L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

Comment les sociétés d'ingénierie de la construction peuvent-elles conjuguer compétitivité et innovation dans un environnement conjoncturel défavorable ? En plus de prévisions exclusives sur l'activité et les marges jusqu'en 2027, notre étude identifie les leviers de croissance durable face à la crise du BTP, au recul de l'investissement industriel et aux incertitudes géopolitiques.

La détérioration du contexte économique impose en réalité une refonte des stratégies de développement. Les ingénieristes doivent ainsi se positionner en chef d'orchestre de la transition environnementale. Leur légitimité repose sur une expertise technique qu'ils peuvent mettre au service de la rénovation énergétique, mais aussi de secteurs porteurs comme les data centers, les gigafactories ou l'hydrogène. Ces opportunités nécessitent une montée en compétence vers des solutions intégrées, où le jumeau numérique devient essentiel. L'intelligence artificielle (IA), en optimisant la conception, la gestion énergétique et le suivi carbone, accélère cette mutation. Elle redéfinit les rôles au sein de la filière et ouvre la voie à une nouvelle ingénierie, plus impliquée dans les décisions stratégiques des projets et capable de piloter des approches transversales, alliant performance technique, environnementale et numérique. Dès lors, quelles applications concrètes de l'IA peuvent réellement transformer les pratiques des bureaux d'études ? Quels leviers de croissance s'offrent à eux dans un marché sous pression ? Et comment faire évoluer leur modèle pour regagner en compétitivité ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur

Les insights détaillés pour saisir les opportunités de la transition environnementale et énergétique et monter en compétences sur l'IA et le digital face à l'émergence de l'intelligence artificielle

Des chiffres exclusifs sur le secteur d'ici 2027

2. LES ENJEUX ET PERSPECTIVES DANS L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION D'ICI 2027

La dynamique récente du secteur et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027

• Les facteurs de mutation du secteur : décarbonation du bâtiment, développement des énergies renouvelables, renouveau du nucléaire et impact du smart building

• Les tendances par grand marché client : bâtiment (logement, non résidentiel), travaux publics, industrie, énergie, services collectifs

• Le chiffre d'affaires et le taux d'excédent brut d'exploitation des sociétés d'ingénierie de la construction (panel Xerfi)

• Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise jusqu'en 2024

• Le prix des services d'ingénierie jusqu'en 2024

• Les performances financières (2017-2024) : chiffres clés autour du modèle d'affaires, évolution des principaux postes de charges et des marges, comparatifs par taille d'entreprise

Les 5 défis stratégiques

• Le mouvement vers la sobriété dans le bâtiment

• L'intégration de compétences écologiques

• Le renforcement des compétences dans le numérique et l'IA

• Les problématiques de recrutement et de gestion RH

• L'insertion dans les projets structurants de villes intelligentes

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SOCIÉTÉS D'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

L'investissement dans la transition numérique : recours au jumeau numérique et applications de l'IA dans le secteur

• Exemples d'initiatives récentes : Fondasol, Egis, Assystem

• Étude de cas : l'usage de l'IA par Saipem dans l'ingénierie de l'énergie et des infrastructures

Le renforcement de l'offre autour du thème de la transition carbone : motivations et leviers actionnés

• Exemples d'objectifs d'acteurs en faveur de la transition carbone : Egis, Setec, Cap Ingelec, Ortec Group

• Étude de cas : l'engagement de Technip Energies dans des projets bas carbone

Le développement des implantations en France et à l'étranger : motivations et initiatives des principaux groupes

• Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Artelia, Systra et Ingerop

Les stratégies RH pour renforcer l'attractivité des entreprises : politiques d'embauches, formation et fidélisation des collaborateurs

• Étude de cas : le dispositif « promo » pour la filière nucléaire d'Assystem

4. LE JEU CONCURRENTIEL

L'état de la concurrence dans le secteur

• L'évolution du tissu économique et de l'emploi entre 2012 et 2023

• La concurrence des pôles intégrés des groupes de construction : analyse des pôles de Bouygues, Vinci, Eiffage et NGE

• La concurrence de l'ingénierie (para-)publique : panorama d'ensemble des structures de l'état et des collectivités, taux de recours des collectivités à l'ingénierie privée

• La présentation des principaux organismes (para-)publics : CEREMA, DREAL, ANCT, CAUE, ATD et régies départementales

Les leaders de l'ingénierie de la construction

• Les 70 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France : actionnariat, chiffre d'affaires, effectifs

• Le classement international des groupes d'ingénierie

Le positionnement des leaders du secteur par segment, zone géographique et activité du groupe de tête

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

AECOM

AIA LIFE DESIGNERS

ALTEREA

ANTEA GROUP

ARCADIS

AREP

ARTELIA

ASSYSTEM

ATKINSRÉALIS

AVEVA

BARBANEL

BEG INGENIERIE

BERIM

BETEM

BG INGÉNIEURS CONSEILS

BRL INGÉNIERIE

C&W DESIGN + BUILD

CAP INGELEC

CG2I

DALKIA SMART BUILDING

DORIS GROUP

EDEIS

EFECTIS

EGIS

EKIUM

ELCIMAI

EODD

ER2I

ESPACE ENGINEERING

ESSOR

FIVES

FLUOR

FONDASOL

FUGRO

GAGNEPARK

GICRAM GROUPE

GINGER

GROUPE IDEC

GROUPE MERLIN

GROUPE PINGAT

GROUPE PROJEX

GSE GROUP

IM PROJET

IMOGIS

INGENICA

INGEROP

JACOBS

JOHN WOOD GROUP

KARDHAM

KORUS

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES

ORTEC GROUP

OTE INGÉNIERIE

OTEIS

PARLYM

POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA

RAMBOLL GROUP

SAIPEM

SCE

SEDRI

SETEC

SIDARA

SITES

SLB

SOFREN

STANTEC

SUEZ CONSULTING

SWECO

SYSTRA

TECHNIP ÉNERGIES

TETRA TECH

TETRIS

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS

TPF

TRACTEBEL

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES

VERDI INGÉNIERIE

VERTICAL SEA

WESTINGHOUSE

WOOD

WORLEY

WSP