DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH


LES SERVICES D'INGÉNIERIE, D'ÉTUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  2 100 €HTAJOUTER AU PANIER  |  2 100 €HT

Date de parution : 07/08/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 175 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23SAE12

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION

PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur de l’ingénierie et des études techniques abrite une forte proportion de TPE : près d’un tiers des sociétés du panel Xerfi employaient moins de 19 salariés en 2021. Une situation rendue possible par la faiblesse des barrières à l’entrée dans le secteur. Il s’agit principalement d’indépendants et de bureaux d’études spécialisés dans l’ingénierie de construction. Les PME sont majoritaires dans le secteur, elles représentent près de 60% des entreprises et réalisent plus d’un tiers du chiffre d’affaires. L’activité est concentrée entre les mains des entreprises de plus de 250 salariés (tel que Capgemini ou Technip Energies) qui, si elles ne pèsent que 8% des entreprises du panel Xerfi, génèrent la moitié du chiffre d’affaires.

Le secteur compte à la fois des filiales d’ingénierie de groupes industriels (Thales Services, Alstom Power Systems) et des cabinets de prestations d’ingénierie. Parmi ces derniers, différents profils se distinguent : les spécialistes du conseil en technologies (Capgemini Engineering, Alten, Expleo), de l’ingénierie de construction (Egis, GSE) ou des transports (Systra), des acteurs intervenant dans l’ingénierie de grands projets industriels, notamment dans le domaine parapétrolier (Technip Energies, Saipem) ou dans l’environnement (Veolia) ou encore des cabinets pluridisciplinaires (Artelia).



TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELLES STRATÉGIES LES ACTEURS DÉPLOIENT-ILS ?


L'horizon des ingénieristes s'assombrit. Certes, les sociétés de conseil en technologie capitalisent sur l'amélioration de la demande en provenance de secteurs clés comme l'aéronautique et l'automobile ainsi que sur les besoins induits par la transformation numérique. Mais de leur côté, les ingénieristes de la construction souffrent de la dégradation de la conjoncture dans le BTP. Et les spécialistes des services parapétroliers doivent composer avec la morosité des investissements en exploration et production d'hydrocarbures.

Les opérateurs se montrent toutefois toujours offensifs. Ils recrutent, mènent tambour battant leur internationalisation et investissent pour proposer une offre orientée sur le digital et le bas carbone. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des ingénieristes en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des ingénieristes pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du conseil en technologie

  • Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction

  • Les prix des services d'ingénierie

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structuration du secteur et les marchés clients

  • Les missions des services d'ingénierie

  • Les modes de rémunération des services d'ingénierie

  • Focus sur la concurrence de l'ingénierie parapublique

  • Les dernières évolutions réglementaires : (RE2020 et DEET)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie

  • L'utilisation des capacités de production dans l'industrie

  • Les dépenses de R&D en France et dans le monde

  • L'investissement des entreprises non financières en France

  • Les dépenses d'investissement des collectivités locales

  • La production du BTP en France et en Europe

  • Les dépenses d'investissements dans l'énergie

  • Les grandes tendances technologiques

  • La transition écologique

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction et du conseil en technologie

  • Les prix des services d'ingénierie

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives, les ressources humaines au sein de la branche, les récentes évolutions fiscales, les forces concurrentielles des acteurs des services d'ingénierie, les coûts de main-d'œuvre et le taux de turn-over

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les frais de personnel et les achats et charges externes

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Conseil en technologie : le bilan et le compte de résultat en % du CA et les principaux ratios

  • Ingénierie de construction : le bilan et le compte de résultat en % du CA et les principaux ratios

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

VUE D'ENSEMBLE

  • Le panorama des principaux enjeux et axes de développement dans le secteur

LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES

  • Les politiques d'embauches, la formation et la fidélisation des talents, le télétravail et le flex office, le recours à l'offshoring

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

  • Vue d'ensemble, stratégies différenciées selon les segments

  • Étude de cas (Alten) et faits marquants récents

L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE

  • Les leviers mobilisés par les acteurs pour opérer leur mue numérique, vers un nouveau business model des ICT ?

  • Études de cas : Segula Technologies et SETEC

LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

  • Le verdissement de l'offre des ingénieristes, les positionnements sur la transition écologique et énergétique

  • Étude de cas (Technip Energies) et principales initiatives sur la transition écologique et énergétique

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Les chiffres clés du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La sous-traitance au sein du secteur

  • Le panorama européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le panorama des profils d'acteurs

  • Les principaux acteurs par marchés clients

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

  • Le classement et le positionnement des acteurs

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS

  • Le panorama français des sociétés d'ingénierie intégrées

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FICHES D'IDENTITÉ DES 12 LEADERS

  • ADECCO

  • ALTEN

  • ARTELIA

  • ASSYSTEM

  • CAPGEMINI

  • EGIS

  • EXPLEO

  • GSE GROUP

  • SETEC

  • SII

  • SLB

  • TECHNIP ÉNERGIES

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABO WIND

ACONSTRUCT

AECOM FRANCE

AEGE

AEROCONSEIL

AEVIA

AIRBUS PROTECT

AIRBUS UPNEXT

AKKA I&S

AKKA INGENIERIE PRODUIT

ALBIOMA

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTRAN LAB

ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES

ALTRAN TECHNOLOGIES

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APRC

APSIDE

APTISKILLS

ARCADIS ESG

ARDATEM

ARTELIA

ARTELIA INDUSTRIE

ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES

ASSYSTEM PROJECT MANAGEMENT

ASTEK TECHNOLOGY

AVANTIX

AXECOM

AXENS

BEE ENGINEERING

BEG INGENIERIE

BERTIN TECHNOLOGIES

BERTRANDT

BG INGENIEURS CONSEILS

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN

CAPGEMINI ENGINEERING ACT

CAPGEMINI ENGINEERING R&D

CASE FRANCE NSO

CEGELEC OUEST TELECOMS

CENTRES DE R&D NESTLE

CENTUM T&S

CESA

CG2I

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

CITALLIOS

CLECIM

CLF

CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS

CIE THERMIQUE EUROPEENNE

DALKIA SMART BUILDING

DASA

DAVIDSON CONSULTING

DAVIDSON PARIS

DEGREMONT FRANCE

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE

DSB

EDVANCE

EGIS EAU SA

EGIS INDUSTRIES

EGIS INTERNATIONAL

EGIS RAIL

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

EIFFAGE RAIL EXPRESS

EKIS FRANCE

EKIUM

ELLIPSE PROJECTS

ELSYS DESIGN

EM2C CONSTRUCTION SUD EST

ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES

ENGIE SOLAR

ENVITEC BIOGAS FRANCE

EOLANE DOUARNENEZ

ES SERVICES ENERGETIQUES

EVOLIUM

EXCENT FRANCE

EXTIA

FEV FRANCE

FIVES FCB

FONDASOL

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

GE STEAM POWER SYSTEMS

GEODIS CL GEOPARTS

GEODIS CL NORD

GEOTEC

GICRAM

GINGER BURGEAP

GINGER CEBTP

GINGER SOFRECO

GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS

GREENYELLOW

GSE

HEMERIA

HOST BROADCAST SERVICES FRANCE

HYDROSTADIUM

I-DVE

I-DVU

IDEC

IDEC AGRO & FACTORY

IDEC SANTE

INFOTEL CONSEIL

INGELIANCE TECHNOLOGIES

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

IRISOLARIS

KARDHAM

LAB

L'AIR LIQUIDE

LATESYS

LGM

LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR

LOUIS BERGER

LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN

MASTERIS

MEOTEC

METSO FRANCE

MI-GSO

MINT

MND FRANCE

MODIS FRANCE

MOONGY

MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE

NAVAL GROUP SUPPORT

NOVASEP PROCESS

NUVIA SUPPORT

NW JOULES

OC'VIA

OET

ONET TECHNOLOGIES CN

ONET TECHNOLOGIES TI

ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES

OTEIS

OTV

PARLYM INTERNATIONAL

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES

PSA ID

RATP SMART SYSTEMS

RENAULT DREAM

RESONANCE

RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

SAFEGE

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

SAVOYE

SCALIAN DS

SCALIAN OP

SCE

SEGULA ENGINEERING

SEMERU

SERMA INGENIERIE

SERVICES ORGANISATION METHODES

SPS SCHLUMBERGER

SETEC INTERNATIONAL

SETEC TPI

SIERRA WIRELESS

SIDEM

SII

SMART GRID ENERGY

SNC A355

SOCAPS

SOFRECOM

SOFREN

SOFRESID

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGITEC INDUSTRIES

SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL

SOLYS

SONOVISION

SOURCES

SPIE OIL & GAS SERVICES

SUEZ INTERNATIONAL

SUPERBUILD

SYNOPSYS EMULATION AND VERIFICATION

SYSTRA

TECHNIP ENERGIES FRANCE

TECHNIPFMC SUBSEA FRANCE

TECHNIQUE ENERGIE ATOMIQUE

TERACTEM

TETRIS

THALES SERVICES NUMERIQUES

TOTALENERGIES EP MYANMAR

TPF INGENIERIE

TQN SOLAR

TRACTEBEL ENGINEERING

ULYS

UMLAUT

URBASOLAR

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO EAUTOMOTIVE FRANCE

VALREA

VAMED

VEOLIA VIGS

VELOIA VERI

VULCAIN SERVICES

WATT DESIGN & BUILD

WESTINGHOUSE ELECTRIQUE FRANCE

XPFIBRE CVN

YASKAWA FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Les hébergeurs et gestionnaires de data centers à l'horizon 2026 Les défis clés pour capturer une croissance rentable sur un marché en plein bouleversement
06/02/2024 | 277 pages | FR 2 950 €HT
baies informatiques dans un datacenter
La filière nucléaire française
15/01/2024 | 121 pages | FR 1 050 €HT
centrale nucléaire
Le marché de la réhabilitation des sites et des sols pollués Perspectives à l’horizon 2026 – Analyse de la stratégie des acteurs et du jeu concurrentiel
10/01/2024 | 316 pages | FR 2 200 €HT
usine réhabilitée
Le marché des services numériques face aux nouveaux enjeux Les recommandations stratégiques de Precepta pour stimuler la croissance des ESN
02/01/2024 | 321 pages | FR 2 950 €HT
homme tenant une tablette
Les analyses, essais et inspections techniques
21/12/2023 | 152 pages | FR 2 100 €HT
homme pointant une courbe d'analyse
Les travaux publics
18/12/2023 | 302 pages | FR 2 000 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
L'industrie aéronautique et spatiale en France
08/11/2023 | 176 pages | FR 2 000 €HT
avion en plein vol
La dynamique du marché du BPO à l'horizon 2026 Montée en gamme, IA générative, différenciation, co-création : quels nouveaux défis et perspectives pour les prestataires ?
27/10/2023 | 218 pages | FR 2 950 €HT
pièce de puzzle ajoutée sur le mot outsourcing
Les services de sécurité
25/10/2023 | 143 pages | FR 1 050 €HT
homme des services de sécurité
Les services de gestion du compte clients : le temps des nouvelles opportunités Information commerciale, recouvrement, affacturage, assurance-crédit, enquête : quelles perspectives d’ici 2025 face à la montée des incertitudes et à l’essor des modèles basés sur l’IA ?
16/10/2023 | 330 pages | FR 2 950 €HT
homme travaillant sur un ordinateur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LES SERVICES D'INGÉNIERIE, D'ÉTUDES ET DE CONSEILS TECHNIQUES2 100 €HT

07/08/2023 | 175 pages | FR 2 100 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER