PUBLICATIONS UNE ÉTUDE SUR-MESURE ? ABONNEMENTS DÉCOUVRIR XERFI BLOG CONTACT
Assurance - banque - financeImmobilier - constructionInnovations - technologiesServices aux entreprisesServices aux ménages - santé - loisirsAgroalimentaire - biens de consoDistribution - luxe - médiaIndustrie - énergie - transportsEmploi - relations sociales TOUT LE CATALOGUE
0
0
Connexion

DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LES NOUVEAUX DÉFIS DES FOURNISSEURS DU MARCHÉ FOOD SERVICE

Nouveaux usages, digitalisation, RSE : quelles opportunités pour les IAA, grossistes-livreurs, cash & carry et prestataires logistiques ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des fournisseurs de la RHD d'ici 2023
  • Les 4 grands défis à relever par les fournisseurs de la RHD
  • La cartographie détaillée de la concurrence
  • Des nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des opérateurs
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés du secteur
logo

Dernière parution le 02/02/2022 -

Réf : 22DIS43 / PTAX

389 pages

2 800 € HT

COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

Les fournisseurs de la restauration hors domicile surfent sur une vague porteuse. L'essor inédit de la livraison et de la vente à emporter pousse les Français, toujours plus connectés, vers les restaurants présents en ligne et autres dark kitchens. À tel point qu'ils gagnent des parts de marché sur le commerce de détail alimentaire. En parallèle, le thème du développement durable devient central tandis qu'une nouvelle mesure de la loi EGalim entre en vigueur dans la restauration collective. Si ces mutations s'avèrent de formidables leviers de croissance pour les fournisseurs de la RHD, elles exigent d'ajuster les modèles d'affaires et de s'adapter au jeu concurrentiel qui est bousculé par la digitalisation accélérée des usages. Surtout, il leur faut répondre à court terme aux effets délétères de la pandémie sur l'activité et les marges de la filière, sur fond de résurgence de l'inflation. Grossistes-livreurs, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, retailers : quels sont les acteurs les mieux placés pour affronter ces nouveaux défis ? Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par l'émergence des plateformes de circuits courts ?

Évaluer les perspectives de croissance des fournisseurs de la RHD

L'étude vous propose des prévisions exclusives autour de l'activité des fournisseurs de produits alimentaires et boissons à l'horizon 2023. Quand les acteurs retrouveront-ils leur niveau d'activité d'avant-crise ? Sur quels grands moteurs repose la croissance du marché ? Quels sont les secteurs de la restauration et les circuits de vente alternatifs les plus dynamiques et ceux plus en retrait ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport livre une cartographie détaillée des forces en présence et des mutations du jeu concurrentiel. Grossistes généralistes et spécialisés, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs et industriels, distributeurs alimentaires : quelles sont les parts de marché et dynamiques de croissance de ces acteurs ? La concentration du secteur est-elle arrivée à son terme ? Le jeu concurrentiel peut-il être perturbé par les plateformes de circuits courts ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des fournisseurs

L'étude vous éclaire sur les défis stratégiques auxquels les fournisseurs de la RHD sont confrontés ainsi que les leviers de croissance pour les relever. Quelles sont les implications des évolutions réglementaires, dont EGalim, des nouveaux usages des consommateurs et attentes des restaurateurs sur les stratégies des acteurs ? Quels sont les axes privilégiés dans le cadre des démarches RSE ? Où en est la digitalisation des ventes ?

PLAN DE L'ÉTUDE

le résumé exécutif : les conclusions stratégiques

Le résumé exécutif vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude et les chiffres clés pour appréhender les perspectives d'activité des fournisseurs de la restauration hors domicile à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'effet accélérateur de la crise sur les processus de digitalisation et les démarches RSE. Il est également porté sur l'évolution du jeu concurrentiel avec notamment la concentration des grossistes, l'intensification de la concurrence des retailers et l'essor des plateformes de circuits courts.

LES PERSPECTIVES DES FOURNISSEURS DE LA RHD A L'HORIZON 2023

Les 4 défis clés qui se posent aux fournisseurs de la RHD à l'horizon 2023

• Préserver des marges prises en étau entre pressions tarifaires et coûts d'exploitation en hausse

• Gérer une pénurie de main-d'œuvre amplifiée par la crise dans les métiers de la logistique

• Renforcer les stratégies RSE pour répondre aux attentes des parties prenantes

• Accélérer la digitalisation des ventes alors que la crise de la Covid-19 a impacté les comportements d'achats des entreprises

Le scénario prévisionnel pour 2022 et 2023

• Les déterminants de l'activité : demande des restaurateurs et des commerces alimentaires, facteur prix…

• Le marché des produits alimentaires et boissons pour la RHD (en valeur)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs leaders (panel Xerfi)

Les performances financières des grossistes indépendants (panel Xerfi) (2015-2020)

• Le chiffre d'affaires

• Les principaux postes de charges (achats de marchandises, autres achats et charges externes, frais de personnel)

• Les soldes intermédiaires de gestion (marge brute, valeur ajoutée, EBE, résultat net)

• La structure et la rentabilité financières (BFR, taux d'endettement, rentabilité financière)

• Le compte de résultat et le bilan

LES GRANDES MUTATIONS DE LA RESTAURATION

Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023

• Le compte des ménages (pouvoir d'achat, emploi, inflation, taux d'épargne…)

• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19

• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile

• Le chiffre d'affaires de la restauration

La dynamique rétrospective jusqu'en 2021

• Les déterminants de la demande : pouvoir d'achat, prix, flux touristiques, mesures de restriction d'activité liée à la Covid-19…

• La « part d'estomac » de la restauration : évolution de la consommation alimentaire à domicile vs hors domicile

• Le chiffre d'affaires de la restauration et des circuits de vente alternatifs

- La restauration traditionnelle

- Les cafétérias et autres libres-services

- La restauration rapide

- Les services des traiteurs

- Les débits de boissons

- La restauration collective concédée

- La grande et moyenne surface (ventes alimentaires dans les hypermarchés et supermarchés)

- Le commerce de détail alimentaire spécialisé (boulangeries, primeurs, boucheries, cavistes…)

Les grandes mutations de l'offre et de la demande

• La restauration commerciale : essor de la livraison et de la vente à emporter, innovation et renouvellement des concepts, digitalisation des restaurants, mises en place de pratiques durables

• La restauration collective : analyse des grandes transformations sur les segments de la santé et du médico-social, de l'enseignement, des entreprises et administrations (EGalim, portage de repas, télétravail, cantines digitales…)

Les évolutions réglementaires récentes

Lois EGalim, AGEC, Climat et Résilience

Le scénario prévisionnel de la restauration pour 2022 et 2023

Le chiffre d'affaires de la profession

LES STRATEGIES DES FOURNISSEURS DE LA RHD :QUELS EFFETS SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?

Le jeu concurrentiel : un marché dominé par les grossistes

• La cartographie de la concurrence : parts de marché et segments de clientèle des circuits (grossistes, cash & carry, prestataires logistiques, producteurs, commerces de détail) , évolutions des rapports de force et pressions concurrentielles par circuit

• Le classement des principaux fournisseurs par chiffre d'affaires, selon le type d'actionnariat et leur profil (grossistes généralistes, grossistes spécialisés BVP, grossistes spécialisés boissons, cash & carry…)

Les axes de développement des fournisseurs de la RHD

• Les rapprochements entre acteurs : objectif, gagner en pouvoir de marché

Études de cas : Pomona et DGF, C10 et Distriboissons

• Le déploiement de la vente en ligne : les investissements dans le e-commerce et les marketplaces

Études de cas : France Boissons, M.I.N. de Rungis

• Le développement des gammes de services pour se positionner en tant qu'interlocuteur unique des restaurateurs

Étude de cas : Metro

• La montée en puissance des démarches durables : bio, local, réduction des déchets, du gaspillage alimentaire

Études de cas : Bridor, D'aucy foodservice

Cartographie d'initiatives RSE récentes de fournisseurs de la RHD

Quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ? Notre scénario prospectif

• Les grossistes engagés dans un processus durable de concentration

• Les cash & carry confrontés à la montée des retailers sur le marché de la restauration indépendante

• Les petits producteurs portés par les plateformes de circuits courts

• La menace Amazon s'éloigne… vraiment ?

L'ANALYSE DETAILLEE DES FORCES EN PRESENCE

Les fournisseurs de la restauration hors domicile

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements détaillés selon l'actionnariat, le chiffre d'affaires, l'offre, les principaux marchés clients…

• Les industriels : une multitude d'acteurs de taille variée sur le marché du food service

• Les réseaux de grossistes leaders : une quinzaine d'acteurs de plus de 300 M€ de chiffre d'affaires

• Les grossistes indépendants : des opérateurs régionaux avec une forte spécialisation produit

• Les cash & carry : un circuit dominé par un duopole

• Les prestataires logistiques : une poignée d'acteurs au service de grandes chaînes de restauration commerciale

• Les marchés de gros : une vingtaine de structures rassemblant des milliers de grossistes et producteurs

• La grande distribution alimentaire : une activité BtoB encore mal estimée, mais en progression

Le classement des principaux groupes de la restauration

• Les principaux groupes de restauration commerciale (enseignes, nombre d'établissements et chiffre d'affaires 2020)

• Les principaux groupes de restauration collective (chiffre d'affaires 2019, principaux marchés clients)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES

C10

DISTRIBOISSONS

FRANCE FRAIS

METRO

POMONA

PROMOCASH

SYSCO

THE MARTIN BROWER COMPANY

TRANSGOURMET

VIVALYA

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de près de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

GROSSISTES ET CASH & CARRY

A. TRIBOUILLET

ALPAGEL

ASLG DISTRIBUTION

BACK EUROP FRANCE

BALICCO

BIO CASH

BLAMPIN FRUITS HOLDING

BRASSERIE MILLES

C10

CAFES RICHARD

CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST

CASH PARIS

CASIBEL

COSTCO FRANCE

COZIGOU

CRENO

DEMARNE

DEROCHE

DGF

DISGROUP

DISTRIBOISSONS

DISTRIFRAICH

DS RESTAURATION

ESTIVIN GROUPE

ETS MESPOULET

EURODIS

EVEN DISTRIBUTION

FRANCE BOISSONS

FRANCE FRAIS

FRESH FOOD VILLAGE

FUSEAU

GEDAL

GINEYS

GROUPE AME HASLE

GROUPE BOISSONS DE CORSE

GROUPE CERCLE VERT

GROUPE CHARRAIRE

GROUPE GMD

GROUPE MERICQ

GROUPE MURGIER

GROUPE PRODAL-LENAJA

GROUPE ROUQUETTE

GROUPE SCAL

HADES SOREDIS-RHONE-ALPES DISTRIBUTION

J'OCEANE

LE DELAS

LES HALLES MANDAR

MAISON HENRI BRUNEL

METRO

MICHARD RESTAURATION

MIGHIRIAN FRÈRES

MONTANER PIETRINI BOISSONS

OUEST BOISSONS

POMONA

PRO A PRO

PROMOCASH

R&O SEAFOOD GASTRONOMY

RELAIS D'OR MIKO

RESEAU LE SAINT

RESEAU PROVENCE-DAUPHINE

RIBEGROUPE

RICHARD VINS

SALADE 2 FRUITS

SAPAM

SCHOEN DISTRIBUTION

SEDDA

SOBOMAR ATLANTIQUE

SYSCO FRANCE

THOMAS EXPORT

TOP ATLANTIQUE

TRANSGOURMET FRANCE

TSBV

UNION PRIMEURS ETS LAURANCE

UNL

VIVALYA

INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES

AGRIAL

AGROMOUSQUETAIRES

ANDROS ET CIE

AVRIL

BIGARD

BONDUELLE

CCEP FRANCE

COOPEL ARC ATLANTIQUE

DANONE

EURALIS

EUREDEN

EVEN

FERRERO FRANCE

GROUPE BEL

HEINEKEN FRANCE

JDE FRANCE

LACTALIS

LDC

LE DUFF

LUR BERRI

MAISADOUR

MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

MÖET HENNESSY

MONDELEZ INTERNATIONAL FRANCE

NESTLE FRANCE

PEPSICO

PERNOD RICARD

ROULLIER

SAVENCIA FROMAGE & DAIRY

SODIAAL

SOUFFLET

TEREOS

TERRENA

UNILEVER FRANCE

VIVESCIA

MARCHES DE GROS

M.I.N. D'AGEN-BOE

M.I.N. D'ANGERS VAL DE LOIRE

M.I.N. D'AVIGNON

M.I.N. D'AZUR (NICE)

M.I.N. D'AIX MARSEILLE PROVENCE

M.I.N. DE BORDEAUX BRIENNE

M.I.N. DE CAVAILLON

M.I.N. DE CHATEAURENARD PROVENCE

M.I.N. DE GRENOBLE

M.I.N. DE LILLE

M.I.N. DE MONTPELLIER

M.I.N. DE ROUEN

M.I.N. DE RUNGIS

M.I.N. DE STRASBOURG

M.I.N. NANTES METROPOLE

M.I.N. TOULOUSE OCCITANIE

MARCHE DE GROS DE CAEN

MARCHE DE GROS DE PERPIGNAN

MARCHE DE GROS DE SAINT ETIENNE

MARCHE DE GROS DE TOURS

MARCHE DE GROS LYON CORBAS

PRESTATAIRES LOGISTIQUES

DHL SUPPLY CHAIN FRANCE

LE CALVEZ SURGELÉS

MARTIN BROWER FRANCE

QSR LOGISTICS FRANCE

SOFRILOG ORLY

STACI FOOD

STEF RESTAURATION FRANCE

STG SOLUTIONS RESTAURATION

ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRES

ALDI

AUCHAN RETAIL

E.LECLERC

GROUPE CARREFOUR

GROUPE CASINO

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

LOUIS DELHAIZE

SYSTÈME U

GROUPES DE RESTAURATION

AGAPES

API RESTAURATION

BUFFALO GRILL

COMPASS

DOMINO'S

ELIOR

GATEGROUP /SERVAIR

GROUPE BERTRAND

HOLDER

LE DUFF

MARIE BLACHERE

MC DONALD'S

NEWREST

SODEXO

YUM !

ACTEURS DU WEB

AMAZON

CDISCOUNT

COLLECTIV FOOD

DELIVEROO

LA RUCHE QUI DIT OUI!

POURDEBON

UBER EATS

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES

NOS AUTRES ÉTUDES DANS LE MÊME THÈME

Sodexo
580€ 28/03/2022 | 64 pages
Le potentiel du marché du vrac
2100€ 21/12/2021 | 179 pages

Les fournisseurs de la restauration entrevoient le bout du tunnel Après la tempête, les perspectives de croissance de la restauration hors foyer (RHF) s’annoncent encore conséquentes. Après avoir plongé de 36% en 2020 (plus de 10 [...] AVIS D'EXPERT
Après la tempête, les perspectives de croissance de la restauration hors foyer (RHF) s’annoncent encore conséquentes. Après avoir plongé de 36% en 2020 (plus de 10 [...]

COMMANDER

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

 

x
Merci pour votre message !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.

STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER PERSONNALISER REFUSER
x

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER