DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN D'OUVRAGES D'ART

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 120 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 23/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 169 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La France compte environ 940 tunnels routiers et 250 000 ponts. Les spécialistes des ouvrages d’art interviennent dans la construction et l’entretien de ponts, tunnels et viaducs, ainsi que de passerelles en métal ou en béton. Ils travaillent dans le cadre de grands projets d’infrastructures engagés par les collectivités locales, de grandes entreprises publiques de transport ou l’État. En raison du coût élevé des travaux, la majeure partie du chiffre d’affaires est générée par les constructions neuves. Les opérations d’entretien et rénovation restent cependant prédominantes en volume. Le secteur est très concentré et composé notamment d’entreprises diversifiées dans les activités de génie civil. En France, les majors du BTP que sont Bouygues, Vinci et Eiffage se partagent les premières positions, devançant des grands groupes indépendants tels que Fayat, Demathieu Bard, Léon Grosse, Spie Batignolles ou encore NGE.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des entreprises d'ouvrages d'art pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction d'ouvrages d'art

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le taux de défaillance et les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

  • Les différents types d'ouvrages d'art

  • Les chiffres clés du patrimoine d'ouvrages d'art en France

  • La structure de l'activité par type de clients et d'ouvrages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les principaux projets d'investissement publics en cours

  • Les investissements des collectivités en infrastructures de transport

  • Les investissements dans les infrastructures routières

  • Les investissements des sociétés autoroutières

  • Les investissements dans les infrastructures ferroviaires

  • L'état du patrimoine de ponts et murs de soutènement

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires de la construction et d'entretien de ponts

  • Le chiffre d'affaires de la construction et de l'entretien de tunnels

  • L'évolution des coûts des entreprises du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires de la construction d'ouvrages d'art

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Vinci

  • Bouygues

  • Eiffage

  • Spie Batignolles

  • Fayat

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4M MEREU BTP

A G T P

ALBERT ET FILS GENIE CIVIL

ALPES OUVRAGES

AMENAGEMENT ET GENIE CIVIL AGEC

APPLICATION TRAVAUX SPECIAUX (ATS)

ASSAIN GENIE CIVIL OUVRAGE D'ART R-ALPES

AUVERGNE BETONS SPECIAUX

BARBOT CM

BAT TRAV PUB SCES PYRENEES

BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SCE ATLANTIQUE

BAUDIN CHATEAUNEUF

BAUDIN CHATEAUNEUF DERVAUX

BAUDIN CHATEAUNEUF METALNORD

BERTHOLD

BESSAC

BOIS ET LOISIRS

BOUYGUES CONSTRUCTION

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BTPS-PAYS BASQUE ADOUR

CAMPENON BERNARD CENTRE EST

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION

CIPA

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

COFEX LITTORAL

COFEX MEDITERRANEE

CONSTRUCTION NOTARI

CONSTRUCTION REPARATION ET OUVRAGE D'ART TP

DELUERMOZ

DODIN CAMPENON BERNARD

DODIN REUNION

DUMANOIS

E T P O REUNION

EIFFAGE GENIE CIVIL

EIFFAGE METAL

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX

EMCA

ENTREPRISE AUGLANS

ENTREPRISE BONNET

ENTREPRISE CROBAM

ENTREPRISE DENIS WATTEZ

ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)

ENTREPRISE J C STRIBICK ET FILS

ENTREPRISE JEAN FERRINI ET FILS

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE PARIETTI

ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)

ESCAUT GENIE CIVIL

EST OUVRAGES

ETPO GUADELOUPE

ETUDES CONSTRUCTIONS ET MAINTENANCE

ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (ETGC)

EUROJOINT

EUROSOL FONDATIONS

EUROSOL FONDATIONS

FRANCE TRAVAUX

FREYSSINET FRANCE

FREYSSINET INTERNATIONAL ET CIE (FIC)

GAGNERAUD CONSTRUCTION

GARELLI INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT ET SERVICES

GROUPE SOTTAL TP

GTM GC NOUVELLE AQUITAINE

GTM NORMANDIE CENTRE

GTM OUEST

GTM SUD

GTM SUD OUEST TP GC

GTM-HALLE

HTPI

IMPLENIA FRANCE

LAGARRIGUE

LAURIERE ET FILS

LEFEBVRE INDUSTRIE

LEON GROSSE AQUITAINE

LEON GROSSE ELECTRICITE MAINTENANCE LGEM

LEON GROSSE IMMOBILIER

LEPINE TP

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LTP GENIE CIVIL & GABIONS

MAIA SONNIER

MATIERE

MONTCOCOL

MOULIN BTP

NGE GENIE CIVIL

NOUVETRA

OUVRAGES D'ART DE L'EST

PICO OCEAN INDIEN

RAYMOND TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

ROBERT CHARTIER APPLICATION (RCA)

ROUSSEL BTP

RRTP 48

SAERT

SANTACROCE

SBTP

SER CONSTRUCTION-STE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION

SIRCO TRAVAUX SPECIAUX

SOLETANCHE BACHY ANTILLES GUYANE

SOLETANCHE BACHY FRANCE

SOLETANCHE BACHY TUNNELS

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SPV G

STÉ APPLICATION PRECONTRAINTE CABLES BOSSES

STÉ CORSE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ D'APPLICATION DE TRAVAUX IMMERGES ET FLUVIAUX

STÉ DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO (SOTEM)

STÉ DEVIDAL TRAVAUX PUBLICS

STÉ D'EXPLOITATION R FRANCE

STÉ DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

STÉ NOUVELLE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SNGC)

STÉ ROMOEUF

STÉ TECHNIQUE ETUDES ET CHANTIERS

SYSTEME WOLF

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE

TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE

TRAVAUX SOUTERRAINS & MAINTENANCE

URBAINE DE TRAVAUX

URBAN - DUMEZ

VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUES MARITIMES ET FLUVIAUX

VEYER

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

VIRY

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le gros oeuvre en bâtiment
08/07/2024 | 258 pages | FR 990 €HT
engin de construction de bâtiment
La fabrication de brosses
21/05/2024 | 105 pages | FR 990 €HT
brosse professionnelle
Les architectes
21/05/2024 | 234 pages | FR 990 €HT
jeunes architectes travaillant sur un plan de construction
Eiffage
21/05/2024 | 67 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
Vinci
06/05/2024 | 66 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
Bouygues
06/05/2024 | 79 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
Le marché du désamiantage à l'horizon 2026 Quelles perspectives pour le marché et les marges dans la filière française du désamiantage ?
03/05/2024 | 221 pages | FR 1 500 €HT
sacs remplis d'amiante lors qu'un désamiantage
La fabrication de moules et modèles
11/03/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
extérieur d'un site de production
L'installation et l'entretien de canalisations
19/02/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
tuyaux de canalisations

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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