
Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus
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Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2027
Collection : Focus
Date de parution : 20/06/2025
Prix : 1 500 €HT
Nombre de pages : 117 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO31
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Une pompe à chaleur (PAC) est un équipement de chauffage à énergie renouvelable qui prélève des calories présentes dans l’environnement extérieur (air, eau, terre) pour les transférer à plus haute température vers un bâtiment. Pour faire fonctionner une pompe à chaleur une source d’énergie est nécessaire. Les PAC peuvent avoir une double application permettant de chauffer ou de rafraîchir, elles sont alors dites réversibles. Près de 350 000 pompes à chaleur ont été produites en France en 2023. Les pouvoirs publics souhaitent, à terme, atteindre la barre du million d’unités fabriquées chaque année, un objectif très ambitieux.
Les fabricants asiatiques (Daikin, Mitsubishi,
Midea, etc.) sont en position de force sur le marché français des pompes à
chaleur. Entre 30% et 40% des PAC vendues en France sont importées, notamment
en provenance d’Asie. Leurs concurrents occidentaux (Atlantic, Carrier, BDR
Thermea, etc.) multiplient les investissements pour accélérer leur virage vers
les PAC. Du côté de la distribution de PAC, le paysage concurrentiel est marqué
par la montée en puissance des prescripteurs, qu’il s’agisse de fournisseurs
d’énergie (EDF, Engie, etc.) ou de spécialistes des travaux de rénovation
énergétique (Effy, Groupe Verlaine, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
En plus de chiffres clés sur le secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du marché des pompes à chaleur en France d'ici 2027 et sur la dynamique de l'activité des fabricants français. Comment évoluera la demande tant du côté des logements collectifs que des bâtiments non résidentiels (tertiaire, industrie, etc.) ? Après la chute des ventes observée en 2024, une reprise prochaine du marché est-elle envisageable ? Et dans quelle ampleur ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude décrypte les problématiques auxquelles fait face la filière française des pompes à chaleur. L'étude souligne notamment l'enjeu de compétitivité des usines face à la concurrence étrangère qui se renforce avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises sur le marché. Alors qu'une part significative des composants est encore importée par les constructeurs français, quelles actions sont envisagées pour relocaliser les approvisionnements ? Et comment les fabricants s'adaptent-ils aux durcissements à venir autour de l'utilisation des gaz fluorés ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers des tableaux de classement et une analyse du positionnement de plus de 100 acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Qui sont les leaders en France pour chaque maillon de la chaîne de valeur ? Comment se différencient-ils en termes de positionnement ? Et comment se comporte le tissu industriel français face au retournement du marché et face à la concurrence étrangère ?
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des pompes à chaleur à horizon 2027
L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027
Les fondamentaux et l'environnement économique du marché des pompes à chaleur
Les classements et positionnements des acteurs
10 acteurs passés au crible
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES FABRICANTS DE PAC PRÉSENTS INDUSTRIELLEMENT EN FRANCE
AIRMAT
AIRWELL
ALFA LAVAL
ARISTON THERMO
ARKTEOS
BDR THERMEA
BIOFLUIDES
BOSCH
CARRIER
ERSET
ETAO
ETT
FRISQUET
GROUPE ALDES
GROUPE ATLANTIC
HELIOPAC
INTUIS
JOHNSON CONTROLS
LEMASSON
LENNOX
MYDATEC
NEXTHERM
NOVENCY
PANASONIC
PERGE
SCAAF
SDEEC
SOLARONICS ECS
THERECO
TRANE
VAILLANT GROUP
VEOTHERM
VIVRECO
WESPER
LES AUTRES FABRICANTS DE PAC
AERMEC
BEKO
CLIVET
DAIKIN
DANFOSS
DOMUSA TEKNIK
ENERGY CONCEPT
FERROLI
FUJITSU
GLEN DIMPLEX
GREE
HS
KELVION
KWB
LG
MIDEA
NIBE
ÖKOFEN
QVANTUM
ROTH
SAMSUNG
SOLER & PALAU
STELRAD RADIATOR
STIEBEL ELTRON
SWEGON
SYSTEMAIR
TECUMSEH
TOSHIBA
WATERKOTTE
WEISHAUPT
LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE PAC
ADEO
ALGOREL
CASINO
CGR ROBINETTERIE
COVAP
DOMOTELEC
ELECTIS
FNAC-DARTY
GC GRUPPE
HYDECLIM
IDK
KINGFISCHER
LES MOUSQUETAIRES
MARTIN BELAYSOUD
PARTEDIS
REXEL
RICHARDSON
SAINT-GOBAIN
SISCA GROUPE
VST
XXXLUTZ
LES PRINCIPAUX INSTALLATEURS DE PAC
ATALIAN
BALAS
BOUYGUES
CEME
CLIMATER
CLIMATICIENS DE FRANCE
CRAM
ECCS
EDF
EIFFAGE
EIMI
ENGIE
GROUPE HERVÉ
GUINIER 1823
IDEX
LOGISTA HOMETECH
MISSENARD QUINT
PROXISERVE
SODEXO
SPIE
THERMATIC RODEZ
VEOLIA
VINCI
YACK
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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