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LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 22/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le tissu économique des travaux de terrassement comptait plus de 10 500 établissements et environ 90 300 salariés en 2023, un nombre en forte hausse depuis 2016 dans le sillage du dynamisme de l’activité. Très atomisé, le secteur compte près de la moitié des entreprises de la branche des travaux publics (49% en 2022).
Les spécialistes des travaux de terrassement réalisent l’ensemble des opérations de préparation d’un terrain destiné à une voie de communication ou à un bâtiment, à l’aménagement urbain, etc. Ils opèrent aussi bien dans le cadre de chantiers de construction neuve que d’entretien-amélioration.
Les grands groupes français du BTP, tels que Vinci (Térelian), Fayat Travaux Publics ou la division VRD et terrassement de NGE constituent les principaux acteurs du secteur. À leurs côtés interviennent de nombreux groupes indépendants de taille plus modeste, contrôlés généralement par des capitaux familiaux, à l’instar de Charier, Roger Martin, Buesa, Pigeon ou encore Gagneraux.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier de terrassier

  • La clientèle des terrassiers

  • Les catégories de travaux et d'ouvrages

  • Les organismes de financement de nouveaux projets

  • Les CPER et le plan de modernisation ferroviaire

  • La réglementation et la fiscalité

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de la filière des travaux publics

  • Les commandes publiques de travaux de voirie

  • Les investissements dans les infrastructures routières

  • Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain

  • Les investissements du secteur énergétique

  • Les investissements dans les réseaux de télécommunications

  • La construction de logements (ensemble)

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La construction de bâtiments industriels et d'entrepôts

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés

  • Le chiffre d'affaires de l'ensemble des travaux de terrassement

  • L'évolution des coûts des entreprises du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants

  • Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le degré de spécialisation des entreprises

  • Le poids du secteur dans la branche

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • NGE

  • BOUYGUES CONSTRUCTION/COLAS

  • FAYAT TRAVAUX PUBLICS

  • VINCI CONSTRUCTION

  • EIFFAGE INFRASTRUCTURES

  • SPIE BATIGNOLLES

  • ROGER MARTIN

  • BUESA

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les nouveaux contrats et projets des entreprises

  • Les acquisitions et innovations des entreprises

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4M PROVENCE ROUTE

ABTP

ADAM

ALIANS TRAVAUX PUBLICS

ALTER

ANTONIOTTI NATALI

AQIO

AVERI TP

AXIROUTE

BALESTRA TP

BARAZER TP

BAUDRY TP

BDB TRAVAUX PUBLICS

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP)

BENEDETTI-GUELPA

BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS

BESSAC INTERNATIONAL

BMJ

BONGARZONE TP

BOUVELOT TP

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BRUNET TP

BUESA TP

CABESTAN

CAPOCCI

CARO TP

CARRION TRAVAUX PUBLICS

CARRON

CASARIN ET FILS

CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT

CASTILLON TP

CAZAL

CECCON BTP

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS

CHAPUS

CHARDOT TP

CHARIER GC

CHARIER TP

CHEVAL TP

CHRISTOPHE BEAUSSIRE

CIE DE TERRASSEMENTS GENERAUX (COTEG)

CLIMENT TRAVAUX PUBLICS

CMR

DARRAS ET JOUANIN

DE KONINCK TP

DECREMPS BTP

DEMATHIEU BARD GESTION

DEMO TERRE

DENNI LEGOLL

DSD

DUBRAC TP

ECO VALORISATION

EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES

EMTP

ENERGIE TP

ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE

ENTREPRISE BODIN

ENTREPRISE COIRO

ENTREPRISE CONVERSO

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI (ETPM)

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EGA

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA

ENTREPRISE DEGAUCHY DIDIER

ENTREPRISE GUIRAMAND

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE MARION

ENTREPRISE MEDINGER ET FILS

ENTREPRISE MERLOT

ENTREPRISE PAUL CALIN

ENTREPRISE PRENSIER VERMEULEN

ENTREPRISE SPIESS

ENTREPRISE VITSE

ESBTP

ESSONNE TP

ETS MORIN

ETS VAN EECKE

EURO TERRE

EUROP'TP

FAMY

FAMY TP

FAYAT ENTREPRISE TP

FLORES TP

FRANCHE COMTE TRAVAUX PUBLICS

FTCS FORAGE

GARELLI

GCM

GOREZ FRERES

GROPPI

GUERIN TP

GUILLAUD TP

GUINTOLI

HEBRAS TRAVAUX PUBLICS

HERRMANN TP

INTER TRAVAUX

KALON TP

L THIRIET TP

LANDAIS ANDRE

LEMEE LTP

LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI)

LESSARD TP

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

LOCATRA

LORBAN & CIE

LTP LOISEL

LUC DURAND

MARJOLLET TP

MEDINGER ENVIRONNEMENT

MELCHIORRE

MERCERON TP

MIDI TRAVAUX

MITHIEUX TP

MOLINA

MOULIN

MOULIN BTP

MULLER TP

NEOTRAVAUX

NGE

NGE CONCESSIONS

NGE FONDATIONS

NORMANDIE DRAINAGE

OBOUSSIER TP

OMNI TRAVAUX

OSTWIND ENGINEERING

OUEST TRAVAUX PUBLICS

PENNEQUIN

PERRIER

PIGEON BRETAGNE SUD

PIGEON TERRASSEMENT & ENVIRONNEMENT

PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE

PIGNOT TP

POTIN TP

PUECHOULTRES FILS

RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS

RAMERY GENIE CIVIL

RAMERY RESEAUX

RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP)

RAYMOND LAVOYE ET SES FILS

RAZEL-BEC

RAZEL-BEC REUNION

REPARATION D'OUVRAGE D'ART ET CONFORTEMENT DE STRUCTURES - TRAVAUX ACROBATIQUES ET TRAVAUX FORESTIERS -

ROGER MARTIN

ROISSY TP

ROUMEAS TP

ROUTES ET CHANTIERS MODERNES (RCM)

ROUX T P

ROY TRAVAUX

S3M

SANTERNE EST TELECOMS

SBTP

SDC DE COLNET

SECHE ECO SERVICES

SERPOLLET EAU SILLON ALPIN (SESA)

SERPOLLET ILE DE FRANCE

SETA ENVIRONNEMENT

SEVIGNE

SEVIGNE INDUSTRIES

SGETAS

SOCAFL

SOCCO ENTREPRISE

SOTRABEAU

SPIE BATIGNOLLES TP POITOU-CHARENTES

SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

SR ENVIRONNEMENT

STADSBADER CONSTRUCTION

STAGE LOCATION TP

STÉ BASQUE DE MATERIELS ET TRAVAUX (SOBAMAT)

STÉ DE MACONNERIE VOIRIE AMENAGEMENT

STÉ DE TRANSPORT POLPRE (STP)

STÉ DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMENT (STDT)

STÉ D'ENTREPRISES GENERALES & D'EXPLOITATIONS DU CENTRE (SEGEC)

STÉ DES CARRIERES VAUCLUSIENNES (SCV)

STÉ D'EXPLOITATION DES ETS MARTEL (SEEM)

STÉ FILLOUX

STÉ FRANCILIENNE DE ROUTES ET EQUIPEMENT (SFRE)

STÉ GUIPAL

STÉ LABORDE

STÉ LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG)

STÉ LYONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS (SMTP)

STÉ SOTRAIX

STÉ TERRASSEMENTS JUSTEAU

STÉ TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS

STPM SARL SCOP

STPS

TAMA

TERELIAN

TERRASSEMENTS CORSES (TERRACO)

TERSEN

TP 2000

TRAVAUX PUBLICS BRAYON (TPB)

TROLETTI TP

URBAINE DE TRAVAUX

VAR-EST TERRASSEMENTS-TRAVAUX PUBLICS

VDSTP

VERLEYEN TERRASSEMENT

VERNAT TP

VINCI CONSTRUCTION GEOINFRASTRUCTURE (VCT GP)

VINCI CONSTRUCTION OUTRE MER

WANTY

WIAME TP

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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