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PUBLICATIONSRESULTATS


Les nouveaux défis des coopératives agricoles

Perspectives de croissance à l’horizon 2023, leviers de développement et évolutions du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scenario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des sociétés coopératives agricoles d'ici 2023
  • L'analyse financière des SCA et le comparatif des principaux ratios de performance des 200 premières sociétés
  • La cartographie des principales coopératives agricoles selon leur positionnement
  • L'analyse du jeu concurrentiel au sein de la coopération et dans la filière alimentaire
  • Les principaux enjeux et leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
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Parue le 28/01/2021 -

Réf : 20IAA59 / XPT

378 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Les coopératives agricoles vont une nouvelle fois devoir prouver leur capacité d'adaptation. Au-delà de la crise, leur environnement apparaît en effet plus que jamais mouvant et incertain : séparation des activités de vente et de conseil, réforme de la PAC, nouvelle guerre de prix imposée par la grande distribution, Green Deal européen… Pour répondre à ces nouveaux défis, il faudra aller beaucoup plus loin dans leur quête de compétitivité et de création de valeur, en accélérant le déploiement des technologies digitales auprès de leurs adhérents, en se développant dans les activités de transformation ou en misant sur des offres bio, saines et responsables. Ces chantiers d'ampleur imposeront aux coopératives de trouver de nouvelles sources de financement. Une mission particulièrement difficile en raison de leur manque de rentabilité et de la spécificité de leur modèle, à la fois complexe, méconnu des investisseurs et relativement verrouillé sur le plan actionnarial. Dans ce contexte délicat et à l'aube de grandes manœuvres entre géants, quelles sont les perspectives du jeu concurrentiel au sein de la coopération ? Comment les acteurs vont s'adapter aux pressions de la grande distribution ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Analyser l'activité des SCA et anticiper sa croissance d'ici 2023

En plus d'une analyse complète de l'environnement et des principaux débouchés, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles à l'horizon 2023. Quelles sont réelles perspectives de croissance des acteurs selon leur taille et par filière (grain, lait, fruits et légumes et filières animales) ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée des principales coopératives agricoles françaises et de leurs positionnements. Au-delà, il décrypte les évolutions du jeu concurrentiel au sein du milieu coopératif et, pour chaque filière, entre coopératives et autres acteurs privés. Comment évoluent les rapports de forces avec l'amont et l'aval, en particulier avec la grande distribution alimentaire ?

Décrypter les enjeux et axes de développement des coopératives

Cette étude analyse les principaux défis des coopératives et les leviers actionnés pour y répondre. Comment les acteurs tentent-ils de rééquilibrer les rapports de forces avec leurs clients et gagner en compétitivité ? Quelles sont les initiatives récentes pour développer une offre bio, saine et responsable ainsi qu'en matière d'intégration de l'aval ? Quelles sont les nouvelles sources de financement privilégiées par les coopératives pour répondre à leurs besoins sans compromettre leur modèle ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives d'activités des coopératives agricoles à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise et de la loi Égalim (séparation des activités de vente et conseil notamment) sur les acteurs et leur environnement. Les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les axes de développement des coopératives sont également passés au crible.

LES FONDAMENTAUX ET LES PRINCIPAUX ENJEUX

• Les fondamentaux de la filière agroalimentaire : la décomposition de la valeur ajoutée dans l'agroalimentaire, les principaux débouchés des acteurs de l'alimentaire

• Les fondamentaux de la coopération : les différentes formes de groupement de producteurs, le statut coopératif, les principales réglementations relatives aux coopératives, l'ancrage régional des coopératives agricoles, les principaux domaines et secteurs d'activité des coopératives agricoles

• Les 5 enjeux et défis clés des coopératives :

Conjuguer stratégies e croissance et préservation du modèle coopératif

Gagner en compétitivité pour faire face à la concurrence des nouvelles puissances agricoles

Structurer les filières agricoles pour (re-) devenir price maker

Assurer la pérennité du lien avec les adhérents

Contrer la concurrence des groupes privés dans les métiers de l'agrofourniture

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES COOPÉRATIVES À L'HORIZON 2023

• Le cadrage macro-économique : les éléments de contexte suite à la crise de la Covid-19

• Les indicateurs de l'activité des coopératives agricoles : la production végétale et animale en volume, l'activité dans le secteur des semences, le chiffre d'affaires du périmètre coopératif, les principaux ratios des groupes coopératifs

• L'activité des SCA : l'évolution des déterminants, le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles (SCA) par taille et par filière, les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• Les performances financières des SCA : les principaux postes de charges, les performances d'exploitation, la structure et la rentabilité financières, la structure du bilan et du compte de résultat

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• L'analyse de l'environnement : les principaux éléments de la loi Égalim, le grand plan d'investissement et France Relance, la PAC et le Green Deal européen, la fixation des prix des matières premières agricoles, l'évolution des prix des matières premières agricoles et agrofournitures

• L'analyse de la demande : l'essor de l'alimentation non conventionnelle, les principaux critères déterminant l'achat alimentaire, l'érosion de la confiance des Français dans les IAA, la demande des agriculteurs en engrais et produits phytosanitaires, la demande en provenance des ménages, de la restauration et de l'industrie, la demande étrangère

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL ET DES RAPPORTS DE FORCES

• Vue d'ensemble : les rapports de forces au sein de la filière alimentaire, le poids de la coopération dans les filières agricoles et dans les activités industrielles, le positionnement des coopératives parmi les 50 premiers groupes des IAA

• Les rapports de forces avec les industries alimentaires : les IAA en position favorable face à l'amont agricole

• Les négociations avec la grande distribution : la nouvelle guerre des prix pèse sur les relations commerciales

• L'évolution du jeu concurrentiel : analyse de la concurrence avec les groupes privés dans les principales filières (avicole, bétail, laitière, grains, fruits et légumes, sucre, semence, produits phytosanitaires et nutrition animale) et évolution du jeu concurrentiel au sein de la coopération selon le profil des acteurs (positionnement filière, coopératives multi-spécialisées / spécialisées)

LES STRATÉGIES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

• L'amélioration de la gouvernance pour éviter les crises de représentativité

Étude de cas : Globe, Agriboost et Idé'al : trois initiatives pour améliorer la gouvernance d'Agrial

• L'atteinte d'une taille critique pour générer des gains de compétitivité et peser davantage sur l'aval

Étude de cas : Agrial, champion de la croissance externe

• La recherche de nouvelles sources de financement : placements privés, émissions obligataires et création de sociétés holding

Étude de cas : Limagrain, un recours massif aux financements externes

• La mise en place d'outils pour gérer les risques de volatilité des cours : accès aux marchés à terme européens, professionnalisation de l'épargne de précaution

• L'utilisation des nouvelles technologies dans l'agriculture pour accroître sa production avec toujours moins d'intrants

Étude de cas InVivo investit dans l'agriculture de précision

• L'intégration verticale : le positionnement des coopératives dans l'aval de la filière

Études de cas : la Cavac se lance dans le e-commerce ; InVivo, le retail alimentaire au cœur de la stratégie du groupe

• Le développement d'une offre bio, saine et responsable : un levier de création de valeur et de différenciation

Étude de cas : Agrial, le leader de la coopération accélère sur le bio

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES CLASSEMENTS ET FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS CLES

• Les coopératives multi spécialisées :

AGRIAL

TERRENA

EUREDEN

• Les coopératives laitières :

SODIAAL

LES MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN

EVEN

• Les coopératives céréalières :

INVIVO

AXÉRÉAL

VIVESCIA

LIMAGRAIN

• Les coopératives sucrières :

TEREOS

CRISTAL UNION

• Les coopératives porcines :

COOPERL ARC ATLANTIQUE

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés coopératives agricoles entre 2014 et 2018 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPALES COOPERATIVES CITEES OU ANALYSEES DANS L'ETUDE

ACTEO

AGORA

AGREOS

AGRIAL

AGROPITHIVIERS

AGY LIN

ALCOR

ALLIANCE FORETS BOIS

ALLIANCE OCCITANE

ALLIANCE PORCI D'OC

ALLIANCE REGIONALE EST APPRO

ARCAL

ARTERRIS

AXEREAL

BEVIMAC CENTRE SUD

BOVI COOP

CATELYS UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

CAVAC

CELIA

CENTRE OUEST CEREALES

CERESIA

CEVAP COOP ELEVEURS VENDEE ANJOU POITOU

CEVINOR

CFBL

CIRHYO

CLAIR ET VERT

COFORET

COM LIN

COMPTOIR AGRICOLE D'ACHAT ET DE VENTE

CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALE

COOP AGRICOLE CEREALES APPROVISIONEMENT

COOP AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE VIANDE

COOPENOIX

COOP AGRICOLE DE CEREALES

COOP AGRICOLE DE LA TRICHERIE

COOP AGRICOLE ILE DE FRANCE SUD

COOP AGRICOLE ILLE FRUITS

COOP AGRICOLE LORRAINE

COOP AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC

COOP AGRICOLE TERRE COMTOISE

COOP COOPAL

COOP FECULIERE DE VECQUEMONT

COOPE GARUN-PAYSANNE

COOP LAITIERE BRESSOR

COOP LORRAINE D'ELEVAGE

COOP MARAICHERE DE L'OUEST

COOP PRODUCTEURS DE PORCS REUNION

COOP REGIONALE AGRICOLE

COOP TOURAINE-BERRY

COOPERL ARC ATLANTIQUE

COOPEX-MONTBELIARDE

COPELVEAU

COVAMA

CRISTAL UNION

CTRE SEMENCE UNION COOPERATIVE AGRICOLE

DROMOISE CEREALE

EFIGRAIN-SEZANE

EMC2

ENTENTE AGRICOLE PLAIN SAINT PLATE MEL

EVEL'UP

EXPANDIS

EXPANDIS

FEDER ELEVAGE

FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

FLEURON D'ANJOU

FRANCE GATINAIS CEREALES

FRANCE LUZERNE

GATINAIS MEUNIERE

GPT PRODUCTEURS DE BLE REG DIEUZE-MORHAN

GRAP'SUD

GRPT PRODUCTEUR PORCS MONT DE FLANDRE

INTERVAL

JURAMONTS COMTE

LA PROSPERITE FERMIERE

LA QUERCYNOISE

LACT'UNION

LAITNAA

LE GOUESSANT

LES FRUITIERES DE SAVOIE

LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

LES MARAICHERS D'ARMOR

LES VERGERS D'ANJOU

LES VERGERS DE BLUE WHALE

LES VIGNERONS DU GERLAND

LIMAGRAIN

LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT

LUZEAL

MARCHE DE PHALEMPIN

NATUP

NORIAP

NOVAGRAIN

OCEALIA

OCEANE

ORPI FRANCE

OXYANE

OXYANE

PARDI

PERLE UNION

PORC ARMOR EVOLUTION

SCA DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE

SCA DE DESHYDRATATION SUN DESHY

SCA D'EURE-LOIR

SCA DU PAYS DE LOIRE

SCA ELEVEURS PAYS VERT

SCA FRANCHE COMTE ELEVAGE

SCA LA FLANDRE

SCA QUALISOL

SCA REGION ARCIS- SUR-AUBE

SCA UNICOQUE

SCA VALSOLEIL

SEVEAL-UNION

SEVEPI

SICA SAINT POL DE LÉON

SILLAGE

SCA HERBAUGES

SCA DES ELEVEURS DE LA MARCHE

SODIAAL UNION

SOLARENN

TERIALIS

TERRA LACTA

TERRE D'ALLIANCES

TERRENA

TERRES DU SUD

TOP SEMENCE

UCAFCO

UNEAL

UNICOOLAIT

UNICOR

UNIO INVIVO

UNION AGRICOLE COMTOISE

UNION AUBOISE

UNION COOP AGRICOLES NORD EST LAIT

UNION COOPERATIVES AGRICOLES DE L'ALLIER

UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE

UNION LAITIERE DE LA MEUSE

VAL'EPI

VALFRANCE

VAL'LIMAGNE COOP

VALPRIM

VIVADOUR

VIVESCIA

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

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  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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