LE MARCHÉ DES SALLES PROPRES À L'HORIZON 2030

Face au reflux des projets industriels en France, comment le marché des salles propres peut-il retrouver un nouvel élan ? En plus de scénarios d'évolution à l'horizon 2030, cette étude exclusive décrypte les nouveaux leviers de croissance activés par les entreprises de la filière.

Après des années d'effervescence, les projets d'usines se raréfient en France. L'incertitude politique retarde les décisions d'investissement, tandis que la Chine et les États-Unis, protégés par un bouclier protectionniste, renforcent leur domination industrielle. Dans ce climat tendu, les carnets de commandes des professionnels des salles propres se contractent et les risques de guerre des prix se précisent. Pourtant, des relais de croissance apparaissent. Les besoins en salles propres explosent dans des filières clés comme les data centers, les batteries ou le photovoltaïque alors que la santé et pharmacie demeurent des donneurs d'ordres solides. Encore faut-il innover pour s'imposer, notamment grâce au monitoring numérique, à la performance énergétique ou dans la conception d'environnements ultra-sensibles. Quant aux PME, elles conservent des atouts précieux malgré la concurrence du modèle « clés en main » des grands groupes : ancrage local, proximité client et savoir-faire reconnu. Dès lors, sauront-elles préserver leur place face au poids croissant des modèles intégrés ? Quels marchés clients s'imposeront comme les plus dynamiques ? Et quelles perspectives se dessinent pour la filière d'ici 2030 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché des salles propres en France à l'horizon 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique d'activité des entreprises et leurs perspectives jusqu'en 2030

• Nos trois scénarios pour le marché à l'horizon 2030 selon l'évolution du tissu industriel et de ses caractéristiques

• Le chiffre d'affaires des fabricants et concepteurs spécialisés dans les salles propres (2018-2030)

• Le chiffre d'affaires des fournisseurs d'équipements pour salles propres jusqu'en 2025

Les tendances clés du marché

• L'intensification de la concurrence et la guerre des prix

• La montée en puissance des offres globales « bâtiment + salles propres »

• Des donneurs d'ordres plus sélectifs sur leurs investissements

• L'essor de certains secteurs stratégiques : data centers, semi-conducteurs, santé, énergie

L'environnement du marché jusqu'en 2030

• Notre cadrage macro-économique : PIB, inflation, investissement, tissu d'entreprises, marché du travail

• L'activité des principaux marchés clients : pharmaceutique, dispositifs médicaux, micro et nano-électrique, aérospatial, agroalimentaire, établissements de santé, batteries, etc.

3. LES STRATÉGIES DES SPÉCIALISTES DES SALLES PROPRES

Les stratégies de maillage territorial et de renforcement des capacités de production

Les stratégies d'intégration verticale

• Étude de cas : Dastex se renforce dans les salles blanches avec le rachat de Conformat

Les stratégies d'innovation : amélioration des procédés techniques, mise en place de plateforme de suivi, recours à l'intelligence artificielle, optimisation des performances énergétiques, etc.

• Exemples analysés : MG Instrument et son robot mobile compteur particulaire / Initial Cleanrooms et son unité modulaire de décontamination transportable

• Exemples analysés : Elis et sa plateforme de suivi en temps réel du cycle de vie des équipements / EDF et son logiciel d'optimisation des performances énergétiques / etc.

La diversification des marchés clients : data center, batteries, piles combustibles, électrolyseurs, semi-conducteurs

Les stratégies d'internationalisation

• Exemple analysé : Elis rachète le Malaisien Wonway et le Belge BeMicron, deux sociétés spécialisées dans la fourniture d'équipements pour salles propres

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Le panorama des principaux acteurs sur le marché : profil, positionnement, principaux débouchés clients

• Les concepteurs et contractants généraux

• Les ensembliers

• Les fournisseurs d'équipements et de matériel

• Les prestataires de services

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Airvance (France Air), Apave, Artelia, CEME (Vêpres), Clestra Hauserman, Dagard, Elis, Equans (Bouygues), Exyte, La Salle Blanche (LSB), Lab'Science, SPIE

Les tendances du jeu concurrentiel

• La pénétration croissante des groupes issus du génie climatique, du BTP et des services aux entreprises

• Les groupes multiservices consolident peu à peu le segment du nettoyage

• Le rôle grandissant des fonds d'investissement dans la structuration de l'offre