
Perspectives de croissance à l’horizon 2023, leviers de développement et évolutions du jeu concurrentiel
Date de parution : 28/01/2021
Prix : 2 400 €HT
Nombre de pages : 378 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20IAA59
Les coopératives agricoles vont une nouvelle fois devoir prouver leur capacité d'adaptation. Au-delà de la crise, leur environnement apparaît en effet plus que jamais mouvant et incertain : séparation des activités de vente et de conseil, réforme de la PAC, nouvelle guerre de prix imposée par la grande distribution, Green Deal européen… Pour répondre à ces nouveaux défis, il faudra aller beaucoup plus loin dans leur quête de compétitivité et de création de valeur, en accélérant le déploiement des technologies digitales auprès de leurs adhérents, en se développant dans les activités de transformation ou en misant sur des offres bio, saines et responsables. Ces chantiers d'ampleur imposeront aux coopératives de trouver de nouvelles sources de financement. Une mission particulièrement difficile en raison de leur manque de rentabilité et de la spécificité de leur modèle, à la fois complexe, méconnu des investisseurs et relativement verrouillé sur le plan actionnarial. Dans ce contexte délicat et à l'aube de grandes manœuvres entre géants, quelles sont les perspectives du jeu concurrentiel au sein de la coopération ? Comment les acteurs vont s'adapter aux pressions de la grande distribution ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
Analyser l'activité des SCA et anticiper sa croissance d'ici 2023
En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles à l'horizon 2023. Quelles sont réelles perspectives de croissance des acteurs selon leur taille et par filière (grain, lait, fruits et légumes et filières animales) ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée des principales coopératives agricoles françaises et de leurs positionnements. Au-delà, il décrypte les évolutions du jeu concurrentiel au sein du milieu coopératif et, pour chaque filière, entre coopératives et autres acteurs privés. Comment évoluent les rapports de forces avec l'amont et l'aval, en particulier avec la grande distribution alimentaire ?
Décrypter les enjeux et axes de développement des coopératives
Cette étude analyse les principaux défis des coopératives et les leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs tentent-ils de rééquilibrer les rapports de forces avec leurs clients et gagner en compétitivité ? Quelles sont les initiatives récentes pour développer une offre bio, saine et responsable ainsi qu'en matière d'intégration de l'aval ? Quelles sont les nouvelles sources de financement privilégiées par les coopératives pour répondre à leurs besoins sans compromettre leur modèle ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives d'activités des coopératives agricoles à l'horizon 2023.
L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise et de la loi Égalim (séparation des activités de vente et conseil notamment) sur les acteurs et leur environnement. Les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les axes de développement des coopératives sont également passés au crible.
LES FONDAMENTAUX ET LES PRINCIPAUX ENJEUX
• Les fondamentaux de la filière agroalimentaire : la décomposition de la valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, les principaux débouchés des acteurs de l'alimentaire
• Les fondamentaux de la coopération : les différentes formes de groupement de producteurs, le statut coopératif, les principales réglementations relatives aux coopératives, l'ancrage régional des coopératives agricoles, les principaux domaines et secteurs d'activité des coopératives agricoles
• Les 5 enjeux et défis clés des coopératives :
Conjuguer stratégies e croissance et préservation du modèle coopératif
Gagner en compétitivité pour faire face à la concurrence des nouvelles puissances agricoles
Structurer les filières agricoles pour (re-) devenir price maker
Assurer la pérennité du lien avec les adhérents
Contrer la concurrence des groupes privés dans les métiers de l'agrofourniture
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES À L'HORIZON 2023
• Le cadrage macro-économique : les éléments de contexte suite à la crise de la Covid-19
• Les indicateurs de l'activité des coopératives agricoles : la production végétale et animale en volume, l'activité dans le secteur des semences, le chiffre d'affaires du périmètre coopératif, les principaux ratios des groupes coopératifs
• L'activité des SCA : l'évolution des déterminants, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles (SCA) par taille et par filière, les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023
• Les performances financières des SCA : les principaux postes de charges, les performances d'exploitation, la structure et la rentabilité financières, la structure du bilan et du compte de résultat
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE
• L'analyse de l'environnement : les principaux éléments de la loi Égalim, le grand plan d'investissement et France Relance, la PAC et le Green Deal européen, la fixation des prix des matières premières agricoles, l'évolution des prix des matières premières agricoles et agrofournitures
• L'analyse de la demande : l'essor de l'alimentation non conventionnelle, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, l'érosion de la confiance des Français dans les IAA, la demande des agriculteurs en engrais et produits phytosanitaires, la demande en provenance des ménages, de la restauration et de l'industrie, la demande étrangère
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL ET DES RAPPORTS DE FORCES
• Vue d'ensemble : les rapports de forces au sein de la filière alimentaire, le poids de la coopération dans les filières agricoles et dans les activités industrielles, le positionnement des coopératives parmi les 50 premiers groupes des IAA
• Les rapports de forces avec les industries alimentaires : les IAA en position favorable face à l'amont agricole
• Les négociations avec la grande distribution : la nouvelle guerre des prix pèse sur les relations commerciales
• L'évolution du jeu concurrentiel : analyse de la concurrence avec les groupes privés dans les principales filières (avicole, bétail, laitière, grains, fruits et légumes, sucre, semence, produits phytosanitaires et nutrition animale) et évolution du jeu concurrentiel au sein de la coopération selon le profil des acteurs (positionnement filière, coopératives multi-spécialisées / spécialisées)
LES STRATÉGIES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
• L'amélioration de la gouvernance pour éviter les crises de représentativité
Étude de cas : Globe, Agriboost et Idé'al : trois initiatives pour améliorer la gouvernance d'Agrial
• L'atteinte d'une taille critique pour générer des gains de compétitivité et peser davantage sur l'aval
Étude de cas : Agrial, champion de la croissance externe
• La recherche de nouvelles sources de financement : placements privés, émissions obligataires et création de sociétés holding
Étude de cas : Limagrain, un recours massif aux financements externes
• La mise en place d'outils pour gérer les risques de volatilité des cours : accès aux marchés à terme européens, professionnalisation de l'épargne de précaution
• L'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture pour accroître sa production avec toujours moins d'intrants
Étude de cas InVivo investit dans l'agriculture de précision
• L'intégration verticale : le positionnement des coopératives dans l'aval de la filière
Études de cas : la Cavac se lance dans le e-commerce ; InVivo, le retail alimentaire au cœur de la stratégie du groupe
• Le développement d'une offre bio, saine et responsable : un levier de création de valeur et de différenciation
Étude de cas : Agrial, le leader de la coopération accélère sur le bio
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES CLASSEMENTS ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLES
• Les coopératives multi spécialisées :
AGRIAL
TERRENA
EUREDEN
• Les coopératives laitières :
SODIAAL
LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN
EVEN
• Les coopératives céréalières :
INVIVO
AXÉRÉAL
VIVESCIA
LIMAGRAIN
• Les coopératives sucrières :
TEREOS
CRISTAL UNION
• Les coopératives porcines :
COOPERL ARC ATLANTIQUE
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés coopératives agricoles entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPALES COOPERATIVES CITEES OU ANALYSEES DANS L'ETUDE
ACTEO
AGORA
AGREOS
AGRIAL
AGROPITHIVIERS
AGY LIN
ALCOR
ALLIANCE FORETS BOIS
ALLIANCE OCCITANE
ALLIANCE PORCI D'OC
ALLIANCE REGIONALE EST APPRO
ARCAL
ARTERRIS
AXEREAL
BEVIMAC CENTRE SUD
BOVI COOP
CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
CAVAC
CELIA
CENTRE OUEST CEREALES
CERESIA
CEVAP COOP ELEVEURS VENDEE ANJOU POITOU
CEVINOR
CFBL
CIRHYO
CLAIR ET VERT
COFORET
COM LIN
COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE
CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE
COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT
COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE
COOPENOIX
COOP AGRICOLE DE CEREALES
COOP AGRICOLE DE LA TRICHERIE
COOP AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD
COOP AGRICOLE ILLE FRUITS
COOP AGRICOLE LORRAINE
COOP AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
COOP AGRICOLE TERRE COMTOISE
COOP COOPAL
COOP FECULIERE DE VECQUEMONT
COOPE GARUN-PAYSANNE
COOP LAITIERE BRESSOR
COOP LORRAINE D'ELEVAGE
COOP MARAICHERE DE L'OUEST
COOP PRODUCTEURS DE PORCS REUNION
COOP REGIONALE AGRICOLE
COOP TOURAINE-BERRY
COOPERL ARC ATLANTIQUE
COOPEX-MONTBELIARDE
COPELVEAU
COVAMA
CRISTAL UNION
CTRE SEMENCE UNION COOPERATIVE AGRICOLE
DROMOISE CEREALE
EFIGRAIN-SEZANE
EMC2
ENTENTE AGRICOLE PLAIN SAINT PLATE MEL
EVEL'UP
EXPANDIS
EXPANDIS
FEDER ELEVAGE
FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
FLEURON D'ANJOU
FRANCE GATINAIS CEREALES
FRANCE LUZERNE
GATINAIS MEUNIERE
GPT PRODUCTEURS DE BLE REG DIEUZE-MORHAN
GRAP'SUD
GRPT PRODUCTEUR PORCS MONT DE FLANDRE
INTERVAL
JURAMONTS COMTE
LA PROSPERITE FERMIERE
LA QUERCYNOISE
LACT'UNION
LAITNAA
LE GOUESSANT
LES FRUITIERES DE SAVOIE
LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN
LES MARAICHERS D'ARMOR
LES VERGERS D'ANJOU
LES VERGERS DE BLUE WHALE
LES VIGNERONS DU GERLAND
LIMAGRAIN
LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
LUZEAL
MARCHE DE PHALEMPIN
NATUP
NORIAP
NOVAGRAIN
OCEALIA
OCEANE
ORPI FRANCE
OXYANE
OXYANE
PARDI
PERLE UNION
PORC ARMOR EVOLUTION
SCA DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE
SCA DE DESHYDRATATION SUN DESHY
SCA D'EURE-LOIR
SCA DU PAYS DE LOIRE
SCA ELEVEURS PAYS VERT
SCA FRANCHE COMTE ELEVAGE
SCA LA FLANDRE
SCA QUALISOL
SCA REGION ARCIS- SUR-AUBE
SCA UNICOQUE
SCA VALSOLEIL
SEVEAL-UNION
SEVEPI
SICA SAINT POL DE LÉON
SILLAGE
SCA HERBAUGES
SCA DES ELEVEURS DE LA MARCHE
SODIAAL UNION
SOLARENN
TERIALIS
TERRA LACTA
TERRE D'ALLIANCES
TERRENA
TERRES DU SUD
TOP SEMENCE
UCAFCO
UNEAL
UNICOOLAIT
UNICOR
UNIO INVIVO
UNION AGRICOLE COMTOISE
UNION AUBOISE
UNION COOP AGRICOLES NORD EST LAIT
UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L'ALLIER
UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
UNION LAITIERE DE LA MEUSE
VAL'EPI
VALFRANCE
VAL'LIMAGNE COOP
VALPRIM
VIVADOUR
VIVESCIA
liste non exhaustive
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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