Le marché des cuisines professionnelles à l'horizon 2030
Mutations de la demande, concurrence étrangère, offensives sur l’occasion et le e-commerce : quelle perspective pour la filière grandes cuisines ?
Nos prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2030
Les grandes tendances et les enjeux à relever pour les industriels
Le classement des entreprises du secteur par métier
10 acteurs passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Les experts de Xerfi vous livrent leur scénario prospectif sur le marché français des équipements professionnels de cuisine à l'horizon 2030. Ils vous proposent également une analyse des investissements en appareils des principaux marchés clients : restauration traditionnelle, rapide et collective, débits de boissons, artisanat commercial de bouche, hôtellerie. Quels seront les principaux moteurs de la demande ? Quelle sera la trajectoire de croissance réelle des industriels en France ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en évidence les leviers de croissance actionnées par les industriels et les distributeurs : innovations produits, internationalisation de l'activité, ventes en ligne d'appareils, etc. Les nouveaux concepts de restauration hors foyers (food court, kiosque en grandes surface, dark kitchen, etc.) transformeront-ils les besoins en équipements ? Et quelles stratégies d'adaptation face aux offensives de nouveaux acteurs sur le segment du reconditionné ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse la panorama des principaux intervenants du marché des équipements de grande cuisine : industriels implantés en France et leur positionnement selon les marchés clients ciblés, installateurs selon leur profil, distributeurs, sites spécialisés de ventes d'appareils. Quels sont les leaders et les challengers ? Comme les PME françaises rivalisent-elles face aux grands équipementiers internationaux ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des équipements de cuisine professionnelle englobe une vaste gamme de produits essentiels aux métiers de la restauration et des métiers de bouche : systèmes de cuisson, équipements de réfrigération, tables et outils de préparation, machines de laverie, etc. La filière regroupe trois grandes catégories d’opérateurs : des industriels, qui représentent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d’affaires, des distributeurs et des installateurs. En France comme dans le monde, le marché est dominé par de grands groupes étrangers à l’image d’Ali Group (Italie), Rational (Allemagne) ou Illinois Tool Works (États-Unis). Pour autant, de nombreuses PME françaises parviennent à tirer leur épingle du jeu grâce à un positionnement sur des segments spécifiques tandis que SEB monte en puissance dans la cuisine professionnelle après plusieurs acquisitions.
Les 10 points clés de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces et les perspectives du marché des équipements de cuisine professionnels d'ici 2030
- La différenciation des équipements passe par l'innovation technique et/ou écologique
- L'occasion et le reconditionné gagnent des parts de marché
- Les équipementiers fidélisent les clients par des contrats de location longue durée
- Les nouveaux concepts en RHF forcent les fabricants à adapter leurs équipements
- Metro s'impose comme un acteur phare du e-commerce d'équipements de cuisine
- Les fabricants se ruent sur l'export sans pour autant échapper à une vive concurrence
L'analyse du marché et de l'activité des industriels à l'horizon 2030
- Les investissements en équipements de cuisine professionnels en France (2015-2030p)
- Les ventes des fabricants français d'équipements de grande cuisine (2015-2030p)
- La dynamique et les transformations de la demande (restauration traditionnelle, rapide et collective, débits de boissons, hôtellerie) à travers une batterie d'indicateurs : ouvertures/défaillances de restaurants, marges d'exploitation, taux d'investissement
- Les ratios financiers de 80 fournisseurs de matériels : CA, charges d'exploitation, taux d'EBE, bilan
Les fondamentaux et chiffres clés du marché
- La taille du marché français des équipements de cuisine professionnels
- La structure des ventes par famille de produit : cuisson, distribution, laverie, etc.
- La structure des ventes par débouché et entre le marché français et l'export
- Industriels, distributeurs, installateurs : modèles d'affaires et performance d'exploitation
Les groupes leaders
- Le schéma de la filière des équipements professionnels de cuisine
- Le classement et le positionnement des 15 groupes leaders des équipements professionnels de cuisine
Les classements et positionnement des sociétés par métier
- Le classement et le positionnement des 50 principales sociétés de fabrication implantées en France
- Le classement des 25 principaux distributeurs d'équipements de cuisine professionnels en France
- Le panorama des principaux groupements d'installateurs et installateurs indépendants en France
- Les sites de vente en ligne positionnés sur les équipements de cuisine professionnels
Les fiches d'identité des acteurs clés
- Ali Group, un spécialiste mondial positionné sur tous les segments
- Eberhardt, un distributeur multimarque de poids sur le marché français
- Rational, le leader mondial des systèmes de cuisson
- Illinois Tool Works, un acteur intégré sur toute la chaîne de valeur
- Seb, le géant des équipements domestiques se positionne sur la cuisine professionnels
- Electrolux, un fabricant de fourneaux haut de gamme en France
- Matfer Bourgeat, leader des petits équipements de cuisines
- Groupe Guillin, un leader des équipements de distribution pour les collectivités
- Tournus Équipement, un leader des mobiliers en inox
- Metro, premier installateur et bientôt premier e-commerçant ?
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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