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L'INSTALLATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES ET DE RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/06/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 233 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT26

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En forte croissance, les investissements de RTE et Enedis se sont élevés à près de 7 Md€ en 2023. Des opérateurs sont en charge de l’installation et de la maintenance de lignes électriques et de réseaux de télécommunications. Ils participent également à la construction des bâtiments et des structures faisant partie intégrante de ces systèmes (postes électriques, interconnexions, etc.), y compris les centrales électriques.
Le secteur comptait 1 420 établissements (d’au moins 1 salarié) en 2022. Il est principalement composé de TPE/PME (88,7% des entreprises du panel Xerfi employaient moins de 250 personnes en 2021) qui opèrent à une échelle locale voire régionale. La profession est dominée par les divisions Énergie des majors du BTP, telles qu’Equans (Bouygues), Vinci Énergies et Eiffage Énergie Systèmes, ainsi que des spécialistes des services énergétiques comme SPIE.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

  • Les rachats, investissements et innovations

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids du secteur dans la filière des travaux publics

  • Le réseau national d'électricité

  • Schéma simplifié du réseau de transport et de distribution de l'électricité

  • Le réseau national de télécommunications

  • La réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne

  • Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français

  • Les investissements des opérateurs de télécommunications

  • Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Le chiffre d'affaires de la profession selon la taille des entreprises

  • Les coûts de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Equans

  • SPIE

  • Vinci Énergies

  • Circet

  • Eiffage Énergie Système

  • Altice France

  • Sogetrel

  • Groupe Altitude

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements, contrats et innovations

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADG ENERGY

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS MARINE (ASN MARINE)

ALLEZ CIE

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ANCELIN

AQUITAINE RÉSEAUX

ATC FRANCE SERVICES

AUSTRAL TELECOM SERVICES

AVANT-GARDE TELECOM

AXIONE

AZUR TRAVAUX

AZURCONNECT TECHNOLOGIES

BBF RÉSEAUX

BEAUVAL

BIASINI SAE

BIOWATTS ROSERAIE ÉNERGIE

BOIRON

BORDÈRES-SANCHIS

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BV SCOP

BYON

C2F

CASSAGNE ÉLECTRICITÉ ET TRAVAUX

CATESIS

CAUM

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC MANCHE

CEGELEC NUCLÉAIRE SUD-EST

CEGELEC RÉSEAUX AUVERGNE DRÔME ARDÈCHE

CEGELEC RODEZ

CENTRE ÉLECTRIQUE ENTREPRISE (CEE)

CEPECA

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS (CTP)

CIRCET

COLAS RAIL

CONNECT 76

CONSTELLATION UTILITÉS SERVICES

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA

COOPÉRATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES (CITEL)

COPLAND SA SCOP

COREBA

CORSICA RETE TECNOLOGICHE (CRT)

CTEAM LIGNES AÉRIENNES

DARLAVOIX

DEBELEC

DELAIRE - SDEL

DUBOST RÉSEAUX TRAVAUX PUBLICS (DRTP)

DYNAMIC

EGEV

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – ÎLE-DE-FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA MEDITÉRRANÉE (EES INFRA MÉDITERRRANÉE)

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - RÉSEAU MOBILE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - RÉSEAUX & SOLUTIONS (EES R&SO)

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TELECOM SUD EST (EES TELECOM SUD-EST)

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TRANSPORT FERROVIAIRE (EES TF)

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES TELECOM OUEST (EES TO)

ELECTR INDUSTR ET TRPT FORCE (EITF)

ELITEL RÉSEAUX

ENGELVIN TP RÉSEAUX

ENGIE GREEN FRANCE

ENSIO SUD

ENT GEN TRAVAUX ÉLECTRIQUE SERRADORI CIE

ENTREPRISE BARDE SUD-OUEST

ENTREPRISE DE RÉSEAUX ET SOURCES (ERS)

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITE ET D'ÉQUIPEMENT (EEE)

ENTREPRISE E CAGNA

ENTREPRISE GLE ÉLECTRICITÉ NOËL BÉRANGER

ENTREPRISE GUY PATTYN

ENTREPRISE SEVA (EOS)

ENTREPRISE TRAVESSET

ENTRPRISE DE RÉSEAUX SARTHE ET MAINE (ERS MAINE)

ERETEL

ERT TECHNOLOGIES

ESCOTEL

ÉTABLISSEMENTS R LEGRAND

ÉTABLISSEMENTS VEZIE

ETPM DE TRAVAUX PUBLICS MULTIPLES

F G C

FIRALP

FM PROJET

FOURNIE GROSPAUD RÉSEAUX

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FT MARINE

GABRIELLE

GARCZYNSKI TRAPLOIR CORNOUAILLE

GARCZYNSKI TRAPLOIR ÉNERGIE

GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDÉE

GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT

GASQUET ENTREPRISE

GATEL

GETELEC GUADELOUPE

GETELEC GUYANE

GIAMMATTEO RÉSEAUX

GIORGI

GRAMARI

GRANIOU AZUR

GRANIOU IDF

GROUPE MARAIS

GROUPEMENT ÉLECTRIQUE FORCE TRAVAUX PUBLICS (SA GEF TP)

GTCA

GTIE ARMORIQUE

GTIE CAP INFRAS

GTIE TELECOMS

HAEFELI

HAUTES-PYRÉNÉES NUMÉRIQUE

HELCOM

ICART

IMOPTEL

INABENSA FRANCE

INCREMENT

INELFE

INEO INFRACOM

INEO RAIL

INEO RÉSEAUX CENTRE ATLANTIQUE

INEO RÉSEAUX HAUTE TENSION PAR ABRÉVIATION INEO RHT

INEO RÉSEAUX NORD-EST

INEO SCLE FERROVIAIRE

INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS

INFRATEL SERVICES

KYNTUS RÉSEAUX

LA FIBRE 85

L'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

LESENS VALLÉE DE L'OISE

LUCITEA ATLANTIQUE

LUCITEA OUEST

MANEO

MARRON TP

MASTER ÉNERGIE

NGE ÉNERGIES SOLUTIONS

NGE INFRANET

NOVINTEL

OT ENGINEERING

PCE SERVICES

PETITJEAN

PHILIPPE ET FILS

POTAIN TP

PROEF FRANCE

PROVELEC SUD

Q ENERGY FRANCE

RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

RAMPA ÉNERGIES (REC)

REDEN SOLAR

RIP 44

SNCTP

STE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

SANTERNE CAMARGUE

SANTERNE CENTRE EST TÉLÉCOMMUNICATIONS

SANTERNE EST TELECOMS

SANTERNE MÉDITERRANÉE

SANTERNE TOULOUSE

SCIE LOIRE

SCIE THT

SCLE SYSTÈMES POUR LE FERROVIAIRE ET L'ÉNERGIE - SCLE SFE

SDEL CABLES ET AUTOROUTES

SDEL MASSIF CENTRAL

SDEL RÉSEAUX AQUITAINE

SDEL TRAVAUX EXTÉRIEURS ÎLE-DE-FRANCE

SERFIM TIC

SERPOLLET

SERPOLLET CENTRE-EST

SERPOLLET DAUPHINÉ

SERPOLLET SAVOIE MONT-BLANC

SNEF

SO - TEC

SOBECA

SOGETRALEC

SOGETREL

SOLUTIONS 30 ÉNERGIES

SOLUTIONS 30 GUYANE

SOLUTIONS 30 MARTINIQUE

SOMELEC

SOPELEC RÉSEAUX

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE - SOUCHON

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE CITYNETWORKS

SPIE NUCLÉAIRE

SPIE THEPAULT

STÉ BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS (SBTP)

STÉ CHAMPARDENNAISE D'ENTREPRISES ÉLECTRIQUES (SCEE)

STÉ CONST INSTAL ELECT PUY-DE-DOME

STÉ CONSTRUCTION ET ENTRETIEN RÉSEAUX

STÉ DE CONSTRUCTION DE CANALISATIONS ET DE LIGNES ÉLECTRIQUES - SOCALEC

STÉ DES TRAVAUX DE L'OUEST (SATO)

STÉ EXPLOITATION ETS BONNEFILLE

STÉ INFRA-SPE

STÉ INSTALL TELEPHON SIGNALISATION

STÉ LANGUEDOCIENNE D'AMÉNAGEMENTS (SLA)

STÉ MACONNAISE D'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE SMEE

STURNO

TEAM RÉSEAUX

TELELEC RÉSEAUX

TELIMA TELCO

TSO CATÉNAIRES

TSO SIGNALISATION

VB ÉNERGIES ET SERVICES

VINCI ÉNERGIES

XPFIBRE CVN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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