Concurrence, pénurie de main-d’œuvre, crise du bâtiment : quelles stratégies pour répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ?
Collection : Precepta
Date de parution : 08/01/2024
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 161 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SCO31
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Une pompe à chaleur est un équipement de chauffage à énergie renouvelable qui prélève des calories présentes dans l’environnement extérieur (air, eau, terre) pour les transférer à plus haute température vers un bâtiment. Pour faire fonctionner une pompe à chaleur une source d’énergie est nécessaire. Les PAC peuvent avoir une double application permettant de chauffer ou de rafraîchir, elles sont alors dites réversibles. Près de 350 000 pompes à chaleur ont été produites en France en 2022. Les pouvoirs publics souhaitent atteindre la barre du million d’unités fabriquées en 2027, un objectif très ambitieux.
Les
fabricants asiatiques (Daikin, Mitsubishi, Midea, etc.) sont en position de
force sur le marché français des pompes à chaleur. Entre 30% et 40% des PAC
vendues dans l’Hexagone sont importées, notamment en provenance d’Asie. Leurs
concurrents occidentaux (Atlantic, Carrier, Vaillant, BDR Thermea, etc.)
multiplient les investissements pour accélérer leur virage vers les PAC. Du côté
de la distribution de PAC, le paysage concurrentiel est marqué par la montée en
puissance des prescripteurs, qu’il s’agisse de fournisseurs d’énergie (EDF, Engie,
etc.) ou de spécialistes des travaux de rénovation énergétique (Effy, Groupe Verlaine,
etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Les pompes à chaleur (PAC) sont au cœur des enjeux de rénovation énergétique. Alors que le soutien public monte d'un cran, l'État s'est fixé pour objectif de renforcer la filière française des PAC et de réduire la dépendance aux importations. La production d'équipements en France devrait ainsi tripler pour atteindre un million d'unités d'ici 2027.
Cette filière doit cependant faire face à la concurrence acharnée des géants asiatiques tels que Daikin et Mitsubishi. En parallèle, fabricants, distributeurs et installateurs vont buter sur plusieurs obstacles. Outre la chute de la construction, les aides financières à l'installation se révèlent très complexes à décrocher pour les particuliers. La pénurie de main-d'œuvre pour effectuer les travaux demeure également criante. Et les arnaques et malfaçons se multiplient. Dans ce contexte, comment desserrer ces freins à l'activité ? Le rapprochement entre Carrier et Viessmann préfigure-t-il d'autres grandes alliances à venir ? Et comment va évoluer le marché jusqu'en 2027 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Améliorer la prise de décision
Dans cette étude, les experts Xerfi livrent leurs recommandations stratégiques face aux évolutions du marché français des pompes à chaleur. Alors que le soutien public monte d'un cran, comment répondre au boom de la demande sans négliger la qualité ? Quels leviers déployer pour que la croissance du marché ne soit pas massivement captée par les fabricants asiatiques ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché des PAC d'ici 2027 ?
Comprendre les mutations du jeu concurrentiel
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement de plus de 70 acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Des études de cas illustrent les mouvements concurrentiels récents et leurs impacts sur le marché. Face à des industriels asiatiques très offensifs, le rapprochement entre Carrier et Viessmann augure-t-il d'une vague de consolidation dans l'amont de la filière ?
Décrypter les stratégies en cours des industriels
À l'appui d'études de cas, l'étude passe au crible les stratégies des acteurs pour s'adapter aux mutations du marché. Alors qu'une part significative de la valeur ajoutée échappe aux constructeurs français, quelles initiatives sont prises pour accélérer la relocalisation de composants clés ? Du côté de l'aval de la filière, comment s'assurer de la qualité des installations alors que les couacs à répétition pourraient entraver durablement l'image de la filière ?
En seulement quelques pages, cette partie vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts Xerfi à destination des décideurs de la filière des pompes à chaleur
Les insights détaillés de l'étude pour comprendre les tendances émergentes, évaluer l'impact des transformations en cours et ouvrir de nouvelles perspectives aux dirigeants de la filière des pompes à chaleur (PAC)
Des chiffres exclusifs sur le marché des PAC en France
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2027
Les tendances de l'activité jusqu'en 2023
Les évolutions réglementaires récentes et à venir et leur impact sur le marché : principales dispositions annoncées à l'issue du Conseil de planification écologique de septembre 2023 (soutien à l'investissement industriel et à la formation des installateurs), principales aides financières pour l'installation d'une pompe à chaleur, règlement F-Gaz
L'évolution de la demande : impact de l'évolution des prix des énergies et des conditions de financement (pouvoir d'achat, évolution des taux des crédits à la consommation) sur la demande
Les tendances au sein des principaux marchés clients : évolution de l'activité dans la construction et l'entretien-rénovation de logements et de bâtiments non résidentiels
L'augmentation des capacités de production
Les efforts d'innovation produits
La sécurisation des approvisionnements en composants
L'optimisation du marketing et de la communication client
L'enrichissement de l'offre de services des fabricants
La concurrence en amont de la filière : les fabricants présents industriellement en France
La concurrence en aval : panorama et données clés (chiffre d'affaires consolidé, principales filiales et marques, etc.)
Les évolutions du jeu concurrentiel
LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES DE PAC
LES FABRICANTS SPÉCIALISÉS DE PAC
LES INSTALLATEURS
LES DISTRIBUTEURS
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)
AB SERVICES
ACCENTA
ADEO
AERMEC
AIRWELL
ALFA LAVAL
ALGOREL
ARISTON THERMO
ARKTEOS
BDR THERMEA
BIOFLUIDES
BOSCH
BRICO DÉPÔT
BRICOMAN
CARRIER
CASTORAMA
CÉDÉO
CLIMATICIENS DE FRANCE
CNOVA (CASINO)
COMAFRANC (ESPACE AUBADE)
CONFORAMA
COVAP
CRAM
DAIKIN
DANFOSS
DOMOTELEC
ECCS
EIFFAGE
EIMI
ENGIE
EQUIUM
ERSET
ETAO
ETT
FNAC DARTY
FRISQUET
FUJITSU
GLEN DIMPLEX
GREE
GROUPE ALDES
GROUPE ATLANTIC
GROUPE BTK
GROUPE CEME
GROUPE GUINIER
GROUPE LANSARD
HELIOPAC
HERVÉ
HITACHI
IDEX
INTUIS
JOHNSON CONTROLS
KINGFISHER
LEMASSON
LENNOX INTERNATIONAL
LEROY MERLIN
LG
MBE (MARTIN BELAYSOUD EXPANSION)
MIDEA
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
MYDATEC
NEXTHERM
NIBE
NOVENCY
ÖKOFEN
PANASONIC
PARTEDIS
PERGE
PLS
POINT.P
REXEL
RICHARDSON
ROTH
SAINT-GOBAIN
SAMSUNG ELECTRONICS
SCAAF
SDEEC
SOLARONICS ECS
SOLER AND PALAU
SPIE
STEINHOFF INTERNATIONAL
STIEBEL ELTRON
TÉRÉVA
THERECO
TOSHIBA
TRANE TECHNOLOGIES
VAILLANT GROUP
VINCI
VIVRECO
VST
WATERKOTTE
WEISHAUPT
WELDOM
WESPER
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08/01/2024 | 161 pages | FR 2 200 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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