
Perspectives et stratégies pour un développement pérenne sans soutien public
Collection : Focus
Date de parution : 08/08/2025
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 155 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO30
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français de l’éolien représentait plus de 10 Md€ de chiffre d’affaires en 2024, hors vente d’énergie mais toutes activités confondues (ingénierie, construction, fabrication, réparation, etc.). La France est le 4e producteur d’électricité éolienne en Europe grâce à un parc installé de près de 25 GW. Ces dernières années, le secteur a connu un fort développement porté par un soutien public important, notamment dans l’offshore.
Sur la chaîne de valeur de l’éolien, la France dispose d’une expertise dans les prestations d’études et de développement de parcs grâce à d’importants groupes d’ingénierie. Le pays abrite également plusieurs géants mondiaux de l’énergie (EDF, Engie, TotalEnergies, etc.) présents dans l’exploitation et la maintenance d’infrastructures éoliennes. La France est plus en retrait sur le plan de la fabrication d’équipements. Seuls deux leaders mondiaux de la fabrication d’éoliennes détiennent des sites de production en France (Siemens-Gamesa et GE Vernova), uniquement concernant les éoliennes en mer. Le pays dispose néanmoins d’un important tissu de sous-traitants qui conçoivent et fabriquent des composants éoliens pour le compte de clients nationaux ou étrangers (Eiffage Métal, Defontaine, Fouré Lagadec, etc.).
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les entreprises de la filière éolienne peuvent-elles ajuster leurs modèles pour rester compétitives face à un contexte économique et politique dégradé ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives de développement de ce marché ainsi que les stratégies menées pour conforter la place de l'éolien dans le mix électrique français d'ici 2030.
Après avoir bénéficié d'un large soutien public, l'éolien traverse aujourd'hui une phase délicate. Les énergies renouvelables sont victimes d'arbitrages politiques et budgétaires croissants en France comme à l'étranger. Cette inflexion crée des incertitudes majeures. Les risques sont tangibles : gel de projets, retrait d'investisseurs et affaiblissement du tissu industriel. Dans ce contexte, l'enjeu pour les acteurs est clair : réduire leur dépendance aux aides publiques et assurer l'autonomie financière de leurs projets. Les contrats d'achat d'électricité de gré à gré constituent une première réponse. Parallèlement, les opérations de repowering des parcs existants s'avèrent nécessaires pour prolonger leur durée de vie et accroître la production d'énergie. Elles imposent toutefois de concilier exigences réglementaires nouvelles, mobilisation de financements conséquents et adaptation des infrastructures de raccordement aux turbines de nouvelle génération. Par ailleurs, si le recyclage et l'écoconception des composants d'éoliennes deviennent la norme, il apparaît essentiel de développer des procédés économiquement viables et de structurer des chaînes de valeur circulaires performantes. Dès lors, comment la concurrence dans cette industrie évolue-t-elle ? Comment redéfinir les modèles opérationnels et financiers sans l'appui des aides publiques ? Et quelles perspectives pour le marché de l'éolien en France d'ici 2030 ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives de l'éolien en France d'ici 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le secteur et son environnement
Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes du marché et ses perspectives jusqu'en 2030
L'environnement du marché : cadre réglementaire (SNBC-3, PPE-3, Pacte éolien en mer, Net Zero Industry Act, etc.), consommation et évolution du système électrique français d'ici 2035, prix de l'électricité…
Les enjeux et défis stratégiques des entreprises de la filière à moyen terme
L'augmentation du parc en exploitation en France et à l'international
Le renouvellement des installations en fin de vie : les spécificités du repowering « à la française »
La création d'une filière industrielle intégrée dans l'offshore : panorama des sites industriels majeurs de l'éolien en France, perspectives du marché de l'éolien flottant
La valorisation des éoliennes hors service : environnement concurrentiel d'une filière embryonnaire, principales initiatives des fabricants d'équipements et des exploitants de parcs
Les forces en présence en amont et en aval de la filière
Les tendances structurantes du paysage concurrentiel
L'analyse de 11 acteurs clés : Boralex, EDF, Enercon, energieTEAM, Engie, GE Vernova, Nordex, Siemens Gamesa, Valorem, Vestas, WPO
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
LES PRINCIPAUX FABRICANTS MONDIAUX D'ÉOLIENNES
DONGFANG ELECTRIC
ENERCON
ENVISION
GE VERNOVA
GOLDWIND
MINGYANG
NORDEX
SANY
SIEMENS GAMESA
VENSYS ENERGY
VESTAS
WINDEY
LES FABRICANTS D'ÉQUIPEMENTS ÉOLIENS PRÉSENTS EN FRANCE
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS KRAIF (AEK)
ATV COMPOSITE
AUBERT & DUVAL
BERNARD ET BONNEFOND
BOUYGUES
BW IDEOL
CDK TECHNOLOGIES
CHANTIERS DE L'ALANTIQUE
CHOMARAT
COMPOSITE
CRC EVANS FRANCE
DEFONTAINE GROUP
DILLINGER FRANCE
EKWIL
EIFFAGE
EIFFAGE MÉTAL
EOLINK
EPSILON
FIXATOR
FOURÉ LAGADEC
G2WIND
HAIZEA BREIZH
JOHN COCKERILL
LEROY-SOMER
LM WIND POWER
MP ARCHIMED
NAVANTIA SL
NEXANS
OCERGY
PLASTÉOL
PONTICELLI FRÈRES
PRYSMIAN GROUP
ROLLIX
SAMETO TECHNIFIL
SBM OFFSHORE
SLB
SMULDERS
SMM COMPOSITES
SOCOMORE
SPIE
TECHNIP ENERGIES
TISSOT INDUSTRIE
VINCI ÉNERGIES
WINDAR FRANCE
LES EXPLOITANTS DE PARCS
AXPO
BAYWA R.E
BORALEX
CGN
EDF
EDP RENEWABLES
EFGL
ELICIO
ENBRIDGE
ENBW
ENGIE
ENERGIETEAM
ENERTRAG
H2AIR
IBERDROLA
JP ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
KALLISTA ENERGY
MAPLE POWER
NEOEN
OCEAN WINDS
OCTOPUS ENERGY
ØRSTED
OSTWIND
QAIR FRANCE
Q ENERGY
REINER ÉNERGIES
RES
RWE
SAB WINDTEAM
SSE RENEWABLE
SORÉGIES
VALECO
VALOREM
VOLKSWIND
VOLTALIA
VSB
WPD
WPO
LES ACTEURS DE L'INSTALLATION ET DE LA MAINTENANCE DES PARCS ÉOLIENS
BENJAMIN BON TRAVAUX MARITIMES
BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES
BST
COLLABORATIVE ENERGY
CORNIS
DEUTSCHE WINDTECHNIK FRANCE
EOLICA
EQUANS
FONDÉOLE
GLOBAL WIND SERVICES FRANCE
GROUPE AWM
GROUPE BOURBON
GROUPE DEME
GROUPE LDH
INYANGA TECH
JAN DE NUL
LHOTELLIER
OMEXOM
SAIPEM
SKYWORK
SOLETANCHE-FREYSSINET
STAPEM OFFSHORE
SUBSEA SERVICES
LES ACTEURS PRÉSENTS DANS L'ÉCO-CONCEPTION ET LE RECYCLAGE DES ÉOLIENNES
ARKEMA
CAREMAG
FAIRMAT
MAGREESOURCE
ORTEC GROUP
PURPLE ALTERNATIVE SURFACE
REPROCOVER
SOLVAY
STENA RECYCLING
SUEZ
VEOLIA
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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