Le négoce de boissons
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le défi de la croissance face au ralentissement de la demande.
La demande en boissons marque le pas, mais les négociants maintiennent le cap. Les ventes dans la restauration commerciale – cœur de marché du négoce – patinent, freinées par un contexte inflationniste persistant et une vague inédite de défaillances d’établissements. Dans ce climat incertain, les leaders du secteur misent sur une nouvelle hausse tarifaire et capitalisent sur leur position dominante pour maintenir la croissance du chiffre d’affaires. Face à l’érosion des volumes, ils intensifient aussi leurs efforts de fidélisation, enrichissent leur offre de services et accélèrent leur transition logistique vers des modèles bas-carbone.
Cette étude exclusive vous permet d’anticiper les évolutions de la demande, de décrypter les stratégies des principaux réseaux comme Distriboissons, C10 ou France Boissons et d’évaluer les marges de manœuvre sur les prix, les volumes et la diversification.
Quelles prévisions de croissance pour le chiffre d’affaires des négociants en 2025 ?
Comment évoluent les positions concurrentielles au sein d’un marché toujours plus concentré ?
Quels leviers activent les acteurs pour amortir l’impact de la crise sur leurs volumes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’activité des négociants de boissons couvre l’ensemble des ventes de boissons sans alcool (eau en bouteille, soda, jus de fruits, etc.), faiblement alcoolisés (bière, vin, cidre, etc.) et alcoolisées (spiritueux) aux acteurs du foodservice. Les négociants spécialisés captent moins de la moitié du marché en hors domicile, en raison de la très forte concurrence du cash & carry (Metro) et des grossistes alimentaires. De nombreux fabricants commercialisent aussi directement leurs produits auprès des restaurateurs. L’activité du négoce de boissons est concentrée. Les groupements C10 et Distriboissons, ainsi que France Boissons (Heineken), captent en effet environ 88% des ventes.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'activité de la restauration commerciale
- Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat
- Les éléments de réglementation
- La structure du marché des boissons en CHD par circuit et par produit
Les déterminants de l'activité
Les grandes tendances de consommation de boissons en France
- La consommation des ménages en eaux de table
- La consommation des ménages en soft drinks
- La consommation des ménages en jus
- La consommation des ménages en bière
- La consommation des ménages en vin
- La consommation des ménages en spiritueux
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La demande en provenance de la restauration commerciale
- La demande en provenance des débits de boissons
- L'évolution des températures estivales moyennes en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix des boissons
- Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons
Les prévisions pour 2025
- L'activité de la restauration commerciale
- Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Le niveau de concentration de l'activité
La structure commerciale du marché des boissons
- La concurrence sur le marché des boissons en CHD
- Les chiffres clés des spécialistes de la CHD
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par zone géographique
- Le positionnement des leaders par niveau d'intégration sur la filière boissons
- Les parts de marché des négociants de boissons
Les grands réseaux de distribution de boissons
- DISTRIBOISSONS
- C10
Les principaux négociants de boissons
- HEINEKEN (FRANCE BOISSONS)
- MONTANER PIETRINI BOISSONS
- HADÈS
- MAT!
- GROUPE BOISSONS DE CORSE (GBC)
- RICARDO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et réorganisations
- Les autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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