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LE MARCHÉ DES SMART BUILDINGS ET SES NOUVEAUX DÉFIS

Crise de l’immobilier de bureau, volatilité des prix de l’énergie, interopérabilité, cybersécurité : quelles stratégies d’adaptation ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives jusqu'à 2026 sur le marché de la GTB et sur le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building
  • Une analyse complète de l'environnement : réglementation, contexte énergétique, demande en immobilier de bureau
  • Les enjeux clés et les stratégies d'adaptation au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme
  • Plus de 230 acteurs du smart building passés au crible
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Collection : Precepta

Date de parution : 21/11/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 202 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT50

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Le concept de smart building, ou bâtiment intelligent, repose sur l’intégration des technologies numériques, en particulier l’Internet des objets (IoT), dans les bâtiments non résidentiel dans le but de réduire leur empreinte carbone et d’accroître leur valeur d’usage et financière. Les applications du smart building sont multiples. Les principales sont l’amélioration de l’efficacité énergétique, la simplification de l’exploitation et l’amélioration du confort des occupants. Le marché français de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GTB) est estimé à 400 millions d'euros. Une pluralité d’acteurs intervient sur le marché du smart building : équipementiers, promoteurs immobiliers, grands groupes du BTP, start-up, etc.


TENDANCES ET ENJEUX


Seuls 6% des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² sont dotés d'outils digitaux pour gérer efficacement l'énergie alors qu'il s'agit de réduire leur consommation de 60% d'ici 2050. Le potentiel du marché s'avère donc réel. D'autant que les professionnels des smart buildings bénéficient d'un contexte énergétique favorable. La volatilité des prix de l'électricité et du gaz rend en effet les investisseurs, gestionnaires et utilisateurs plus sensibles au coût total de possession ou d'utilisation d'un actif, surtout avec l'essor des critères ESG et RSE.

Toutefois, le changement d'échelle du marché prendra plus de temps que prévu. À court terme, la crise de l'immobilier de bureau représente un défi de taille. Au-delà, la croissance ne sera possible qu'au prix de nouvelles avancées en matière d'interopérabilité et de cybersécurité des offres. Quant aux start-up, elles vont devoir rapidement prouver la rentabilité de leur modèle auprès d'un capital-investissement devenu plus exigeant. Dans ce contexte, quels sont les leviers d'adaptation privilégiés ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre alors qu'une vague de consolidation se profile déjà ? Et quelles sont les nouvelles perspectives du marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les tendances du marché d'ici 2026

Au travers d'une batterie d'indicateurs, l'étude livre une analyse complète de la dynamique du marché français des smart buildings jusqu'en 2026 : segment de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GTB), chiffre d'affaires des spécialistes, levées de fonds des start-up, etc. Faut-il s'attendre à un ralentissement de l'activité ? Et quels sont les risques associés au retournement de l'immobilier de bureau ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

L'étude propose une analyse détaillée des acteurs intervenant sur le marché français : fabricants, promoteurs, constructeurs, facility managers, start-up. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et à venir, ainsi que leur impact sur le marché. Comment évoluera la concurrence à moyen terme alors qu'une phase de consolidation parait désormais inéluctable ? Quelle place occuperont les start-up sur dans ce domaine ?

Décrypter les stratégies de croissance et les enjeux des acteurs

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, le rapport décrypte les stratégies des acteurs du smart building. Alors que le marché reste marqué par une offre peu structurée et complexe, quels leviers sont actionnés pour améliorer l'attractivité de l'offre ? Quelles initiatives sont prises pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Et comment les start-up parviennent-elles à naviguer dans le contexte de raréfaction des financements ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2026 et décrypter les stratégies des acteurs et leurs impacts sur le jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché du smart building

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU SMART BUILDING À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • Le scénario macroéconomique et les tendances dans l'immobilier tertiaire

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du smart building

  • Le marché de la régulation et de la GTB

  • Les perspectives de croissance du smart building à l'international

Les enjeux stratégiques des acteurs du smart building

  • Relever le défi de l'interopérabilité

  • Tirer parti de la crise énergétique

  • Proposer une offre plus opérationnelle

  • Prendre le virage ESG pour se conformer aux exigences des gestionnaires d'actifs

  • Faire face à une montée des risques en matière de cybersécurité

  • Accompagner les entreprises vers le travail hybride

  • Intégrer le bâtiment intelligent à la smart city

Les tendances du marché jusqu'en 2023 : chiffre d'affaires des spécialistes du smart building, dynamique des levées de fonds des start-up du smart building, marché de la régulation et de la gestion technique du bâtiment (GTB)

3. LES GRANDES TENDANCES DANS L'IMMOBILIER TERTIAIRE ET DE BUREAU

Les évolutions réglementaires : dispositif éco-énergie tertiaire (DEET, ex-décret tertiaire), décret BACS, certificats d'économie d'énergie (CEE), obligation de reporting des critères ESG

Les facteurs technologiques : déploiement du BIM, essor du BOS, généralisation de l'IoT et des capteurs connectés, cybersécurité

La conjoncture dans l'immobilier d'entreprise : investissement dans l'immobilier d'entreprise, construction de bureaux, demande placée de bureaux, offre disponible de bureaux

Les attentes des utilisateurs de bureaux en lien avec le concept de smart building (résultats de l'enquête Xerfi sur les utilisateurs de bureaux) : focus sur les applications d'immeuble et les systèmes intelligents de contrôle de l'énergie

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'ADAPTATION DES ACTEURS

Le développement d'une offre intégrée : diversifier les expertises pour toucher de nouvelles cibles et augmenter les revenus

Études de cas : l'élargissement de l'offre de WeMaintain au-delà des ascenseurs / le nouveau positionnement de Deeki sur le neuf

Le renforcement des compétences numériques : plateformes IoT, BOS, jumeaux numériques, etc.

Étude de cas : Siemens, lancement d'une nouvelle suite logicielle et rachat de la start-up Wattsense (boîtier IoT)

La structuration et le branding de l'offre pour améliorer la lisibilité des solutions

Étude de cas : le regroupement des expertises digitales d'Equans dans « Equans Digital »

La formation des utilisateurs pour assurer une utilisation optimale des systèmes

Étude de cas : l'offre de formation de Siemens dans l'automation des bâtiments

L'accès aux financements : focus sur les dernières levées de fonds des start-up du smart building

L'internationalisation et ses principales modalités

Études de cas : Ubigreen s'adosse au Néerlandais Planon pour exporter sa solution à l'international

5. LE JEU CONCURRENTIEL AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Plus de 230 intervenants passés au crible : chiffres clés, positionnement, modalités de la concurrence

  • 13 fabricants de matériels électriques et d'automatismes : ABB, Hager, Schneider Electric, Siemens, etc.

  • 17 leaders mondiaux des plateformes IoT pour le smart building : Johnson Controls, Planon, Spacewell, Energisme, etc.

  • 10 promoteurs immobiliers : ADIM, Altarea, GA Smart Building, Nexity, Quartus, etc.

  • 12 constructeurs / installateurs / intégrateurs : Bouygues, Eiffage, SPIE, Vinci, etc.

  • 17 facility managers et acteurs des services multitechniques : Atalian, Derichebourg, Idex, Onet, etc.

  • 165 start-up et petits spécialistes du smart building : spécialistes des jumeaux numériques, de l'efficacité énergétique, des services aux occupants, de la maintenance préventive, etc. (Accenta, Deepki, SpinalCom, Ubigreen, etc.)

L'analyse SWOT des 6 typologies d'acteurs analysés : équipementiers, constructeurs/intégrateurs, promoteurs immobiliers, énergéticiens, start-up, géants du numérique

Les perspectives du jeu concurrentiel

  • Vers une vague de consolidation : profils et atouts des futurs « consolidateurs » du marché

  • L'attrait des offres « tout en un » poussera toujours plus aux partenariats

  • Les entreprises de cybersécurité, des partenaires de plus en plus stratégiques

  • Les start-up, des acteurs clés dans la diffusion de l'IA au bâtiment intelligent

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLÉS

LES ÉQUIPEMENTIERS

  • ABB

  • HONEYWELL

  • LEGRAND

  • SCHNEIDER ELECTRIC

  • SIEMENS

LES PRESCRIPTEURS

  • ATALIAN

  • BOUYGUES

  • DALKIA SMART BUILDING (EDF)

  • SAMSIC

  • SPIE

LES START-UP FRANÇAISES

  • DATA SOLUCE

  • DEEPKI

  • MOB-ENERGY

  • VIDETICS

  • WEMAINTAIN

  • WITCO

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

360 SMART CONNECT

ABB

ACCENTA

ACCRUENT

ACTILITY

ADACTIVE

ADEUNIS

ADIM

AFFLUENCES

AGORA OPINION

ALFILEO

ALTAREA

AMAPLACE

AMBISMART

ATALIAN

AURIZONE

AVOB

BARCLAP

BEEBRYTE

BEELDI

BIM IN MOTION

BIM MY PROJECT

BIM&CO

BIMDATA.IO

BIMÉO

BIMODEL

BIMSKY

BLOC IN BLOC

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOB ! DESK

BOKS

BOUYGUES

BOX'N SERVICES

BUSIT

CAPTAIN MARCEL

CARRIER

CENAREO

CITRON.IO

CLAC DES DOIGTS

CLOCKWORK ANALYTICS

COMEEN

CONNIT

COPARK FOR WORK

COZY AIR

CSM (CONNECTED SPACE MANAGEMENT)

DALKIA SMART BUILDING

DANFOSS

DATA SMART PROCESS

DATA SOLUCE

DATAKALAB

DATBIM

DEEPKI

DERICHEBOURG

DESKARE

DISTECH CONTROLS

DOMNEXX

DRACULA TECHNOLOGIES

EFFIPILOT

EFICIA

E-GREEN

EIFFAGE

EISOX

ELICHENS

ELLONA

ELLZ

ELUM

EMITY

ENERBEE

ENERGIE IP

ENERGIENCY

ENERGISME

E-NERGYS

ENGIE

ENLESS WIRELESS

ENOPTEA

EQINOV

EQUANS

EREN GROUPE

EWATTCH

EZ WORKSPACE

FAYAT

FIDENSIO

FLITDESK

FLUDIA

GA SMART BUILDING

GR BIM

GREEN CITYZEN

GREENME

GROOM BOX

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

HAGER

HAVR

HOMEYS

HONEYWELL

HQO

HUBTOBEE

HXPERIENCE

ICADE

ID POSITION

INCH

INFOGRID

INOVADEA

INSITEO

INSTANT BOOKING

INTENT TECHNOLOGIES

INTESENS

IOTHINK SOLUTIONS

IQSPOT

IRLYNX

JOHNSON CONTROLS

JOOXTER

KEYCLIC

KIEBACK & PETER

KOCLIKO

LEGRAND

LÉON GROSSE

LIBRAFLUIDES CONCEPT

LIFE 01

LILY

LTTS (LARSEN & TOUBRO)

MA TOITURE CONNECTÉE

MAPWIZE

MATOOMA

MERCIYANIS

MOB-ENERGY

M-WORK

MY DIGITAL BUILDINGS

NEOP

NEXELEC

NEXITY

NEXTIIM

OCEA SMART BUILDING

OCTOPUS

OFFISHALL

OGGA

ONE CONCIERGERIE

ONET

OPENERGY

ORFEA ACOUSTIQUE DÉVELOPPEMENT

OSOL

OUBA

PANDO2

PARKKI

PLANON

POINTGUARD

POLESTAR

POPCHEF

QARNOT COMPUTING

QUALISTEO

QUARTUS

REALIZED

SAMSIC

SBS INTERACTIVE

SCHNEIDER ELECTRIC

SEMANA

SENSING LABS

SENSINOV

SESAME TECHNOLOGY

SEVE'UP

SHARINGCLOUD

SHARVY

SIEMENS

SIGNAO

SITOWIE

SKIPLY

SMALT

SMART & CONNECTIVE

SMART BUILDING ÉNERGIES

SMART IMPULSE

SMART-SERVICES

SNEF

SOBRE ÉNERGIE

SOFYA

SOGEPROM

SPACEWELL

SPICA TECHNOLOGIES

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

SPINALCOM

SWEEPIN

SWITCH AUTOMATION

TEEO

TEGMINIS

THEBEN

THEKEYS

THING TECHNOLOGIES

THOUGHTWIRE

TOTEM

TWIPI GROUP

TWO-I

UBIANT

UBIGREEN

UBUDU

UPTIME

URBEST

VAYANDATA

VIDETICS

VINCI

VOLTALIS

VOLTYO

WAGO

WATTSENSE

WELCOMR

WEMAINTAIN

WISE BUILDING

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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