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L'INDUSTRIE DU MEUBLE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 19/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 238 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CSO17

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de l’ameublement domestique s’est élevé à quasiment 14 milliards d'euros en 2024. Les fabricants français de meubles produisent une grande diversité d’articles destinés aux différentes pièces de l’habitat (salon, cuisine, chambre, salle de bains, etc.) et aux différents environnements de travail (commerces, services et industries). Ces meubles sont commercialisés auprès des particuliers (essentiellement via des enseignes spécialisées dans l’ameublement) et des professionnels (entreprises, commerces et collectivités).

Comprenant en majorité des petites entreprises artisanales (plus de 75% de TPE en 2023), l’industrie de l’ameublement est faiblement exportatrice (l’export représentait à peine 15% du chiffre d’affaires des sociétés du panel Xerfi en 2023). Plusieurs groupes familiaux français dominent l’industrie du meuble. Parmi eux, les spécialistes intégrés des meubles de cuisine Schmidt Groupe et Fournier devancent des généralistes de l’ameublement (Roset, Alsapan, etc.) et quelques spécialistes, à l’image de Cofel et d’Adova sur le segment de la literie ou de l’Américain Steelcase sur le segment du mobilier professionnel.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Les résultats d'exploitation des fabricants de meubles

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les principaux investissements dans l'industrie du meuble

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière du meuble

  • La segmentation de l'industrie du meuble

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages et leurs intentions d'achats importants

  • La construction de logements

  • Les ventes de logements anciens

  • La construction de locaux non résidentiels

Les marchés du meuble jusqu'en 2024

  • Le marché français du meuble domestique

  • Le marché français du meuble de bureau

La concurrence étrangère

  • Les importations françaises de meubles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de meubles

  • La production de meubles par segment

  • Les prix à la production de meubles

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de meubles

  • Les exportations françaises de meubles

  • Les performances d'exploitation des fabricants de meuble

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production de meubles

  • Le chiffre d'affaire des fabricants de meubles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les établissements et les effectifs salariés par segment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • L'artisanat et l'origine de l'actionnariat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le taux d'export et le solde commercial

  • Le taux d'export et le solde commercial par segment

  • La structure des importations par pays

  • La structure des exportations par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité des fabricants de meubles

  • SCHMIDT GROUPE

  • FOURNIER

  • STEELCASE

  • COFEL

  • ALSAPAN

  • HMY

  • ADOVA GROUP

  • FERMOB

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les principaux investissements dans l'industrie du meuble

  • Les restructurations et les autres principaux faits marquants récents

  • Les défaillances

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ATCS

ACA AGENCEMENT

ACIAL

AGENCEMENTS ET MEUBLES DE MONTMORILLON

AGENCIAL

AGILITE

ALAIN ELINAS PRODUCTION

ALKI

ALL FOR AGENCEMENT

ALSAPAN

ALTINOX

AMBIANCE BAIN

ANDRE RENAULT

ANJOU TOLERIE STE

ARMOR TRANSFORMATION

ATELIER DE NORMANDIE

ATELIERS DE CHEVREUSE

BARRE & BOUILLET

BATH FOURNITURES

BAUDRY

BC PRODUCTION

BEDSOM

BERLIOZ CREATIONS

BONHEUR D'AMARANTE

BRAXENTHALER AGENCEM MENUIS EBENISTERIE

BRILLOUET

BROUILLET PRODUCTION

BRUT DE BOIS

BURGBAD FRANCE

BURONOMIC

CANAPES DESIGN

CARDINEAU

CBA MEUBLES

CCI PLV PRODUCTIONS

CHABERT MARILLIER PRODUCTION

CHARLES REMA

CHARMEIL AGENCEMENT

CLEN

CODEFAB CONCEPTION DEVELOPPEMENT FABRICATION

COLLABORATIVE STEEL

COLLINET

CONCEPT ET FABRICATION

COREME

CREABOIS

CREALABO

CREAMOB

CUISINES DESIGN INDUSTRIES

CUISINES MOREL BRETAGNE

CUISINES MOREL

DC 1840

DECOSPAN FRANCE

DECOTEC

DEQUECKER PRODUCTIONS

DIPLEX

DIROY

DISCAC

DISSIDI

DMS AMEUBLEMENT

DOMELIA

DRAFIL

DUNLOPILLO

EBENISTERIE DU VAL DE MOINE

EFI DESIGN

EOL

ERARD INDUSTRIE

ETS BARA

ETS LARGILLIER

ETS LELIEVRE

ETS MARGOT

ETS POLAUD ET FILS

ETS ROCHES

EUPEN FOAM FRANCE

EUR'EQUIP

EUROSIT

FACTOPSIS LA BOUTIQUE DU PROGRES

FAPEC

FOURNIER

FRANCE CONCEPT AGENCEMENT AMENAGEMENT

FRANSLATTE

GALLI AGENCEMENT

GFIL GOFFIN

GIBASTYL'S

GRIFFON MARINE

GROSFILLEX

GROSJEAN CONCEPT BOIS

GROUPE LARBALETIER

GROUPE THIRIEZ

GUILHEM INDUSTRIES

GUITTENY

HABITAT CENTER

HAWORTH

HOUSSARD MOBILIER

IDEAFORM

IDP AGENCEMENT

IMAGE

INOVA

INTER METAL

ISTONE

KOHLER FRANCE

LACOMBE EBENISTE

LAFORTEZZA-ALSER

LAFUMA MOBILIER

LALLIER AGENCEMENT

LE CREATEUR DU SIEGE

L'EBENISTERIE

LES ATELIERS DES FONTINETTES

LES ATELIERS LEJAMTEL

LES CREAGENCEURS

LES MENUISERIES DU CENTRE

LINEA FRANCE

LITERIE BONNET

LITERIE METALLIQUE SERRURERIE BOURBONNAI

LITERIE MOENNER

LOGEAIS AGENCEMENT

MAE 50

MAG' RENNES

MAG'VANNES

MAISON CHARTIER

MAISON GATTI

MAISON LAVAL

MAISON SEILLER

MALBREL CONSERVATION

MANUBOIS

MATEFLEX

MATHOU CREATIONS

MBA PRODUCTION

MCI MOBILIER

MEDIA 6 ATELIERS NORMAND

MEDIA 6 PRODUCTION METAL

MENUISERIE ET AGENCEMENT GERARD

MERAL

MEUBLES CELIO

MEUBLES RINCK

MEUBLES VALLEE DU TARN

MOBIDECOR

MOBILIER BOIS STRATIFIE

MOBIMETAL

MOISSONNIER

MOUSSE DU NORD MATNOR

MT2A

NAVIC

NEOFORM INDUSTRIES

NEVES INDUSTRIE

NEWFORMS AMENAGEMENTS

PAGO 64

PARISOT INDUSTRIE

PHELIPPEAU TAPISSIER

POSTFORMING INDUSTRIES

PPG

PROMEDIF

PYRAM INDUSTRIES

RACINEA

REGNIER

RENOV AGENCEMENT MOBILIER EBENISTERIE

RICHARD MOBILIER

RINCK INTERIEURS

ROSET

RP MENUISERIE

SACMA FURANIA

SAFIL

SAGNE CUISINES

SAONOISE DE MOBILIERS

SAUTHON INDUSTRIES

SCHMIDT GROUPE

SEDAC FRANCE

SELLERIE DU PILAT

SEQUOIA

SIDPA FRANCE

SIEGEAIR

SIF

SMM

SN SIET

SODEMATUB NAUDIN

SOFAMO

SOFINOR

SOKOA

STAL INDUSTRIE

STÉ DES MEUBLES GENTE

STÉ FABRICAT ELEMENTS SALLE DE BAINS

STÉ GERVAIS WEBER

STÉ INDUSTRIELLE DETROYE - SID

STÉ INDUSTRIELLE MEUBLE MODERNE BIAIS

STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE

STÉ RENE BIDET MEUBLES AMENAGEMENT INTERIEUR

STEELCASE

STRATAGEM

STYLE ET CONFORT

TECHORMA

TRIANGLE MOBILIER

TRILOGIQ

TRIMAT

USLEEP

VANERUM

VARIATION

VIANA

WERZALIT

WM88

YOU INDUSTRIE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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