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LES STRATÉGIES DE TRANSFORMATION DIGITALE DU RETAIL

E-retail media, IA générative, marketplaces, omnicanalité : Où en sont les distributeurs ? Quelles perspectives d’ici 2025 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le e-commerce BtoC et BtoB ainsi que sur le e-retail media à l'horizon 2025
  • Toutes les clés pour comprendre les nouvelles tendances autour du digital et les opportunités qui s'offrent aux distributeurs
  • Des nombreuses études de cas pour comprendre les stratégies digitales des distributeurs
  • L'analyse des enjeux et initiatives en matières d'IA générative appliquée au retail
  • L'analyse des dynamiques concurrentielles des acteurs traditionnels et des spécialistes du e-commerce
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Collection : Precepta

Date de parution : 03/10/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 206 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS69

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La transformation digitale du retail est le processus par lequel les distributeurs intègrent les technologies numériques à leur organisation. Elle a débuté avec l’avènement du e-commerce et la nécessité de connecter et de synchroniser tous leurs canaux de vente et d’interaction (magasins, site internet, applications mobiles, réseaux sociaux, etc.), autrement dit de créer des schémas omnicanaux. Il a ensuité au fil du temps été question de m-commerce, de phygital, de métavers ou encore de magasins automatisés et dernièrement d’IA générative pour ne citer que ces exemples.


La transformation digital ouvre de nouvelles opportunités de revenus et impacte les bussiness model des distributeurs, notamment grâce à la valorisation des actifs stratégiques que son l’audience et la donnée client. Le lancement de marketplaces et la création de régies publicitaires visant à prendre part au marché du e-retail media font partie des leviers de croissance actionnés par les enseignes traditionnelles et les pure players.


TENDANCES ET ENJEUX


Dans un contexte où l'inflation oblige le consommateur a reconsidéré ses habitudes d'achat , les distributeurs deviennent plus sélectifs dans leurs stratégies digitales. Bien que les dispositifs omnicanaux restent la priorité, la fin programmée des cookies tiers recentre leur attention sur le e-retail media. De son côté, l'IA générative, en pleine expansion, ouvre des opportunités pour enrichir l'expérience et la relation client, et demain pour booster la rentabilité des plateformes.

Cependant, à court terme, tous ces investissements digitaux viennent buter sur l'inflation. Les marges des activités e-commerce en sont également affectées, rendant leur retour sur investissement plus incertain encore. Acteurs traditionnels comme spécialistes du e-commerce doivent dès lors adopter des approches nouvelles par l'optimisation des coûts et la diversification prudente de leurs stratégies de transformation digitale afin de renforcer leur position sur leur marché respectif. Dans ce contexte, quelles sont les options et priorités des professionnels du retail en matière de stratégie digitale ? Comment va évoluer la concurrence alors que les plateformes sont soumises à une réglementation plus contraignante ? Et quelles perspectives attendre pour le e-commerce d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'activité des distributeurs à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions sur l'activité des distributeurs à l'horizon 2025. Elle propose également un scénario macro-économique exclusif. Quels impact auront l'inflation et la dégradation du pouvoir d'achat sur les ventes en ligne de biens et leur poids dans le commerce de détail ? Les distributeurs peuvent-ils trouver des relais de croissance sur le marché des professionnels, dans le e-commerce BtoB ?

Comprendre les impacts de la digitalisation sur les business models

Le rapport décrypte les opportunités offertes au secteur du retail par la transformation numérique. Comment les innovations digitales, telles que celles issues de l'IA générative, impactent la relation et l'expérience client ? Comment les distributeurs valorisent-t-ils leurs actifs stratégiques (audience, donnée client) et savoir-faire numériques ? Quelles sont leurs nouvelles sources de chiffre d'affaires ?

Décrypter les évolutions du jeu concurrentiel

La rapport présente un panorama détaillé des forces en présence dans la distribution et le e-commerce. Comment évolue la concurrence entre enseignes traditionnelles et pure players ? Quel impact aura le durcissement de la réglementation sur les plateformes numériques ? Où en est la digitalisation du petit commerce qu'une multitude d'acteurs publics et privés ont soutenue au moment de la crise de la Covid-19 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RESUME EXECUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions et recommandations de l'étude à travers :

  • Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives d'activité des distributeurs. L'accent est mis sur les leviers de croissance stratégiques et les évolutions attendues du jeu concurrentiel

  • Des chiffres clés sur la digitalisation des distributeurs

  • Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LA DYNAMIQUE DU E-COMMERCE DE BIENS : BILAN ET PROJECTIONS A 2025

Les perspectives du e-commerce de biens à l'horizon 2025

  • Les éléments de cadrage macro-économique : inflation, pouvoir d'achat, consommation

  • Notre projection d'évolution des ventes en ligne de biens d'ici à 2025

Les évolutions récentes du e-commerce de biens : bilan 2022 et premières tendances 2023

  • Dynamique des ventes en ligne BtoC, composantes de la croissance (nombre de cyberacheteurs et de transactions, panier moyen), poids des ventes en ligne dans la consommation des ménages et le commerce de détail

  • Focus sur 6 marchés clés : PGC, mode, beauté, biens techniques, ameublement décoration, bricolage

Les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel

  • Des sites marchands toujours plus nombreux chez les distributeurs traditionnels

  • Dernier bastion de résistance au e-commerce, les discounters se lancent à leur tour

  • Les groupes de la grande distribution alimentaire (Carrefour, E.Leclerc, etc.) gagnent des parts de marché

  • Des plateformes à petits prix (Shein, Temu, Wish, etc.) que rien de semblent pouvoir arrêter

  • Un durcissement du cadre réglementaire (Paquet TVA, DMA, DSA, impôt mondial sur les multinationales) qui ne sera pas sans conséquence sur la compétitivité et la rentabilité des plateformes numériques

3. LA MONETISATION DE L'AUDIENCE ET DE LA CONNAISSANCE CLIENT

Le défi de la rentabilité des activités e-commerce

Les offensives des distributeurs sur les marchés publicitaire et de la data

  • Les perspectives de croissance de l'e-retail media à l'horizon 2025 et opportunités pour les distributeurs

  • Le développement de régies publicitaires par les retailers : modèle intégré, coopératif, en marque blanche

  • Études de cas : Lidl, Retailium Media (But, Conforama), Groupe Casino (Cdiscount Advertising, Infinity Advertising, etc.), Carrefour et Publicis Groupe, Valiuz

Le déploiement de marketplaces

  • Les perceptives de croissance des place de marché à l'horizon 2025 et opportunités pour les distributeurs

  • Le lancement de places de marché : les marques-enseignes rejoignent le mouvement

  • Étude de cas : Kiabi, une marketplace pour répondre à tous les besoins d'équipement des familles

La diversification dans le e-commerce BtoB

  • Les perspectives du e-commerce BtoB à l'horizon 2025 et opportunités pour les distributeurs

  • Les modalités de la diversification dans le e-commerce BtoB

  • La panorama des offres BtoB online des distributeurs traditionnels

4. LA CONSTRUCTION D'UN COMMERCE OMNICANAL ET UNIFIE

Le déploiement des dispositifs web-to-store : générer du trafic en magasins à partir des audiences élevées du web

Études de cas : Picard, Castorama

La phygitalisation des magasins : fluidiser les parcours d'achats, élargir et diversifier l'offre, connecter les vendeurs

Initiatives récentes : Carrefour, H&M, Krys, Castorama, Maisons du Monde

L'enrichissement des applications mobiles : développer les fonctions in-store (dématérialisation des tickets de caisse et cartes de fidélité, self scanning, paiement en caisse, etc.) et poser les bases de magasins entièrement automatisés 

Études de cas : Zara

Le déploiement du ship-from-store : placer les points de vente physiques au service de la livraison du client final 

Études de cas : Petit Bateau

5. L'IA GENERATIVE DANS LE RETAIL : QUELLES OPPORTUNITES ?

Les concepts à connaître, les moteurs et freins à l'adoption de l'IA générative au sein des organisations

Les perspectives offertes par l'IA générative et ses premiers usages dans la distribution

  • E-commerce : rédaction et enrichissement de fiches produits, résumé des avis clients, essayage virtuel, etc.

  • Relation client : assistance automatisée (chatbot), recommandations et messages personnalisés, etc.

  • Création publicitaire : génération de contenus créatifs, création de supports publicitaires, etc.

  • Étude de cas et initiatives : Amazon, Cdiscount, Carrefour, Etam, Sephora, Zalando, Walmart

Les principaux fournisseurs de modèles d'IA générative

6. LA DIGITALISATION DU PETIT COMMERCE : ETATS DE LIEUX

Les enjeux et objectif de la digitalisation du petit commerce

Les acteurs publics et privés au service de la digitalisation du petit commerce : comment a évolué l'écosystème digital qui s'est formé autour du commerce indépendant au plus fort de la crise de la Covid-19 ?

  • Des géants du web (Google, Apple, Solocal…) toujours aux avant-postes du référencement et de la publicité locale

  • Des agrégateurs de restaurants (Uber Eats, Deliveroo) diversifiés dans la livraison des petits commerces de bouche

  • Des plateformes locales moins nombreuses mais dont l'audience progresse

7. L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

L'ACTIVITE E-COMMERCE DE 80 ENSEIGNES PHYSIQUES

  • Date de lancement des sites marchands, audience, chiffre d'affaires et poids du e-commerce dans l'activité totale selon données disponibles

LES CHIFFRES CLÉS DES 20 PURE PLAYERS

  • Audience, chiffres d'affaires/volume d'affaires selon données disponibles

LE CLASSEMENT DES 50 PREMIERS E-COMMERÇANTS

  • Les acteurs réalisant plus de 1 Md€ de ventes en ligne, le top 50 en termes d'audience

L'AUDIENCE DES PRINCIPALES PLATEFORMES DE E-COMMERCE LOCALES

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

LES DISTRIBUTEURS TRADITIONNELS

ACTION

ALAIN AFFLELOU

ALDI

AUCHAN

BIGMAT

BIOCOOP

BOULANGER

BRICO DEPOT

BRICOMAN

BRICOMARCHE

BRICORAMA

BUREAU VALLEE

BUT

C&A

CARREFOUR

CASINO

CASTORAMA

CENTRAKOR

COLRUYT

CONFORAMA

CORA

CUISINELLA

DARTY

DECATHLON

E.LECLERC

ELECTRO DEPOT

ELSIE SANTE

ETAM

EUROMASTER

FNAC

FRANPRIX

GALERIES LAFAYETTE

GAMM VERT

GEMO

GIGI

GIPHAR

GRAND FRAIS

H&M

IKEA INTERMARCHE

INTERSPORT

JARDILAND

JOUECLUB

KIABI

KRYS

LA FOIR'FOUILLE

LA REDOUTE

LAPEYRE

LE BON MARCHE

LEADER SANTE

LEROY MERLIN

LIDL

MAG PRESS

MAGASINS U

MAISON DE LA PRESSE

MAISONS DU MONDE

MARIE BLACHERE

MARIONNAUD

MICROMANIA

MONOPRIX

MR BRICOLAGE

NESPRESSO

NETTO

NOCIBE

NORAUTO

NOZ

OPTIC 2000

OPTICAL CENTER

PHARMABEST

PHARMACIE LAFAYETTE

PHARMAVIE

PICARD

POINT S

PRIMARK

PRINTEMPS

SCHMIDT

SEPHORA

SPORT 2000

STOKOMANI

SUPERMARCHE MATCH

THIRIET

TRUFFAUT

WELDOM

YVES ROCHER

ZARA

LES GAFAM ET AUTRES ACTEURS MAJEURS DU WEB

ALIBABA

ALIEXPRESS

ALLOPNEUS

AMAZON

APPLE

ASOS

BACK MARKET

CDISCOUNT

EBAY

ETSY

FACEBOOK

GOOGLE

GROUPON

LDLC

LEBONCOIN

MANOMANO

OSCARO

RAKUTEN

SHEIN

SHOPINVEST

SHOWROOMPRIVE

TEMU

VEEPEE

VINTED

WISH

ZALANDO

ZOOPLUS

LES ACTEURS DU RETAIL MEDIA

AMAZON ADS

CARREFOUR LINKS

CDISCOUNT ADVERTISING

CONSOREGIE

IMEDIACENTER

INFINITY ADVERTISING

KINGFISHER RETAIL MEDIA

LA REDOUTE MEDIA

PROVERA MEDIA

RAKUTEN ADVERTISING

RELEVANC

RETAILIUM

RETAILLINK

VALLIUZ

VEEPEE AD

WESTFIELD RISE

LES FOURNISSEURS DE MODELE D'IA GENERATIVE

ADOBE

AI21LABS

ALEPH ALPHA

ALIBABA

ALPHABET

AMAZON

ANTHROPIC

BAIDU

BIGSCIENCE

COHERE

ELEVENLABS

ELEUTHERAI

INFLECTIONAI

META

MIDJOURNEY

MISTRAL AI

OPENAI (CHATGPT)

STABILITY AI

RUNWAY AI

LES ACTEURS DE LA DIGITALISATION DU PETIT COMMERCE (*)

ACHETEZ A

DELIVEROO

EOLAS

FAIRE-MES-COURSES.FR

FNCV

MA VILLE MON SHOPPING (GROUPE LA POSTE)

OLLCA

PETITSCOMMERCES

SOLOCAL

UBER EATS

(*) Non cités supra

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

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