LES NOUVEAUX DÉFIS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives d'activités des coopératives agricoles à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise et de la loi Égalim (séparation des activités de vente et conseil notamment) sur les acteurs et leur environnement. Les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les axes de développement des coopératives sont également passés au crible.

LES FONDAMENTAUX ET LES PRINCIPAUX ENJEUX

• Les fondamentaux de la filière agroalimentaire : la décomposition de la valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, les principaux débouchés des acteurs de l'alimentaire

• Les fondamentaux de la coopération : les différentes formes de groupement de producteurs, le statut coopératif, les principales réglementations relatives aux coopératives, l'ancrage régional des coopératives agricoles, les principaux domaines et secteurs d'activité des coopératives agricoles

• Les 5 enjeux et défis clés des coopératives :

Conjuguer stratégies e croissance et préservation du modèle coopératif

Gagner en compétitivité pour faire face à la concurrence des nouvelles puissances agricoles

Structurer les filières agricoles pour (re-) devenir price maker

Assurer la pérennité du lien avec les adhérents

Contrer la concurrence des groupes privés dans les métiers de l'agrofourniture

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES À L'HORIZON 2023

• Le cadrage macro-économique : les éléments de contexte suite à la crise de la Covid-19

• Les indicateurs de l'activité des coopératives agricoles : la production végétale et animale en volume, l'activité dans le secteur des semences, le chiffre d'affaires du périmètre coopératif, les principaux ratios des groupes coopératifs

• L'activité des SCA : l'évolution des déterminants, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles (SCA) par taille et par filière, les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• Les performances financières des SCA : les principaux postes de charges, les performances d'exploitation, la structure et la rentabilité financières, la structure du bilan et du compte de résultat

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• L'analyse de l'environnement : les principaux éléments de la loi Égalim, le grand plan d'investissement et France Relance, la PAC et le Green Deal européen, la fixation des prix des matières premières agricoles, l'évolution des prix des matières premières agricoles et agrofournitures

• L'analyse de la demande : l'essor de l'alimentation non conventionnelle, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, l'érosion de la confiance des Français dans les IAA, la demande des agriculteurs en engrais et produits phytosanitaires, la demande en provenance des ménages, de la restauration et de l'industrie, la demande étrangère

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL ET DES RAPPORTS DE FORCES

• Vue d'ensemble : les rapports de forces au sein de la filière alimentaire, le poids de la coopération dans les filières agricoles et dans les activités industrielles, le positionnement des coopératives parmi les 50 premiers groupes des IAA

• Les rapports de forces avec les industries alimentaires : les IAA en position favorable face à l'amont agricole

• Les négociations avec la grande distribution : la nouvelle guerre des prix pèse sur les relations commerciales

• L'évolution du jeu concurrentiel : analyse de la concurrence avec les groupes privés dans les principales filières (avicole, bétail, laitière, grains, fruits et légumes, sucre, semence, produits phytosanitaires et nutrition animale) et évolution du jeu concurrentiel au sein de la coopération selon le profil des acteurs (positionnement filière, coopératives multi-spécialisées / spécialisées)

LES STRATÉGIES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

• L'amélioration de la gouvernance pour éviter les crises de représentativité

Étude de cas : Globe, Agriboost et Idé'al : trois initiatives pour améliorer la gouvernance d'Agrial

• L'atteinte d'une taille critique pour générer des gains de compétitivité et peser davantage sur l'aval

Étude de cas : Agrial, champion de la croissance externe

• La recherche de nouvelles sources de financement : placements privés, émissions obligataires et création de sociétés holding

Étude de cas : Limagrain, un recours massif aux financements externes

• La mise en place d'outils pour gérer les risques de volatilité des cours : accès aux marchés à terme européens, professionnalisation de l'épargne de précaution

• L'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture pour accroître sa production avec toujours moins d'intrants

Étude de cas InVivo investit dans l'agriculture de précision

• L'intégration verticale : le positionnement des coopératives dans l'aval de la filière

Études de cas : la Cavac se lance dans le e-commerce ; InVivo, le retail alimentaire au cœur de la stratégie du groupe

• Le développement d'une offre bio, saine et responsable : un levier de création de valeur et de différenciation

Étude de cas : Agrial, le leader de la coopération accélère sur le bio

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES CLASSEMENTS ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLES

• Les coopératives multi spécialisées :

AGRIAL

TERRENA

EUREDEN

• Les coopératives laitières :

SODIAAL

LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

EVEN

• Les coopératives céréalières :

INVIVO

AXÉRÉAL

VIVESCIA

LIMAGRAIN

• Les coopératives sucrières :

TEREOS

CRISTAL UNION

• Les coopératives porcines :

COOPERL ARC ATLANTIQUE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés coopératives agricoles entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.