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L'INSTALLATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES ET DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT26

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En forte croissance, les investissements de RTE et Enedis se sont élevés à près de 8 Md€ en 2024. Des opérateurs sont en charge de l’installation et de la maintenance de lignes électriques et de réseaux de télécommunications. Ils participent également à la construction des bâtiments et des structures faisant partie intégrante de ces systèmes (postes électriques, interconnexions, etc.), y compris les centrales électriques.
Le secteur comptait 1 406 établissements (d’au moins 1 salarié) en 2023. Il est principalement composé de TPE/PME (90,5% des entreprises du panel Xerfi employaient moins de 250 personnes en 2023) qui opèrent à une échelle locale voire régionale. La profession est dominée par les divisions Énergie des majors du BTP, telles qu’Equans (Bouygues), Vinci Énergies et Eiffage Énergie Systèmes, des spécialistes des services énergétiques comme SPIE ainsi que des spécialistes des infrastructures de télécommunications, comme Circet.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids du secteur dans la filière des travaux publics

  • Le réseau national d'électricité

  • Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution de l'électricité

  • Le réseau national de télécommunications

  • La réglementation

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

  • Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français

  • Les investissements des opérateurs de télécommunications

  • Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Les coûts de la profession

Les prévisions pour 2025

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • EQUANS

  • SPIE

  • VINCI ENERGIES

  • ALTICE FRANCE

  • CIRCET

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • SOGETREL

  • GROUPE ALTITUDE

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et investissements

  • Les contrats, innovations et autres annonces

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADG ENERGY

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE (ASM MARINE)

ALLEZ ENERGIES

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ANCELIN

ATC FRANCE SERVICES

AUSTRAL TELECOM SERVICES

AVANT-GARDE TELECOM

AXIONE

AZUR TRAVAUX

AZURCONNECT TECHNOLOGIES

BAGELEC REUNION

BBF RESEAUX

BEAUVAL

BIOWATTS ROSERAIE ENERGIE

BOIRON

BORDERES-SANCHIS

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BV SCOP

BYON

C2F

CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX

CAUM

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC MANCHE

CEGELEC NUCLEAIRE SUD EST

CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE

CEGELEC RODEZ

CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE (CEE)

CEPECA

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS (CTP)

CIRCET

COLAS RAIL

CONNECT 76

CONSTELLATION UTILITES SERVICES

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICATIONS

COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES (CITEL)

COPLAND SA SCOP

COREBA

CORSICA RETE TECNOLOGICHE - CRT

CTEAM LIGNES AERIENNES

DARLAVOIX

DEBELEC

DELAIRE - SDEL

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP)

DYNAMIC

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAU MOBILE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAUX & SOLUTIONS

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT FERROVIAIRE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST

ELECTR INDUSTR ET TRPT FORCE (EITF)

ELITEL RESEAUX

ENGELVIN TP RESEAUX

ENGIE GREEN FRANCE

ENSIO SUD

ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE

ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST (BSO)

ENTREPRISE DE RESEAUX CENTRE LOIRE (ERCL)

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES (ERS)

ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET D'EQUIPEMENT (EEE)

ENTREPRISE E CAGNA

ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER

ENTREPRISE GUY PATTYN

ENTREPRISE SEVA (EOS)

ENTREPRISE TRAVESSET

EQOS ENERGIE FRANCE

ERETEL

ERT TECHNOLOGIES

ETABLISSEMENTS R LEGRAND

ETABLISSEMENTS VEZIE

ETPM DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES

FIRALP

FM PROJET

FOURNIE GROSPAUD RESEAUX

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FT MARINE

GABRIELLE

GARCZYNSKI TRAPLOIR CORNOUAILLE

GARCZYNSKI TRAPLOIR ENERGIE

GARCZYNSKI TRAPLOIR MORBIHAN

GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDEE

GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT

GASQUET ENTREPRISE

GETELEC GUADELOUPE

GETELEC GUYANE

GIAMMATTEO RESEAUX

GIORGI

GRAMARI

GRANIOU AZUR

GRANIOU IDF

GROUPE MARAIS

GROUPEMENT ELECTRIQUE FORCE TRAVAUX PUBLICS (SA GEF TP)

GTCA

GTIE ARMORIQUE

GTIE CAP INFRAS

GTIE TELECOMS

HAEFELI

ICART

IMOPTEL

INABENSA FRANCE

INELFE

INEO INFRACOM

INEO RAIL

INEO RESEAUX CENTRE ATLANTIQUE

INEO RESEAUX NORD EST

INEO RESEAUX NOUVELLE AQUITAINE

INEO RESEAUX SUD

INEO RHT

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

INFRATEL SERVICES

KYNTUS RESEAUX

LA FIBRE 85

LE DU TRAVAUX PUBLICS

LEBAG FRANCE

L'ENTREPRISE ELECTRIQUE

LESENS VALLEE DE L'OISE

LUCITEA OUEST

MANEO

MARRON TP

MASSIF CENTRAL RESEAUX (MCR)

NGE ENERGIES SOLUTIONS

NGE INFRANET

NOVINTEL

OT ENGINEERING

PETITJEAN

PHILIPPE ET FILS

PORCHERON FRERES ET CIE

POTAIN TP

PROEF FRANCE

PROVELEC SUD

Q ENERGY FRANCE

RAMPA ENERGIES (REC)

REDEN SOLAR

RIP 44

SANTERNE CAMARGUE

SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS

SANTERNE EST TELECOMS

SANTERNE MAYENNE

SANTERNE MEDITERRANEE

SANTERNE TOULOUSE

SCIE LOIRE

SCIE PUY DE DOME

SCIE THT

SCLE SYSTEMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ENERGIE (SCLE SFE)

SDEL ATLANTIS

SDEL CABLES ET AUTOROUTES

SDEL MASSIF CENTRAL

SDEL RESEAUX AQUITAINE

SDEL TRAVAUX EXTERIEURS ILE DE FRANCE

SERFIM TIC

SERPOLLET

SERPOLLET CENTRE EST

SERPOLLET DAUPHINE

SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC

SERPOLLET SUD-EST

SNCTP

SNEF

SO - TEC

SOBECA

SOGETRALEC

SOGETREL

SOLUTIONS 30 ENERGIES

SOLUTIONS 30 GUYANE

SOLUTIONS 30 MARTINIQUE

SOMELEC

SOPELEC RESEAUX

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOUCHON

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE CITYNETWORKS

SPIE NUCLEAIRE

SPIE THEPAULT

STÉ BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP)

STÉ CHAMPARDENNAISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SCEE)

STÉ CONSTRUCTION ET ENTRETIEN RESEAUX (CER)

STÉ DES TRAVAUX DE L'OUEST (SATO)

STÉ EXPLOITATION ETS BONNEFILLE (SEEB)

STÉ INFRA-SPE

STÉ INSTALL TELEPHON SIGNALISATION (SITS)

STE INSTALLATIONS ELECTRIQUES

STÉ LANGUEDOCIENNE D'AMENAGEMENTS (SLA)

STÉ PAR ACTIONS D'ENTREPRISE DE RESEAUX (SADER)

STURNO

SUDTEL FRANCE

SUNZIL OCEAN INDIEN

TEAM RESEAUX

TELELEC RESEAUX

TSO CATENAIRES

TSO SIGNALISATION

VAL DE LOIRE FIBRE

VINCI ENERGIES

XERIA

XPFIBRE

XPFIBRE CVN

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché et la filière de l'électricité en France
10/06/2025 | 249 pages | FR 990 €HT
panneaux solaires et éoliennes
Vinci
19/05/2025 | 71 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
Bouygues
19/05/2025 | 80 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
Eiffage
19/05/2025 | 69 pages | FR 650 €HT
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L'installation et l'entretien de canalisations
07/04/2025 | 232 pages | FR 990 €HT
tuyaux de canalisations
Le marché de la signalisation et des équipements de la route Perspectives de croissance à l’horizon 2027, cartographie de la concurrence et défis à relever
25/02/2025 | 112 pages | FR 1 500 €HT
croisement de routes et rond-point illuminés
Le génie électrique
24/02/2025 | 111 pages | FR 990 €HT
tableau électrique
La réparation et la maintenance d'équipements électriques
03/02/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
main réparant un disjoncteur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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