Le marché des coffee-shops
Perspectives de croissance d’ici 2028, analyse de la concurrence et défis à relever pour les enseignes
Les chiffres clés du marché et nos prévisions pour l'activité d'ici 2028
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les enseignes de coffee-shop
Le classement et les indicateurs de performance des principales enseignes
8 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2028
Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur l'évolution et la taille du marché des coffee-shops en France. Ils vous proposent également leur scénario sur l'évolution du marché à l'horizon 2028. Quels sont les véritables moteurs de la demande ? Comment évoluent le chiffre d'affaires et la rentabilité des enseignes de cafés à partir de la première année d'exploitation ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les coffee-shops. Elle examine notamment le modèle d'affaires et les stratégies des enseignes pour atteindre la rentabilité. Par ailleurs, elle s'interroge sur les pistes de différenciation vis-à-vis des circuits concurrents tels que les bistrots, les boulangeries et les fast-foods. Le rapport explore également les opportunités à l'export pour les concepts de coffee-shop « à la française ».
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama détaillé des enseignes de café en France. Cette cartographie identifie les acteurs historiques et les nouveaux entrants, et s'accompagne d'un classement des enseignes en fonction de leur parc, de leur chiffre d'affaires et de leur rendement (chiffre d'affaires au m²). Comment se compose le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders et quelles sont les marques qui montent en puissance ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Apparu dans les années 1970 aux États-Unis, le coffee-shop s’est imposé comme un lieu de vie polyvalent, ouvert tout au long de la journée — du petit-déjeuner à l’after-work. Il se distingue par une offre centrée sur le café, enrichie de pâtisseries artisanales, snacks sucrés ou salés, et de boissons personnalisées adaptées aux nouvelles attentes : recettes lactées plus douces, alternatives végétales (lait de soja, d’amande, d’avoine), etc.
Le marché européen des coffee-shops représente un chiffre d’affaires estimé à 7 milliards d’euros, répartis sur 21 000 établissements, dont 75 % appartiennent à des chaînes. Le marché français est dominé par plusieurs enseignes aux positionnements bien distincts :
-
Columbus Café & Co et Starbucks misent sur une approche grand public : large réseau de franchises, cafés personnalisables, ambiance décontractée, produits accessibles et implantation dans les zones à fort trafic.
-
À l’inverse, des acteurs comme French Coffee Shop ou Café Kitsuné adoptent une stratégie plus premium, axée sur la qualité du café, l’esthétique des lieux et une identité locale ou culturelle forte, visant une clientèle urbaine et exigeante.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives du marché des coffee-shops d'ici 2028
- Les enseignes réduisent les coûts et se réinventent pour atteindre la rentabilité
- Le développement d'une offre salée apparaît stratégique pour capter le marché de la pause déjeuner
- Les « coffee shops à la française » séduisent les grandes métropoles mondiales
- Les pistes pour contrer la concurrence des cafés traditionnels et des boulangeries
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2028
- L'évolution du parc de coffee-shops en France (2000-2025)
- La cartographie des ouvertures et des fermetures de coffee-shops (2000-2025)
- La performance et le taux de résultat moyen des coffee-shops à partir de la première année d'exploitation sur la base d'un panel exclusif
- L'évolution du marché du coffee-shops en France et nos prévisions (2010-2028)
Les fondamentaux du marché et l'analyse de la demande
- Les chiffres clés des coffee-shops en France
- Le modèle d'affaires, le compte de résultat et le bilan type des coffee-shops
- Le positionnement des coffee-shops et la concurrence des autres circuits (fast-food et boulangeries)
- L'évolution de la demande et le profil des consommateurs de café (CSP, revenus, âge, territoire, etc)
- La demande en café en France et le marché des boissons chaudes en foodservice
Le classement et le positionnement des enseignes de coffee-shop en France
- Le classement des principales enseignes de coffee-shop en France
- Le positionnement, les zones d'implantation et le niveau d'intégration des principales enseignes
Les performances des enseignes
- Le chiffre d'affaires des principales enseignes par magasin
- Le rendement des principales enseignes (chiffre d'affaires par m²)
- Les ouvertures et fermetures de coffee-shop par enseigne
Starbucks, leader incontesté du coffee-shop en France
Columbus café, le pionnier des coffee-shop en France
French Coffee Shop, un réseau très implanté en province
Club Café, le coffee-shop des zones de transit
Etienne Coffee & Shop, champion de la croissance
Miss Cookies Coffee, un concept inspiré des coffee-shops américains
Noir Coffee Shop, une croissance rapide sans passer par la franchise
Paul le Café, une enseigne d'abord tournée vers l'international
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
