Les enjeux et stratégies des groupes de promotion immobilière

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Les positions des promoteurs ont-elles vocation à rester figées ? De nombreux facteurs laissent pour le moins envisager des évolutions du jeu concurrentiel au cours des prochaines années. Les progrès technologiques (maison connectée, BIM…), qui poussent déjà à une montée en gamme, obligent les acteurs à mettre en place de nouvelles offres en aval de leur cœur de métier. De nouveaux écosystèmes tendent ainsi à se créer dans le cadre du smart building, incitant les promoteurs à se placer en interlocuteurs privilégiés des occupants, tant sur le segment du logement que sur celui du tertiaire. L'émergence de nouvelles plateformes de commercialisation faisant la part belle à la 3D offre par ailleurs davantage d'opportunités aux promoteurs de taille intermédiaire face aux poids lourds de la profession. Enfin, les évolutions sociétales et la révolution du collaboratif imposent de faire progressivement évoluer l'offre (coliving, coworking, etc.) et à investir de nouveaux champs, à commencer par l'exploitation de résidences. Dès lors, quelles sont les options stratégiques à disposition des différents acteurs de la promotion immobilière pour défendre leurs positions ?

Comprendre le jeu concurrentiel dans la promotion immobilière

L'étude propose un panorama complet de la concurrence dans la promotion immobilière, des groupes spécialisés aux généralistes de l'immobilier en passant par les acteurs de segments connexes (exploitation de résidences). À travers des recoupements selon la taille, les produits proposés et l'évolution de l'offre des acteurs, elle propose une analyse inédite des différents groupements stratégiques ainsi que de leurs forces, faiblesses et options de développement respectifs.

Appréhender les facteurs de mutation en cours et les leviers de croissance des acteurs

Les promoteurs immobiliers sont confrontés à de multiples évolutions (technologiques, environnementales, sociétales, etc.) qui impactent leur activité à bien des égards : nature de la demande adressée, méthodes de conception, modes de commercialisation, intégration de l'innovation, accès au financement, etc. L'étude détaille ces facteurs de mutation et analyse les réponses apportées par les professionnels.

Analyser l'évolution du marché et de l'activité des promoteurs : prévisions à l'horizon 2021

Ce rapport propose une analyse complète de l'activité des promoteurs à travers les marchés de l'immobilier neuf (logement, tertiaire), ainsi que du chiffre d'affaires et des marges dans la profession. Elle vous livre nos prévisions à l'horizon 2021 en se basant en particulier sur l'évolution à venir des grands déterminants des revenus de la profession.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions sociétales qui ne peuvent être ignorées par les promoteurs, en particulier les tendances démographiques, les attentes des Millenials ou l'impact du collaboratif. Elle analyse également les bouleversements liés aux nouveaux canaux de commercialisation ainsi que leur impact sur le jeu concurrentiel. Elle s'interroge enfin sur les options à disposition de la profession pour apporter une dimension servicielle à leur offre.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PROMOTEURS

Intégrer une dimension servicielle à l'offre

Assurer la montée en gamme des nouveaux bâtiments

Améliorer l'attractivité de l'offre en ligne

Proposer des produits en adéquation avec les évolutions sociétales

Maîtriser les coûts de construction

Composer avec un vaste panel d'interlocuteurs aux intérêts parfois divergents

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

Le marché des logements neufs jusqu'en 2018 :

mises en vente et ventes de logements neufs (total, collectif et individuel), stocks et délais d'écoulement, prix des logements collectifs et individuels, évolution des ventes et des prix dans le collectif et l'individuel dans les 13 régions depuis 2016

Le marché de l'immobilier tertiaire jusqu'en 2018 :

surfaces autorisées et commencées de bureaux, commerces, plateformes logistiques, bâtiments d'hébergement hôtelier et bâtiments publics, surfaces commencées dans les 13 régions métropolitaines depuis 2016

L'activité et les performances financières des promoteurs jusqu'en 2018 :

déterminants de l'activité, chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de résultat net, structure du compte de résultat et du bilan

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2021 :

chiffre d'affaires des promoteurs, ventes de logements neufs, surfaces commencées dans les bureaux, le commerce et la logistique

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

Les acteurs retenus dans l'analyse : spécialistes logement, acteurs présents dans le logement et les résidences gérées, acteurs diversifiés, spécialistes tertiaire, spécialistes de l'exploitation de résidences avec une activité de promotion

L'évolution du tissu économique : les établissements et effectifs salariés (2008-2017)

La concentration dans le secteur de la promotion immobilière de logements (2017)

Le positionnement des groupes par type de produits et chiffre d'affaires

Le positionnement par type de produits et degré de diversification

Les 4 groupements stratégiques : « pure players de grande taille », « pure players de taille intermédiaire », « géants multifacettes » et « outsiders diversifiés »

LES RAPPORTS DE FORCES DANS LA PROMOTION IMMOBILIÈRE

Des clients morcelés aux objectifs divergents, focus sur les réseaux de prescripteurs et les intermédiaires

Un vaste éventail de fournisseurs au pouvoir de marché limité

Crowdfunding, plateformes de commercialisation : des barrières à l'entrée qui s'abaissent

Une menace limitée des substituts, focus sur l'habitat participatif

Les rivalités concurrentielles restent modérées

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le déploiement du logement et de l'immeuble connecté

Études de cas : Nexity, GSE

La mise en place d'offres pour les seniors

Étude de cas : Eiffage Immobilier

La diversification dans l'exploitation : résidences gérées, coworking

Études de cas : Quartus, Bouygues Immobilier

L'essor du green dans le logement et le tertiaire

Les investissements dans la Tech : les modes d'intégration du numérique et de soutien aux PropTech par les promoteurs

Le recours aux nouveaux outils de personnalisation et de commercialisation

Études de cas : Habx, Habiteo

Le déploiement géographique et de relais physiques

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des 4 groupements : « pure players de grande taille », « pure players de taille intermédiaire », « géants multifacettes » et « outsiders diversifiés »

Les groupements stratégiques face aux enjeux et défis

L'impact des nouveaux modes de distribution sur le jeu concurrentiel

L'impact du crowdfunding sur le jeu concurrentiel

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DES ACTEURS

Les fondamentaux de la promotion immobilière :

les principaux déterminants de l'activité sectorielle, le schéma de filière, l'essentiel à retenir sur le métier, les étapes d'un programme, les modes de financement et les principaux produits réalisés dans le logement et le tertiaire

L'analyse des évolutions de l'environnement :

le contexte économique (évolution du PIB, de l'investissement des entreprises et des collectivités locales), les conditions de financement (taux des crédits habitat et des crédits aux entreprises, émissions de crédits habitat et de PTZ, durée des crédits habitat, etc.), le marché de l'immobilier tertiaire (investissement, rendement des actifs, focus sur le projet du Grand Paris), le développement durable dans les bâtiments neufs, focus sur la loi ELAN et ses conséquences pour les promoteurs

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux acteurs :

le tableau des 85 principaux groupes de promotion immobilière (chiffres clés, actionnariat), les données clés sur l'activité en promotion logement et tertiaire, les différentes formes d'actionnariat

Le positionnement des acteurs :

les segments couverts (logement, tertiaire, résidences, aménagement, etc.), l'activité en résidence service (promotion/promotion-exploitation), la présence dans les activités amont et aval (foncière, services BtoB et BtoC, etc.)

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Nexity, Bouygues Immobilier, Altarea Cogedim, Kaufman & Broad, Icade, Crédit Agricole Immobilier, Groupe Pichet, Vinci Immobilier, Eiffage Immobilier, Sogeprom

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