LE MARCHÉ DU BIO À L'HORIZON 2030

Comment consolider la reprise des ventes de produits alimentaires bio ? En plus d'une analyse sur les perspectives du marché jusqu'en 2030, notre étude identifie les leviers clés pour permettre aux enseignes spécialisées de redevenir attractives, compétitives et crédibles face aux grandes surfaces.

Notre enquête le confirme : pour le consommateur, l'image-prix des magasins bio reste un point de blocage. Ces enseignes pratiquent pourtant souvent des tarifs intéressants. Mais cette réalité n'est pas perçue, en grande partie parce que leur communication met surtout en avant leurs engagements environnementaux et sociaux sans valoriser suffisamment leurs efforts sur les prix. Ce décalage crée un angle mort stratégique qu'il devient urgent de corriger. La reconquête passe aussi par une amélioration tangible des performances en magasin. Regagner du trafic, renforcer le panier moyen et optimiser le rendement au mètre carré sont devenus des impératifs après plusieurs années difficiles. Un autre enjeu essentiel pèse sur tout le secteur : restaurer la confiance envers le bio. La trop large démocratisation du label et l'élargissement de l'offre à grande échelle ont nourri une méfiance diffuse qui fragilise l'ensemble de la filière. Dès lors, comment reconstruire cette relation de confiance et proposer une offre réellement compétitive ? Les GSA peuvent-elles encore repasser à l'offensive sur le bio, ou ce moment ouvre-t-il une opportunité pour les enseignes spécialisées ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des enseignes de magasin bio

Les insights détaillés pour comprendre comment reconquérir la clientèle, améliorer l'image prix des enseignes, et restaurer la confiance des consommateurs

Des chiffres exclusifs sur le marché alimentaire bio par circuit et ses perspectives à l'horizon 2030

2. LE MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Les tendances récentes et perspectives à 2030

• Les éléments de cadrage : évolution de la consommation et du pouvoir d'achat à moyen terme

• Les ventes de produits bio par circuit : grandes surfaces alimentaires, magasin spécialisé, vente directe, commerces de bouche

La demande et l'environnement du marché

• Le marché alimentaire : chute des volumes des produits de grande consommation frais libre-service (PGC FLS), fin de la rationalisation de l'offre en GSA, poids croissant de la consommation hors domicile (CHD) dans les dépenses alimentaires

• La production biologique en France dans les filières végétales et animales

• L'environnement politique et réglementaire : green deal européen, programme « Ambition Bio 2027 », Loi Égalim

L'enquête exclusive de Xerfi : les Français et le bio

• L'analyse des comportements d'achat : profil des adeptes du bio, évolution des comportements d'achat, complémentarité entre circuits de distribution, circuits privilégiés par les adeptes du bio, perception de l'offre, motivations à l'achat…

• La perception des labels bio par les Français : combien les Français valorisent-ils les labels ? La complémentarité entre le bio et les autres labels, notoriété et confiance : le palmarès des labels et allégations bio

3. LES LOGIQUES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES

Les 5 enjeux et défis stratégiques des enseignes spécialisées

• Améliorer le rendement commercial des magasins bio (chiffre d'affaires / m²)

• Affirmer la spécificité du bio par rapport au local

• Reconquérir la confiance des consommateurs

• Améliorer l'image prix des enseignes

• Poursuivre le soutien à l'amont de la filière

Les leviers de croissance des enseignes spécialisées

• L'évolution du parc par enseigne entre 2016 et 2024

• La vente en ligne. Études de cas : Biocoop avance à pas feutrés dans le e-commerce | La Vie Claire élargit timidement ses services e-commerce | Naturalia multiplie les partenariats dans le e-commerce

• Le développement d'une offre plus accessible : élargissement de l'offre premier prix, multiplication des promotions, stratégies achats des enseignes spécialisées

• Le bio « augmenté » pour se différencier des GSA : des produits bio toujours plus locaux, équitables et écoresponsables

• L'élargissement de l'offre au non bio. Études de cas : Naturalia ouvre la porte aux fournisseurs non bio

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence

• Les classements des principales enseignes spécialisées : chiffre d'affaires (CA), CA par magasin, rendement commercial (CA par mètre carré), surfaces de vente, développement du parc, etc.

• Les spécialistes du e-commerce biologique

• Les classements des GSA : chiffre d'affaires sur les produits bio, poids du bio dans le chiffre d'affaires des enseignes

La dynamique du jeu concurrentiel sur le marché bio et ses perspectives

• Le top 15 des distributeurs de produits bio tous circuits confondus, l'évolution du poids des différents profils d'acteurs

• Le rendement commercial (chiffre d'affaires au mètre carré) des enseignes bio face aux généralistes

• Les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel par circuit d'ici 2030

Les fiches d'identité de 13 acteurs représentatifs : Accord Bio, Biocoop, Biomonde, Greenweez, La Fourche, La Vie Claire, L'Eau Vive, Les Comptoirs de la Bio, Marcel & Fils, Naturalia, Naturéo, Satoriz, Sobio / Bio c' Bon