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LE MARCHÉ DES POMPES À CHALEUR

Cartographie des acteurs, perspectives du marché et défis de la filière française à l’horizon 2027

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions à l'horizon 2027
  • Les tendances du marché et les enjeux à relever pour la filière des pompes à chaleur
  • Le panorama des acteurs par profil : fabricants, distributeurs, installateurs
  • 10 acteurs passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 20/06/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 117 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO31

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Une pompe à chaleur (PAC) est un équipement de chauffage à énergie renouvelable qui prélève des calories présentes dans l’environnement extérieur (air, eau, terre) pour les transférer à plus haute température vers un bâtiment. Pour faire fonctionner une pompe à chaleur une source d’énergie est nécessaire. Les PAC peuvent avoir une double application permettant de chauffer ou de rafraîchir, elles sont alors dites réversibles. Près de 350 000 pompes à chaleur ont été produites en France en 2023. Les pouvoirs publics souhaitent, à terme, atteindre la barre du million d’unités fabriquées chaque année, un objectif très ambitieux.


Les fabricants asiatiques (Daikin, Mitsubishi, Midea, etc.) sont en position de force sur le marché français des pompes à chaleur. Entre 30% et 40% des PAC vendues en France sont importées, notamment en provenance d’Asie. Leurs concurrents occidentaux (Atlantic, Carrier, BDR Thermea, etc.) multiplient les investissements pour accélérer leur virage vers les PAC. Du côté de la distribution de PAC, le paysage concurrentiel est marqué par la montée en puissance des prescripteurs, qu’il s’agisse de fournisseurs d’énergie (EDF, Engie, etc.) ou de spécialistes des travaux de rénovation énergétique (Effy, Groupe Verlaine, etc.).



TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus de chiffres clés sur le secteur, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'évolution du marché des pompes à chaleur en France d'ici 2027 et sur la dynamique de l'activité des fabricants français. Comment évoluera la demande tant du côté des logements collectifs que des bâtiments non résidentiels (tertiaire, industrie, etc.) ? Après la chute des ventes observée en 2024, une reprise prochaine du marché est-elle envisageable ? Et dans quelle ampleur ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les problématiques auxquelles fait face la filière française des pompes à chaleur. L'étude souligne notamment l'enjeu de compétitivité des usines face à la concurrence étrangère qui se renforce avec l'arrivée de nouvelles marques chinoises sur le marché. Alors qu'une part significative des composants est encore importée par les constructeurs français, quelles actions sont envisagées pour relocaliser les approvisionnements ? Et comment les fabricants s'adaptent-ils aux durcissements à venir autour de l'utilisation des gaz fluorés ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers des tableaux de classement et une analyse du positionnement de plus de 100 acteurs : fabricants, grossistes, GSB, installateurs, etc. Qui sont les leaders en France pour chaque maillon de la chaîne de valeur ? Comment se différencient-ils en termes de positionnement ? Et comment se comporte le tissu industriel français face au retournement du marché et face à la concurrence étrangère ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des pompes à chaleur à horizon 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les perspectives de croissance du marché français attirent de nouvelles marques étrangères

  • Les ambitions de réindustrialisation de la filière française buttent sur des conditions de marché difficiles

  • Les fabricants de PAC élargissent leur offre vers le collectif, le tertiaire et l'industrie

  • Des initiatives sont prises par les fabricants pour sécuriser les approvisionnements en composants

  • La maintenance à distance permet de réduire les coûts et d'augmenter la satisfaction client

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2027

  • Les ventes de pompes à chaleur en France et les prix à l'achat des pompes à chaleur (2013-2024)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants français de pompes à chaleur jusqu'en 2024

  • Les exportations et les importations françaises de pompes à chaleur jusqu'en 2024

  • Nos prévisions exclusives sur le marché français des pompes à chaleur et le chiffre d'affaires des fabricants français de pompes à chaleur jusqu'en 2027

Les fondamentaux et l'environnement économique du marché des pompes à chaleur

  • Les différents types de pompes à chaleur : PAC aérothermiques (air/air et air/eau), PAC géothermiques, PAC hydrothermiques (eau/eau)

  • Les différentes gammes de puissance et les principaux circuits de distribution

  • Le pouvoir d'achat des ménages et les principales aides financières pour l'installation d'une PAC

  • L'analyse de la concurrence entre systèmes de chauffage dans le résidentiel

  • L'impact des nouvelles normes autour des fluides frigorigènes

  • La dynamique des principaux débouchés jusqu'en 2027 : le marché de l'entretien-rénovation de logements, la construction de logements et la construction de bâtiments non résidentiels

  • Comprendre les attentes des clients dans la rénovation énergétique : l'importance du critère énergétique dans le choix d'un logement, la part des ménages envisageant de changer leur système de chauffage, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les classements et positionnements des acteurs

  • Les données clés des fabricants présents industriellement en France : chiffre d'affaires consolidé, principales filiales, nombre d'usines en France

  • Le positionnement des fabricants par type d'équipement (air/air, air/eau, géothermie, etc.) et par marché client (résidentiel individuel et collectif, tertiaire, industrie)

  • Les données clés des fabricants étrangers présents commercialement en France et des principaux négociants et distributeurs : grossistes spécialisés, grandes surfaces de bricolage, etc.

10 acteurs passés au crible

  • Ariston Thermo, le leader italien des équipements de chauffage

  • BDR Thermea, l'un des principaux fabricants européens de pompes à chaleur

  • Bosch, un conglomérat à l'offensive sur le marché du chauffage

  • Carrier, le géant américain des équipements CVC

  • Groupe Atlantic, le leader français des appareils de chauffage

  • Vaillant Group, le numéro trois des pompes à chaleur en Europe

  • Intuis, un spécialiste français des systèmes de chauffage

  • Equans, un leader de l'installation-maintenance des systèmes CVC

  • Groupe Hervé, un poids lourd des services énergétiques en France

  • Saint-Gobain, un acteur majeur de la distribution de pompes à chaleur

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES FABRICANTS DE PAC PRÉSENTS INDUSTRIELLEMENT EN FRANCE

AIRMAT

AIRWELL

ALFA LAVAL

ARISTON THERMO

ARKTEOS

BDR THERMEA

BIOFLUIDES

BOSCH

CARRIER

ERSET

ETAO

ETT

FRISQUET

GROUPE ALDES

GROUPE ATLANTIC

HELIOPAC

INTUIS

JOHNSON CONTROLS

LEMASSON

LENNOX

MYDATEC

NEXTHERM

NOVENCY

PANASONIC

PERGE

SCAAF

SDEEC

SOLARONICS ECS

THERECO

TRANE

VAILLANT GROUP

VEOTHERM

VIVRECO

WESPER


LES AUTRES FABRICANTS DE PAC

AERMEC

BEKO

CLIVET

DAIKIN

DANFOSS

DOMUSA TEKNIK

ENERGY CONCEPT

FERROLI

FUJITSU

GLEN DIMPLEX

GREE

HS

KELVION

KWB

LG

MIDEA

NIBE

ÖKOFEN

QVANTUM

ROTH

SAMSUNG

SOLER & PALAU

STELRAD RADIATOR

STIEBEL ELTRON

SWEGON

SYSTEMAIR

TECUMSEH

TOSHIBA

WATERKOTTE

WEISHAUPT


LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE PAC

ADEO

ALGOREL

CASINO

CGR ROBINETTERIE

COVAP

DOMOTELEC

ELECTIS

FNAC-DARTY

GC GRUPPE

HYDECLIM

IDK

KINGFISCHER

LES MOUSQUETAIRES

MARTIN BELAYSOUD

PARTEDIS

REXEL

RICHARDSON

SAINT-GOBAIN

SISCA GROUPE

VST

XXXLUTZ


LES PRINCIPAUX INSTALLATEURS DE PAC

ATALIAN

BALAS

BOUYGUES

CEME

CLIMATER

CLIMATICIENS DE FRANCE

CRAM

ECCS

EDF

EIFFAGE

EIMI

ENGIE

GROUPE HERVÉ

GUINIER 1823

IDEX

LOGISTA HOMETECH

MISSENARD QUINT

PROXISERVE

SODEXO

SPIE

THERMATIC RODEZ

VEOLIA

VINCI

YACK

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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