DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 07/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 118 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SCO07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Depuis la libéralisation du marché, achevée en 2007, la production et le commerce de l’électricité sont deux activités dérégulées et ouvertes à la concurrence. Face au monopole historique d’EDF, près d’une cinquantaine d’opérateurs alternatifs se sont positionnés sur le marché français de la fourniture d’électricité. Si Engie apparaît comme un challenger de taille, TotalEnergies tend également à gagner du terrain. Du côté de la production, l’essor des énergies renouvelables alimente la montée en puissance de nouveaux acteurs.

Opérateur verticalement intégré, EDF domine toutefois encore largement la fourniture (plus de la moitié des parts de marché), notamment en raison du maintien du tarif réglementé pour les petits consommateurs, et la production, grâce à son monopole sur l’exploitation des centrales nucléaires en France.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR LA FILIÈRE EN 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE DES USAGERS ?


Si le pic des prix sur le marché spot de l'électricité semble avoir été atteint en 2022, une nette hausse des factures énergétiques des usagers, ménages comme industriels est intervenue dès 2023. Or, sous l'effet d'un allégement du bouclier tarifaire et du maintien à haut niveau des prix spot, de nouvelles revalorisations tarifaires se profilent pour 2024. Pour y faire face, les consommateurs seront encore contraints de limiter leur consommation d'électricité et d'approfondir leurs comportements de sobriété énergétique.

En parallèle, les gestionnaires RTE et Enedis continuent d'investir massivement pour adapter les réseaux à l'électrification des usages, à la multiplication des besoins numériques et au recours croissant aux énergies renouvelables, dans lesquelles les énergéticiens investissent à tout va. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité pour la filière en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité de la filière de l'électricité en France pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

  • La consommation française d'électricité

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière de l'électricité

  • Les principaux débouchés des fournisseurs d'électricité

LES FONDAMENTAUX DE LA FILIÈRE

  • Les principaux modes de production d'électricité en France

  • L'électricité, une énergie de plus en plus plébiscitée

  • La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie

  • La structure de coûts des offres d'électricité

  • Le mécanisme de l'ARENH

  • Le business model des exploitants d'installations EnR électriques

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2022

  • L'évolution des températures en France

  • La pluviométrie en France

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le nombre de sites raccordés au réseau et le marché de la construction

  • Les nouveaux usages de l'électricité

  • Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ÉLECTRICITÉ JUSQU'EN 2022

  • La consommation d'électricité en France

  • La consommation finale d'électricité par branche

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production nette d'électricité en France

  • La production nette d'électricité nucléaire, thermique et renouvelable

  • Les prix de gros de l'électricité

  • Les prix à la consommation de l'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière de l'électricité en France

  • Les importations et les exportations françaises d'électricité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des capacités de production d'électricité par énergie

  • Le parc de centrales nucléaires

  • Le parc de centrales thermiques

  • Le parc de centrales hydrauliques

  • Le parc d'installations éoliennes et photovoltaïques

  • Les prix de gros de l'électricité en Europe

LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS D'ÉLECTRICITÉ

  • Le solde des échanges de la France en électricité

  • La structure géographique des échanges de la France en électricité

LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE DANS LA FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ

  • Le taux de switch dans la fourniture d'électricité des clients résidentiels

  • Le taux de switch dans la fourniture d'électricité des sites non résidentiels

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des fournisseurs d'électricité

  • Le positionnement des fournisseurs d'électricité par débouché

  • Le classement des producteurs d'électricité

  • Le positionnement des producteurs d'électricité par type d'énergie

L'ACTEUR HISTORIQUE

  • EDF

LES ÉNERGÉTICIENS INTÉGRÉS

  • ENGIE

  • TOTALENERGIES

  • EPH

  • ENI

  • ALPIQ

LES PRODUCTEURS D'ÉLECTRICITÉ INDÉPENDANTS

  • BORALEX

  • ALBIOMA

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Principaux faits marquants dans la production d'électricité

  • Principaux faits marquants dans la fourniture d'électricité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERODIS

AKUO ENERGY

ALBIOMA

ALBIOMA BOIS-ROUGE (ABR)

ALBIOMA GALION (AG)

ALBIOMA LE GOL (ALG)

ALBIOMA LE MOULE (ALM)

ALBIOMA SAINT-PIERRE (AS-P)

ALLEZ CIE

ALPIQ ÉNERGIE France

ALPIQ SOLUTIONS France

ALSEN

ALTERNA ÉNERGIE

AMARENCO CONSTRUCTION

AXPO FRANCE

BEAUCE ÉNERGIE

BETA RENEWABLES FRANCE

BIO COGELYO NORMANDIE

BIO ÉNERGIE LOZÈRE (BEL)

BIOFELY

BIOMASS ENERGY SOLUTIONS

BIOMASSE ÉNERGIE D'ALIZAY

BIOMASSE ÉNERGIE DE COMMENTRY

BORALEX ÉNERGIE VERTE

BORALEX MASSIF CENTRAL

CACAO BIOMASSE ÉNERGIE

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CRUCEY 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE MASSANGIS 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 2

CEPE DE SAMBRES

CEPE DES PORTES DE LA CÔTE D'OR

CN'AIR

CNIM MUTUAL SERVICES (CMS)

COGELYO NORD-EST

COGELYO OUEST

COGÉNÉRATION BIOMASSE DE NOVILLARS

COGÉNÉRATION BIOMASSE D'ESTRÉES-MONS

COGÉNÉRATION TAVAUX

COGESTAR

COGESTAR 2

COGESTAR 3

COMAX FRANCE

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE (CNR)

COMPAGNIE POUR LA COGÉNÉRATION DE RIXHEIM

COOPÉRATIVE ÉLECTRIQUE DE SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

CVE SOLAR

DALKIA BIOMASSE ANGERS

DALKIA BIOMASSE ORLÉANS

DALKIA BIOMASSE RENNES

DALKIA EN

DESCARTES BIOMASSE INDUSTRIE

DRÔME ÉNERGIE SERVICES

DYNAMO

ECO SOLEY

ECO SOLEY HIBISCUS

EDENKIA

EDF

EDF PRODUCTION ÉLECTRIQUE INSULAIRE (EDF PEI)

EDF RENOUVELABLES SERVICES

EGM WIND

EKWATEUR

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG

ENALP

ENEDIS

ENERCOOP

ENERGEM

ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

ÉNERGIE GRAND LITTORAL

ÉNERGIES SERVICES LANNEMEZAN

ENERGY GUYANE

ENERGY POOL DÉVELOPPEMENT

ENERLIS

ENERSTEEL

ENGIE

ENGIE GREEN FRANCE

ENGIE PV CURBANS

ENGIE THERMIQUE FRANCE

ENI GAS & POWER FRANCE

ENOE SOLAIRE

ENVITEC BIOGAS FRANCE

ÉOLIEN MARITIME FRANCE

ERELIA HAUTE MARNE

ES BIOMASSE

ES ÉNERGIES STRASBOURG

EVERGREEN

EXELTIUM

FONROCHE ÉNERGIES RENOUVELABLES

GAZ ET ÉLECTRICITE DE GRENOBLE (GEG)

GAZELENERGIE GENERATION

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GEDIA ÉNERGIES & SERVICES

GEG ÉNERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES

GEG SOURCE D'ÉNERGIES

GENNEVILLIERS ÉNERGIE

GEREDIS DEUX SÈVRES

GRAND RIVIÈRE ÉOLIEN STOCKAGE SERVICES

GREENALP

GREENYELLOW

HEXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT

HYDRONEXT

IBERDROLA ÉNERGIE FRANCE

IDEX TERRITOIRES (SINERG)

IDEX VAR BIOMASSE (IVB)

KOGEBAN

LA BELLENERGIE

LAVANSOL I

LE COMMUNAL EST OUEST

LUCIA

LUXEL

NLG

OPEN ÉNERGIE (AFTE)

PARC D'ÉNERGIES RENOUVELABLES CATALAN

PARC ÉOLIEN DE LA CHAMPAGNE PICARDE

PARC ÉOLIEN DE LA MONTAGNE ARDÉCHOISE

PARC ÉOLIEN DE L'HERBISSONNE

PARC ÉOLIEN DE SALLES CURAN

PARC ÉOLIEN DU CHEMIN D'ABLIS

PERFECT WIND

PÉRIGORD ÉNERGIE

PLUM ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ÉNERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

Q ENERGY FRANCE

RENNES BIOMASSE ÉNERGIE

RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ (RTE)

RESEDA

SCICAE EST

SEINERGIE

SELIA

SEOLIS

SERGIES

SETHELEC

SICA ÉLECTRICITÉ AISNE

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

SICAE OISE

SNC COGELYO ÎLE DE FRANCE

SNCF ÉNERGIE

SOLVAY ÉNERGIE France

SOLVAY ENERGY SERVICES

SONNEDIX SULAUZE

SOREGIES

SOWEE

SRD

STÉ DES RÉGIES DE L'ARC (SOREA)

STÉ DU PARC ÉOLIEN DE VILLESEQUE

STÉ ESSONNIENNE POUR LE RECYCLAGE, L'INCINÉRATION ET LA VALORISATION DES ÉNERGIES LOCALES (SERIVEL)

STÉ HYDRAULIQUE ÉTUDES MISSIONS ASSISTANCE (SHEMA)

STÉ HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI

STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX

SUNZIL SERVICES CARAIBES

SUNZIL SERVICES OCÉAN INDIEN

SYLVIANA

SYNELVA

SYNELVA COLLECTIVITÉS

TARANIS COMMODITIES

TARANIS DU ROUVRAY

TERRALIS

THYSEO

TOTAL EREN

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE BAYET

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE PONT SUR SAMBRE

TOTALENERGIES CENTRALE ÉLECTRIQUE TOUL

TOTALENERGIES RENEWABLES

UEM

UME

UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ÉLECTRICITÉ

VALECO

VATTENFALL ÉNERGIES

VENDÉE ÉNERGIE

VIALIS

VOLTERRES

YENKA ÉNERGIE

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Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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