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LA MESSAGERIE ET LE FRET EXPRESS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de la messagerie et du fret express réalise plus de 7 Md€ de chiffre d’affaires en France. Le secteur se compose de plus de 1 000 messagers et expressistes qui emploient près de 40 000 personnes. Elles assurent l’enlèvement, le groupage, l’acheminement, le dégroupage et la livraison de marchandises (plis, colis, palettes) dont le poids n’excède pas 3 tonnes. Si les frontières entre les deux segments tendent à devenir de plus en plus floues, chacun d’eux se distingue encore par des offres spécifiques. Les opérateurs de messagerie couvrent la France en 24h/72h alors que les expressistes s’engagent sur une livraison garantie à J+1 avant 13h.

Le segment de l’express est extrêmement concentré, dominé par La Poste (via Chronopost et DPD Group) et les intégrateurs FedEx (qui a racheté TNT Express), UPS et DHL. Le fret express voit aussi l’émergence de nouveaux acteurs à l’image d’Amazon. Légèrement moins concentrée, la messagerie compte quant à elle une multitude d’entreprises au champ d’action régional côtoyant des transporteurs de grande envergure tels que Geodis ou DB Schenker (qui a été racheté par le géant danois de la logistique DSV en septembre 2024).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie et de l'express national

  • Le prix de la messagerie et du fret express

  • Notre scénario financier en 2025

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants de la vie du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • L'organisation des métiers

  • La segmentation des métiers

  • Les autres critères de segmentation

  • Les biens acheminés

  • Les marchés clients

  • La répartition du chiffre d'affaires de la messagerie et le fret express

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production manufacturière

  • Le chiffre d'affaires du commerce de gros et de détail

  • Le chiffre d'affaires du e-commerce

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

Les enjeux environnementaux

  • Les réglementations environnementales françaises et les ZFE

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix de la messagerie et du fret express

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie et du fret express

Les performances du secteur jusqu'en 2024

  • Le taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat détaillé de la messagerie et du fret express

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la messagerie et de l'express national

  • Le prix de la messagerie et du fret express

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Un modèle basé sur l'externalisation pour les leaders

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • La répartition des poids lourds immatriculés en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • GEODIS

  • LA POSTE

  • FEDEX

  • AMAZON

  • DSV (DB SCHENKER)

  • DHL

  • KUEHNE+NAGEL

  • UPS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et renforcements de réseaux

  • La digitalisation et décarbonation

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A COGNARD TRANSPORTS

AJC SERVICES

ALPES TRANSPORTS LOCATION

ALSACE MESSAGERIE RAPIDE

ARTOIS EXPRESS

ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

ATLANTIQUE EXPRESS

ATOUTS SERVICES

ATR

ATS NORD

AVET & FILS

AZPEITIA TRANSPORTS EUROPEENS

BC EXPRESS EQUIPEMENTS ET SERVICES

BECKER

BENITO

BIOTRANS

BIP BIP COURSES

BMVIROLLE

BORGU TRANSPORTI

BOUCHES DU RHONE EXPRESS

BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES

BTL TRANSPORTS

C E T U P - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES

CALBERSON ILE DE FRANCE

CALVADOS EXPRESS

CAP EXPRESS

CAPMAD

CEVA LOGISTICS EUROPE

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE

CIBLEX FRANCE

CIE TRANSPORTS FINANCIERE ET IMMOBILIERE

CLAIREAUX TRANSPORTS

COGEPART INTERNATIONALE

COGEPRES

DACHSER FRANCE

DDS MEDITERRANEE

DG EUROPE EXPRESS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DIRECT MARKET

DISTRICOLIS

DPD FRANCE

DUSOLIER-CALBERSON

EJIROUTE

ETCHEVERRY HARISCAIN

ETS BLANQUART

EUROFRET

EUROMATIC

EUROPE EXPRESS

EUROPE-EXPRESS

E-VO AGRI

EVOLUTRANS SOLUTIONS

EXPRESS CATALAN

FB FRANCE

FEDERAL EXPRESS ANTILLES FRANCAISES

FEDEX EXPRESS FR

FLANDRE EXPRESS

FLASH TAXICOLIS

FLORIAN T EXPRESS

FRANCE COLIS EXPRESS

FRIGO EST

FRIGO-EST LOGISTIQUE

G3 WORLDWIDE FRANCE

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

GENERALE DE TRANSPORT LIABEUF & SAPIN

GEODIS D&E AVEYRON

GEODIS D&E EURE ET LOIR

GEODIS D&E GRAND PARIS

GEODIS D&E LOT

GEODIS D&E ROUSSILLON

GEOPOST

GERVAIS TRANSPORTS

GIRONDE EXPRESS

HAUTE PROVENCE EXPRESS

HEPPNER EN FOREZ

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HOUTCH DISTRIBUTION EUROPE

IENN CONTENEURS POLISSAGE

IMMEDIATE DELIVERY FRANCE

JEBS EXPRESS

KUEHNE + NAGEL ROAD

LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS

LE SEYEC

LIVRONSCHEZVOUS COM

LOGISTIQUE TRANSPORTS FRIGO MARCEL OMONT

LOGISTIQUE-AIR-SERVICE

MAIL ET TRANSPORT INTERNATIONAL

MAILTIN'POST

MAISONHAUTE TRANSPORTS

MAZET INTERNATIONAL

MAZET MESSAGERIE

MESSAGERIE DE L'ATLANTIQUE

MESSAGERIES DE PRESSE DE BRIVE

MESSAGERIES TOULOUSAINES

MONDIAL EXPRESS

MONDIAL RELAY

MONNIER BORSU SOTRADEL

MRCI

MTA

MUTUAL LOGISTICS ENF

NOVEA

NOVEA 68

OLANO ORGANISATION FLUX

PASSEPARTOUT

PERRENOT JURA

PERRET

PHONE EXPRESS

PRESTATEK

PREVOTE EXPEDIS

PREVOTE MAGETRANS

PREVOTE MESSAGERIES

PREVOTE TRANSPICARDIE

PRODITRANS EXPRESS

ROBERT FRET

ROUXEL CITERNE

S L B O

S R T

SAONE ET LOIRE EXPRESS

SCHENKER FRANCE

SCHNEIDER TRANSPORTS

SENGES 33

SENGES 64

SENGES 82

SERVICES PRO EXPRESS

SERVICES RAPIDES

SERVICOLIS

SKIPPER LOGISTIQUE

SKYPAL

SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE

SODEXI

SOIETE D'EXPLOITATION R LACAU ET FILS

SOLOTRA

SPEED DISTRIBUTION LOGISTIQUE

STÉ AFFRETEMENT ET TRANS ROUTIERS ARTOIS

STÉ ALPES MARITIMES EXPRESS

STÉ BERNARD PRINCET

STÉ CAUDRON FRERES

STÉ DES TRANSPORTS ET MESSAGERIES DES VOLCANS

STÉ NOUVELLE ATVYL DISTRIBUTION

STEF TRANSPORT

STEF TRANSPORT EPINAL

STEF TRANSPORT MULHOUSE

STEF TRANSPORT PARIS ATHIS

STEF TRANSPORT PARIS DISTRIBUTION

STEF TRANSPORT PARIS PLESSIS BELLEVILLE

STG SAVOIE

STTI

T R EXPRESS

TCP DISTRIBUTION

TD EXPRESS SERVICES

TESTUD

TLA EXPRESS

TM

TMVN

TR EXPRESS

TRACTION MESSAGERIE TRANSPORTS DE L'ADOUR

TRADIBEAUCE TRANSPORTS RAPIDES AFFRETEMENTS & DISTRIBUTION DE BEAUCE

TRANS DA

TRANS SEVP

TRANSALLIANCE DISTRIBUTION OUEST

TRANSCO

TRANSLAC

TRANSPORT BEAUNE

TRANSPORT EXPRESS TOURNUSIEN - TET

TRANSPORT PERBET

TRANSPORT RAPIDE ALBAREDE

TRANSPORTS A BLANC

TRANSPORTS ARCHER

TRANSPORTS BERGES

TRANSPORTS BERNIS

TRANSPORTS BREMOND

TRANSPORTS BROSSIER

TRANSPORTS CHARBONNIER FRERES

TRANSPORTS CHAVENEAU BERNIS

TRANSPORTS CRANSAC

TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT

TRANSPORTS DE L'ARIANE

TRANSPORTS DUPONT BEDU

TRANSPORTS FAIELLA

TRANSPORTS JEAN BOURGET

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS LE TORC'H

TRANSPORTS L'ECLIPSE

TRANSPORTS MESNAGER

TRANSPORTS ORAIN

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS PARET

TRANSPORTS RAPIDES ASSOCIES SAVOYARDS

TRANSPORTS RAPIDES J BESSON ET CIE

TRANSPORTS SARRION CHARBONNIER

TRANSPORTS SIMONIN

TRANSPORTS VALETTE

UNITED PARCEL SERVICE FRANCE

VARILLON LOGISTIQUE

VIALTO

VIT'EXPRESS

VIT'TRANSPORT

WALBAUM

XP FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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