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LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DU GAZ EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 16/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO05

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La filière du gaz regroupe la production, le transport, le stockage, la distribution et la fourniture de gaz naturel. Compte tenu de la faiblesse des ressources gazières de la France, la production nationale est quasi inexistante, même si les volumes de biogaz générés augmentent rapidement. L’Hexagone importe en conséquence d’importantes quantités de gaz, principalement en provenance de Norvège, des Pays-Bas, d’Algérie et auparavant de Russie.
Malgré l’ouverture progressive à la concurrence du marché du gaz depuis 2004, Engie (son opérateur historique) demeure le leader du marché. Les fournisseurs alternatifs se sont néanmoins fortement renforcés au cours des dernières années. Parmi eux figurent notamment les groupes TotalEnergies, EDF et Eni sur le segment des particuliers. Endesa, Naturgy ou encore Equinor se montrent pour leur part offensifs auprès des professionnels.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation de gaz naturel en France

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les différentes catégories de gaz

  • Le schéma de la filière

  • La structure de coûts des offres de gaz naturel

  • Les principaux marchés clients

  • Focus sur la consommation de gaz naturel dans l'industrie

  • Les principaux marchés clients

Les déterminants de l'activité

L'environnement de la filière jusqu'en 2024

  • La consommation de gaz naturel en France

  • La consommation de gaz naturel en France par secteur client

  • Le nombre de sites raccordés au réseau de gaz naturel

  • L'évolution des températures en France

  • La production de l'industrie manufacturière

  • La production d'électricité des centrales thermiques au gaz

  • Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

  • Les nouveaux débouchés

  • La demande de gaz dans les transports

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix de gros du gaz naturel

  • Les tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux en France

  • La production de biométhane injectée dans le réseau de gaz

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation de gaz naturel en France

  • Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'amont de la filière

  • Les sources d'approvisionnement en gaz en France

  • Les importations de gaz naturel

  • Les gazoducs et terminaux gaziers

  • La production de biométhane

  • La localisation de la production de biométhane

  • Le stockage et le transport de gaz naturel par conduite

  • La distribution de gaz naturel par conduite

  • La localisation géographique de la consommation de gaz naturel

La fourniture de gaz

  • La fourniture de gaz naturel par conduite

  • Les ventes des fournisseurs alternatifs de gaz naturel

  • La fourniture de butane et de propane

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Le fournisseur historique

  • ENGIE

Les fournisseurs alternatifs

  • EDF

  • TOTALENERGIES

  • ENI

  • NATURGY

  • GAZ DE BORDEAUX

  • ENDESA

  • EPH

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants dans l'amont de la filière

  • Les faits marquants dans le transport et la fourniture de gaz

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR METHANISATION

AGRI BIO-ENERGIES

AGRI BIOMASSE MAULEON

AGRI METHA 57

AGRI METHA VALOIS

AGRIMETHABRESSE

AGRIMETHANE EN OUCHE

AGRI-SEUDRE ENERGIES

AGRO ENERGIE DU PERTUIS

AIX ENERGIE

ALPIQ ENERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE

ALTERNA ENERGIE

ANTARGAZ

ANTARGAZ ENERGIES

ANTILLES GAZ

APTUNION ENVIRONNEMENT

AQUABIOGAZ

AQUITAINE GEOGAZ

ASSEMAT ENVIRONNEMENT

AUBE ENERGIES VERTES

AUGIGAZ

AVALLON BIO ENERGIE

AVEL ENERGIES

BASSEE BIOGAZ

BD METHANE

BELAIR ENERGY

BERGANTON BIOGAZ

BIO ENERGIE BRESSANE

BIOBEARN

BIODEAC

BIOENERGIES DE L'OURCQ

BIOENERGIE-VIHIERS

BIOGASCONHA

BIOGAZ D'ARCIS

BIOGAZ DE BANNALEC

BIOGAZ DE LA BELLEVUE

BIOGAZ DU VALOIS

BIO'GAZ GDC

BIOGAZ LA FONTAINE

BIOGAZ MEAUX

BIOGAZ VAL DE SEINE

BIOGENERE

BIOGY

BIOLOIE

BIOMETA

BIOMETHADOUR

BIOMETHANE DE L'AISNE

BIOMETH'N

BIOPOMMERIA

BIOROUSSILLON

BIO'SEINE

BIOVILLENEUVOIS

BLB GAZ

BRIE BIOGAZ

CAP VERT BIOENERGIE DE BREUILH

CAP VERT BIOENERGIE EXPLOITATION 3 AOSTE

CAP VERT BIOENERGIE MONTBRISON

CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN

CENTRALE BIOGAZ DE L'AUMAILLERIE

CENTRALE BIOGAZ DE LUGERE

CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER

CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS

CENTRALE BIOGAZ DU MANS - LE MONNE

CENTRALE BIOGAZ DU VERMANDOIS

CENTRALE BIOMETHANE DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE

CERTENERGIE

CH4 ENERGIE

COMETH

CORREZE BIOGAZ

COULEURS METHA

CREIL ENERGIE

CVBE E24 PORT DE BORDEAUX

DALKIA BIOGAZ

DENITRAL

DIS ATLANTIC GAZ

DISTRIGAZ PROVENCE

DRAGUI GAZ

DTP METHA

DU TONNERRE

DUAL PREMERY

DUNKERQUE LNG

ELECTRICITE DE FRANCE

ELENGY

ELENGY HUB & EXPERTISE

ENALP

ENERCOOP

ENERFEES

ENERFOS

ENERGIA THIERACHE

ENERGIE VERTE DU BAYARD

ENERGIE VERTE ROISSY

ENERGIES SERVICES OCCITANS (ENE'O)

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENGIE

ENGIE AFRIQUE

ENGIE BIOZ SERVICES

ENGIE IMPACT FRANCE

ENGIE RENOUVELABLES

ENI ENERGY FRANCE

ENI ENERGY INTERNATIONAL

ENI GAS & POWER FRANCE

ENILIVE FRANCE

EQUI BIO PAYS DE BUCH

EQUIMETH

ES ENERGIES STRASBOURG

EV6 ENERGIE

FERTI OISE

FOSMAX LNG

FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS HOLDING

GANDON BIOGAZ

GARONNE BIOGAZ

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

GATINAIS BIOGAZ

GAZ DE BORDEAUX

GAZ DE PARIS

GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GAZONOR

GAZONOR BETHUNE

GAZTEAM ENERGIE

GDF SUEZ INFRASTRUCTURES

GDF SUEZ INVESTISSEMENTS 52

GEDIA

GEG SOURCE D'ENERGIES

GLOBAL LNG

GNV ALPES GRENOBLE

GNV DE BORDEAUX

GNVERT

GRDF

H2 CRETEIL

HML 72

L'EPINETTE

LNGENERATION

LUCIA

METHA DE LA VALLEE

METHA DES TERRES BLANCHES

METHA SAINTE MARIE

METHA TREIL

METHABRUANT

METHACOM

METHADEC

METHAISNE ENERGIES VERTES

METHA-OISE

METH'INNOV

NANTES H2

NATRAN

NOMINE METHA

NOVAWATT

OZONE

PANAIS ENERGIE

PJF BIOENERGIE

PLEUDIHEN DISTRIBUTION GAZ

PRIMAGAZ LAVERA

PRIMEO ENERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ENERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

REDEO ANTARGAZ

RESEAU GDS

R-HYNOCA

RIEUCOURT ENERGIES

ROANNE ENERGIES

RUBIS ENERGIE

SAEML CALEO

SARPI MINERAL FRANCE

SASU DES VIGNERONS

SAVE ENERGIES VERTES

SAVE FACTEUR 4

SECALIA CHATILLONNAIS

SECALIA TVB

SEFE ENERGY

SEOLIS

SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

SIGEIF MOBILITES

SOFIWAGA 1

SOGACYP

SOLVAY ENERGIE FRANCE

SOREGIES

STE D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES

STE D'ENERGIES ET DE COMBUSTIBLES HAVRAISE

STE INDUSTRIELLE DE COGENERATION DE FRANCE (SICOGEF)

STE VALMY DEFENSE 17 - SVD 17

STORENGY

STORENGY FRANCE

SYNGENIA

TARANIS COMMODITIES

TEREGA

TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE

TOTALENERGIES EP TENGAH

TOTALENERGIES LNG ANGOLA

TRANS GNV

TROIS FRONTIERES DISTRIBUTION GAZ

VENDEE HYDROGENE

VENDEE METHA

VIALIS

VITOGAZ FRANCE

XL METHALANDES

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ÉTUDES CONNEXES
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23/06/2025 | 134 pages | FR 990 €HT
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Le marché et la filière de l'électricité en France
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Le marché des gaz industriels
21/04/2025 | 110 pages | FR 990 €HT
usine de gaz industriels
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Le marché de l'autoconsommation d'énergie Les stratégies gagnantes pour faire face à la baisse des aides publiques
12/03/2025 | 158 pages | FR 3 300 €HT
panneaux photovoltaïque sur le toit d'un immeuble
EDF
10/03/2025 | 79 pages | FR 650 €HT
immeuble moderne avec une façade en bois
Engie
10/03/2025 | 76 pages | FR 650 €HT
immeuble avec une façade originale

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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