0CONNEXION
Page précédente

Service client 01 53 21 81 51

Les enjeux et stratégies des acteurs de l'ingénierie dans la construction

Répondre aux défis du numérique, de l’internationalisation et de l’attractivité

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires et les marges des acteurs d'ici 2021
  • L'analyse des principaux ratios financiers des sociétés et de leur évolution (avec un focus sur le top 200)
  • La cartographie de 60 acteurs majeurs du secteur selon leur positionnement
  • L'analyse des enjeux et des axes de développement des acteurs illustrée par des études de cas concrets
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 06/05/2019 -

323 pages

Réf : 9BAT42 / XPT

2 800 € HT

    COMMANDER

1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le renforcement de la compétition internationale, alimentée par les stratégies d'expansion des acteurs français et les offensives des multinationales de l'ingénierie. Elle analyse également le défi de la montée en compétences dans le domaine du numérique et les initiatives des acteurs pour renforcer leur attractivité auprès des salariés et jeunes diplômés. Elle s'interroge enfin sur la nécessité d'un positionnement clair, entre l'hyperspécialisation ou la pluridisciplinarité.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Investir dans le BIM et le numérique

Saisir les opportunités à l'international

Recruter, fidéliser et former de nouvelles compétences

Atteindre une taille critique

Intégrer les besoins en expertise environnementale

Nouer des partenariats pour innover et se positionner sur des grands projets

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES D'ICI 2021

L'ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS D'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION JUSQU'EN 2018

L'évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'ingénierie de la construction (2011-2018)

Le chiffre d'affaires par taille d'entreprise : évolution de l'activité de trois panels (2011-2018)

Le prix des services d'ingénierie (2011-2018)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU'EN 2018

Les performances des entreprises : taux d'EBE, taux de résultat net, taux de rentabilité, investissement, etc. (2011-2018)

Les principaux postes de charges : évolution des consommations intermédiaires et des frais de personnel (2011-2018)

Les tableaux récapitulatifs : structure du compte de résultat et du bilan (2011-2018)

L'analyse par taille : comparaison des structures de charges et du taux d'EBE de trois panels d'entreprises (2011-2018)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le contexte macroéconomique : l'évolution du PIB et le scénario macroéconomique pour la France

L'évolution de l'activité dans le BTP

L'évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'ingénierie de la construction

L'évolution des marges (taux d'EBE) des sociétés d'ingénierie de la construction

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES OPTIONS STRATÉGIQUES À MOYEN TERME ?

LA STRUCTURE ET LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

Les principaux acteurs : les 60 sociétés retenues dans notre analyse regroupées en 5 catégories

Un tissu économique dense : nombre d'établissements et effectifs salariés (2008-2017)

Le degré de concentration dans les activités d'ingénierie de la construction

Le positionnement des acteurs selon le nombre de segments de marché couverts, par degré d'internationalisation, et par degré de spécialisation dans l'ingénierie

Les 4 groupements stratégiques retenus : groupes diversifiés, ingénieries spécialisées, acteurs généralistes centrés sur le marché intérieur et acteurs généralistes internationalisés

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL DANS L'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

Les relations d'interdépendance de l'ingénierie dans la maîtrise d'œuvre

Le pouvoir de marché des éditeurs de logiciels BIM

Des clients variés aux contraintes spécifiques : analyse des différences entre acteurs publics et privés

Les groupes étrangers : les spécificités du marché français et les barrières à l'essor des acteurs internationaux en France

La concurrence des pôles ingénierie des groupes de BTP

L'évolution de l'ingénierie parapublique et les points de frictions potentiels avec les acteurs privés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS D'INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION

L'investissement dans le BIM :

motivations, principales initiatives, exemples de projets emblématiques

Étude de cas : OTE Ingénierie

Le renforcement de l'attractivité auprès des jeunes diplômés :

les principales actions mises en œuvre

Études de cas : Ortec, Assystem

Les efforts d'innovation et de R&D :

l'essor des offres basées sur la data et l'amélioration de l'expérience client

Étude de cas : Edeis

Le développement international :

une volonté partagée par les principaux groupes français

Étude de cas : Ingerop

Le positionnement sur des grands projets « smart » :

l'anticipation des nouvelles contraintes dans le bâtiment et la participation aux projets de ville intelligente

Étude de cas : Setec

Le renforcement du pouvoir de marché en France :

principales opérations de croissance externe

Étude de cas : Ekium

La restructuration dans l'ingénierie parapétrolière :

principaux rapprochements et restructurations

Étude de cas : TechnipFMC

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques

des différents groupements stratégiques

Les groupements face aux enjeux et défis du secteur :

quels sont les mieux armés pour y répondre ?

Focus sur des acteurs et initiatives emblématiques :

Artelia, Cap Ingelec et Ginger

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Les fondamentaux de l'activité :

les principaux déterminants de l'activité, les profils d'acteurs, principales missions, modes d'intervention (assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, conception-réalisation), principaux clients/débouchés, modes de contractualisation et de rémunération, focus sur la commande publique

L'analyse de l'environnement :

l'analyse PESTEL, l'investissement des entreprises (2014-2019) et des collectivités locales (2012-2018), les moteurs et freins à l'externalisation des prestations, l'évolution de l'investissement dans chaque grand marché client (BTP, industrie, énergie et eau / environnement), focus sur des évolutions structurantes (Grand Paris, valeur verte dans le bâtiment, etc.)

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces en présence :

tableau et chiffres clés des 60 principaux acteurs de l'ingénierie de la construction en France et panorama européen des principaux spécialistes de l'ingénierie

Le positionnement des acteurs

par segment de marché, zone géographique et activité du groupe de tête

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

les ETI françaises (Egis, Setec, Artelia, Ingerop, Systra), les spécialistes de l'industrie (Fives, Ortec Group), les contractants généraux (GSE Group, Groupe IDEC), les spécialistes de l'ingénierie gaz/pétrole (TechnipFMC, Saipem / Sofresid) et les filiales des groupes de services collectifs (Veolia / OTV)

    COMMANDER

2 Présentation de l'étude

Dans un contexte redevenu favorable, les sociétés d'ingénierie de la construction ont enfin accéléré dans le BIM. Si elles sont désormais mieux préparées pour répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage, le défi du digital ne se limite toutefois pas au BIM. Les acteurs doivent en effet s'inscrire dans des projets « smart » (building, city) plus ambitieux. Face à la maturité du marché français, l'international s'impose comme un autre relais de croissance prioritaire. Mais pour répondre efficacement à ces enjeux, les sociétés d'ingénierie vont devoir faire monter leurs équipes en compétences. Recruter, former et fidéliser les salariés : c'est bel et bien un défi d'attractivité que doit relever la profession, et ce d'autant face à une pénurie de certains profils. Dans ce contexte et alors que l'atteinte d'une taille critique devient toujours plus cruciale, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer dans le jeu concurrentiel ? Et quelles sont les réelles perspectives d'évolution de l'activité et des marges de la profession d'ici 2021 ?

Analyser l'activité des sociétés d'ingénierie et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité par taille d'entreprises, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et les marges des sociétés d'ingénierie de la construction d'ici 2021. Celles-ci s'appuient sur les perspectives d'activité et d'investissement des principaux marchés clients (BTP, industrie, etc.) ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport propose un décryptage des grands enjeux auxquels font face les sociétés d'ingénierie ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Quels sont les débouchés et zones géographiques ciblés par les acteurs dans leur quête de relais de croissance ? Quelles sont les initiatives pour renforcer leur attractivité auprès des jeunes diplômés ? Comment les acteurs tentent-ils de monter en compétences dans le BIM ? Toutes les stratégies analysées font l'objet d'exemples et d'études de cas concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence dans l'ingénierie de la construction au travers de tableaux de classement/positionnement. À partir d'une cartographie détaillée des acteurs, elle analyse les quatre grands groupements stratégiques en concurrence sur le marché, leurs forces et faiblesses ainsi que leurs options stratégiques à moyen terme.

    COMMANDER

3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADPI

AECOM

AIA LIFE DESIGNERS

AKTID

AMEC FOSTER WHEELER

ANTEA GROUP

AQUALTER CONSTRUCTION

ARCADIS

AREP

ARTEFACT

ARTELIA

ARUP GROUP

ASSYSTEM

AXENS

BEG INGENIERIE

BERIM

BG INGENIEURS CONSEIL

BOUYGUES CONSTRUCTION

BRL INGENIERIE

BURGEAP

CAP INGELEC

CBRE GWS FRANCE

CG2I

CGG SERVICES

CLF

CTE

DALKIA SMART BUILDING

DASA

DEGREMONT

DORIS ENGINEERING

EDEIS

EDF

EGIS

EIFFAGE CONSTRUCTION

EKIUM

ELCIMAI

ENGAGE

ENGIE

ES SERVICES ENERGETIQUES

ESPACE ENGINEERING

ESQUISSE

FIVES

FONDASOL

FUGRO

GA SMART BUILDING

GEOFIT

GEOTEC

GERICO FRANCE

GERIM

GICRAM GROUPE

GINGER CEBTP

GREENYELLOW

GROUPE IDEC

GROUPE MERLIN

GROUPE NOX

GROUPE PROJEX

GSE GROUP

HTC

HYDROSTADIUM

I2C

IDEC SANTÉ

IDEOM

IMOGIS

INDUSTRELEC

INGENICA

INGENIERIE CONCEPTION EXPERTISE

INGEROP

JACOBS ENGINEERING

JLL

KORUS

KP1 BATIMENTS

MELAUDIX

MOTT MACDONALD

NERCO

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES

ORTEC GROUP

OTE INGENIERIE

OTEIS

OTV

PARLYM

PHM IMMOBILIER

QUADRAN

RABOT DUTILLEUL

RAMBOLL

RBL-REI

REPONSE

SAFEGE

SAIPEM

SCHLUMBERGER

SEMERU

SETEC

SEURECA

SNCF

SNEF

SOCAPS

SOFREN

SOFRESID

SUEZ

SUPERBUILD

SYSTRA

TECHNICATOME

TECHNIPFMC

TETRIS

THÉBAULT INGENIERIE

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS

TPF

TRACTEBEL

VALREA

VEOLIA

VINCI CONSTRUCTION

WESTINGHOUSE

WKN FRANCE

WSP

liste non exhaustive

    COMMANDER

PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


PictoDocumentation PDFPictoAjouter à ma wishlist

Information

x
Cloud

Cette étude a été ajoutée à votre wishlist d’études, disponible dans votre espace « Mon compte ».

Information

x
Cette étude a bien été supprimée de votre wishlist d’études.

COMMANDER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée
au panier.

Voir mon panier et acheter > Je poursuis ma recherche

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +