Le marché du snacking à l'horizon 2030
Les stratégies face à l’offensive du foodservice et aux nouveaux comportements alimentaires
La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2030
L'évolution du jeu concurrentiel au sein des principaux rayons
Repas, goûter, apéritif
Les effets de la nouvelle donne socio-démographique
De nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies
2950 € HT
Tendances et enjeux
Comment les industriels du snacking et la grande distribution peuvent-ils tirer parti des mutations démographiques et des nouveaux modes de consommation axés sur la praticité alimentaire ? En complément de prévisions exclusives à l'horizon 2030, notre étude analyse les leviers d'adaptation des acteurs face à un marché en profonde transformation.
Longtemps porté par des prix attractifs et des innovations produits incessantes, le marché du snacking connaît aujourd'hui une phase de recomposition majeure qui oblige les industriels à revoir leur stratégie. La montée en puissance du foodservice — restauration hors foyer et boulangerie — capte une part croissante des occasions de consommation, au détriment de la grande distribution. Parallèlement, les modes de vie évoluent : foyers plus restreints, horaires fragmentés, mobilité accrue. Le secteur doit également composer avec l'émergence de « nouvelles » marques, comme Harrys ou La Vie, souvent positionnées sur le végétal, le clean label ou la naturalité, qui viennent challenger les acteurs historiques. S'y ajoutent de nouvelles exigences nutritionnelles, renforcées par la diffusion de traitements pour perdre du poids, qui pourraient réorienter les arbitrages vers des produits plus équilibrés et fonctionnels. Dans ce contexte, comment les grandes marques révisent-elles leur positionnement ? Quelles réponses de la grande distribution face à l'essor du foodservice, notamment lors de la pause-déjeuner ? Et quelles perspectives d'évolution pour les différents segments du snacking d'ici 2030 : repas, encas, apéritifs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du snacking est évalué à près de 14 milliards d'euros en 2024. Il comprend une multitude de produits correspondants essentiellement à trois grands moments de consommation hors domicile : la pause déjeuner (sandwich préemballé, salades repas, plats cuisinés individuels, box, etc.), le goûter et les encas (biscuits sucrés, confiseries de chocolat et de sucre, produits de boulangerie pâtisserie, viennoiseries individuelles, etc.), et l’apéritif (chips, biscuits salés, extrudés et tuiles, graines, fromages apéritifs, etc.). Porté par l’innovation et la montée en puissance des grandes marques, ce segment s’adapte aux attentes des consommateurs en matière de praticité, de qualité et de prix.
Si les ventes sont majoritairement réalisées en grande distribution (GSA), les enseignes de proximité et les circuits alternatifs (boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques et devant de caisse des magasins non alimentaires) occupent une place de premier ordre sur ce marché souvent associé à une consommation nomade. Le marché du snacking est porteur depuis plusieurs années, soutenu par plusieurs éléments structurels tels que la composition de plus en plus réduite des foyers, l’individualisation de la consommation, la déstructuration des familles et des repas, la réduction du temps dédié à la cuisine, ou encore la montée en puissance du télétravail.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des ventes de snacking au sein de la grande distribution d'ici 2030 ainsi que les mutations à venir du jeu concurrentiel au niveau des marques et des autres circuits de distribution
Des chiffres clés sur le marché du snacking et ses perspectives à 2030
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le marché du snacking jusqu'en 2030
- L'évolution de l'environnement macroéconomique et des déterminants du marché
- Le détail des ventes de produit de snacking par segment : solutions repas, encas, apéritifs
L'analyse de l'environnement et des signaux faibles
- La guerre des circuits entre Retail et Foodservice
- La chute des volumes en grandes surfaces alimentaires (GSA)
- L'impact des nouveaux traitements médicamenteux à base d'analogues du GLP1
- Les mutations socio-démographiques au niveau de la population active, des seniors, des jeunes
L'enquête exclusive de Xerfi sur les français et la pause déjeuner : parts de marché du fait maison, budget et temps dédié à la pause-déjeuner, attentes des Français envers les GSA en matière de snacking, marques de snacking préférées des Français…
Les 4 défis stratégiques des industriels du snacking
- Contrer la concurrence du foodservice (restauration hors domicile, livraison)
- Renforcer la présence sur les circuits de distribution alternatifs
- Inventer de nouvelles solutions pour pénétrer le marché office
- Adapter l'offre aux nouvelles exigences des consommateurs
La cartographie des principaux circuits de distribution des produits de snacking
Les initiatives des grandes surfaces alimentaires (GSA) et des formats de proximité sur le marché du snacking
- L'analyse des différentes approches : corners dédiés, espace de restauration, concepts 100% snacking, etc.
- Études de cas : Carrefour à l'offensive sur le travel retail / Casino vise 50% de chiffre d'affaires dans la restauration d'ici 2035 / Picard déploie 300 distributeurs Snack Bar / Picadeli vise 1 000 bars à salade d'ici 2027
Le snacking dans les circuits de distribution alternatifs : boulangeries, stations-service, bureaux de tabac, distributeurs automatiques, etc.
La concurrence de la restauration commerciale et collective
La concurrence entre les marques de snacking au sein de la grande distribution
- Le segment des solutions repas : Sodebo et Daunat au coude à coude sur les sandwichs emballés, Sodebo creuse l'écart dans les salades repas, Lustucru se retire du marché des box
- Le segment des goûters et encas sucrés : Ferrero et Barilla à l'offensive sur les biscuits / Haribo confirme son leadership dans les confiseries / Ferrero, Mars et Nestlé dominent les confiseries de chocolat / Les leaders du devant de caisse (DDC)
- Le segment des apéritifs salés et chips : PepsiCo et Intersnack devancent Mondelez
Les fiches d'identité des acteurs clés : Altho Brets, Bel, Ferrero, Intersnack, Mars, Mix Buffet, Mondelez, Norac (Daunat), Pasquier, PepsiCo, Sodebo
Les stratégies de croissance des industriels du snacking
- L'extension de l'offre. Études de cas : Daunat confrontés aux nombreux freins à la montée en gamme / Ferrero investit tous les segments de la consommation nomade
- L'exploration de nouveaux circuits de distribution. Étude de cas : le partenariat de Sodebo et Andros avec les buralistes
- Le packaging comme levier de différenciation. Étude de cas : le chemin difficile de Bel vers des emballages responsables
- Les industriels s'essayent aux kiosques et frigos connectés. Étude de cas : Sodebo et LDC investissent le segment des frigos connectés pour implanter les marques en entreprises
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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