LES NOUVEAUX DÉFIS DES FOURNISSEURS DU MARCHÉ FOOD SERVICE

Les fournisseurs de la restauration hors domicile surfent sur une vague porteuse. L'essor inédit de la livraison et de la vente à emporter pousse les Français, toujours plus connectés, vers les restaurants présents en ligne et autres dark kitchens. À tel point qu'ils gagnent des parts de marché sur le commerce de détail alimentaire. En parallèle, le thème du développement durable devient central tandis qu'une nouvelle mesure de la loi EGalim entre en vigueur dans la restauration collective. Si ces mutations s'avèrent de formidables leviers de croissance pour les fournisseurs de la RHD, elles exigent d'ajuster les modèles d'affaires et de s'adapter au jeu concurrentiel qui est bousculé par la digitalisation accélérée des usages. Surtout, il leur faut répondre à court terme aux effets délétères de la pandémie sur l'activité et les marges de la filière, sur fond de résurgence de l'inflation. Grossistes-livreurs, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, retailers : quels sont les acteurs les mieux placés pour affronter ces nouveaux défis ? Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par l'émergence des plateformes de circuits courts ?

Évaluer les perspectives de croissance des fournisseurs de la RHD

L'étude vous propose des prévisions exclusives autour de l'activité des fournisseurs de produits alimentaires et boissons à l'horizon 2023. Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché ? Quels sont les secteurs de la restauration et les circuits de vente alternatifs les plus dynamiques et ceux plus en retrait ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations du jeu concurrentiel. Grossistes généralistes et spécialisés, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs et industriels, distributeurs alimentaires : quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance de ces acteurs ? La concentration du secteur est-elle arrivée à son terme ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par les plateformes de circuits courts ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs

L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les fournisseurs de la RHD sont confrontés ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Quelles sont les implications des évolutions réglementaires, dont EGalim, des nouveaux usages des consommateurs et attentes des restaurateurs sur les stratégies des acteurs ? Quels sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ? Où en est la digitalisation des ventes ?

le résumé exécutif : les conclusions stratégiques

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude et les chiffres clés pour appréhender les perspectives d'activité des fournisseurs de la restauration hors domicile à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'effet accélérateur de la crise sur les processus de digitalisation et les démarches RSE. Il est également porté sur l'évolution du jeu concurrentiel avec notamment la concentration des grossistes, l'intensification de la concurrence des retailers et l'essor des plateformes de circuits courts.

LES PERSPECTIVES DES FOURNISSEURS DE LA RHD A L'HORIZON 2023

Les 4 défis clés qui se posent aux fournisseurs de la RHD à l'horizon 2023

• Préserver des marges prises en étau entre pressions tarifaires et coûts d'exploitation en hausse

• Gérer une pénurie de main-d'œuvre amplifiée par la crise dans les métiers de la logistique

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

• Accélérer la digitalisation des ventes alors que la crise de la Covid-19 a impacté les comportements d'achats des entreprises

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

• Les déterminants de l'activité : demande des restaurateurs et des commerces alimentaires, facteur prix…

• Le marché des produits alimentaires et boissons pour la RHD (en valeur)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs leaders (panel Xerfi)

Les performances financières des grossistes indépendants (panel Xerfi) (2015-2020)

• Le chiffre d'affaires

• Les principaux postes de charges (achats de marchandises, autres achats et charges externes, frais de personnel)

• Les soldes intermédiaires de gestion (marge brute, valeur ajoutée, EBE, résultat net)

• La structure et la rentabilité financières (BFR, taux d'endettement, rentabilité financière)

• Le compte de résultat et le bilan

LES GRANDES MUTATIONS DE LA RESTAURATION

Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023

• Le compte des ménages (pouvoir d'achat, emploi, inflation, taux d'épargne…)

• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19

• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile

• Le chiffre d'affaires de la restauration

La dynamique rétrospective jusqu'en 2021

• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19…

• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile

• Le chiffre d'affaires de la restauration et des circuits de vente alternatifs

- La restauration traditionnelle

- Les cafétérias et autres libres-services

- La restauration rapide

- Les services des traiteurs

- Les débits de boissons

- La restauration collective concédée

- La grande et moyenne surface (ventes alimentaires dans les hypermarchés et supermarchés)

- Le commerce de détail alimentaire spécialisé (boulangeries, primeurs, boucheries, cavistes…)

Les grandes mutations de l'offre et de la demande

• La restauration commerciale : essor de la livraison et de la vente à emporter, innovation et renouvellement des concepts, digitalisation des restaurants, mises en place de pratiques durables

• La restauration collective : analyse des grandes transformations sur les segments de la santé et du médico-social, de l'enseignement, des entreprises et administrations (EGalim, portage de repas, télétravail, cantines digitales…)

Les évolutions réglementaires récentes

Lois EGalim, AGEC, Climat et Résilience

Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023

Le chiffre d'affaires de la profession

LES STRATEGIES DES FOURNISSEURS DE LA RHD :QUELS EFFETS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?

Le jeu concurrentiel : un marché dominé par les grossistes

• La cartographie de la concurrence : parts de marché et segments de clientèle des circuits (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, commerces de détail) , évolutions des rapports de force et pressions concurrentielles par circuit

• Le classement des principaux fournisseurs par chiffre d'affaires, selon le type d'actionnariat et leur profil (grossistes généralistes, grossistes spécialisés BVP, grossistes spécialisés boissons, cash & carry…)

Les axes de développement des fournisseurs de la RHD

• Les rapprochements entre acteurs : objectif, gagner en pouvoir de marché

Études de cas : Pomona et DGF, C10 et Distriboissons

• Le déploiement de la vente en ligne : les investissements dans le e-commerce et les marketplaces

Études de cas : France Boissons, M.I.N. de Rungis

• Le développement des gammes de services pour se positionner en tant qu'interlocuteur unique des restaurateurs

Étude de cas : Metro

• La montée en puissance des démarches durables : bio, local, réduction des déchets, du gaspillage alimentaire

Études de cas : Bridor, D'aucy foodservice

Cartographie d'initiatives RSE récentes de fournisseurs de la RHD

Quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ? Notre scénario prospectif

• Les grossistes engagés dans un processus durable de concentration

• Les cash & carry confrontés à la montée des retailers sur le marché de la restauration indépendante

• Les petits producteurs portés par les plateformes de circuits courts

• La menace Amazon s'éloigne… vraiment ?

L'ANALYSE DETAILLEE DES FORCES EN PRESENCE

Les fournisseurs de la restauration hors domicile

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés selon l'actionnariat, le chiffre d'affaires, l'offre, les principaux marchés clients…

• Les industriels : une multitude d'acteurs de taille variée sur le marché du food service

• Les réseaux de grossistes leaders : une quinzaine d'acteurs de plus de 300 M€ de chiffre d'affaires

• Les grossistes indépendants : des opérateurs régionaux avec une forte spécialisation produit

• Les cash & carry : un circuit dominé par un duopole

• Les prestataires logistiques : une poignée d'acteurs au service de grandes chaînes de restauration commerciale

• Les marchés de gros : une vingtaine de structures rassemblant des milliers de grossistes et producteurs

• La grande distribution alimentaire : une activité BtoB encore mal estimée, mais en progression

Le classement des principaux groupes de la restauration

• Les principaux groupes de restauration commerciale (enseignes, nombre d'établissements et chiffre d'affaires 2020)

• Les principaux groupes de restauration collective (chiffre d'affaires 2019, principaux marchés clients)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

C10

DISTRIBOISSONS

FRANCE FRAIS

METRO

POMONA

PROMOCASH

SYSCO

THE MARTIN BROWER COMPANY

TRANSGOURMET

VIVALYA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.