Adaptation à la demande, hausse des taux, impératifs de décarbonation, pressions foncières :quelles stratégies pour la filière à 2025 ?
Collection : Precepta
Date de parution : 03/10/2023
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 213 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23BAT52
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché de l’immobilier logistique comprend les activités de développement et de gestion patrimoniale et technique d’entrepôts. Il intègre en particulier les investisseurs, promoteurs, contractants généraux et sociétés de services (property management, conseil, transaction…) intervenant dans le domaine de la logistique. Le parc d’entrepôts en France est composé d’environ 100 millions de m². Il s’est accru rapidement au cours des dernières années en raison du développement du e-commerce et de l’importance accrue de la fonction logistique dans la distribution et l’industrie.
Le marché peut être analysé du point de vue des utilisateurs ou investisseurs. Du côté des utilisateurs, environ 4 millions de m² sont loués ou vendus à des occupants chaque année. Ces derniers sont des chargeurs (groupes de distribution, de e-commerce, industriels…) ou des prestataires logistiques. Du côté de l’investissement, le montant annuel des transactions est généralement compris entre 3 et 4 Md€.
TENDANCES ET ENJEUX
Les difficultés récentes de l'immobilier logistique ne doivent pas occulter les bases solides de ce marché. Les entrepôts restent essentiels pour l'économie et joueront un rôle clé dans la néo/ré-industrialisation du pays. Par ailleurs, avec l'augmentation du trafic de marchandises en ville et l'ambition des entreprises de verdir leur supply chain, les besoins évoluent. Les plateformes logistiques prennent aussi le virage de l'automatisation pour traiter davantage de flux, d'autant que l'offre est contrainte comme le montre la faiblesse du taux de vacance.
Cette pénurie n'est pas près de se résorber à court terme. Au-delà du manque de terrains disponibles et des fortes oppositions locales à l'encontre des projets, la capacité d'investissement des acteurs s'en trouve largement entamée. La faute à la hausse des coûts de construction et au relèvement des taux d'intérêt qui compliquent l'équation financière. Autre source d'inflation, la politique de zéro artificialisation nette pousse à des opérations de réhabilitation plus complexes et coûteuses. Dans ce contexte, comment les acteurs adaptent-ils leur stratégie, notamment concernant les loyers ? Quelles sont les tendances récentes du côté des utilisateurs, y compris des 3PL en matière de construction durable ? Et quelles perspectives se dessinent pour ce marché d'ici 2025 ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2025
L'étude livre un scénario prévisionnel exclusif sur l'immobilier logistique à l'horizon 2025, sur les marchés « utilisateurs » (demande placée) et de l'investissement. Un scénario qui tient compte des difficultés à reconstituer une offre neuve du fait de la raréfaction du foncier, de la hausse des coûts et des taux directeurs, et de la contestation croissante des projets. Dès lors, comment évolueront les principaux indicateurs du marché ?
Comprendre les enjeux et les stratégies des acteurs
Ce rapport analyse les défis des professionnels de l'immobilier logistique. Il revient sur la nécessité d'intégrer les objectifs de décarbonation et de zéro artificialisation nette (ZAN), et d'adapter l'offre aux nouveaux besoins des utilisateurs : verticalité, robotisation, localisation… Comment les investisseurs et développeurs s'y prennent-ils ? Et face à l'essor de la logistique urbaine, quelles sont les stratégies mises en place ?
Analyser le jeu concurrentiel actuel et les mouvements à venir
L'étude dresse une cartographie complète de la concurrence pour chaque profil : investisseurs-gestionnaires, gestionnaires d'actifs et fonds d'investissement, promoteurs-contractants et sociétés de conseil. Comment peut évoluer le positionnement des acteurs, aussi bien pour les spécialistes que les généralistes de l'immobilier d'entreprises ? Quels impacts à venir de la néo/ré-industrialisation sur le secteur ?
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour analyser les perspectives du marché, décrypter les enjeux associés à la crise de l'offre et au contexte inflationniste et mesurer les impacts de la décarbonation sur les stratégies des acteurs
Des chiffres clés autour du marché et de ses perspectives à l'horizon 2025
Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario à l'horizon 2025 : quelles tendances ?
Les 6 enjeux et défis à venir pour les entreprises de la filière
Les tendances récentes du marché face aux mutations de l'environnement
Le développement d'une offre bas carbone : vue d'ensemble des moteurs et des leviers utilisés pour réduire l'empreinte environnementale des entrepôts logistiques, rappel des engagements de la filière (charte Afilog), analyse de l'intégration de panneaux photovoltaïques sur les entrepôts
Études de cas sur le bas carbone : l'offre « Aut0nom » d'Argan / la dimension ESG intégrée dans les projets de Swiss Life AM
L'intégration des nouvelles technologies dans les entrepôts : les nouvelles technologies dans la chaîne logistique et leurs impacts sur la supply chain, focus sur la robotisation des entrepôts
Focus sur des exemples récents de déploiement de nouvelles technologies dans les entrepôts
Les initiatives en faveur de la sobriété foncière : les principaux leviers accessibles et actionnés par les acteurs, analyse des moteurs et freins à la réhabilitation de friches
Focus sur 4 initiatives récentes : Panattoni, Castignac, Logistique Seine-Normandie et Argan
Le développement dans la logistique urbaine : vue d'ensemble sur les leviers mis en œuvre et présentation de 3 opérations récentes emblématiques (Sogaris, Prologis et Segro)
Étude de cas : l'offensive dans la logistique urbaine d'Altarea
La structure de la concurrence : degré d'intégration verticale des acteurs et analyse de l'actionnariat
Les principaux acteurs par maillon de la filière
Les transformations en cours et à venir du jeu concurrentiel
LES INVESTISSEURS GESTIONNAIRES
LES SPÉCIALISTES DE LA LOGISTIQUE URBAINE
LES PROMOTEURS, DÉVELOPPEURS ET CONTRACTANTS GÉNÉRAUX
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
6EME SENS IMMOBILIER
ACONSTRUCT
ADM
AEW LOGISTIS
AG REAL ESTATE FRANCE
AGC CONCEPT
ALDERAN
ALPHA LOGISTICS REAL ESTATE
ALSEI
ALTAREA
AMUNDI IMMOBILIER
APRC GROUP
AREFIM GE
ARGAN
ARROW CAPITAL PARTNERS
ARTHUR LOYD
AXA IM ALTS
BARINGS
BARJANE
BAYTREE
BENTALLGREENOAK
BILS DEROO
BLACKSTONE
BNP PARIBAS REAL ESTATE
BRAXTON ASSET MANAGEMENT
BROWNFIELDS
CARLYLE
CARRERE
CASTIGNAC
CATELLA LOGISTIC EUROPE
CBRE
CIBEX
COLLIERS INTERNATIONAL
CONCERTO
COPPER & CO
CORESTATE CAPITAL
CROSSBAY
CUSHMAN & WAKEFIELD
DATA IMMO
DCB INTERNATIONAL
DEKA IMMOBILIEN
DENTRESSANGLE IMMOBILIER LOGISTIQUE
ELCIMAÏ
EM2C
EQT EXETER
ESSET PM
ESSOR
ETCHE FRANCE
EVOLIS
FAUBOURG PROMOTION
FLEX PARK
GA SMART BUILDING
GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE
GEFEC
GENERALI REAL ESTATE
GICRAM (GEMFI)
GLP
GOODMAN
GR PROJET IMMOBILIER
GROUPAMA GAN REIM
GROUPE EOL
GROUPE IDEC
GSE
HINES
IVANHOE CAMBRIDGE
JBD
JLL
JP MORGAN AM
LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT
LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR)
LINKCITY
LOGICOR
LOGISTICS CAPITAL PARTNERS
LYRIS
MACQUARIE ASSET MANAGEMENT
MAPLETREE
MILEWAY
MONTEA
MOUNTPARK LOGISTICS
NCT
NEXITY
NEXITY PM
NG CONCEPT
NORMA CAPITAL
NOVELIGE
NUVEEN REAL ESTATE
OTHRYS INVESTMENT MANAGEMENT
P3 LOGISTIC PARKS
PALMIRA CAPITAL PARTNERS
PANATTONI
PARCOLOG
PATRIZIA AG
PITCH IMMO
POSTE IMMO
PRD
PROLOGIS
PROUDREED
QUADRI-BAT
QUARTUS LOGISTIQUE
RABOT DUTILLEUL
ROUND HILL CAPITAL
SALINI GROUPE
SAVILLS
SCANNELL MANAGEMENT FRANCE
SEGRO
SIG
SOCIETE FONCIERE AXE NORD (SFAN)
SOGARIS
STONEHEDGE
SWISS LIFE AM
TELAMON
TOSTAIN & LAFFINEUR
UNION INVESTMENT
VALOR REAL ESTATE PARTNERS
VIRTUO INDUSTRIAL PROPERTY
WDP
INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE
XLE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER LOGISTIQUE FACE À UNE NOUVELLE DONNE2 950 €HT
03/10/2023 | 213 pages | FR 2 950 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
Bonjour
Que pouvons-nous faire pour vous aider ? ╳
Votre assistant virtuel
Bonjour.
Échangez avec notre conseiller virtuelLes informations renseignées ne doivent pas être inappropriées, subjectives ou insultantes.
Merci de ne renseigner aucune information à caractère personnel ou sensible au sens du RGPD sur le chatbot.
POURQUOI UN COOKIE ?Continuer sans accepter >
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.