LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER LIFE SCIENCES À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

Cette étude propose une analyse approfondie de l'immobilier life sciences en France, une classe d'actifs encore émergente mais en forte structuration. Elle évalue le parc existant, recense les projets en développement et projette l'évolution des surfaces d'ici 2030 en lien avec la montée en puissance de la biotech sur le territoire. Dans un contexte de relocalisation industrielle, de soutien public massif et de réorganisation des chaînes de valeur santé, le life sciences peut-il devenir une réelle classe d'actifs de l'immobilier tertiaire français ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude décrypte les grands défis auxquels font face les développeurs et investisseurs dans l'immobilier life sciences : rareté du foncier, complexité réglementaire, méconnaissance du marché par les investisseurs. Face à la difficulté à anticiper l'offre à venir, comment s'assurer de la pérennité des projets ? Quelles compétences spécifiques sont à maîtriser pour exploiter des actifs techniques complexes ? Quelles alliances nouer et quels leviers d'évangélisation actionner pour mieux faire connaître le life sciences à l'écosystème immobilier ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude cartographie les principaux opérateurs en présence, des spécialistes internationaux comme Kadans ou BioLabs aux développeurs français en phase d'apprentissage du segment. Elle analyse les stratégies d'acteurs émergents comme Novaxia ou Arizona AM, et les initiatives locales en région. Dans un contexte de concurrence accrue pour capter les projets healthtech, qui sont les acteurs incontournables ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché de l'immobilier life sciences à l'horizon 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les clusters s'imposent comme le socle de croissance de l'immobilier life sciences

• Les investissements dans les biotechnologies ouvre des opportunités pour l'immobilier scientifique

• Une classe d'actifs performante mais de nombreuses contraintes techniques et de gestion

• L'évangélisation des investisseurs à ce nouveau segment de marché

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

Le marché de l'immobilier life sciences à l'horizon 2030

• Les tendances de l'investissement en immobilier d'entreprise : contexte macro-financier 2025-2027 et revue des évolutions par segment (bureaux, logistique, commerce, hôtellerie, résidentiel, santé…)

• Les perspectives de la biotech et de la medtech en France : dynamique de l'activité et enjeux

• Les surfaces d'immobilier life sciences en exploitation : projections 2024-2030 pour les principaux clusters français

• Les moteurs et freins structurels du marché de l'immobilier life sciences

L'environnement économique et les fondamentaux du marché

• Les tendances de la healthtech : principales données économiques (nombre d'entreprises, emploi…) et levées de fonds 2019-2024 en France et en Europe

• Le point de vue des investisseurs sur les actifs life sciences : les prévisions d'investissement 2025

• Les biens concernés : revue des infrastructures (laboratoires, espaces R&D…) et leur caractéristiques

• Les entreprises utilisatrices : typologie et besoins spécifiques par catégorie

• Les entreprises immobilières présentes sur le marché : type d'acteurs et compétences clés

• Les spécificités des life sciences vs. bureaux (infrastructures, coût de construction et d'exploitation…)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Les principaux groupes présents dans le secteur

• Vue d'ensemble des acteurs : développeurs, investisseurs, exploitants de campus…

• Les principaux développeurs et promoteurs présents sur le marché

• Les principaux investisseurs ayant réalisé des deals en life sciences

• Les principaux clusters life sciences en France et en Europe

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

• Kadans Science Partner, le spécialiste européen de l'immobilier scientifique

• Novaxia, le spécialiste du recyclage urbain engagé en life sciences

• DocCity, les maisons médicales adossées aux laboratoires

• Oxford Properties, l'investisseur engagé dans l'immobilier life sciences

• BioLabs, le spécialiste de l'incubation des biotechs

• Vaillance Immobilier, le développeur d'un pôle life sciences à Lyon

• Patriarche, l'architecture de bâtiments techniques de santé

• Arizona Asset Management, développeur d'un projet majeur à Paris-Saclay