Les stratégies des acteurs du photovoltaïque sur un marché en plein envol

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Alors que l'accélération du photovoltaïque ne fait plus aucun doute, reste à savoir comment se concrétisera la croissance et quel sera son rythme. Car des freins doivent encore être levés, à commencer par les difficultés de raccordement et le manque de confiance des particuliers. Pour profiter pleinement de l'envol du marché, les acteurs devront notamment miser sur les segments phares des PPA et de l'autoconsommation. Et face à ces belles perspectives de croissance, les grands énergéticiens sont clairement à l'offensive, plusieurs indépendants (Neoen, Reden, CVE, Voltalia…) se préparent à changer d'échelle, tandis que de nouveaux entrants pourraient encore faire leur apparition sur le marché. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et alors que les ETI sont à un moment charnière, quelles sont leurs options stratégiques possibles ?

Anticiper la croissance du marché photovoltaïque à l'horizon 2024

En plus d'une analyse détaillée du marché et de ses principaux segments jusqu'en 2020, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2024. Si les objectifs de la PPE semblent inatteignables, en sera-t-on aussi loin que certains le craignent ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français ? Et à quelles évolutions faut-il s'attendre au niveau mondial selon les zones géographiques ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse un panorama complet des acteurs de la filière et présente de nombreux classements en France, en Europe et dans le monde. Au-delà, quels sont les conséquences des appels d'offres sur la concentration du marché ? Comment se matérialise l'offensive des grands groupes de l'énergie ? Quel sera l'impact de la percée de l'autoconsommation et des PPA sur le marché ? Et alors que les ETI du renouvelable sont à un moment charnière, quelles sont leurs options stratégiques possibles ?

Décrypter les stratégies des acteurs au travers d'études de cas

Cette étude analyse les principaux défis et opportunités sur le marché ainsi que les axes de développement privilégiés par les opérateurs. Comment entendent-ils tirer parti du développement de l'autoconsommation ? Quelles sont les alternatives privilégiées à l'artificialisation des espaces naturels et agricoles ? Pourquoi l'intégration verticale (production-distribution) s'impose-t-elle ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français du photovoltaïque à l'horizon 2024.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché ainsi que sur les transformations induites par l'essor des PPA et de l'autoconsommation. Sont également décryptées les grandes évolutions à attendre sur le jeu concurrentiel au regard des stratégies déployées par les acteurs.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES DÉVELOPPEURS-EXPLOITANTS DE PARCS

• Atteindre rapidement une taille critique

• Se développer à l'international

• Profiter du développement de l'autoconsommation

• Se positionner sur le marché en croissance des PPA

• Intégrer production et distribution d'électricité PV

• Trouver des alternatives à l'artificialisation des sols

L'ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• La puissance installée (2010-2020) et la puissance des projets en développement (2012-2020)

• La production d'électricité photovoltaïque (2010-2020)

• L'évolution des capacités installées par segment de puissance (2014-2020)

• Focus sur le marché résidentiel (= 9 kW) et sur les installations en autoconsommation (de toute taille)

• La dynamique du marché mondial (2011-2020) et du marché européen (2016-2020) du solaire photovoltaïque

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2024 ?

• L'évolution des déterminants de l'activité des développeurs-exploitants

• Nos prévisions pour le marché français du photovoltaïque

• Les perspectives du marché mondial du solaire photovoltaïque

• Quelles opportunités et menaces pour les industriels français du photovoltaïque à moyen terme ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

LA CARTOGRAPHIE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS ET POSITIONNEMENTS DES PRINCIPAUX ACTEURS

• Le top 10 mondial des développeurs-exploitants de parcs photovoltaïques et le top 25 des détenteurs de parcs PV en Europe

• Les principaux fabricants de modules photovoltaïques et de composants en France

• Le top 15 des exploitants et le top 15 des détenteurs de parcs photovoltaïques en France

• Focus sur les lauréats des derniers appels d'offres pour grandes centrales au sol et pour centrales sur bâtiments

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES ÉVOLUTIONS DES RAPPORTS DE FORCES

• Les grands profils d'acteurs et la cartographie des 2 grands groupements stratégiques en fonction de leur positionnement : solaire sur toiture et solaire au sol

• La concentration du marché français de l'exploitation de centrales photovoltaïques

• Quels enseignements tirer des derniers appels d'offres sur le jeu concurrentiel ?

• Un marché français encore très exposé à l'arrivée de nouveaux entrants

• Les PPA et l'autoconsommation changent la donne dans les rapports de forces avec les clients

• Le faible degré de menace des substituts : le photovoltaïque ne craint pas la concurrence des autres énergies

LES PRIORITÉS DES ACTEURS ET L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES STRATÉGIES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS FRANÇAIS

• L'utilisation de surfaces non agricoles ou naturelles : les alternatives à l'artificialisation des sols (friches, parking, bâtiments, flottant, agrivoltaïsme) et leur potentiel en France

Focus : les initiatives de Total, Sun'R et Akuo Energy

• La diversification des développeurs dans la distribution d'électricité : analyse du mouvement et de ses conséquences

Étude de cas : la stratégie d'intégration de Voltalia (autoconsommation, efficacité énergétique, PPA…)

• L'internationalisation : moteurs du déploiement à l'international, succès récents des exploitants français à l'étranger

Étude de cas : la multiplication des rachats d'actifs solaires et créations de co-entreprises par Total à l'étranger

• Le financement de la course à la taille : caractère stratégique du financement dans le secteur, opérations majeures récentes

Études de cas : l'entrée en bourse réussie de Neoen ; la stratégie de financement de Tenergie

• L'innovation technologique : principales innovations récentes et en cours dans la filière, de l'industrie à l'exploitation

Études de cas : la plateforme de supervision Darwin d'Engie ; la solution de thermographie par drone d'Ener-Pacte

• Le développement des offres d'autoconsommation : segments de marché porteurs et acteurs en concurrence

Étude de cas : le positionnement transversal d'Engie dans l'autoconsommation

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• L'offensive des géants français de l'énergie : focus sur les stratégies d'Engie, EDF et Total dans le solaire

• La montée en puissance des acteurs étrangers : vers un renforcement des énergéticiens et spécialistes des EnR en France

• Les ETI du renouvelable à un moment charnière : quelles options de développement pour les acteurs dans le contexte actuel ?

Étude de cas : les plans de développement du français CVE

• Le rôle majeur des fonds d'investissement : quelles stratégies et quels impacts sur le jeu concurrentiel en France ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les géants français de l'énergie :

ENGIE

EDF RENOUVELABLES

TOTAL

• Les généralistes des énergies renouvelables :

NEOEN

CVE GROUP

• Les spécialistes du photovoltaïque :

TENERGIE

PHOTOSOL

SONNEDIX

REDEN

URBASOLAR (GROUPE AXPO)

• Les fabricants de panneaux photovoltaïques :

RECOM

VOLTEC SOLAR

REC SOLAR

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