Le marché des produits alimentaires locaux et régionaux à l'horizon 2027
Transformer le local en un modèle économique pérenne et crédible
Enjeux structurants
Compétitivité, fidélisation, crédibilité
Prévisions 2027
Dépenses, parts de marché des GSA et spécialistes
Dynamiques des circuits de distribution
GSA, circuits spécialisés et courts
Stratégies des marques nationales
Logiques d'intégration du local, acquisitions…
3300 € HT
Les insights de l’étude
Grande distribution, enseignes multifrais, spécialistes du bio et des circuits courts, géants de l'agroalimentaire… : comment exploiter tout le potentiel de croissance des produits régionaux et locaux ? Au-delà des prévisions exclusives jusqu'en 2027, cette étude met en lumière les stratégies des acteurs pour renforcer la compétitivité et la légitimité d'un segment clé de la consommation alimentaire.
Estimé à plus de 40 milliards d'euros, le marché des produits régionaux et locaux représente un levier majeur pour l'économie française. Il soutient la souveraineté alimentaire et dynamise les TPE et PME agroalimentaires. Il répond aussi aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de traçabilité et de sens. Mais derrière ce succès, le modèle reste fragile. Le prix demeure un frein pour une partie des ménages, tandis que la volatilité des comportements d'achat, la multiplication des circuits de distribution et l'essor des MDD terroir brouillent les repères et affaiblissent la fidélité des clients. Côté offre, des difficultés persistent. La saisonnalité, le morcellement des productions et le manque de repreneurs — dans les TPE, PME et commerces de proximité — fragilisent les filières et menacent la transmission des savoir-faire. Pour transformer ce potentiel en croissance durable, les acteurs doivent conjuguer développement et cohérence : valoriser le local sans l'uniformiser, mutualiser les ressources logistiques, sécuriser les approvisionnements et garantir la transparence. Mais le local peut-il grandir sans se trahir ? Les consommateurs resteront-ils fidèles à une promesse devenue mainstream ? Et quelles perspectives pour le marché d'ici 2027 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des produits alimentaires locaux et régionaux rassemble deux grandes catégories de produits distinctes mais complémentaires :
Les produits locaux sont des denrées cultivées, élevées ou transformées à proximité du lieu de consommation (moins de 100 km) et principalement commercialisées en circuits courts, valorisant la proximité géographique entre producteur et consommateur.
Les produits régionaux sont issus d’une aire géographique précise et valorisent un savoir-faire local. Majoritairement transformés, ils portent une identité culturelle ou culinaire et peuvent être consommés au-delà de leur territoire d’origine.
La production de ces produits repose sur une grande diversité d’acteurs : exploitants agricoles, coopératives, TPE et PME agroalimentaires, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Leur commercialisation s’effectue via différents circuits : courts (vente directe à la ferme, sur les marchés, via les AMAP ou les casiers fermiers), indirects avec un seul intermédiaire (commerce de proximité, restauration, plateformes en ligne) ou longs, impliquant plusieurs intermédiaires, notamment la grande distribution. Selon Xerfi, le marché des produits locaux et régionaux représentait un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros en 2024, dont 55% des ventes dans les commerces spécialisés (commerces de bouche, enseignes bio, réseaux multi-frais, épiceries fines, supermarchés participatifs, sites d’e-commerce alimentaire) et 30% dans la grande distribution.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour cerner les vulnérabilités du marché, hiérarchiser les enjeux de compétitivité et de crédibilité du local et guider les décisions d'investissement et de positionnement à moyen terme
Des chiffres exclusifs sur le marché des produits alimentaires locaux et régionaux à l'horizon 2027
La dynamique du marché et notre scénario d'évolution jusqu'en 2027
- Notre dimensionnement exclusif du marché
- Les ventes des TPE et PME agroalimentaires en GMS (indicateur proxy 1)
- Les ventes des MDD terroirs (proxy 2)
- Les ventes de produits sous SIQO, signes d'identification de la qualité et de l'origine (proxy 3)
- La vente directe sur le marché bio (proxy 4)
L'environnement du marché jusqu'en 2027
- Le revenu des Français, leur pouvoir d'achat et la consommation des ménages
- La consommation alimentaire à domicile
- Les grandes évolutions sur le marché alimentaire : dépenses totales des Français, répartition entre consommation à domicile et hors domicile, poids des courses alimentaires dans le budget des ménages, circuits de distribution
- Les Français et la consommation de produits régionaux et locaux : intérêts, motivations et freins à l'achat, lieux d'achat
Le commerce alimentaire spécialisé
- La dynamique du chiffre d'affaires (2028-2024) par circuit : boulangeries, boucheries et charcuteries, primeurs, etc.
- Les enseignes multifrais. Étude de cas : Prosol (Grand Frais), de la maîtrise des filières à la valorisation du terroir
- Les enseignes bio. Étude de cas : Biocoop, le local indissociable du bio
- Les épiceries fines et de terroir. Étude de cas : L'Atelier Fermier, un modèle de valorisation des produits bretons
- Les épiceries et supermarchés coopératifs et collaboratifs. Étude de cas : La Louve
- Les halles gourmandes. Étude de cas : Groupe Géraud, focus sur les Halles Gourmandes de Strasbourg
- Les plateformes de circuits courts. Études de cas : Pourdebon, le levier de la Poste pour faire des circuits courts une opportunité économique | La Ruche qui Dit Oui, un nouveau départ avec CrowdFarming
- Les sites de e-commerce. Études de cas : BienManger.com, une épicerie fine en ligne face au ralentissement de la demande
Les stratégies d'adaptation des acteurs de la grande distribution alimentaire
- Les principales stratégies : développement de MDD régionales, renforcement des liens avec les PME, structuration des approvisionnements locaux et circuits courts
- Les autres stratégies : essor des rayons frais trad, intégration et valorisation des offres locales et terroirs aux sites marchands
- Les stratégies détaillées des enseignes : E. Leclerc, Mousquetaires, Coopérative U, Carrefour, Casino, Auchan Retail, Lidl
Les exploitants agricoles et les circuits courts
- Le nombre d'exploitations agricoles vendant en circuits courts, les circuits courts privilégiés
- Focus sur la vente à la ferme, les magasins de producteurs, les casiers fermiers et les AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) / Étude de cas : Bienvenue à la Ferme, un dispositif public au service des circuits courts agricoles
Les fabricants de produits régionaux
- Le poids des TPE PME dans l'industrie agroalimentaire
- Focus sur les entreprises artisanales
Les stratégies des grands groupes des industries agroalimentaires (entreprises privées et coopératives)
- Les acquisitions de marques régionales, locales. Étude de cas: Agrial, une consolidation de l'ancrage territorial par acquisition
- La communication autour du local. Étude de cas : Coca-Cola, la campagne « produit par »
- La vente directe, l'exemple des coopératives agricoles. Étude de cas : InVivo et le retail, entre ambitions et limites
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Delphine David
Directeur Expert
Delphine David analyse depuis plus de vingt ans les transformations du commerce et des usages de consommation. Elle combine les données, les prospectives et les modélisation pour aider les acteurs du retail à anticiper les mutations de leur marché.
Études connexes
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