DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
FRANÇAIS I ENGLISH
0Se connecter


LES MARCHÉS PORTEURS DU BÂTIMENT À L'HORIZON 2025

Les axes de diversification face à la crise du neuf. S'imposer dans la rénovation et la décarbonation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les préconisations exclusives de nos consultants
  • Nos prévisions sur l'activité du bâtiment d'ici 2025
  • Les tendances par segment de marché
  • L'analyse des performances financières
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 500 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 500 €HT

Collection : Precepta Insights

Date de parution : 22/05/2024

Prix : 2 500 €HT

Nombre de pages : 341 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT76

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La filière du bâtiment est structurée entre les activités de gros œuvre et de second œuvre. Le gros œuvre recouvre l’ensemble des opérations ayant trait à la structure du bâtiment : fondations, maçonnerie, charpente… Le second œuvre concerne pour sa part les autres corps de métier, ayant vocation à rendre le bien vivable, fonctionnel et esthétiquement agréable : plomberie, génie électrique et climatique, revêtements de sols et murs, travaux de finition…


Avec 427 000 entreprises et 1,73 million d’actifs en 2022, le bâtiment est une filière de poids dans l’économie française. D’après la Fédération française du bâtiment, la filière dans son ensemble a réalisé 166 Md€ de chiffre d’affaires (hors taxes) en 2022. Les majors françaises Vinci, Bouygues et Eiffage comptent parmi les 4 principaux groupes européens de la construction. En France, elles réalisent une part importante des chantiers de grande envergure. Leurs principaux challengers sont des acteurs indépendants, présents sur la plupart des segments d’activité, à l’image de Fayat, Spie Batignolles, Groupe GCC, Demathieu Bard ou Léon Grosse. Les spécialistes des services énergétiques comme SPIE, SNEF, Engie et Groupe Hervé occupent aussi des places de choix dans la filière.

LES INSIGHTS DE L’ÉTUDE


Quelles stratégies adopter pour tirer parti des marchés porteurs du bâtiment et de la transition énergétique ? Notre étude exclusive identifie 10 actions essentielles pour dynamiser la croissance des entreprises du secteur face à la crise du segment neuf.

Nous mettons en particulier en évidence les meilleurs leviers pour se distinguer sur les marchés très disputés de la rénovation. En effet, les pressions concurrentielles s'accentuent en raison du redéploiement de nombreuses entreprises sur ces chantiers suite au manque d'opportunités dans la construction neuve. En parallèle, les enjeux autour de la transition écologique ouvrent des perspectives intéressantes autour des thématiques de l'énergie et de l'industrie. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et les engagements écologiques des grandes entreprises du bâtiment nécessitent également de faire évoluer les approvisionnements et méthodes de construction. Dès lors, quels sont les leviers indispensables pour décarboner la filière du bâtiment ? Où se situent les segments à fort potentiel de croissance ? Et comment réellement s'imposer sur les marchés de la rénovation ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

  • Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière bâtiment

  • Les insights détaillés pour comprendre comment adapter son offre aux enjeux environnementaux, s'imposer sur les marchés de la rénovation et investir les segments les plus prometteurs pour stimuler la croissance

  • Des chiffres exclusifs sur l'activité du bâtiment et ses perspectives à l'horizon 2025

2. L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des entreprises du gros œuvre et du second œuvre

Les performances financières des entreprises du gros œuvre et du second œuvre

  • Les index de coûts de la filière (2017-2023)

  • L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, charges externes, frais de personnel (2016-2025)

  • Le taux d'excédent brut d'exploitation (2016-2025)

L'activité du bâtiment jusqu'en 2023

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • L'évolution des prix des travaux dans le neuf et dans l'entretien-rénovation

  • L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de gros œuvre et de second œuvre

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

L'environnement économique et financier

  • L'évolution des taux et de la production de crédits habitat et de crédits travaux aux particuliers

  • Les investissements des collectivités locales

L'environnement immobilier

  • Les ventes de logements neufs des promoteurs et des constructeurs de maisons individuels

  • Les ventes de logements anciens

  • Les transactions en immobilier d'entreprise

L'environnement réglementaire et incitatif

  • Les aides à l'acquisition d'un logement neuf et à la rénovation énergétique

  • La réglementation environnementale RE2020 et les autres principaux éléments réglementaires

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La décarbonation de l'activité : développement de modes constructifs alternatifs et recours à des matériaux durables

  • Études de cas : Bouygues Construction accélère dans la décarbonation / Eiffage Construction restructure son pôle hors site

L'investissement sur des segments porteurs : performance énergétique, nucléaire, industrie et recyclage urbain

  • Études de cas : Léon Grosse prend position dans les énergies renouvelables et la rénovation patrimoniale avec des pôles dédiés / Vinci Énergies multiplie les rachats à l'étranger pour renforcer son offre d'ingénierie industrielle

La digitalisation des activités et l'innovation : intelligence artificielle (IA), smart building, exosquelettes et drones

  • Études de cas : Vinci investit dans son laboratoire Léonard pour améliorer ses process métiers grâce à l'IA / Equans crée la marque Equans Digital afin de regrouper l'ensemble des expertises du groupe dans le digital

La résolution des problématiques RH : état des lieux des difficultés de recrutement dans la filière et principales initiatives pour y remédier

L'expansion géographique en France et à l'international

  • Étude de cas : Eiffage Énergie Systèmes accélère son développement en Europe

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

ACORUS

AGEMA

ALTRAD PREZIOSO

AMG FAÇADES

APEX ÉNERGIES

ARELIA

ARIS

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS

ASTEN

AXIMA CONCEPT

BALAS

BCN

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES BÂTIMENT

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRAND FRANCE

BRUNET

BTB GÉNIE ÉLECTRIQUE & SERVICES

C3B

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC TERTIAIRE ÎLE-DE-FRANCE

CHUBB FRANCE

CIMEO CONSTRUCTION

CITINEA

COBAT CONSTRUCTIONS

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DUMEZ CÔTE-D'AZUR

EDF ENR

EIFFAGE CONSTRUCTION

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE ES - CLÉMESSY

EIFFAGE ES - CLÉVIA

ÉLECTRICITÉ INDUS. JP FAUCHÉ

ENERGILEC

ENGIE HOME SERVICES

ENSIO

ENTREPOSE ÉCHAFAUDAGES

ERI

ETANDEX

ETPO

ETS BONGLET

ETS BOURDARIOS

ETS GÉNÉRALE LÉON GROSSE

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS LORILLARD

ETS PHILIPPE LASSARAT

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FAYAT BÂTIMENT

FONTANEL

FRANKI FONDATION

FREYSSINET FRANCE

GA ENTREPRISE

GBMP

GCC

GESTEN

GROUPE GOYER

GROUPE LB

GTM BÂTIMENT

H CHEVALIER

HERVÉ THERMIQUE

INEO

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE

INEO MPLR

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO TERTIAIRE

ISERBA

IZI CONFORT

IZI SOLUTIONS RÉNOV

KAEFER WANNER

KONE

KS CONSTRUCTION

LEGENDRE

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS (LCR)

LES MAÇONS PARISIENS

LOGISTA

MCI

NGE BÂTIMENT

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NSA

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

OXXO ÉVOLUTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PHIBOR ETS

PORTALP FRANCE

PROMULTITRAVAUX

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY CONSTRUCTION

RAMERY ÉNERGIES

SADRIN RAPIN

SALINI IMMOBILIER

SATELEC

SBG LUTÈCE

SCHINDLER

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SECTP

SEFI-INTRAFOR

SEG FAYAT

SENDIN

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SO GRE BAT

SOCATEB ET CIE

SOCOTRAP

SODEXO ÉNERGIE MAINTENANCE

SOGEA

SOGELYM INGÉNIERIE

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SPIE BATIGNOLLES

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ DE TRAVAUX ÉLEC. DU BUGEY

STE MISSENARD QUINT B

STÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN

TK ELEVATOR FRANCE

TRAVAUX DU MIDI

TRIANGLE ÉNERGIE

TRIVERIO CONSTRUCTION

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VINCI ÉNERGIES

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
L'ingénierie dans la construction Mobiliser les opportunités de la transition énergétique et l'intelligence artificielle pour surmonter la crise du bâtiment
05/06/2024 | 205 pages | FR 3 300 €HT
ingénieur de la construction travaille sur des plans
L'impact de l'intelligence artificielle sur les stratégies dans l'immobilier Renforcer l'efficacité, la croissance et la compétitivité grâce à l'I.A.
17/04/2024 | 133 pages | FR 2 500 €HT
salon aménagé par IA
Groupes de promotion immobilière : quel rebond à l'horizon 2026 ? Les recommandations stratégiques des experts Xerfi pour préparer l’après-crise
02/01/2024 | 331 pages | FR 3 300 €HT
chantier de construction d'une maison
Le marché des smart buildings et ses nouveaux défis Crise de l’immobilier de bureau, volatilité des prix de l’énergie, interopérabilité, cybersécurité : quelles stratégies d’adaptation ?
21/11/2023 | 202 pages | FR 2 950 €HT
vue extérieure d'un immeuble

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION PRECEPTA INSIGHTSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

PRECEPTA Insights est la première collection d'intelligence stratégique en France, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des dirigeants et managers. Nos études, élaborées par nos experts, s'appuient sur des analyses rigoureuses des marchés, des évolutions-clés de chaque activité, ainsi que des stratégies et performances des entreprises.

Chaque rapport présente les préconisations stratégiques de nos experts, basées sur une analyse approfondie des données rigoureuses et pertinentes rassemblées dans l’étude. Les « insights PRECEPTA » proposent des recommandations pour stimuler la réflexion des dirigeants et managers dans leur processus de décision.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

VOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPEVOIR LES ÉTUDES DE SON ÉQUIPE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES MARCHÉS PORTEURS DU BÂTIMENT À L'HORIZON 20252 500 €HT

22/05/2024 | 341 pages | FR 2 500 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER