LES MARCHÉS PORTEURS DU BÂTIMENT À L'HORIZON 2025

Quelles stratégies adopter pour tirer parti des marchés porteurs du bâtiment et de la transition énergétique ? Notre étude exclusive identifie 10 actions essentielles pour dynamiser la croissance des entreprises du secteur face à la crise du segment neuf.

Nous mettons en particulier en évidence les meilleurs leviers pour se distinguer sur les marchés très disputés de la rénovation. En effet, les pressions concurrentielles s'accentuent en raison du redéploiement de nombreuses entreprises sur ces chantiers suite au manque d'opportunités dans la construction neuve. En parallèle, les enjeux autour de la transition écologique ouvrent des perspectives intéressantes autour des thématiques de l'énergie et de l'industrie. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et les engagements écologiques des grandes entreprises du bâtiment nécessitent également de faire évoluer les approvisionnements et méthodes de construction. Dès lors, quels sont les leviers indispensables pour décarboner la filière du bâtiment ? Où se situent les segments à fort potentiel de croissance ? Et comment réellement s'imposer sur les marchés de la rénovation ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs de la filière bâtiment

• Les insights détaillés pour comprendre comment adapter son offre aux enjeux environnementaux, s'imposer sur les marchés de la rénovation et investir les segments les plus prometteurs pour stimuler la croissance

• Des chiffres exclusifs sur l'activité du bâtiment et ses perspectives à l'horizon 2025

2. L'ACTIVITÉ DU BÂTIMENT ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation

• Le chiffre d'affaires des entreprises du gros œuvre et du second œuvre

Les performances financières des entreprises du gros œuvre et du second œuvre

• Les index de coûts de la filière (2017-2023)

• L'évolution des principaux postes de charges : approvisionnements, charges externes, frais de personnel (2016-2025)

• Le taux d'excédent brut d'exploitation (2016-2025)

L'activité du bâtiment jusqu'en 2023

• La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

• Le marché de l'entretien-rénovation

• L'évolution des prix des travaux dans le neuf et dans l'entretien-rénovation

• L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises de gros œuvre et de second œuvre

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

L'environnement économique et financier

• L'évolution des taux et de la production de crédits habitat et de crédits travaux aux particuliers

• Les investissements des collectivités locales

L'environnement immobilier

• Les ventes de logements neufs des promoteurs et des constructeurs de maisons individuels

• Les ventes de logements anciens

• Les transactions en immobilier d'entreprise

L'environnement réglementaire et incitatif

• Les aides à l'acquisition d'un logement neuf et à la rénovation énergétique

• La réglementation environnementale RE2020 et les autres principaux éléments réglementaires

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La décarbonation de l'activité : développement de modes constructifs alternatifs et recours à des matériaux durables

• Études de cas : Bouygues Construction accélère dans la décarbonation / Eiffage Construction restructure son pôle hors site

L'investissement sur des segments porteurs : performance énergétique, nucléaire, industrie et recyclage urbain

• Études de cas : Léon Grosse prend position dans les énergies renouvelables et la rénovation patrimoniale avec des pôles dédiés / Vinci Énergies multiplie les rachats à l'étranger pour renforcer son offre d'ingénierie industrielle

La digitalisation des activités et l'innovation : intelligence artificielle (IA), smart building, exosquelettes et drones

• Études de cas : Vinci investit dans son laboratoire Léonard pour améliorer ses process métiers grâce à l'IA / Equans crée la marque Equans Digital afin de regrouper l'ensemble des expertises du groupe dans le digital

La résolution des problématiques RH : état des lieux des difficultés de recrutement dans la filière et principales initiatives pour y remédier

L'expansion géographique en France et à l'international

• Étude de cas : Eiffage Énergie Systèmes accélère son développement en Europe

ACORUS

AGEMA

ALTRAD PREZIOSO

AMG FAÇADES

APEX ÉNERGIES

ARELIA

ARIS

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS

ASTEN

AXIMA CONCEPT

BALAS

BCN

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BOTTE FONDATIONS

BOUYGUES BÂTIMENT

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRAND FRANCE

BRUNET

BTB GÉNIE ÉLECTRIQUE & SERVICES

C3B

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC TERTIAIRE ÎLE-DE-FRANCE

CHUBB FRANCE

CIMEO CONSTRUCTION

CITINEA

COBAT CONSTRUCTIONS

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DERICHEBOURG ÉNERGIE

DUMEZ CÔTE-D'AZUR

EDF ENR

EIFFAGE CONSTRUCTION

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE ES - CLÉMESSY

EIFFAGE ES - CLÉVIA

ÉLECTRICITÉ INDUS. JP FAUCHÉ

ENERGILEC

ENGIE HOME SERVICES

ENSIO

ENTREPOSE ÉCHAFAUDAGES

ERI

ETANDEX

ETPO

ETS BONGLET

ETS BOURDARIOS

ETS GÉNÉRALE LÉON GROSSE

ETS LEFORT FRANCHETEAU (ELEF)

ETS LORILLARD

ETS PHILIPPE LASSARAT

FACE ÎLE-DE-FRANCE

FAYAT BÂTIMENT

FONTANEL

FRANKI FONDATION

FREYSSINET FRANCE

GA ENTREPRISE

GBMP

GCC

GESTEN

GROUPE GOYER

GROUPE LB

GTM BÂTIMENT

H CHEVALIER

HERVÉ THERMIQUE

INEO

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE

INEO MPLR

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO TERTIAIRE

ISERBA

IZI CONFORT

IZI SOLUTIONS RÉNOV

KAEFER WANNER

KONE

KS CONSTRUCTION

LEGENDRE

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS (LCR)

LES MAÇONS PARISIENS

LOGISTA

MCI

NGE BÂTIMENT

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NSA

OPTEOR ÎLE-DE-FRANCE

OXXO ÉVOLUTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PHIBOR ETS

PORTALP FRANCE

PROMULTITRAVAUX

PROXISERVE

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY CONSTRUCTION

RAMERY ÉNERGIES

SADRIN RAPIN

SALINI IMMOBILIER

SATELEC

SBG LUTÈCE

SCHINDLER

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SECTP

SEFI-INTRAFOR

SEG FAYAT

SENDIN

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMAC

SNEF

SO GRE BAT

SOCATEB ET CIE

SOCOTRAP

SODEXO ÉNERGIE MAINTENANCE

SOGEA

SOGELYM INGÉNIERIE

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SPIE BATIGNOLLES

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ DE TRAVAUX ÉLEC. DU BUGEY

STE MISSENARD QUINT B

STÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN

TK ELEVATOR FRANCE

TRAVAUX DU MIDI

TRIANGLE ÉNERGIE

TRIVERIO CONSTRUCTION

UNION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VINCI ÉNERGIES