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MARCHÉ DU BIO : COMMENT SURVIVRE À LA CRISE ?

Refondre les stratégies des acteurs pour reconquérir les consommateurs à l’horizon 2024

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché du bio à l'horizon 2024
  • Toutes les clés pour comprendre les mutations du marché et les défis qui se posent
  • L'analyse complète de la concurrence et de son évolution
  • Les logiques de croissance des enseignes passées au crible
  • Le classement des principaux distributeurs de produits bio
  • Un comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés du marché
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Collection : Precepta

Date de parution : 14/11/2022

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 363 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 22IAA41

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Le marché du bio va-t-il survivre à la crise du pouvoir d'achat ? Face à la baisse des ventes et à des arbitrages de consommation défavorables aux dépenses alimentaires, les distributeurs ont fait le choix de riposter à court terme. GSA et magasins spécialisés remanient leurs offres et leur merchandising tout en élaborant des dispositifs anti-inflation. Certains vont même jusqu'à fermer des points de vente.

En réalité, la crise du bio se révèle bien plus profonde. Les consommateurs ont perdu tous leurs repères avec l'essor des allégations et labels alternatifs souvent moins chers. Pour les acteurs de la distribution, et surtout les enseignes spécialisées, une refonte globale de leur stratégie s'impose sur tous les plans : pricing, marketing, communication, approvisionnements, partenariats... Il en va de la survie de toute la filière alors que le rythme de conversion au bio des surfaces agricoles ralentit déjà et que des enseignes disparaissent. Dans ce contexte, quels leviers sont actionnés par les distributeurs, notamment spécialisés, pour reconquérir durablement les consommateurs ? Quels circuits et acteurs tireront leur épingle du jeu d'ici 2024 alors que certains sont déjà très affaiblis par le repli du marché ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives d'activité à l'horizon 2024

L'étude livre des prévisions d'activité basées sur une analyse complète de l'environnement économique. À quelle échéance le redressement du marché est-il envisageable alors que les pressions sur le pouvoir d'achat ne vont pas se relâcher immédiatement ? Sur quels drivers la reprise des ventes peut-elle s'appuyer ? Quelle place occupera le bio dans les dépenses alimentaires des ménages ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport propose une analyse détaillée de la concurrence sur le marché du bio. Il décrypte également les évolutions à court et moyen terme du jeu concurrentiel. La grande distribution alimentaire conservera-t-elle les parts de marché conquises au plus fort de la croissance ? A quelles recompositions du paysage faut-il s'attendre au sein du circuit spécialisé ? La vente directe va-t-elle fléchir alors que le rythme des conversions à l'agriculture bio ralentit ?

Décrypter les leviers de croissance des distributeurs

L'étude analyse les stratégies de croissance de la grande distribution alimentaire et des spécialistes du bio pour relever les défis qui se présentent à eux. Sur quels leviers anti-inflation s'appuient-ils ? Comment sont retravaillées les offres ? Quels sont les rythmes et objectifs de croissance des réseaux bio ? Quelle est la place du e-commerce dans l'ordre des priorités ? Quelles sont les orientations suivies en matière de communication ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RESUME EXECUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ETUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender au mieux les enjeux et prévisions d'activité des distributeurs de produits alimentaires biologiques à l'horizon 2024, avec une attention particulière portée aux grandes mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés concernant la distribution de produits bio en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHE ALIMENTAIRE BIO A L'HORIZON 2024

Le scénario prévisionnel des experts de Xerfi pour 2024

  • L'environnement macro-économique : PIB, inflation, pouvoir d'achat, consommation

  • Le marché des produits biologiques : moteurs et freins à la croissance, évolution du marché (en valeur)

  • Les trajectoires par circuit de distribution : grande distribution alimentaire, spécialistes du bio, vente directe producteurs-consommateurs, artisans-commerçants

Les 3 défis clés à venir pour les distributeurs de produits bio

  • Adapter les offres au choc inflationniste et à la dégradation du pouvoir d'achat des ménages

  • Reconquérir un consommateur qui a perdu ses repères face à la compétition d'alternatives au bio meilleur marché

  • Conserver le soutien à l'amont de la filière alors que le rythme de conversion des surfaces agricoles ralentit déjà

Les évolutions récentes du marché et de l'activité des distributeurs de produits bio jusqu'en 2022

  • Le contexte socio-économique : inflation, pouvoir d'achat, arbitrages de consommation, dépenses alimentaires

  • Le cadre réglementaire : programme Ambition Bio, règlement européen de l'agriculture biologique, EGalim…

  • Les Français et le bio : motivations et freins à l'achat, lieux d'achat, enseignes préférées…

  • L'influence du facteur prix dans les achats de produits bio

  • Le marché des produits alimentaires biologiques (en valeur) : le repli s'amplifie

  • La grande distribution alimentaire : une nouvelle diminution de la part de marché

  • Les spécialistes du bio : contraction du parc de magasins, du chiffre d'affaires et des marges

  • La vente directe producteurs-consommateurs : ralentissement des conversions au bio et de l'activité

  • Les artisans-commerçants : des ventes stabilisées

3. LES STRATEGIES DE RECONQUETE DES CONSOMMATEURS SUR LE MARCHE DU BIO

Les leviers activés par la grande distribution alimentaire

  • Le repositionnement de l'offre bio : rationalisation des rayons, fermeture des concepts spécialisés, extension des MDD 
    Études de cas : l'échec des Marchés Bio E.Leclerc / la réorganisation des rayons chez Carrefour

  • L'engagement autour du bio « augmenté » : vrac, produits locaux, emballages écologiques, étiquetage environnemental 
    Études de cas : le Planet-Score chez Monoprix / la blockchain chez Carrefour Bio

  • La sécurisation des approvisionnements bio 
    Études de cas : les contrats tripartites de Carrefour / la démarche Transition d'Auchan

Les leviers utilisés par les enseignes et groupements spécialisés dans le bio

  • Le développement d'une offre plus accessible en termes de prix : gels des prix, opérations promotionnelles, MDD 
    Études de cas : l'opération « anti-inflation engagée » chez les Comptoirs de la Bio / l'abonnement de Naturalia

  • L'extension et la restructuration des parcs de magasins : franchise, croissance externe, ralliement d'indépendants 
    Études de cas : les modes et objectifs de croissance des 12 enseignes leaders

  • Les avancées en matière de e-commerce : lancement et fermeture de sites marchands, click & collect, livraison 
    Études de cas : un développement mesuré chez Biocoop / une offensive et des partenariats stratégiques chez Naturalia

  • Le renforcement des engagements RSE : produits locaux, réduction des emballages, de l'empreinte carbone de la logistique 
    Études de cas : tour d'horizon des initiatives des enseignes leaders

  • Les efforts de communication pour promouvoir le bio 
    Études de cas : une première campagne institutionnelle de la filière / les prises de positions militantes de Biocoop

4. LE JEU CONCURRENTIEL : DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES

Les principaux distributeurs de produits bio en France : un classement dominé par le groupe Carrefour, Biocoop et E.Leclerc

Les groupes de la grande distribution alimentaire

  • Le poids du bio dans l'activité des principaux acteurs

  • Les formats de vente utilisés par les principaux acteurs : GMS, concepts spécialisés, sites de e-commerce…

Les enseignes et groupements spécialistes du bio : données clés des principaux acteurs

  • Le parc de magasins et le chiffre d'affaires du réseau

  • L'actionnariat, le chiffre d'affaires et les résultats des sociétés têtes de réseau

  • La zone d'implantation et la couverture géographique

Les e-commerçants spécialisés dans le bio : audience, chiffre d'affaires, offre, etc.

Les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir

  • L'amont de la filière biologique : des pressions concurrentielles toujours plus fortes

  • Pourquoi et comment les acteurs de la grande distribution alimentaire vont conserver leur leadership ?

  • Disparition d'enseignes, acquisitions, ralliement d'indépendants, regroupement à l'achat… : à quelle reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 21 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

  • AUCHAN RETAIL

  • E.LECLERC

  • GROUPE CARREFOUR

  • GROUPE CASINO

  • INTERMARCHE

  • LIDL

  • SYSTEME U

LES ENSEIGNES ET GROUPEMENTS SPÉCIALISÉS DANS LE BIO

  • ACCORD-BIO

  • BIO C'BON

  • BIOMONDE

  • BIOCOOP

  • LA VIE CLAIRE

  • L'EAU VIVE

  • LES COMPTOIRS DE LA BIO

  • NATURÉO

  • NATURALIA

  • SATORIZ

  • S.BIO

LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS DANS LE BIO

  • GREENWEEZ

  • KAZIDOMI

  • LA FOURCHE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES ENSEIGNES ET GROUPEMENTS BIO

ACCORD-BIO

BBG MARKET

BIO & CO

BIO C'BON

BIOCOOP

BIOMONDE

CHLOROPHYLLE

GRAP

GVA BIO

KOALIBIO

LA VIE CLAIRE

LE GRAND PANIER BIO

LE MARCHE DE LÉOPOLD

L'EAU VIVE

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES NOUVEAUX ROBINSONS

MARCEL & FILS

MY BIOSHOP

NATURALIA

NATUREO

SATORIZ

SO.BIO

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

ALDI

AUCHAN

CARREFOUR

CASINO

CORA

E.LECLERC

INTERMARCHÉ

LIDL

MONOPRIX

NETTO

PICARD

SUPERMARCHÉ MATCH

SYSTÈME U

LES ACTEURS DU WEB

AMAZON

AURORE MARKET

DELIVEROO

FACEBOOK

GREENWEEZ

IL ÉTAIT UNE NOIX

KAZIDOMI

LA FOURCHE

LECHOPPEBIO

NOS COURSES BIO

ONATUREL

PARANATURA

SEVELIIA

SMARTFOODING

UBER EATS

WEBECOLOGIE

SOCIÉTÉS INTÉGRÉES AU COMPARATIF DES PERFORMANCES

AGROBIODROM

AGUA VIVA (L'EAU VIVE)

AKOL (LA VIE CLAIRE)

ALENCON BIO (BIOCOOP)

ALTERBIO FRANCE

AMBITION NATURE (BIOCOOP)

APPROBIOXX

AQUITAINE BIOLOGIE

AVENTURE BIO

BCH (L'EAU VIVE)

BIO & CO LE MARCHE AIX EN PROVENCE

BIO & CO LE MARCHE SALON DE PROVENCE

BIO & CO LE MARCHE TOULON

BIO & CO LE MARCHE VALLAURIS

BIO BLAGNAC (BIOCOOP)

BIO CLAIRE (LA VIE CLAIRE)

BIO EN ARTOIS (BIOCOOP)

BIO LAVAUR (LA VIE CLAIRE)

BIO NANTES ORVAULT (BIOCOOP)

BIO PLAISANCE (BIOCOOP)

BIO ROISSY EN BRIE (BIOCOOP)

BIO TRINITE (BIOCOOP)

BIO VARENNES (BIOCOOP)

BIOALIZE

BIOALPES (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

BIO-BOCAGE (BIOCOOP)

BIOCADIS (BIOCOOP)

BIOCOOP

BIOCOOP CHOLET

BIOCOOP LE RAINCY

BIOCOOP NANTES

BIOJOLY (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

BIO-LOGIQUE (BIOMONDE)

BIOMONDE SOLIDARITE

BIOMONTA (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

BIOPB64 (LA VIE CLAIRE)

BIOTHEA (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

BIOZEN (LE GRAND PANIER BIO)

BOIS NATURE (NATURALIA)

BONABIO

BRILOY (LA VIE CLAIRE)

CHLOROPHYLLE

CHLOROPHYLLE BEAUCEANE

CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE

CHLOROPHYLLE BEAUSUD

CHLOROPHYLLE BIO LUCE

CHLOROPHYLLE-COOP-BIO

COLOMBES NATURE (NATURALIA)

DESMETTRE BIO

ERE BIO (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

ESSABRE (LA VIE CLAIRE)

FAMOR (LA VIE CLAIRE)

FREDDIES (LA VIE CLAIRE)

GREENWEEZ

JULUCHA (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

LA CANOPEE (BIOCOOP)

LA CERISE BIO (LA VIE CLAIRE)

LA MENTHE POIVREE (BIOMONDE)

LA VIE CLAIRE

LA VIE CLAIRE MORESTEL

L'EAU VIVE

L'EPICERIE BIO DES TOURELLES (BIOMONDE)

LES 3 BIO (LA VIE CLAIRE)

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LEVALLOIS NATURE (NATURALIA)

LITTORAL BIO (BIOCOOP)

LOGIQUE BIO (LA VIE CLAIRE)

MALAKOFF NATURE (NATURALIA)

MARCEL & FILS

MAYENNE BIO SOLEIL

NATUR'LINE

ORGANIC LIFE

ROLONI

SATODISTRI

SATORIZ ALBERTVILLE

SATORIZ ANNECY

SATORIZ AVIGNON

SATORIZ CHAMBERY

SATORIZ GRENOBLE

SATORIZ LEMAN

SATORIZ MACON

SATORIZ MONTPELLIER

SATORIZ MULHOUSE

SATORIZ NICE

SATORIZ NIMES

SATORIZ STRASBOURG

SATORIZ VALENCE

SAVBIO (LES COMPTOIRS DE LA BIO)

SCOP LA REPUBLIQUE (BIOCOOP)

SO BIO

SODISBIO EST (LA VIE CLAIRE)

SODISBIO OI (LA VIE CLAIRE)

SV BIO (LA VIE CLAIRE)

TWO BIO (LA VIE CLAIRE)

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

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