LES SERVICES D'INGÉNIERIE, D'ÉTUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

TENDANCES ET ENJEUX

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ JUIN 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires du conseil en technologie

• Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction

• Les prix des services d'ingénierie

• Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2023)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

• Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La structuration du secteur et les marchés clients

• Les missions des services d'ingénierie

• Les modes de rémunération des services d'ingénierie

• Focus sur la concurrence de l'ingénierie parapublique

• Les dernières évolutions réglementaires : (RE2020 et DEET)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

• Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie

• L'utilisation des capacités de production dans l'industrie

• Les dépenses de R&D en France et dans le monde

• L'investissement des entreprises non financières en France

• Les dépenses d'investissement des collectivités locales

• La production du BTP en France et en Europe

• Les dépenses d'investissements dans l'énergie

• Les grandes tendances technologiques

• La transition écologique

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2023)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

• Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction et du conseil en technologie

• Les prix des services d'ingénierie

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2023)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives, les ressources humaines au sein de la branche, les récentes évolutions fiscales, les forces concurrentielles des acteurs des services d'ingénierie, les coûts de main-d'œuvre et le taux de turn-over

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUIN 2023)

• Les frais de personnel et les achats et charges externes

• L'excédent brut d'exploitation

• Conseil en technologie : le bilan et le compte de résultat en % du CA et les principaux ratios

• Ingénierie de construction : le bilan et le compte de résultat en % du CA et les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

VUE D'ENSEMBLE

• Le panorama des principaux enjeux et axes de développement dans le secteur

LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES

• Les politiques d'embauches, la formation et la fidélisation des talents, le télétravail et le flex office, le recours à l'offshoring

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

• Vue d'ensemble, stratégies différenciées selon les segments

• Étude de cas (Alten) et faits marquants récents

L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE

• Les leviers mobilisés par les acteurs pour opérer leur mue numérique, vers un nouveau business model des ICT ?

• Études de cas : Segula Technologies et SETEC

LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

• Le verdissement de l'offre des ingénieristes, les positionnements sur la transition écologique et énergétique

• Étude de cas (Technip Energies) et principales initiatives sur la transition écologique et énergétique

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Les chiffres clés du secteur

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• La sous-traitance au sein du secteur

• Le panorama européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le panorama des profils d'acteurs

• Les principaux acteurs par marchés clients

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

• Le classement et le positionnement des acteurs

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS

• Le panorama français des sociétés d'ingénierie intégrées

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 12 LEADERS

• ADECCO

• ALTEN

• ARTELIA

• ASSYSTEM

• CAPGEMINI

• EGIS

• EXPLEO

• GSE GROUP

• SETEC

• SII

• SLB

• TECHNIP ÉNERGIES

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.