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L'INDUSTRIE DU VERRE PLAT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 163 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT28

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L’industrie français du verre plat rassemblait environ 340 établissements d’au moins un salarié en 2023 pour un marché intérieur de plus de 2 Md€. Les acteurs produisent deux grandes catégories de biens : des plaques et des feuilles de verre brut et des articles issus de sa transformation. Les produits façonnés tels que les vitrages, pare-brises, rétroviseurs, rambardes, mobilier domestique, sont commercialisés auprès d’une grande diversité de clients industriels : des menuiseries de bâtiment, constructeurs de véhicules automobiles, assembleurs d’autres matériels de transport, miroitiers, façadiers, etc. Le bâtiment constitue de très loin le premier débouché de la profession, devant l’automobile. En France, si l’industrie du verre plat brut est très oligopolistique et fortement tournée vers les marchés étrangers, celle du verre plat travaillé est de son côté nettement plus atomisée et moins exportatrice. Deux grands acteurs dominent l’industrie française du verre plat : le Japonais AGC et le Français Saint-Gobain.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de verre plat

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma d'organisation de la filière

  • Le panorama de la branche des industries du verre

  • La segmentation intérieure du verre

  • Les marchés clients des industriels

  • Le panorama de la réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation des logements

  • La construction automobile en France et en Europe

  • La production de l'aéronautique et spatiale en France et dans l'UE

  • La demande en aménagement intérieur en France

  • Le parc de centrales photovoltaïques en France

  • Les importations françaises de verre plat brut

  • Les importations françaises de verre plat transformé

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production des industries du verre plat

  • Le chiffre d'affaires des industries du verre plat

  • Les prix à la production du verre plat

  • Les coûts de production

  • Les exportations françaises de verre plat brut

  • Les exportations françaises de verre plat transformé

Les prévisions pour 2025

  • La construction de logements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de verre plat

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par pays

  • La structure des importations par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • Saint-Gobain

  • AGC

  • Riou Glass

  • Glas Trösch

  • Ficosa

  • Devglass

  • Motherson

  • Vitrage Isolant Technique (VIT)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et cessions d'activité

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A4O

ACOUSTIQUE THERMIQUE PAR LE VERRE (ATV)

ADE

AGC AUTOMOTIVE FRANCE

AGC GLASS DISTRIBUTION

AGC GLASS FRANCE

AGC GLASS SEINGBOUSE

AGC INTERPANE

AGC IVB

AGC SOVERSO

AGC VERTAL SUD-EST

ALPHA REGARD

ALP'VERRE VALLANZASCA

ALU GLACE SERVICE

ALU-SUD

AMA MIROITERIE

ANCIENS ATELIERS BARTHE-BORDEREAU

ANTILLES MIROITERIE (HAM)

APPLICATION MODERNE DU VERRE

APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (AIV)

ARDECHE VITRAGE

ARDEO

ARIZIO MIROIR DECO

ART DOUCHE

ATELIER DU VERRE

ATELIER DU VERRE ET DE LA MIROITERIE (AVM)

ATELIER GRAVURE PEROT

ATELIER PICTET

ATELIERS DENIS SIEBERING (ADS)

ATLANTIQUE GRAVURE

ATOUSVERRES

AURYS INDUSTRIES

AVENIR MIROITERIE (AM)

AXIOME

BARBET-BREFORT

BEL'VITRES TEINTEES

BJ MIROITERIE

CEPANE GLASS II

CEVINO GLASS

COMPTOIR DE PROMOTION DU VERRE (CORPOVER)

COMPTOIR NIMOIS DU VERRE

COMPTOIR NORDIQUE DE MIROITERIE

DALMAS PRODUCTION

DAVID VERRE ET GLACE

DIFFUVER

DIJOUX VITRERIE

DIJOUX VITRERIE TAMPON

DROME VITRAGE

ETS JAMOS GRAVURES VERRE

EUROBUILT

EURODECOR

EUROFLOAT

EUROGLAS

EUROVITRAGE DIJON

EUROVITRAGE GRENOBLE

EVOLUVERRE

EXPOVERRE

FERALU SAINT BARTH

FICOMIRRORS FRANCE

FND VITRAGES

FRANCE VERRE (FV)

FRANCE VITRAIL INTERNATIONAL (FVI)

GLACES ET MIROIRS

GLACES ET MIROIRS OUEST

GLAS TROSCH ALSACE

GLAS TROSCH SECURITE

GLASS & LUX

GLASS ALU SXM

GLASS DECOR

GLASS'ART

GOMAVERRE

GOUDE GLASS (MVR)

GRAV'OR

HERAUDET

INFINIGLASS

LA REGIONALE DU VERRE

LA VITRERIE

L'ART DU VERRE

LE KAP VERRE ATLANTIQUE

LE VERRE EN SCENE

LEKAPVERRE LITTORAL

LEKAPVERRE PICARDIE

LEPEE VITRAGE

LES VERRIERS DU PALAIS

LG INDUSTRIES

LUKORA

MACCARIO VITRAGE

MACOCCO ILE DE FRANCE

MADIRA

MIDI MIROITERIE

MIROGLASS

MIROITERIE 2 SEVRES

MIROITERIE 35

MIROITERIE BERTRAND

MIROITERIE BOLI VERRE (MBV)

MIROITERIE CABANDE

MIROITERIE CAPEL

MIROITERIE CAVAILLONNAISE

MIROITERIE CGN

MIROITERIE D'ART PROVENCALE

MIROITERIE DE CHARTREUSE

MIROITERIE DE FRANCE

MIROITERIE DEGIVRY

MIROITERIE DES PLAINES

MIROITERIE DROME ARDECHE (MDA)

MIROITERIE DU CENTRE

MIROITERIE DU CENTRE JAMIN & JAMET

MIROITERIE ELBEUVIENNE

MIROITERIE FERMONT

MIROITERIE GARDOISE

MIROITERIE GLAVEROUEST

MIROITERIE GLAVEROUEST 22

MIROITERIE GUEROISE

MIROITERIE KALLISTE

MIROITERIE LE COQ

MIROITERIE LECQUOISE

MIROITERIE LOIRE OCEAN

MIROITERIE MALOUINE

MIROITERIE MARTIN EMAVER

MIROITERIE MARUT

MIROITERIE MC

MIROITERIE MERIDIONALE

MIROITERIE MIRVAL

MIROITERIE PETITJEAN

MIROITERIE RIGHETTI

MIROITERIE SAINT LAURENT

MIROITERIE VILLEFRANCHOISE

MIROITERIES DUBRULLE

MIROITERIES MENUISERIE SERVICES

MOUTON ESMARD

MP VITRAGE

NORMANVER GLASS

NOUVELLE SOCIETE OMNIVERRE

ORSIGLASS

PREFABRICATION DU BERRY

PYROGUARD FRANCE

REUNIVITRE

REVERCHON

RHONE ALPES GLASS

RIOU DEVELOPPEMENT

S RANNEAUD

SAFETY TECH

SAINT GOBAIN VITRAGE BATIMENT

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS MENUISIERS INDUSTRIELS

SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE

SAINT-GOBAIN SOVIS

SAINT-GOBAIN SULLY

SAMIR INDUSTRIE

SAUVAT VERRE

SCHELL MIROITERIE

SENS MIROITERIE

SIB

SIGMA INDUSTRIES

SMR AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE

SMVB MAISONNIER

SOLETSGO

SOLYVER SCOP

SOPROVER PLD

SP HABITAT

STÉ ALBERTINI ET COMPAGNIE

STÉ ARIEGEOISE DE MIROITERIE ET VITRERIE (SAMV)

STÉ GENERALE DE MIROITERIE (SOGEMI)

STÉ LANGUEDOCIENNE PRODUITS VERRIERS (SLPV)

STÉ NOUVELLE DES ETS LABEUR

STÉ NOUVELLE MIROITERIE GBM

STÉ NOUVELLE MIROITERIE POUX

STÉ NOUVELLE MSH

STÉ REUNIONNAISE DE MIROITERIE (SOREMIR)

STÉ VERRE INDUSTRIE

STÉ VITRAGE ISOLATION SUD

SUD ENTREPRISE (SE)

TECHNIQUES TRANSPARENTES

TRANSFORMATION VERRE INDUSTRIEL

TREMPGLASS

TREMPVER

UNI-VERRES

VARNET

VERRE INDUSTRIEL ET OUVRE (VIO)

VERRE SOLUTIONS

VERRE TECHNIC

VERRE&IMAGE

VERRE-DESIGN (VD)

VERRERIE DE SAINT JUST

VERRERIE INDUSTRIELLE DES ARDENNES (VIA)

VERRERIE RAYMOND FAVIER

VERRERIES DU CENTRE

VERRES D'AQUITAINE (VERAQUI)

VERRISSIMA DESCHANET

VERRISSIMA INDUSTRIE

VERRISSIMA TEMPERED GLASS

VETROTECH SAINT-GOBAIN FRANCE

VITRAGE ISOLANT TECHNIQUE (VIT)

VITRAGES ISOLANTS DE L'OUEST (VIO)

VITRAGES ISOLANTS DU COTENTIN (VIC)

VITRAGES ISOLANTS DU ROUSSILLON

VITRERIE ESPACE VERRE (SMVM)

VITRERIE PERI'GLASS

VITRES ET VERRE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La construction automobile en France
02/06/2025 | 124 pages | FR 990 €HT
usine d'assemblage automobile
L'industrie mondiale du ciment
19/05/2025 | 109 pages | FR 1 950 €HT
ouvrier posant du ciment entre des briques
La fabrication de fibres de verre et de verre technique
12/05/2025 | 143 pages | FR 990 €HT
verre technique avec des motifs
EssilorLuxottica
14/04/2025 | 64 pages | FR 650 €HT
immeuble en verre
La fabrication d'emballages en verre
31/03/2025 | 120 pages | FR 990 €HT
bouteilles en verre
Saint-Gobain
17/03/2025 | 71 pages | FR 650 €HT
immeuble avec une façade originale
L'industrie des arts de la table
13/01/2025 | 180 pages | FR 990 €HT
table de restaurant dressée
La fabrication de portes et fenêtres en bois
02/09/2024 | 239 pages | FR 990 €HT
porte et fenêtre en bois d'une maison
La fabrication de portes et fenêtres en métal
22/07/2024 | 247 pages | FR 990 €HT
porte et verrou en métal

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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