête vous fournit des données clés pour décrypter les habitudes alimentaires des travailleurs. Quels circuits sont privilégiés ? À quelle fréquence ? Quel est le budget moyen ? Dans quelle mesure la fréquentation est-elle « désirée » ou « contrainte » ? Quelles particularités en fonction de l'âge, de la profession, du secteur ou du territoire d'activité ?
Comprendre les nouvelles attentes des Français
La crise sanitaire, l'essor du télétravail et les récentes pressions sur le pouvoir d'achat transforment en profondeur le paysage de la pause déjeuner. Notre enquête vous éclaire sur l'impact de ces mutations pour le marché et sur les nouvelles attentes des Français : critères de choix, satisfaction, concepts les plus attendus, attentes envers les services de livraison, etc.
Affiner les stratégies de (re)conquête
L'étude constitue un outil précieux pour affiner les stratégies de conquête des enseignes et marques du secteur. Elle permet d'identifier les gisements de croissance sur chacun des circuits, d'évaluer les leviers de fidélisation et de mesurer l'attrait des Français pour les nouveaux concepts ayant émergé ces dernières années (livraison, dark kitchen, cantines connectées, etc.).
Plan détaillé
Les grandes conclusions de l'enquête
Les enjeux et gisements de croissance identifiés par Xerfi : reprendre la main sur les adeptes du snacking, repenser ses implantations face aux nouvelles réalités du marché, adapter l'offre aux exigences des télétravailleurs, surfer sur la tendance du fait maison.
Le marché de la pause déjeuner par circuit d'achat et lieu de consommation
- Quelle est la taille du marché en nombre de repas ?
- Quelle est la part de marché de chaque circuit : restauration collective, grandes surfaces alimentaires, fast-food, boulangerie, restauration traditionnelle, fait maison ?
- Où les travailleurs prennent-ils leur repas (à domicile, sur le lieu de travail, à l'extérieur) ?
- Quelles sont les caractéristiques du marché en fonction des territoires ? Et que représentent les itinérants sur le marché global ? Repas « non consommés » : quel manque à gagner ?
Le portrait-robot des clients par circuit
- Le nombre de repas hebdomadaires pris dans chacun des circuits en fonction de l'âge, du sexe, de la CSP, du territoire, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité
Les comportements alimentaires des Français lors de la pause déjeuner
- Instant convivial ou perte de temps : quel rapport des Français à l'instant pause déjeuner ?
- Quel budget et combien de temps les français dédient-ils à la pause déjeuner ?
- Quelles sont les véritables exigences en matière alimentaire et d'allégations (produits locaux, bio, halal, végan, etc.) ?
Les 7 grands profils de consommateurs
- « Fait maison », « Cantine », « Restauration », « GSA », « Boulangerie », « mixte » et « grignote, ne mange pas » : caractéristiques socio-économiques, fréquence des visites et autres habitudes des 7 profils identifiés par Xerfi
Pause déjeuner : un avant et un après-Covid
- Focus sur le « fait maison », grand gagnant de la crise sanitaire
- Quelle est la véritable ampleur du télétravail ? Qui sont les télétravailleurs et quels sont leurs comportements lors de la pause déjeuner ?
- Que représente la livraison sur le marché de la pause déjeuner ? Qui sont les profils concernés ?
Comprendre l'impact de l'inflation sur les comportements des Français
- Quel est le véritable impact de l'inflation sur le marché de la pause déjeuner ?
- Quelles sont les stratégies anti-inflation des Français en fonction de leur profil ?
Les solutions mises à disposition en entreprise
- Salle dédiée, micro-ondes, cuisine, etc. : quel est le niveau d'équipements des entreprises ? Quelles sont les différences en fonction des secteurs d'activité, de la taille des sites ?
- Combien de Français ont accès aux titres restaurants ? Qui sont-ils ? Quel usage en font-ils ?
- Quel est l'impact des titres restaurant sur les circuits fréquentés ? Sur le budget moyen ?
L'accessibilité de l'offre commerciale
- Quel est le niveau d'accès aux différents circuits (cantine, restauration rapide, restauration traditionnelle, boulangerie, GSA) ? Quelles sont les différences en fonction des territoires et des zones géographiques ?
Les critères déterminant le choix des Français
- Quels sont les critères déterminant le choix des Français lors de la pause déjeuner ? Quelles sont les différences en fonction des différents profils ?
Le niveau de satisfaction des Français sur 7 critères clés
- Quel est le niveau de satisfaction des Français sur la qualité, la rapidité du service, la quantité, le prix, le cadre, l'accessibilité, ou encore l'acceptation des titres restaurant
Le niveau d'attractivité des circuits
- Quels sont les circuits les plus attractifs à conditions d'accès égales ?
- Quelle est la part de fréquentation « désirée » et « contrainte » en fonction des circuits ?
Les attentes des Français envers les acteurs de la pause déjeuner
- Quels sont les leviers pour fidéliser la clientèle existante sur chacun des circuits ? Et quels sont les leviers pour conquérir les consommateurs potentiels ?
- Quels sont les concepts de restauration les plus demandés ? Quelles sont les attentes envers les services de livraison ?
La perception des Français des nouveaux concepts autour de la pause déjeuner
- Quels est l'intérêt des Français pour les Food courts, les kiosques en GSA, les espaces de restauration en GSA, les rayons dédiés à la pause déjeuner en GSA, les cantines connectées, les sites de livraison de repas, les dark kitchens ?
Les enseignes et marques préférées des Français
- Quelles sont les enseignes (restauration, boulangerie) et les marques (plats préparés) préférées des Français ? Quelles sont les différences en fonction des profils ?
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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