LE MARCHÉ DU NUCLÉAIRE À L'HORIZON 2030

La filière nucléaire française s'engage dans le plus vaste cycle d'investissements de son histoire récente. Comment transformer cet effort considérable en succès industriel et économique ?

À l'horizon 2030-2035, les acteurs de ce marché devront mener de front une série de chantiers majeurs : construction des EPR2, modernisation et prolongation du parc existant, renforcement des capacités de retraitement des combustibles usés, ou encore développement des petits réacteurs modulaires. La simultanéité de ces programmes mobilisera l'ensemble de l'industrie nucléaire nationale. Après les dérives observées sur les EPR1, la maîtrise des délais et des coûts constituera toutefois un enjeu déterminant pour la crédibilité industrielle et financière du nouveau nucléaire. En parallèle, la reconstitution et le renouvellement des compétences techniques seront indispensables pour sécuriser la montée en cadence de la supply chain.

Dans ce contexte, disposer de repères clairs devient déterminant. Cette nouvelle étude permet :

• d'identifier les véritables enjeux clés auxquels doivent faire face les acteurs ;
• d'évaluer la maturité des projets de petits réacteurs modulaires ;
• de cibler les opportunités européennes pour les sous-traitants français ;
• d'orienter les décisions d'investissement et de positionnement.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES ENJEUX STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques

Les insights détaillés pour comprendre les réelles perspectives du marché ainsi que les défis pour tirer pleinement parti du renouveau du nucléaire en France et en Europe

Des chiffres exclusifs sur le marché français du nucléaire et ses perspectives

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030-2050

Les tendances récentes du marché et ses perspectives

• La disponibilité du parc et la production d'électricité nucléaire

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'ingénierie et de la maintenance (panel Xerfi)

• Le chiffre d'affaires de la fabrication d'équipements pour l'industrie nucléaire (panel Xerfi)

• Nos scénarios à 2050 : évolution du parc de production nucléaire en France et opportunités liées à la relance du nucléaire en Europe et dans le monde pour la filière française

Les enjeux, défis et opportunités stratégiques des acteurs du marché

• La prolongation de l'exploitation du parc historique à 60 ans et au-delà

• La mise en série des EPR2

• La montée en puissance du tissu industriel de sous-traitants

• La résolution des problématiques RH

• L'industrialisation des premiers réacteurs modulaires innovants

L'environnement du marché en France, en Europe et à l'international : politique énergétique, demande d'électricité, marché européen et mondial (parc en service, évolution de la production/consommation, uranium naturel…)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS DE L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE

La maîtrise des coûts du nouveau nucléaire : industrialisation des EPR2, renforcement de la coordination de la chaîne de valeur, montée en puissance des capacités de production des sous-traitants

• Études de cas : Framatome investit pour la mise en série des EPR2 | EDF mise sur une approche partenariale pour assurer une coordination renforcée des sous-traitants | Groupe M, IWF et Fives Nordon se renforcent dans le nucléaire

L'augmentation des performances du parc historique : prolongation et optimisation des dépenses d'exploitation du parc, rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la maintenance prédictive, la réduction des arrêts de production

• Études de cas : Exanodia et Onet Technologies fiabilisent les soudures nucléaires grâce à l'IA | SPIE utilise des procédés cryogéniques pour la maintenance des réacteurs nucléaires en France

La montée en compétences de la filière française : besoins de main-d'œuvre d'ici 2035, leviers pour attirer les talents

• Étude de cas : EDF crée son propre centre de formation au nucléaire à Marseille

Le développement de réacteurs nucléaires innovants : panorama des projets et technologies dans le monde, focus sur les AMR à sels fondus et les initiatives françaises dans la production de chaleur nucléaire

• Études de cas : EDF relance son projet Nuward | Calogena et Jimmy Energy avancent dans la chaleur nucléaire | Thorizon innove pour réduire la corrosion dans les réacteurs à sels fondus, etc.

Le recyclage et la valorisation des déchets nucléaires

• Études de cas : Orano consolide ses positions dans la fabrication de MOX | EDF reconvertit la centrale de Fessenheim en centre de recyclage des métaux faiblement irradiés, etc.

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Les principaux acteurs au niveau mondial : top 15 des exploitants de centrales, principaux acteurs du cycle du combustible, positionnement de 39 start-up développant des réacteurs innovants, focus sur 51 start-up de la fusion nucléaire

Les principaux acteurs en France : présentation de 30 grands acteurs français (Assytem, Boccard, Ortec, etc.), de 70 sous-traitants (André Laurent, Loire Industrie, Alfeor, etc.) et de 40 start-up (Calogena, DessIA, Exanodia, etc.)

L'évolution du paysage concurrentiel : stratégies d'EDF pour préparer le nouveau nucléaire, mobilisation des sous-traitants, consolidation à venir sur le segment des petits réacteurs modulaires en France

Les fiches d'identité de 11 acteurs clés : Altrad, Bouygues, Calogena, EDF, Eiffage, Framatome, Jimmy Energy, Newcleo, Orano, Renaissance Fusion, Vinci