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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 249 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Depuis la libéralisation du marché, achevée en 2007, la production et le commerce de l’électricité sont deux activités dérégulées et ouvertes à la concurrence. Face au monopole historique d’EDF, une cinquantaine d’opérateurs alternatifs se sont positionnés sur le marché français de la fourniture d’électricité. Si Engie apparaît comme un challenger de taille, TotalEnergies tend également à gagner du terrain. Du côté de la production, l’essor des énergies renouvelables alimente la montée en puissance de nouveaux acteurs.

Opérateur verticalement intégré, EDF domine toutefois encore largement la fourniture (plus de la moitié des parts de marché), notamment en raison du maintien du tarif réglementé pour les petits consommateurs, et la production, grâce à son monopole sur l’exploitation des centrales nucléaires en France.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation française d'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances et les faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière électricité

  • Les principaux débouchés

  • Les principaux modes de production d'électricité en France

  • L'électricité, une énergie de plus en plus plébiscitée

  • La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie

  • La structure de coûts des offres d'électricité

  • Le mécanisme de l'Arenh

  • Le business model des exploitants d'installations EnR électriques

Les déterminants de l'activité

L'environnement de la filière jusqu'en 2024

  • L'évolution des températures en France

  • La pluviométrie en France

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le nombre de sites raccordés au réseau et le marché de la construction

  • Les nouveaux usages de l'électricité

  • Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

Le marché français de l'électricité jusqu'en 2024

  • La consommation d'électricité en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production nette d'électricité

  • La production nette d'électricité nucléaire

  • La production nette d'électricité thermique fossile

  • La production nette d'électricité renouvelable

  • Les prix de gros de l'électricité

  • Les prix à la consommation d'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

  • Les échanges extérieurs d'électricité de la France

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation française d'électricité

  • Le chiffre d'affaires de la filière française de l'électricité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des capacités de production d'électricité par énergie

  • Le parc de centrales nucléaires

  • Le parc de centrales thermiques

  • Le parc de centrales hydrauliques

  • Le parc d'installations éoliennes et photovoltaïques

  • Le prix de gros de l'électricité en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde des échanges de la France en électricité

  • La structure géographique des échanges de la France en électricité

La structure concurrentielle dans la fourniture d'électricité

  • Le taux de switch des clients résidentiels

  • Le taux de switch des clients non résidentiels

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des fournisseurs d'électricité

  • Le positionnement des fournisseurs d'électricité

  • Le classement des producteurs d'électricité

L'acteur historique

  • EDF

Les énergéticiens intégrés

  • ENGIE

  • TOTALENERGIES

  • ENI

  • ALPIQ

  • EPH

Un producteur d'électricité indépendant

  • NEOEN

Une entreprise locale de distribution (ELD)

  • SORÉGIES

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité

  • Les principaux faits marquants dans la filière de l'électricité

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB ENERGY FRANCE

ABLAINCOURT ENERGIES

AILES MARINES

AKUO ENERGY

ALBIOMA BOIS-ROUGE

ALBIOMA GALION

ALBIOMA LE GOL

ALBIOMA LE MOULE

ALBIOMA SAINT-PIERRE

ALBIOMA SOLAIRE REUNION

ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE SAS

ALTERNA ENERGIE

ASCO ENERGIE

BEAUCE ENERGIE

BETA RENEWABLES FRANCE

BIO COGELYO NORMANDIE

BIOFELY

BIOMASS ENERGY SOLUTIONS VSG

BIOMASSE ENERGIE D'ALIZAY

BIOMASSE ENERGIE DE COMMENTRY

BIOWATTS ROSERAIE ENERGIE

BORALEX ENERGIE VERTE

BORALEX RONCHOIS

BORALEX SAINT PATRICK

CEPE DE MONT GIMONT

CEPE DE SAMBRES

CEPE DES PORTES DE LA COTE D'OR

CACAO BIOMASSE ENERGIE

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE CRUCEY 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE MASSANGIS 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 1

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 2

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE VALENSOLE

CENTRE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT MARCEL SUR AUDE

CEOLAUX89

CEOLFALRAM76

CEPE DE LANGRES SUD

CLEMEC

CN'AIR

COGELYO NORD-EST

COGELYO OUEST

COGENERATION BIOMASSE DE NOVILLARS

COGENERATION BIOMASSE D'ESTREES-MONS

COGENERATION TAVAUX

COGERI - COMPAGNIE POUR LA COGENERATION DE RIXHEIM

COGESTAR

COGESTAR 2

COGESTAR 3

COMAX FRANCE

COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNE

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

COOP ELECTRIQUE DE ST-MARTIN-DE-LONDRES

COOPERATIVE D ELECTRICITE DE VILLIERS SUR MARNE

CREIL ENERGIE

DESCARTES BIOMASSE INDUSTRIE

DISTRIBUTION VOLTALIA SAS

DOSNON ENERGIES

DYNAMO

ECOGEN

EDENKIA

EDSB - L'AGENCE

EGM WIND

EKIVOLT

ELECTRICITE DE FRANCE

ELECTRICITE DE SAVOIE

ELICIO BRETAGNE

ELICIO LE HAUT PLATEAU

ENALP

ENARGIA

ENEDIS

ENERCOOP

ENERGIE DES RONCHERES

ENERGIE DEVELOPPEMENT SERVICES DU BRIANCONNAIS

ENERGIE DU PORCIEN

ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL 2

ENERGIES DU RECHET

ENERGIES DU SANTERRE

ENERGIES ENTRE TILLE ET VENELLE

ENERGIES SAINT-MARTIN

ENERGIES SERVICES OCCITANS (ENE'O)

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENGIE FLEXIBLE GENERATION FRANCE

ENGIE PV CURBANS

ENI GAS & POWER FRANCE

ENOE SOLAIRE

EOLE 45

EOLE LA MOTELLE

EOLE SUD MARNE

EOLES-YONNE SAS

EOLIENNE DE PREMIERFAIT

EOLIENNE DES BANLEES

EOLIENNE DES GRANDES CHAPELLES

EOLIENNES OFFSHORE DES HAUTES FALAISES

EOLIENNES VENT DE SEINE

ERELIA 1

ERELIA CHAMPAGNE

ERELIA HAUTE MARNE

ERELIA PRODUCTION

ES ENERGIES STRASBOURG

FERME EOLIENNE ARGUEL

FIGENAL

FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS

GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE

GAZELENERGIE GENERATION

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GEDIA ENERGIES & SERVICES

GEG SOURCE D'ENERGIES

GEREDIS DEUX SEVRES

GREENALP

HAUT VANNIER

HEXAGON RENEWABLE ENERGY DEVELOPPEMENT

HUNELEC

IDEX INDUSTRIES

IDEX TERRITOIRES

IDEX VAR BIOMASSE IVB

ILLICO

ISSY URBASER ENERGIE SAS

KOGEBAN

LA BELLENERGIE

LA MADELEINE POWER PLANT

LAVANSOL I

LE COMMUNAL EST OUEST

LES MOULINS DU LOHAN

LHUITRE ENERGIES

LIMOGES BIOMASSE ENERGIE

LUCIA

MON COURTIER ENERGIE

MSE LA PREVOTERIE

MSE LES DUNES

NOVACOGE

NOVAJOULE

NOVAWOOD

NWJ MET

PARC D'ENERGIES RENOUVELABLES CATALAN

PARC DU BANC DE GUERANDE

PARC EOLIEN DE LA CHAMPAGNE PICARDE

PARC EOLIEN DE LA MONTAGNE ARDECHOISE

PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE

PARC EOLIEN DE MAISON DIEU

PARC EOLIEN DE SALLES CURAN

PARC EOLIEN DU CHEMIN D'ABLIS

PARC EOLIEN DU VILLAGE DE RICHEBOURG

PARC EOLIEN NORDEX LIII

PARCS EOLIENS 2019

PERFECT WIND

PERIGORD ENERGIE

PRIMEO ENERGIE FRANCE

PRIMEO ENERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ENERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

REDEN INVESTISSEMENTS

REDEN SERRES

REDEN SOLAR

RENNES BIOMASSE ENERGIE

RWE OPERATIONS FRANCE

SELIA

SETHELEC

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

SICAE DU CARMAUSIN

SICAE EST

SICAE OISE

SNCF ENERGIE

SOC HYDRAULIQUE ETUDES MISSIONS ASSISTAN

SOLVAY ENERGIE FRANCE

SONNEDIX ROSIERES

SONNEDIX SULAUZE

SOREA

SOREGIES

STE DE VALORISATION ENERGETIQUE MONTEREAULAISE (SOVALEM)

STE DU PARC EOLIEN DE VILLESEQUE

STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX

SUEZ RV BIOENERGIES

SUNZIL SERVICES CARAIBES

SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN

SYLVIANA

SYNELVA

SYNELVA COLLECTIVITES

TARANIS COMMODITIES

TARANIS DU ROUVRAY

TENERGIE TOULOUSE

TERRALIS

TOTAL EREN

TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE SAINT-AVOLD

TOTALENERGIES CENTRALE ELECTRIQUE BAYET

TOTALENERGIES CENTRALE ELECTRIQUE PONT SUR SAMBRE

TOURS BIOMASSE ENERGIES

UEM

ULTIMATRON FRANCE

UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ELECTRICITE

VATTENFALL ENERGIES

VENDEE ENERGIE

VIALIS

WP FRANCE 4

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de moteurs et de transformateurs électriques
23/06/2025 | 187 pages | FR 990 €HT
transformateur de puissance
Le marché et la filière du gaz en France
16/06/2025 | 243 pages | FR 990 €HT
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EDF
07/04/2025 | 23 pages | EN 650 €HT
building with hood
Le marché du stockage de l'énergie Les perspectives d’activité à 2030 et les stratégies pour en tirer parti
02/04/2025 | 148 pages | FR 3 300 €HT
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Les réseaux collectifs de chaleur et de froid
17/03/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
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Le marché de l'autoconsommation d'énergie Les stratégies gagnantes pour faire face à la baisse des aides publiques
12/03/2025 | 158 pages | FR 3 300 €HT
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10/03/2025 | 79 pages | FR 650 €HT
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10/03/2025 | 76 pages | FR 650 €HT
immeuble avec une façade originale
Le marché du gaz et de l'électricité Perspectives et stratégies des fournisseurs face aux transformations des marchés de l’énergie
24/12/2024 | 290 pages | FR 2 950 €HT
lampes allumées sur fond noir

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DE L'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE990 €HT

10/06/2025 | 249 pages | FR 990 €HT
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