LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ ALIMENTAIRE À L'HORIZON 2040

Où se situeront vraiment les relais de croissance sur le marché alimentaire dans une France qui change de visage ? Notre étude met en lumière les évolutions structurantes de notre société d'ici 2040 et leurs impacts sur l'offre produits et les circuits de distribution. Elle décrypte également les stratégies de riposte des acteurs pour préserver leurs positions et saisir les opportunités qui se présentent.

D'ici 2040, les habitudes de consommation vont évoluer : poids croissant des seniors, chute des naissances, essor des foyers solo, montée des pratiques alimentaires religieuses, littoralisation, périurbanisation… Autant de dynamiques qui rompent avec les repères des années 2000 sur lesquels les marques et les enseignes avaient construit leurs modèles. Dans le même temps, la baisse des volumes en retail, la fragmentation des attentes des consommateurs et la progression des solutions prêtes à consommer et du foodservice — boulangeries, restaurants, livraisons, etc. — redessinent les territoires de consommation. Les acteurs doivent désormais repenser leurs implantations, faire évoluer leurs formats, réajuster leurs gammes et reconfigurer leurs offres. Certaines filières alimentaires sont d'ores et déjà sous tension : si elles n'adaptent pas leurs stratégies, elles risquent un déclin durable. Dès lors, comment continuer à répondre aux attentes de consommateurs dont les modes de vie, les lieux d'achat et les habitudes alimentaires se dispersent ? Quels circuits, formats et services s'imposeront à l'avenir ? Et quels sont les acteurs les plus susceptibles de tirer parti de ces transformations ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre comment les transformations socio-démographiques vont remodeler les marchés, les circuits de distribution et l'offre de produits d'ici 2040

2. COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS POUR RÉORIENTER LES INVESTISSEMENTS

Les mouvements démographiques à intégrer dans les plans de développement d'ici 2040

• Le déclin démographique : anticiper l'impact sur les marchés et les zones de chalandise

• La littoralisation / périurbanisation : identifier les territoires porteurs et ceux en retrait

• Le vieillissement / chute des naissances : adapter les offres aux nouveaux équilibres

• L'évolution de la population active et d'origine étrangère : intégrer les nouveaux moteurs de demande

• La reconfiguration des foyers : ajuster formats, packagings et assortiments

Les déterminants économiques et comportementaux qui redéfinissent la demande

• Le pouvoir d'achat des Français : quelles perspectives se dessinent d'ici 2040 ?

• Des données exclusives sur les nouveaux comportements consommateurs : enquête Xerfi

• L'archipelisation : repenser son positionnement face à la fin du mass market

• La servicialisation : capter la valeur des nouveaux usages (digital, prêt à consommer / foodservice)

3. DISTRIBUTEURS : QUELS CIRCUITS RENFORCER ET QUELS FORMATS RÉINVENTER ?

Les circuits à surveiller, consolider ou réinventer d'ici 2040

• Retail VS foodservice : ajuster son modèle face à la progression du prêt-à-consommer (restauration, livraison)

• Hypers, supers, proxi : arbitrer entre les formats selon les dynamiques démographiques 

• Drive et livraison à domicile : mesurer leur potentiel de croissance sur le marché alimentaire

• Commerce spécialisé (GSS) : exploiter la fragmentation grandissante de la demande

La transformation de la concurrence entre enseignes

• La littoralisation : anticiper les transferts de parts de marché entre enseignes 

• La périurbanisation : adapter les réseaux à la nouvelle géographie du commerce alimentaire 

4. INDUSTRIELS-MARQUES : QUELLES OFFRES RENFORCER, ADAPTER OU TRANSFORMER ?

Les évolutions de l'offre de produits alimentaires ou des filières

• Le scénario de Xerfi sur l'évolution des dépenses alimentaires des ménages à l'horizon 2040

• Les produits carnés : ajuster les portefeuilles face à une demande en recomposition

• Le vin : répondre aux ruptures générationnelles qui modifient la consommation

• Le lait : intégrer l'effet mécanique de la baisse du nombre d'enfants 

• Le packaging : adapter l'offre aux foyers solos et au vieillissement

• L'adultification : renouveler l'attractivité des gammes pour séduire de nouveaux consommateurs 

• Le non conventionnel : quel avenir pour les labels et allégations non conventionnels d'ici 2040 ?

Le repositionnement des industriels et des marques

• Les grands groupes, PME / TPE, MDD : identifier les marques et modèles gagnants à l'horizon 2040