
Date de parution : 07/08/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 320 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Classic
Référence : 23SAE12
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le secteur de l’ingénierie et des études techniques abrite une forte proportion de TPE : près d’un tiers des sociétés du panel Xerfi employaient moins de 19 salariés en 2021. Une situation rendue possible par la faiblesse des barrières à l’entrée dans le secteur. Il s’agit principalement d’indépendants et de bureaux d’études spécialisés dans l’ingénierie de construction. Les PME sont majoritaires dans le secteur, elles représentent près de 60% des entreprises et réalisent plus d’un tiers du chiffre d’affaires. L’activité est concentrée entre les mains des entreprises de plus de 250 salariés (tel que Capgemini ou Technip Energies) qui, si elles ne pèsent que 8% des entreprises du panel Xerfi, génèrent la moitié du chiffre d’affaires.
Le secteur compte à la fois des filiales d’ingénierie de groupes industriels (Thales Services, Alstom Power Systems) et des cabinets de prestations d’ingénierie. Parmi ces derniers, différents profils se distinguent : les spécialistes du conseil en technologies (Capgemini Engineering, Alten, Expleo), de l’ingénierie de construction (Egis, GSE) ou des transports (Systra), des acteurs intervenant dans l’ingénierie de grands projets industriels, notamment dans le domaine parapétrolier (Technip Energies, Saipem) ou dans l’environnement (Veolia) ou encore des cabinets pluridisciplinaires (Artelia).
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELLES STRATÉGIES LES ACTEURS DÉPLOIENT-ILS ?
L'horizon des ingénieristes s'assombrit. Certes, les sociétés de conseil en technologie capitalisent sur l'amélioration de la demande en provenance de l'aéronautique et de l'automobile ainsi que sur les besoins induits par la transformation numérique.
Mais de leur côté, les ingénieristes de la construction souffrent de la dégradation de la conjoncture dans le BTP. Et les spécialistes des services parapétroliers doivent composer avec la morosité des investissements en exploration et production d'hydrocarbures.
Les opérateurs se montrent toutefois toujours offensifs. Ils recrutent, mènent tambour battant leur internationalisation et investissent pour proposer une offre orientée sur le digital et le bas carbone.
Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des ingénieristes en 2023 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des ingénieristes pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2023)
VUE D'ENSEMBLE
LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES
L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ
L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE
LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS
LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS
LES FICHES D'IDENTITÉ DES 12 LEADERS
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABO WIND
ACONSTRUCT
AECOM FRANCE
AEGE
AEROCONSEIL
AEVIA
AIRBUS PROTECT
AIRBUS UPNEXT
AKKA I&S
AKKA INGENIERIE PRODUIT
ALBIOMA
ALTEN
ALTEN SUD OUEST
ALTRAN LAB
ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES
ALTRAN TECHNOLOGIES
ANOTECH ENERGY
ANTEA FRANCE
APRC
APSIDE
APTISKILLS
ARCADIS ESG
ARDATEM
ARTELIA
ARTELIA INDUSTRIE
ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
ASSYSTEM PROJECT MANAGEMENT
ASTEK TECHNOLOGY
AVANTIX
AXECOM
AXENS
BEE ENGINEERING
BEG INGENIERIE
BERTIN TECHNOLOGIES
BERTRANDT
BG INGENIEURS CONSEILS
CABINET D'ETUDES MARC MERLIN
CAPGEMINI ENGINEERING ACT
CAPGEMINI ENGINEERING R&D
CASE FRANCE NSO
CEGELEC OUEST TELECOMS
CENTRES DE R&D NESTLE
CENTUM T&S
CESA
CG2I
CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER
CITALLIOS
CLECIM
CLF
CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
CIE THERMIQUE EUROPEENNE
DALKIA SMART BUILDING
DASA
DAVIDSON CONSULTING
DAVIDSON PARIS
DEGREMONT FRANCE
DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE
DSB
EDVANCE
EGIS EAU SA
EGIS INDUSTRIES
EGIS INTERNATIONAL
EGIS RAIL
EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
EGIS VILLES ET TRANSPORTS
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
EIFFAGE RAIL EXPRESS
EKIS FRANCE
EKIUM
ELLIPSE PROJECTS
ELSYS DESIGN
EM2C CONSTRUCTION SUD EST
ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES
ENGIE SOLAR
ENVITEC BIOGAS FRANCE
EOLANE DOUARNENEZ
ES SERVICES ENERGETIQUES
EVOLIUM
EXCENT FRANCE
EXTIA
FEV FRANCE
FIVES FCB
FONDASOL
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
GE STEAM POWER SYSTEMS
GEODIS CL GEOPARTS
GEODIS CL NORD
GEOTEC
GICRAM
GINGER BURGEAP
GINGER CEBTP
GINGER SOFRECO
GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS
GREENYELLOW
GSE
HEMERIA
HOST BROADCAST SERVICES FRANCE
HYDROSTADIUM
I-DVE
I-DVU
IDEC
IDEC AGRO & FACTORY
IDEC SANTE
INFOTEL CONSEIL
INGELIANCE TECHNOLOGIES
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
IRISOLARIS
KARDHAM
LAB
L'AIR LIQUIDE
LATESYS
LGM
LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR
LOUIS BERGER
LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN
MASTERIS
MEOTEC
METSO FRANCE
MI-GSO
MINT
MND FRANCE
MODIS FRANCE
MOONGY
MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE
NAVAL GROUP SUPPORT
NOVASEP PROCESS
NUVIA SUPPORT
NW JOULES
OC'VIA
OET
ONET TECHNOLOGIES CN
ONET TECHNOLOGIES TI
ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES
OTEIS
OTV
PARLYM INTERNATIONAL
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES
PSA ID
RATP SMART SYSTEMS
RENAULT DREAM
RESONANCE
RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
SAFEGE
SAFRAN ENGINEERING SERVICES
SAVOYE
SCALIAN DS
SCALIAN OP
SCE
SEGULA ENGINEERING
SEMERU
SERMA INGENIERIE
SERVICES ORGANISATION METHODES
SPS SCHLUMBERGER
SETEC INTERNATIONAL
SETEC TPI
SIERRA WIRELESS
SIDEM
SII
SMART GRID ENERGY
SNC A355
SOCAPS
SOFRECOM
SOFREN
SOFRESID
SOGECLAIR AEROSPACE
SOGITEC INDUSTRIES
SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL
SOLYS
SONOVISION
SOURCES
SPIE OIL & GAS SERVICES
SUEZ INTERNATIONAL
SUPERBUILD
SYNOPSYS EMULATION AND VERIFICATION
SYSTRA
TECHNIP ENERGIES FRANCE
TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE
TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE
TERACTEM
TETRIS
THALES SERVICES NUMERIQUES
TOTALENERGIES EP MYANMAR
TPF INGENIERIE
TQN SOLAR
TRACTEBEL ENGINEERING
ULYS
UMLAUT
URBASOLAR
VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE
VALEO EAUTOMOTIVE FRANCE
VALREA
VAMED
VEOLIA VIGS
VELOIA VERI
VULCAIN SERVICES
WATT DESIGN & BUILD
WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE
XPFIBRE CVN
YASKAWA FRANCE
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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