Le marché du bâtiment à l'horizon 2030
Sortie de crise ou simple répit : quelles stratégies de rebond dans un secteur encore sous contraintes ?
Savoir où concentrer ses moyens commerciaux et industriels
Sécuriser ses prévisions d'activité à l'horizon 2030
Choisir les bons relais de croissance
Mesurer ses écarts de performance face au marché
2200 € HT
Tendances et enjeux
Le bâtiment français entre dans une phase paradoxale. Après deux années de décrochage, la construction de logements donne enfin des signes de redémarrage, comme en témoigne le rebond des permis de construire courant 2025. Le plan « Relance logement » inscrit au budget 2026 fixe également un cap ambitieux : 400 000 mises en chantier par an à l'horizon 2030. Le dispositif Jeanbrun et l'appui aux bailleurs sociaux doivent remettre l'offre résidentielle en mouvement.
Mais cette sortie de crise reste sous contrainte. Pouvoir d'achat fragile, chômage, taux d'intérêt élevés, inflation des coûts de construction et passage au seuil 2028 de la RE2020 continueront de freiner les projets. Le non résidentiel n'offre pas davantage de relais automatique. Il reste confronté au flex office, à l'excès d'offre de bureaux, au e-commerce, à la loi ZAN et à une réindustrialisation encore hésitante.
La rénovation pourrait-elle alors prendre le relais ? Les aides publiques, la hausse des énergies fossiles et les contraintes sur les bâtiments énergivores pourraient certes soutenir les travaux. Mais jusqu'où, face à la prudence des ménages, aux arbitrages des entreprises et à des crédits moins accessibles ? Et si la reprise se jouait ailleurs ? Cette nouvelle étude explore les marchés où le bâtiment pourrait retrouver de l'élan d'ici 2030, en distinguant les relais réellement activables des simples effets d'annonce.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La filière du bâtiment est structurée entre les activités de gros œuvre et de second œuvre. Le gros œuvre recouvre l’ensemble des opérations ayant trait à la structure du bâtiment : fondations, maçonnerie, charpente, etc. Le second œuvre concerne pour sa part les autres corps de métier, ayant vocation à rendre le bien vivable, fonctionnel et esthétiquement agréable : plomberie, génie électrique et climatique, revêtements de sols et murs, travaux de finition, etc. Ce type d'œuvre peut concerner aussi bien la construction neuve que la rénovation des biens.
Avec 440 000 entreprises et 1,75 million d’actifs en 2024, le bâtiment est une filière de poids dans l’économie française. D’après la Fédération française du bâtiment, la filière dans son ensemble a réalisé 208 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2024. Les majors françaises Vinci, Bouygues et Eiffage comptent parmi les 4 principaux groupes européens de la construction. En France, elles réalisent une part importante des chantiers de grande envergure. Leurs principaux challengers sont des acteurs indépendants, présents sur la plupart des segments d’activité, à l’image de Fayat, Spie Batignolles, Groupe GCC, Demathieu Bard ou Léon Grosse. Les spécialistes des services énergétiques comme SPIE, SNEF, Engie et Groupe Hervé occupent aussi des places de choix dans la filière.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des segments de marché du bâtiment à l'horizon 2030, les évolutions de l'environnement ainsi que les stratégies d'adaptation et de croissance des acteurs
Des chiffres clés sur le marché français du bâtiment
La dynamique récente des segments et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Les autorisations et mises en chantier de logements
- Les surfaces autorisées et commencées de bâtiments non résidentiels
- Le marché de l'entretien-rénovation des logements
- Le volume de travaux dans l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires des entreprises du gros œuvre et du second œuvre
- Les prix des travaux dans le neuf et dans l'entretien-rénovation jusqu'en 2025
Les performances financières des entreprises du gros œuvre et du second œuvre
- Les index de coûts de la filière (BT01 et BT50) (2019-2025)
- L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, charges externes, frais de personnel (2019-2027)
- Le taux d'excédent brut d'exploitation (2018-2027)
Les ratios financiers de 200 sociétés du secteur : fiches synthétiques des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières) et tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
L'environnement économique et financier
- L'évolution des taux d'intérêt
- La production de crédits habitat et de crédits travaux aux particuliers (en milliard d'euros)
- Les investissements des collectivités locales (en milliard d'euros)
L'environnement immobilier
- Les ventes de logements neufs des promoteurs et des constructeurs de maisons individuels
- Les transactions de logements anciens
- Le montant global des transactions en immobilier d'entreprise en France (en milliard d'euros)
L'environnement réglementaire et incitatif
- Les aides à l'acquisition d'un logement neuf et à la rénovation énergétique : MaPrimeRénov', PTZ, Jeanbrun...
- La réglementation environnementale RE2020 et les autres éléments réglementaires : lois ELAN, ALUR, Climat et Résilience, Énergie Climat, Accélération des énergies renouvelables, etc.
L'investissement sur des segments porteurs : performance énergétique, nucléaire, industrie et recyclage urbain
- Études de cas : SPIE innove pour s'imposer dans la maintenance des réacteurs nucléaires et des data centers / Bouygues structure son offre dans le domaine de l'industrie
La décarbonation de l'activité : développement de modes constructifs alternatifs et recours à des matériaux durables
- Études de cas : NGE développe et rassemble ses compétences dans la construction bois / Booa s'émancipe et investit dans ses capacités industrielles pour grandir dans le hors-site
La digitalisation des activités et l'innovation : intelligence artificielle (IA), smart building, exosquelettes et drones
- Exemples : Plusieurs partenariats noués par Bouygues Construction, Demathieu Bard ou Spie Batignolles
L'expansion géographique en France et à l'international
- Étude de cas : Groupe Dellen a créé et développe une branche de génie climatique via une succession de rachats
La résolution des problématiques RH : état des lieux des difficultés de recrutement dans le secteur et principales initiatives pour y remédier
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Lauric Berthier
Directeur d'études
Lauric Berthier est spécialiste du BTP et de l’immobilier. Il analyse les chaînes de valeur, les innovations et les modèles économiques pour accompagner les acteurs dans leurs décisions stratégiques.
Études connexes
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