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L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 187 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché des communications électroniques en France est estimé par l’ARCEP à près de 40 Md€. Les entreprises spécialisées dans la fourniture de services télécoms (installation et maintenance d’équipements de transmission de signaux voix et données) interviennent sur un large spectre de prestations allant de l’installation de postes téléphoniques la conception, la mise en place et la maintenance de réseaux de communication (internet, informatique, visioconférence, etc.) aux solutions IT (cloud, IoT, logiciels, etc.) pour les entreprises et administrations.
La profession se compose d’un nombre relativement élevé de TPE-PME, parmi lesquelles des sous-traitants des entreprises leaders. Cette atomicité tient à la nature de l’activité, qui requiert une présence de proximité. En France, les sociétés en tête du classement sont principalement des filiales de grands groupes du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE, etc.), des services multitechniques (SPIE) ou encore spécialisées dans les travaux sur les infrastructures télécoms (Circet et Sogetrel). Ces dernières devancent des intégrateurs de solutions de télécommunications, parmi lesquels Alten, Tibco ou encore Sewan Communications.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le panorama des services de télécommunications

  • La structure de l'activité des opérateurs

  • La clientèle des professionnels du secteur

  • Les services d'installation d'équipements et de télécommunication

  • Le cycle de vie des technologies de télécommunications

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La prise de locaux indépendants des entreprises en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les investissements des opérateurs télécoms

  • Les abonnements de téléphonie fixe en France

  • L'évolution du nombre d'abonnements internet

  • Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques

  • Le parc de data centers en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le prix des services de télécommunications aux entreprises

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les investissements IT des entreprises et des administrations publiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition des entreprises par code NAF

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • La typologie des acteurs en France

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • VINCI ENERGIES

  • EQUANS

  • CIRCET

  • ALTICE FRANCE

  • SOGETREL

  • SPIE

  • EIFFAGE ÉNERGIES SYSTÈMES

  • FIRALP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les contrats et annonces de travaux

  • Autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 156 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2RS ETN

ABERIA TELECOMMUNICATIONS

ADISTA

ADTIM

AD-VANTAGE

AGISCOM

AIR PRIM

AJ PHONE

ALARMES PEREZ

ALLEZ ENERGIES

ALP'COM

ALSATIS

ALTEN SYSTEMES D'INFORMATION ET RESEAUX

ALTICAP

AMPHITECH

ARAMIS TELECOM

ARVERNE TELECOMMUNICATIONS (ARTEL)

ASCOM FRANCE

ATELIO

AUSTRAL TELECOM SERVICES

AVAYA FRANCE

AXIONE

BAUCHARD & FILS ELECTRICITE GENERALE

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BRUNET

BT FRANCE

BUREAUTIQUE SYSTEM ASSOCIES (BSA)

CALASYS

CHEVALLIER

CIMELEC

CIRCET

COME IN ENTREPRISES

COMFAX

COMPTOIR AGENAIS DES TELECOMMUNICATIONS (CAT TELECOM)

COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE (CNDT)

CONSTRUCTEL

CORASO

CTR

DALKIA INFRASTRUCTURES DE TELECOMMUNICATIONS

DAVID TELECOM

DEGREANE HORIZON

DHT

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAU MOBILE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM METRALOR

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TELECOM OUEST

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ELECTRICITE TELEPHONIE RESEAUX (ETR)

ELECTRO TEAM

ENTELA

ENTREPRISE DEMOUSELLE

ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRIFICATION RATIONNELLE (EGER)

ENTREPRISE GENERALE ELECTRICITE POUTIER (EGEP)

ENTREPRISE LYONNAISE DE TELEPHONIE

ENTREPRISE RATIONNELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (ENTRA)

ENTREPRISE SEVA

ERETEL

ERI

ERT TECHNOLOGIES

ETS DESORMEAUX

ETS JEAN CRESCITZ

EURODITEL CENTRE

EURODITEL ILE-DE-France

EUROPEENNE DE COMMUNICATION ET DE SERVICE (ECS)

FIDUCIAL CLOUD

FOLIATEAM

FOLIATEAM CLOUD

FOLIATEAM-APPS2COM

FORLUMEN

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU AZUR

GRANIOU IDF

GRANIOU OCEAN INDIEN

GROUPE COMELEC

GROUPE CONVERGENCE COM

GROUPE ITM

GTIE TELECOMS

GTIE TERTIAIRE

HENCHOZ ELECTRICITE

HEXATEL

HOLON

IMTEL

INDUSTRELEC (IMI)

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO INFRACOM

INEO TERTIAIRE IDF

INFOCLIP

INFRATEL SERVICES

INTERACT SYSTEMES EST

INTERACT SYSTEMES IDF

INTERACT SYSTEMES NANCY

INTERACT SYSTEMES SUD OUEST

IPC FRANCE

IPSICOM

LESENS ELECTRICITE

L'ETE

LS

MACON COMMUNICATION

MAINTEL SUD-EST

MANGIN EGLY ENTREPRISES (MEE)

MASSELIN COMMUNICATION

MASSELIN ENERGIE

MAZENQ

MEDIA COMMUNICATION IDF

MG BUREAUTIQUE INTERNATIONAL

MULTIPHONE NETCOM (ATR)

NETTEL

NGE INFRANET

NOVINTEL

NS PARTNER

NTT CLOUD COMMUNICATIONS

NXO TELECOM

OET

OMELCOM

PDA

PHONICOM

PORCHERON FRERES ET CIE

PROVENCE TELECOM

RESEAUTEL

RESEAUX COM

RESEAUX INGENIERIE TELECOMMUNICATIONS (RESINTEL)

RESONANCE

RTM NEOPHONE

SANTERNE CENTRE EST TELECOMMUNICATIONS

SANTERNE EST TELECOMS

SANTERNE MEDITERRANEE

SANTERNE NORD TELECOMS

SANTERNE TOULOUSE

SATELEC

SDEL VIDEO TELECOM

SERFIM TIC

SERVICE INSTALLATION ENTRETIEN TELEPHONI (SIETEL)

SEWAN

SIMTEL

SOBECA

SOGETREL

SOLSTIS

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

SPIE ICS

STÉ D'APPLICATIONS TELEMATIQUES DE L'OUEST (SATO)

STÉ DE TELEPHONE ET DE TELECOMMUNICATION (STT)

STÉ DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION D'ENTREPRISE PROVENCE

STÉ GENERALE DE COMMUNICATION (SO GE COM)

STÉ INFRA-SPE

STÉ INSTALLATIONS TELECOMS COURANTS FORTS (SITCF)

SUDELPHONE

SYBORD

SYSTELCOM

TECHNICOPHONE

TELELEC RESEAUX

TELMO

TIBCO TELECOMS

TLTI

TREES TELECOM

XPFIBRE

ÉTUDES CONNEXES
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06/02/2024 | 277 pages | FR 3 300 €HT
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09/10/2023 | 23 pages | EN 600 €HT
orange building

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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