LE MARCHÉ ET LA FILIÈRE DU GAZ EN FRANCE

COMMENT LA FILIÈRE FRANÇAISE DU GAZ S'ADAPTE-T-ELLE AU RETOURNEMENT BAISSIER DU MARCHÉ DU GAZ EN EUROPE ?

Si la France n'a pas connu de ruptures d'approvisionnement en 2022, la filière tricolore du gaz doit à présent relever le défi de s'affranchir des importations russes. Les opérateurs de stockage ont largement reconstitué leurs stocks en prévision de l'hiver 2023-2024. Pour cela, le GNL s'est imposé comme le substitut principal aux livraisons russes mais se heurte à des infrastructures encore sous-dimensionnées pour répondre à la demande européenne.

L'ajustement baissier du marché du gaz a fait diminuer la pression qui pesait, depuis deux ans, sur les fournisseurs alternatifs piégés par des contrats à prix fixe. Cependant, le recul des prix spot n'est que relatif au regard des augmentations passées et déjà des tensions inflationnistes se font jour. Les professionnels du secteur devront aussi composer avec la pérennisation des comportements de sobriété des consommateurs adoptés au plus fort de la crise énergétique. Dès lors, quelles sont les perspectives d'activité pour la filière du gaz en France en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité de la filière française du gaz pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

• La consommation de gaz naturel en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

• Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les différentes catégories de gaz

• Le schéma de la filière

• La structure de coûts des offres de gaz naturel

• Les principaux marchés clients

• Focus sur la consommation de gaz naturel dans l'industrie

• La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) 2019-2028

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Le nombre de sites raccordés au réseau de gaz naturel

• L'évolution des températures en France

• La production de l'industrie manufacturière

• La production d'électricité des centrales thermiques au gaz

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2022

• Les dispositifs de soutien à l'efficacité énergétique

• Les nouveaux débouchés

• La demande d'électricité et de gaz dans le transport

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU GAZ JUSQU'EN 2022

• La consommation de gaz naturel en France

• Les livraisons de butane et de propane en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• Les prix de gros du gaz naturel

• Les tarifs du gaz naturel pour les utilisateurs finaux en France

• La production de biométhane injectée dans le réseau de gaz

• Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

• Le chiffre d'affaires de la filière française du gaz

• La consommation de gaz naturel en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'AMONT DE LA FILIÈRE

• Les sources d'approvisionnement en gaz de la France

• Les importations de gaz naturel

• Les établissements et les effectifs salariés

• La production de bio-méthane

• Le stockage et le transport de gaz naturel par conduite

• La distribution de gaz naturel par conduite

• La localisation géographique de la consommation de gaz naturel

LA FOURNITURE DE GAZ

• À retenir

• La fourniture de gaz naturel par conduite

• Les ventes des fournisseurs de gaz naturel historiques et alternatifs

• La fourniture de butane et de propane

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux fournisseurs de gaz naturel en France

• Le positionnement des fournisseurs de gaz naturel

• Le positionnement des producteurs de biogaz

LE FOURNISSEUR HISTORIQUE

• ENGIE

LES FOURNISSEURS ALTERNATIFS

• TOTALENERGIES

• EDF

• ENI

• NATURGY

• ENDESA

• SOLVAY

• EQUINOR

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Les faits marquants dans l'amont de la filière

• Les faits marquants dans le transport et la fourniture de gaz

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 178 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADOUR MÉTHANISATION

AGRI ENR

AIX ÉNERGIE

ALPIQ ÉNERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS France

ALTERNA ÉNERGIE

ANTARGAZ

ANTARGAZ ÉNERGIES

AQUABIOGAZ

AQUITAINE GEOGAZ

ARSEME

BD METHANE

BELAIR ENERGY

BIO ÉNERGIES RIVAULT

BIO MÉTHA ÉNERGIE

BIOÉNERGIE DE DHUILET

BIOÉNERGIE-VIHIERS

BIOGASCONHA

BIOGAZ D'ARCIS

BIOGAZ DES MONTS

BIOGAZ LA FONTAINE

BIOGÉNÈRE

BIOLOIE

BIOMETA

BIOMÉTHADOUR

BIOPOMMERIA

BIOROUSSILLON

BIOVILLENEUVOIS

BJ MÉTHANE

BOCAGE VERT

C BIOÉNERGIES

CALEO

CENTRALE BIOGAZ DE KASTELLIN (CBKAS)

CENTRALE BIOGAZ DE QUIMPER (CBQUI)

CENTRALE BIOGAZ DES HAUTES FALAISES (CBHAF)

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE MONTAIGU (CBMON)

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS (CBDUN)

CENTRALE BIOGAZ DU MANS - LE MONNE (CBMAN)

CENTRALE BIOGAZ DU VERMANDOIS (CBVER)

CENTRALE BIOMÉTHANE DE CHANTONNAY - PIERRE BRUNE (CBCHN)

CHALEUR DE COSNE COURS SUR LOIRE (C3L)

CLUSTER STPM

COMETH

CREIL ÉNERGIE

DALKIA BIOGAZ

DIS ATLANTIC GAZ

DISTRIGAZ PROVENCE

DRAGUI GAZ

DUAL PREMERY

DUNKERQUE LNG

EDF

ELENGY

ELENGY HUB & EXPERTISE

ENALP

ENERCOOP

ENERGEM

ENERGIA THIERACHE (EAT)

ÉNERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

ÉNERGIE VERTE DE L'AUNELLE

ÉNERGIES SERVICES LANNEMEZAN

ÉNERGIES SERVICES OCCITANS (ENE'O)

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENGIE

ENGIE BIOZ SERVICES (VBS)

ENGIE IMPACT FRANCE

ENGIE RENOUVELABLES

ENI FRANCE

ENI GAS & POWER FRANCE

ÉOLIEN EN MER PARTICIPATIONS

ES ÉNERGIES STRASBOURG

ÉTHYLÈNE EST

FOSMAX LNG

FURIANI GAZ

GASCOGNE ÉNERGIES SERVICES (GES)

GASSCO AS

GATINAIS BIOGAZ

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX (GDB)

GAZ DE PARIS

GAZ ET ÉLECTRICITE DE GRENOBLE (GEG)

GAZELENERGIE SOLUTIONS

GAZONOR

GAZONOR BÉTHUNE

GEDIA

GEG SOURCE D'ÉNERGIES

GLOBAL LNG

GLOBAL LNG ARMATEUR

GNV ALPES GRENOBLE

GNV DE BORDEAUX

GNV DE LANGON

GNV DU COUDRAY

GNVERT

GRDF

GRTGAZ

HARDT ÉNERGIE

HYDRO HAPPY

HYNAMICS

IBERDROLA ÉNERGIE FRANCE

LA ROCHELLE

LES 3 DÔMES

LINDENHOF ÉNERGIES

LNGENERATION

LUCIA

MDP BIOGAZ

METHA TREIL

METHADEC

MÉTHAISNE ÉNERGIES VERTES

METHAMAINE

MÉTHAMODE

MÉTHANISEUR DES 2 VALLÉES

MÉTHANOIA

MÉTHAVERT

METH'INNOV

MEV BIOMÉTHANE

NEPTUNE ENERGY FRANCE

NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL

NOMINE METHA

NOVAWATT

OZONE

PRIMAGAZ

PRIMAGAZ LAVERA

PRIMEO ÉNERGIE GRANDS COMPTES

PRIMEO ÉNERGIE SOLUTIONS

PROXELIA

REDEO ANTARGAZ

REGAZ - BORDEAUX

REGIONGAZ

RÉSEAU GDS

ROANNE ÉNERGIES

RUBIS ÉNERGIE

SACONIN BIOMÉTHANE

SAIN TER MÉTHANISATION

SAINT BENOIT ÉNERGIES VERTES (SBEV)

SARPI MINÉRAL France

SAVE ÉNERGIES VERTES

SEFE ENERGY

SEOLIS

SIGEIF MOBILITÉS

SOCIETE VALMY DÉFENSE 17 (SDV 17)

SOGACYP

SOLOGNE BIOGAZ

SOLVAY ÉNERGIE FRANCE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOREGIES

SOVISO

SP WAGA 1

ST1É DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

STÉ CEFBER

STÉ CH4

STÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ÉNERGIES (SAVE)

STÉ DE BROVILLE

STÉ D'ÉNERGIE RENOUVELABLE NUMÉRO II

STÉ D'ÉNERGIES ET DE COMBUSTIBLES HAVRAISE (SECH)

STÉ DES PIPE-LINES DE STRASBOURG (SPLS)

STÉ DU PIPELINE MÉDITERRANÉE-RHONE (SPMR)

STÉ FRANCAISE DU PIPE LINE DU JURA (SFPLJ)

STÉ INDUSTRIELLE DE COGÉNÉRATION DE FRANCE (SICOGEF)

STÉ INDUSTRIELLE ET GAZIÈRE DE MAYOTTE (SIGMA)

STÉ L'ÉPINETTE

STÉ MÉTHAMERMONT

STÉ MÉTHAMINE

STÉ THYMERAIS BIO ÉNERGIE

STÉ TRANSPORTS PÉTROLIERS PAR PIPELINE (TRAPIL)

STORENGY

STORENGY FRANCE

TARANIS COMMODITIES

TERÉGA

TOTALENERGIES EP TENGAH

TOTALENERGIES LNG ANGOLA

TRANS ÉTHYLÈNE

TRANS GNV

TRANSALPES SNC

TRANSUGIL ÉTHYLÈNE

TRANSUGIL PROPYLENE SNC

UNITÉ DE MÉTHANISATION AGRICOLE DE PAUVRES (UMAP)

VIALIS

VITOGAZ FRANCE

XL METHALANDES