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LES TRAVAUX ROUTIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 237 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le tissu économique du secteur des travaux routiers est assez fourni, avec plus de 1 600 établissements recensés en France en 2024. Le secteur occupe le 1er rang en termes d’effectifs salariés et de chiffre d’affaires de la filière des travaux publics. Les entreprises de travaux routiers interviennent dans la réalisation de corps de chaussées, de revêtements (enrobé, béton, etc.) et d’ouvrages accessoires (glissières de sécurité, signalisations, etc.) pour tous types de voies de circulation. L’activité est divisée à parts égales entre les travaux de construction et les travaux de rénovation-entretien. Les collectivités locales (communes en tête) représentent la principale clientèle des entreprises, avec 54% des revenus en 2023, devant le secteur privé (34%). Du fait du caractère local de la demande, l’activité à l’international est marginale. Les trois majors français du BTP, Bouygues (Colas, Bouygues Travaux Publics), Vinci (Vinci Construction) et Eiffage (Eiffage Route) dominent le classement. À leurs côtés évoluent d’autres groupes de BTP de moindre envergure (SPIE, Fayat, NGE, etc.) ainsi que des spécialistes des travaux publics à actionnariat familial (Charier et Groupe Roger Martin).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements des collectivités locales

  • Le chiffre d'affaires de la profession

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et autres évènements marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les étapes de la construction de routes

  • La structure de l'activité par catégorie de travaux

  • La clientèle des entreprises du secteur

  • Le réseau routier français

  • Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les investissements des collectivités territoriales

  • Les commandes publiques de travaux de voirie

  • Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé

  • Les investissements des sociétés autoroutières

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le volume d'activité du secteur

  • L'indice global des coûts de la profession

  • Les coûts de marquage, signalisation et dispositifs de retenue

  • Focus sur le marché des travaux d'entretien-rénovation de route

  • Le chiffre d'affaires du secteur

Les prévisions pour 2025

  • Les investissements des collectivités locales

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises par catégorie de travaux

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche travaux publics

  • Le niveau de diversification des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • COLAS

  • VINCI CONSTRUCTION

  • EIFFAGE INFRASTRUCTURES

  • SPIE BATIGNOLLES INFRASTRUCTURES

  • NGE

  • CHARIER

  • GROUPE ROGER MARTIN

  • FAYAT TRAVAUX PUBLICS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, réalisations et investissements

  • Les projets, innovations à portée environnementale et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S EQUIPEMENTS ROUTIERS

AER

AGILIS

ALPHA TP

AMMANN FRANCE

ARAVIS ENROBAGE

ARQUES ENROBES

ATLANTIC ROUTE

AUBRON ET MECHINEAU

AXIMA

AXIMUM

AXIROUTE

BARTHELEMY

BAUDRY TP

BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS (BSTP)

BOUCHET VOIRIE ENVIRONNEMENT

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

BS VOIRIE

CARAIB MOTER

CASTILLON TP

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CHOLET TP

CMR

COCHERY ILE DE FRANCE

COLAS

COLAS FRANCE

COLAS MARTINIQUE

COLAS PROJECTS

DAMIANI

DTP2I

DUBOS T P

DUBRAC TP

DUCROCQ TP

EBGC

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

EMULITHE

ENROPLUS

ENTREPRISE 26

ENTREPRISE COUDERT

ENTREPRISE DE FILIPPIS

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI (ETPM)

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EVEN & CIE

ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS

ENTREPRISE DESPIERRE

ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (EJL ALSACE)

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE (EJL LORRAINE)

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MIDI PYRENEES (EJL)

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES (EJL RHONE-ALPES

ENTREPRISE MARQUET

ENTREPRISE MAURICE THIVENT

ENTREPRISE MEDINGER ET FILS

ENTREPRISE ROGER MARTIN

ENTREPRISE URANO

ERTP KERAVIS

ESVIA

ETS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

ETS JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE - COMTE (EUROVIA BFC)

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE (EUROVIA GPI)

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA ILE DE FRANCE (EUROVIA IDF)

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

EUROVIA LYON

EUROVIA MIDI-PYRENEES

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

EUROVIA STR

EXEDRA MIDI-PYRENEES

FAYAT ENTREPRISE TP

FRANCE RABOTAGE

FRANCE TRAVAUX

GAIA TRAVAUX PUBLICS

GIRAUD

HERVE

JC BONNEFOY

L THIRIET TP

LA MODERNE

LAFITTE TP

LAGARDE & LARONZE

LANDAIS ANDRE

LAURIERE ET FILS

LEROY TRAVAUX PUBLICS (LTP)

LES PAVEURS DE MONTROUGE

LESSARD TP

L'ESSOR

LHERM T P - MIDI PYRENEES

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MARCOULY

MASTELLOTTO

MATERIAUX ENROBES DU NORD

MGB TRAVAUX PUBLICS

MIDITRACAGE

MITHIEUX TP

MOLINA

NARDELLI TP

NEOVIA

NGE ROUTES

PASS

PERRIER

PIAN ENTREPRISE

PIGEON TP

PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PIGEON TP NORMANDIE

PONTIGGIA

PROBINORD

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

ROBERT TRAVAUX PUBLICS (TPCR)

ROGER MARTIN AUVERGNE RHONE ALPES

ROUSSEY

ROUTIERE CHAMBARD

ROUTIERE DES PYRENEES

ROUTIERE VALLEE MARNE EN ABREGE (RVM)

SATP

SCOTPA

SEC TP

SIGNATURE

SIGNAUX GIROD

SIGNAUX GIROD OUEST

SIGNAUX GIROD SUD

SOCOTRAS

SOGEA SATOM

SOGEA SUD BATIMENT

SOGEBA TRAVAUX PUBLICS

SOLOC RABOTAGE

SOTRAMA

SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP

SPIE BATIGNOLLES MALET

SPIE BATIGNOLLES TP AURA

SPIE BATIGNOLLES TP POITOU CHARENTES

SRV BAS MONTEL

ST GROUPE

STÉ AIXOISE TRAVAUX RESEAUX

STÉ ARDECHOISE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ BRAJA VESIGNE

STÉ CORSE TRAVAUX

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS

STÉ DES ENROBES DU BASSIN RHONALPIN (SEBR)

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (STPO)

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST (TPSO)

STÉ D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE

STÉ GENERALE DE TRAVAUX GUYANAIS (SG)

STÉ LABORDE

STÉ M RY

STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIERE (MOTER)

STÉ NOUV TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (SNTPP)

STÉ NOUVELLE LAUSSU GROUPE DURRUTY

STÉ NOUVELLE UNION FOURLON SETRAVIA (UFS)

STÉ NOUVELLE VALLET

STÉ RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP)

STÉ REUNIES BERGEON BURET-GALLAND

STÉ ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL)

STÉ ROUTIERE DU MIDI

STÉ TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

STÉ TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE (STRF)

STÉ VAROISE CONSTRUCTION ROUTIERE

TERE

TERIDEAL

TERRASSEMENTS CORSES (TERRACO)

TOFFOLUTTI

TP VAUVELLE

TRABET

TRAPDID-BIGONI (TRB)

TRAVAUX PUBLICS 66

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE (TPPL)

TRAVAUX PUBLICS GOULARD

TRAVAUX PUBLICS URBAINS (TPU)

URBAN TP

URBAVAR

VIABILITE TERRASSEMENT MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS (VTMTP)

VIAFRANCE NORMANDIE

WATELET TP

WIAME VRD

WIRTGEN FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les travaux de terrassement
07/07/2025 | 241 pages | FR 990 €HT
engin de terrassement sur un chantier
L'ingénierie de la construction Évolution des modèles pour gagner en compétitivité, leviers de croissance de la transition écologique et perspectives 2027
06/06/2025 | 192 pages | FR 3 300 €HT
ingénieur de la construction travaille sur des plans
Vinci
19/05/2025 | 71 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
Bouygues
19/05/2025 | 80 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
Eiffage
19/05/2025 | 69 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre
L'installation et l'entretien de canalisations
07/04/2025 | 232 pages | FR 990 €HT
tuyaux de canalisations
Les travaux publics
23/12/2024 | 258 pages | FR 990 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
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25/11/2024 | 231 pages | FR 990 €HT
parking souterrain avec des véhicules garés

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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LES TRAVAUX ROUTIERS990 €HT

15/07/2025 | 237 pages | FR 990 €HT
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