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LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'ÉOLIEN À L'HORIZON 2030

Perspectives et stratégies pour un développement pérenne sans soutien public

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les dernières tendances et perspectives du marché d'ici 2030
  • Un décryptage approfondi de 11 acteurs clés : activités, performances, stratégies
  • Des études de cas sur les stratégies des fabricants d'équipements et des exploitants
  • Une cartographie complète de la concurrence sur le marché français
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Collection : Focus

Date de parution : 08/08/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 155 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO30

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de l’éolien représentait plus de 10 Md€ de chiffre d’affaires en 2024, hors vente d’énergie mais toutes activités confondues (ingénierie, construction, fabrication, réparation, etc.). La France est le 4e producteur d’électricité éolienne en Europe grâce à un parc installé de près de 25 GW. Ces dernières années, le secteur a connu un fort développement porté par un soutien public important, notamment dans l’offshore.


Sur la chaîne de valeur de l’éolien, la France dispose d’une expertise dans les prestations d’études et de développement de parcs grâce à d’importants groupes d’ingénierie. Le pays abrite également plusieurs géants mondiaux de l’énergie (EDF, Engie, TotalEnergies, etc.) présents dans l’exploitation et la maintenance d’infrastructures éoliennes. La France est plus en retrait sur le plan de la fabrication d’équipements. Seuls deux leaders mondiaux de la fabrication d’éoliennes détiennent des sites de production en France (Siemens-Gamesa et GE Vernova), uniquement concernant les éoliennes en mer. Le pays dispose néanmoins d’un important tissu de sous-traitants qui conçoivent et fabriquent des composants éoliens pour le compte de clients nationaux ou étrangers (Eiffage Métal, Defontaine, Fouré Lagadec, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Comment les entreprises de la filière éolienne peuvent-elles ajuster leurs modèles pour rester compétitives face à un contexte économique et politique dégradé ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives de développement de ce marché ainsi que les stratégies menées pour conforter la place de l'éolien dans le mix électrique français d'ici 2030.

Après avoir bénéficié d'un large soutien public, l'éolien traverse aujourd'hui une phase délicate. Les énergies renouvelables sont victimes d'arbitrages politiques et budgétaires croissants en France comme à l'étranger. Cette inflexion crée des incertitudes majeures. Les risques sont tangibles : gel de projets, retrait d'investisseurs et affaiblissement du tissu industriel. Dans ce contexte, l'enjeu pour les acteurs est clair : réduire leur dépendance aux aides publiques et assurer l'autonomie financière de leurs projets. Les contrats d'achat d'électricité de gré à gré constituent une première réponse. Parallèlement, les opérations de repowering des parcs existants s'avèrent nécessaires pour prolonger leur durée de vie et accroître la production d'énergie. Elles imposent toutefois de concilier exigences réglementaires nouvelles, mobilisation de financements conséquents et adaptation des infrastructures de raccordement aux turbines de nouvelle génération. Par ailleurs, si le recyclage et l'écoconception des composants d'éoliennes deviennent la norme, il apparaît essentiel de développer des procédés économiquement viables et de structurer des chaînes de valeur circulaires performantes. Dès lors, comment la concurrence dans cette industrie évolue-t-elle ? Comment redéfinir les modèles opérationnels et financiers sans l'appui des aides publiques ? Et quelles perspectives pour le marché de l'éolien en France d'ici 2030 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives de l'éolien en France d'ici 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le secteur et son environnement

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2030

Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2030

  • La puissance installée dans l'éolien terrestre et l'offshore en France et dans le monde (2014-2030)

  • La production d'électricité d'origine éolienne en France (2018-2030)

  • La puissance des projets en développement (2018-2024)

  • Les exportations de la filière éolienne française (2018-2024)

  • L'évolution du coût de l'éolien onshore et offshore (2019-2023)

  • La répartition des effectifs salariés au sein de la filière (2019-2035)

L'environnement du marché : cadre réglementaire (SNBC-3, PPE-3, Pacte éolien en mer, Net Zero Industry Act, etc.), consommation et évolution du système électrique français d'ici 2035, prix de l'électricité…

Les enjeux et défis stratégiques des entreprises de la filière à moyen terme

  • La transition des parcs éoliens vers un fonctionnement de marché

  • Le renforcement de l'acceptabilité des projets éoliens

  • La valorisation technique et financière des parcs éoliens en fin de vie

  • La relocalisation d'actifs industriels stratégiques en France

  • L'adaptation des développeurs et exploitants de parcs au nouveau contexte politique et financier

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'augmentation du parc en exploitation en France et à l'international

  • Étude de cas : WPD renforce ses activités dans l'éolien terrestre en France par croissance externe ; SPIE et TotalEnergies se positionnent dans l'offshore en Europe et au grand export

Le renouvellement des installations en fin de vie : les spécificités du repowering « à la française »

  • Études de cas : EDF et TotalEnergies se dotent d'une stratégie de repowering de leurs actifs obsolètes

La création d'une filière industrielle intégrée dans l'offshore : panorama des sites industriels majeurs de l'éolien en France, perspectives du marché de l'éolien flottant

  • Études de cas : Rollix et Dillinger font rayonner le savoir-faire français à l'international ; Les ports de l'Atlantique s'unissent pour préparer la montée en puissance de l'éolien flottant

La valorisation des éoliennes hors service : environnement concurrentiel d'une filière embryonnaire, principales initiatives des fabricants d'équipements et des exploitants de parcs

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les forces en présence en amont et en aval de la filière

  • Le classement et le positionnement des principaux constructeurs d'éolien en France et dans le monde

  • Le classement et le positionnement des principaux exploitants de parcs éoliens en France

  • Les principaux sous-traitants de l'industrie éolienne en France par maillon : composants, installation, maintenance…

Les tendances structurantes du paysage concurrentiel

  • La difficile implantation de la concurrence chinoise en Europe

  • La place de plus en plus stratégique des gestionnaires d'infrastructures portuaires sur le segment de l'offshore

  • L'éolien en mer, nouveau terrain d'expansion des géants du BTP

L'analyse de 11 acteurs clés : Boralex, EDF, Enercon, energieTEAM, Engie, GE Vernova, Nordex, Siemens Gamesa, Valorem, Vestas, WPO

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES PRINCIPAUX FABRICANTS MONDIAUX D'ÉOLIENNES

DONGFANG ELECTRIC

ENERCON

ENVISION

GE VERNOVA

GOLDWIND

MINGYANG

NORDEX

SANY

SIEMENS GAMESA

VENSYS ENERGY

VESTAS

WINDEY


LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ÉOLIENS PRÉSENTS EN FRANCE

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS KRAIF (AEK)

ATV COMPOSITE

AUBERT & DUVAL

BERNARD ET BONNEFOND

BOUYGUES

BW IDEOL

CDK TECHNOLOGIES

CHANTIERS DE L'ALANTIQUE

CHOMARAT

COMPOSITE

CRC EVANS FRANCE

DEFONTAINE GROUP

DILLINGER FRANCE

EKWIL

EIFFAGE

EIFFAGE MÉTAL

EOLINK

EPSILON

FIXATOR

FOURÉ LAGADEC

G2WIND

HAIZEA BREIZH

JOHN COCKERILL

LEROY-SOMER

LM WIND POWER

MP ARCHIMED

NAVANTIA SL

NEXANS

OCERGY

PLASTÉOL

PONTICELLI FRÈRES

PRYSMIAN GROUP

ROLLIX

SAMETO TECHNIFIL

SBM OFFSHORE

SLB

SMULDERS

SMM COMPOSITES

SOCOMORE

SPIE

TECHNIP ENERGIES

TISSOT INDUSTRIE

VINCI ÉNERGIES

WINDAR FRANCE


LES EXPLOITANTS DE PARCS

AXPO

BAYWA R.E

BORALEX

CGN

EDF

EDP RENEWABLES

EFGL

ELICIO

ENBRIDGE

ENBW

ENGIE

ENERGIETEAM

ENERTRAG

H2AIR

IBERDROLA

JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

KALLISTA ENERGY

MAPLE POWER

NEOEN

OCEAN WINDS

OCTOPUS ENERGY

ØRSTED

OSTWIND

QAIR FRANCE

Q ENERGY

REINER ÉNERGIES

RES

RWE

SAB WINDTEAM

SSE RENEWABLE

SORÉGIES

VALECO

VALOREM

VOLKSWIND

VOLTALIA

VSB

WPD

WPO


LES ACTEURS DE L'INSTALLATION ET DE LA MAINTENANCE DES PARCS ÉOLIENS

BENJAMIN BON TRAVAUX MARITIMES

BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES

BST

COLLABORATIVE ENERGY

CORNIS

DEUTSCHE WINDTECHNIK FRANCE

EOLICA

EQUANS

FONDÉOLE

GLOBAL WIND SERVICES FRANCE

GROUPE AWM

GROUPE BOURBON

GROUPE DEME

GROUPE LDH

INYANGA TECH

JAN DE NUL

LHOTELLIER

OMEXOM

SAIPEM

SKYWORK

SOLETANCHE-FREYSSINET

STAPEM OFFSHORE

SUBSEA SERVICES


LES ACTEURS PRÉSENTS DANS L'ÉCO-CONCEPTION ET LE RECYCLAGE DES ÉOLIENNES

ARKEMA

CAREMAG

FAIRMAT

MAGREESOURCE

ORTEC GROUP

PURPLE ALTERNATIVE SURFACE

REPROCOVER

SOLVAY

STENA RECYCLING

SUEZ

VEOLIA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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