
Nouveaux usages, digitalisation, RSE : quelles opportunités pour les IAA, grossistes-livreurs, cash & carry et prestataires logistiques ?
Date de parution : 02/02/2022
Prix : 2 800 €HT
Nombre de pages : 389 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22DIS43
Les fournisseurs de la restauration hors domicile surfent sur une vague porteuse. L'essor inédit de la livraison et de la vente à emporter pousse les Français, toujours plus connectés, vers les restaurants présents en ligne et autres dark kitchens. À tel point qu'ils gagnent des parts de marché sur le commerce de détail alimentaire. En parallèle, le thème du développement durable devient central tandis qu'une nouvelle mesure de la loi EGalim entre en vigueur dans la restauration collective. Si ces mutations s'avèrent de formidables leviers de croissance pour les fournisseurs de la RHD, elles exigent d'ajuster les modèles d'affaires et de s'adapter au jeu concurrentiel qui est bousculé par la digitalisation accélérée des usages. Surtout, il leur faut répondre à court terme aux effets délétères de la pandémie sur l'activité et les marges de la filière, sur fond de résurgence de l'inflation. Grossistes-livreurs, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, retailers : quels sont les acteurs les mieux placés pour affronter ces nouveaux défis ? Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par l'émergence des plateformes de circuits courts ?
Évaluer les perspectives de croissance des fournisseurs de la RHD
L'étude vous propose des prévisions exclusives autour de l'activité des fournisseurs de produits alimentaires et boissons à l'horizon 2023. Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché ? Quels sont les secteurs de la restauration et les circuits de vente alternatifs les plus dynamiques et ceux plus en retrait ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations du jeu concurrentiel. Grossistes généralistes et spécialisés, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs et industriels, distributeurs alimentaires : quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance de ces acteurs ? La concentration du secteur est-elle arrivée à son terme ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par les plateformes de circuits courts ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs
L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les fournisseurs de la RHD sont confrontés ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Quelles sont les implications des évolutions réglementaires, dont EGalim, des nouveaux usages des consommateurs et attentes des restaurateurs sur les stratégies des acteurs ? Quels sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ? Où en est la digitalisation des ventes ?
le résumé exécutif : les conclusions stratégiques
Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude et les chiffres clés pour appréhender les perspectives d'activité des fournisseurs de la restauration hors domicile à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'effet accélérateur de la crise sur les processus de digitalisation et les démarches RSE. Il est également porté sur l'évolution du jeu concurrentiel avec notamment la concentration des grossistes, l'intensification de la concurrence des retailers et l'essor des plateformes de circuits courts.
LES PERSPECTIVES DES FOURNISSEURS DE LA RHD A L'HORIZON 2023
Les 4 défis clés qui se posent aux fournisseurs de la RHD à l'horizon 2023
• Préserver des marges prises en étau entre pressions tarifaires et coûts d'exploitation en hausse
• Gérer une pénurie de main-d'œuvre amplifiée par la crise dans les métiers de la logistique
• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes
• Accélérer la digitalisation des ventes alors que la crise de la Covid-19 a impacté les comportements d'achats des entreprises
Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023
• Les déterminants de l'activité : demande des restaurateurs et des commerces alimentaires, facteur prix…
• Le marché des produits alimentaires et boissons pour la RHD (en valeur)
• Le chiffre d'affaires des fournisseurs leaders (panel Xerfi)
Les performances financières des grossistes indépendants (panel Xerfi) (2015-2020)
• Le chiffre d'affaires
• Les principaux postes de charges (achats de marchandises, autres achats et charges externes, frais de personnel)
• Les soldes intermédiaires de gestion (marge brute, valeur ajoutée, EBE, résultat net)
• La structure et la rentabilité financières (BFR, taux d'endettement, rentabilité financière)
• Le compte de résultat et le bilan
LES GRANDES MUTATIONS DE LA RESTAURATION
Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023
• Le compte des ménages (pouvoir d'achat, emploi, inflation, taux d'épargne…)
• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19
• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile
• Le chiffre d'affaires de la restauration
La dynamique rétrospective jusqu'en 2021
• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19…
• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile
• Le chiffre d'affaires de la restauration et des circuits de vente alternatifs
- La restauration traditionnelle
- Les cafétérias et autres libres-services
- La restauration rapide
- Les services des traiteurs
- Les débits de boissons
- La restauration collective concédée
- La grande et moyenne surface (ventes alimentaires dans les hypermarchés et supermarchés)
- Le commerce de détail alimentaire spécialisé (boulangeries, primeurs, boucheries, cavistes…)
Les grandes mutations de l'offre et de la demande
• La restauration commerciale : essor de la livraison et de la vente à emporter, innovation et renouvellement des concepts, digitalisation des restaurants, mises en place de pratiques durables
• La restauration collective : analyse des grandes transformations sur les segments de la santé et du médico-social, de l'enseignement, des entreprises et administrations (EGalim, portage de repas, télétravail, cantines digitales…)
Les évolutions réglementaires récentes
Lois EGalim, AGEC, Climat et Résilience
Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023
Le chiffre d'affaires de la profession
LES STRATEGIES DES FOURNISSEURS DE LA RHD :QUELS EFFETS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?
Le jeu concurrentiel : un marché dominé par les grossistes
• La cartographie de la concurrence : parts de marché et segments de clientèle des circuits (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, commerces de détail) , évolutions des rapports de force et pressions concurrentielles par circuit
• Le classement des principaux fournisseurs par chiffre d'affaires, selon le type d'actionnariat et leur profil (grossistes généralistes, grossistes spécialisés BVP, grossistes spécialisés boissons, cash & carry…)
Les axes de développement des fournisseurs de la RHD
• Les rapprochements entre acteurs : objectif, gagner en pouvoir de marché
Études de cas : Pomona et DGF, C10 et Distriboissons
• Le déploiement de la vente en ligne : les investissements dans le e-commerce et les marketplaces
Études de cas : France Boissons, M.I.N. de Rungis
• Le développement des gammes de services pour se positionner en tant qu'interlocuteur unique des restaurateurs
Étude de cas : Metro
• La montée en puissance des démarches durables : bio, local, réduction des déchets, du gaspillage alimentaire
Études de cas : Bridor, D'aucy foodservice
Cartographie d'initiatives RSE récentes de fournisseurs de la RHD
Quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ? Notre scénario prospectif
• Les grossistes engagés dans un processus durable de concentration
• Les cash & carry confrontés à la montée des retailers sur le marché de la restauration indépendante
• Les petits producteurs portés par les plateformes de circuits courts
• La menace Amazon s'éloigne… vraiment ?
L'ANALYSE DETAILLEE DES FORCES EN PRESENCE
Les fournisseurs de la restauration hors domicile
Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés selon l'actionnariat, le chiffre d'affaires, l'offre, les principaux marchés clients…
• Les industriels : une multitude d'acteurs de taille variée sur le marché du food service
• Les réseaux de grossistes leaders : une quinzaine d'acteurs de plus de 300 M€ de chiffre d'affaires
• Les grossistes indépendants : des opérateurs régionaux avec une forte spécialisation produit
• Les cash & carry : un circuit dominé par un duopole
• Les prestataires logistiques : une poignée d'acteurs au service de grandes chaînes de restauration commerciale
• Les marchés de gros : une vingtaine de structures rassemblant des milliers de grossistes et producteurs
• La grande distribution alimentaire : une activité BtoB encore mal estimée, mais en progression
Le classement des principaux groupes de la restauration
• Les principaux groupes de restauration commerciale (enseignes, nombre d'établissements et chiffre d'affaires 2020)
• Les principaux groupes de restauration collective (chiffre d'affaires 2019, principaux marchés clients)
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
C10
DISTRIBOISSONS
FRANCE FRAIS
METRO
POMONA
PROMOCASH
SYSCO
THE MARTIN BROWER COMPANY
TRANSGOURMET
VIVALYA
LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
GROSSISTES ET CASH & CARRY
A. TRIBOUILLET
ALPAGEL
ASLG DISTRIBUTION
BACK EUROP FRANCE
BALICCO
BIO CASH
BLAMPIN FRUITS HOLDING
BRASSERIE MILLES
C10
CAFES RICHARD
CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST
CASH PARIS
CASIBEL
COSTCO FRANCE
COZIGOU
CRENO
DEMARNE
DEROCHE
DGF
DISGROUP
DISTRIBOISSONS
DISTRIFRAICH
DS RESTAURATION
ESTIVIN GROUPE
ETS MESPOULET
EURODIS
EVEN DISTRIBUTION
FRANCE BOISSONS
FRANCE FRAIS
FRESH FOOD VILLAGE
FUSEAU
GEDAL
GINEYS
GROUPE AME HASLE
GROUPE BOISSONS DE CORSE
GROUPE CERCLE VERT
GROUPE CHARRAIRE
GROUPE GMD
GROUPE MERICQ
GROUPE MURGIER
GROUPE PRODAL-LENAJA
GROUPE ROUQUETTE
GROUPE SCAL
HADES SOREDIS-RHONE-ALPES DISTRIBUTION
J'OCEANE
LE DELAS
LES HALLES MANDAR
MAISON HENRI BRUNEL
METRO
MICHARD RESTAURATION
MIGHIRIAN FRÈRES
MONTANER PIETRINI BOISSONS
OUEST BOISSONS
POMONA
PRO A PRO
PROMOCASH
R&O SEAFOOD GASTRONOMY
RELAIS D'OR MIKO
RESEAU LE SAINT
RESEAU PROVENCE-DAUPHINE
RIBEGROUPE
RICHARD VINS
SALADE 2 FRUITS
SAPAM
SCHOEN DISTRIBUTION
SEDDA
SOBOMAR ATLANTIQUE
SYSCO FRANCE
THOMAS EXPORT
TOP ATLANTIQUE
TRANSGOURMET FRANCE
TSBV
UNION PRIMEURS ETS LAURANCE
UNL
VIVALYA
INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES
AGRIAL
AGROMOUSQUETAIRES
ANDROS ET CIE
AVRIL
BIGARD
BONDUELLE
CCEP FRANCE
COOPEL ARC ATLANTIQUE
DANONE
EURALIS
EUREDEN
EVEN
FERRERO FRANCE
GROUPE BEL
HEINEKEN FRANCE
JDE FRANCE
LACTALIS
LDC
LE DUFF
LUR BERRI
MAISADOUR
MAITRES LAITIERS DU COTENTIN
MÖET HENNESSY
MONDELEZ INTERNATIONAL FRANCE
NESTLE FRANCE
PEPSICO
PERNOD RICARD
ROULLIER
SAVENCIA FROMAGE & DAIRY
SODIAAL
SOUFFLET
TEREOS
TERRENA
UNILEVER FRANCE
VIVESCIA
MARCHES DE GROS
M.I.N. D'AGEN-BOE
M.I.N. D'ANGERS VAL DE LOIRE
M.I.N. D'AVIGNON
M.I.N. D'AZUR (NICE)
M.I.N. D'AIX MARSEILLE PROVENCE
M.I.N. DE BORDEAUX BRIENNE
M.I.N. DE CAVAILLON
M.I.N. DE CHATEAURENARD PROVENCE
M.I.N. DE GRENOBLE
M.I.N. DE LILLE
M.I.N. DE MONTPELLIER
M.I.N. DE ROUEN
M.I.N. DE RUNGIS
M.I.N. DE STRASBOURG
M.I.N. NANTES METROPOLE
M.I.N. TOULOUSE OCCITANIE
MARCHE DE GROS DE CAEN
MARCHE DE GROS DE PERPIGNAN
MARCHE DE GROS DE SAINT ETIENNE
MARCHE DE GROS DE TOURS
MARCHE DE GROS LYON CORBAS
PRESTATAIRES LOGISTIQUES
DHL SUPPLY CHAIN FRANCE
LE CALVEZ SURGELÉS
MARTIN BROWER FRANCE
QSR LOGISTICS FRANCE
SOFRILOG ORLY
STACI FOOD
STEF RESTAURATION FRANCE
STG SOLUTIONS RESTAURATION
ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRES
ALDI
AUCHAN RETAIL
E.LECLERC
GROUPE CARREFOUR
GROUPE CASINO
LES MOUSQUETAIRES
LIDL
LOUIS DELHAIZE
SYSTÈME U
GROUPES DE RESTAURATION
AGAPES
API RESTAURATION
BUFFALO GRILL
COMPASS
DOMINO'S
ELIOR
GATEGROUP /SERVAIR
GROUPE BERTRAND
HOLDER
LE DUFF
MARIE BLACHERE
MC DONALD'S
NEWREST
SODEXO
YUM !
ACTEURS DU WEB
AMAZON
CDISCOUNT
COLLECTIV FOOD
DELIVEROO
LA RUCHE QUI DIT OUI!
POURDEBON
UBER EATS
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