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LES TRAVAUX ROUTIERS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 24/07/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 83 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le tissu économique du secteur des travaux routiers est assez fourni, avec plus de 1 600 établissements recensés en 2021. Le secteur occupe le 1er  rang en termes d’effectifs salariés et de chiffre d’affaires de la filière des travaux publics. Les entreprises de travaux routiers interviennent dans la réalisation de corps de chaussées, de revêtements (enrobé, béton, etc.) et d’ouvrages accessoires (glissières de sécurité, signalisations, etc.) pour tous types de voies de circulation. L’activité est divisée à parts égales entre les travaux de construction et les travaux de rénovation-entretien. Les collectivités locales (communes en tête) représentent la principale clientèle des entreprises, avec 52% des revenus en 2021, devant le secteur privé (32%). Du fait du caractère local de la demande, l’activité à l’international est marginale. Les trois majors français du BTP, Bouygues (Colas, Bouygues Travaux Publics), Vinci (Vinci Construction) et Eiffage (Eiffage Route) dominent le classement. À leurs côtés évoluent d’autres groupes de BTP de moindre envergure ainsi que des spécialistes des travaux publics.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur des travaux routiers pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les étapes de la construction de routes

  • La structure de l'activité par catégorie de travaux

  • La clientèle des entreprises du secteur

  • Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les investissements des collectivités territoriales

  • Les commandes publiques de travaux de voirie

  • Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé

  • Les investissements des sociétés autoroutières

  • La construction de bâtiments par segment en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le volume d'activité du secteur

  • Focus sur le marché des travaux d'entretien-rénovation

  • L'indice des coûts de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises par catégorie de travaux

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche du génie civil

  • Le niveau de diversification des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • BOUYGUES

  • VINCI CONSTRUCTION

  • EIFFAGE INFRASTRUCTURES

  • FAYAT TRAVAUX PUBLICS

  • SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEI AEI LAMBLIN

AER

AGILIS

ALPHA TP

AMMANN FRANCE

ATLANTIC ROUTE

AUBRON ET MECHINEAU

AXIMA

AXIMUM

AXIROUTE

BARTHELEMY

BELLIN TP

BOUCHET VOIRIE ENVIRONNEMENT

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS FRANCE

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

CARAIB MOTER

CARRERE

CASTILLON TP

CHARIER TP

CHARIER TP SUD

CHOLET TP

CMR

COCHERY ÎLE DE FRANCE

COLAS

COLAS FRANCE

COLAS MARTINIQUE

COLAS PROJECTS

DAMIANI

DUBOS TP

DUBRAC TP

DUCROCQ TP

EBGC

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

EIFFAGE ROUTE ÎLE DE FRANCE CENTRE OUEST

EIFFAGE ROUTE NORD EST

EIFFAGE ROUTE SUD OUEST

EMULITHE

ENROPLUS

ENTREPRISE COUDERT

ENTREPRISE DE TRAVAUX FAYOLLE ET FILS

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS EVEN & CIE

ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE

ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LORRAINE

ENTREPRISE RENON

ERTP KERAVIS

ESVIA

ETS 26

ETS A CATHELAIN ET CIE

ETS BIANCO ET CIE

ETS DE FILIPPIS

ETS DE TRAVAUX PUBLICS DU MIDI

ETS HUBERT ROUGEOT MEURSAULT

ETS JEAN LEFEBVRE ALSACE

ETS JEAN LEFEBVRE LILLE FLANDRES

ETS JEAN LEFEBVRE MIDI PYRÉNÉES

ETS JEAN LEFEBVRE NORD

ETS JEAN LEFEBVRE RHONE ALPES

ETS MARQUET

ETS MAURICE THIVENT

ETS MEDINGER ET FILS

EUROVIA ALPES

EUROVIA ALSACE LORRAINE

EUROVIA AQUITAINE

EUROVIA ATLANTIQUE

EUROVIA BASSE NORMANDIE

EUROVIA BFC

EUROVIA BRETAGNE

EUROVIA CENTRE LOIRE

EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE

EUROVIA DALA

EUROVIA GIRONDE

EUROVIA GRANDS PROJETS FRANCE

EUROVIA HAUTE NORMANDIE

EUROVIA ÎLE DE FRANCE

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

EUROVIA LYON

EUROVIA MIDI-PYRÉNÉES

EUROVIA PAS DE CALAIS

EUROVIA PICARDIE

EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

EUROVIA PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

EUROVIA STR

EXEDRA MIDI-PYRÉNÉES

FAYAT ENTREPRISE TP

FRANCE RABOTAGE

FRANCE TRAVAUX

GIRAUD

HERVE

JC BONNEFOY

L THIRIET TP

LA MODERNE

LAFITTE TP

LAGARDE & LARONZE

LANDAIS ANDRE

LAURIÈRE ET FILS

LEROY TRAVAUX PUBLICS

LES PAVEURS DE MONTROUGE

LESSARD TP

L'ESSOR

LHERM TP-MIDI PYRÉNÉES

LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS

LINGENHELD TRAVAUX PUBLICS

MARCOULY

MASTELLOTTO

MGB TRAVAUX PUBLICS

MIDITRACAGE

NARDELLI TP

NEOVIA

PERRIER TP

PIAN ENTREPRISE

PIGEON TP

PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE

PIGEON TP LOIRE ANJOU

PIGEON TP NORMANDIE

PONTIGGIA

PROBINORD

RAMERY TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

ROBERT TRAVAUX PUBLICS

ROGER MARTIN

ROGER MARTIN AUVERGNE RHÔNE ALPES

ROUSSEY

ROUTIÈRE DES PYRÉNÉES

ROUTIÈRE VALLÉE MARNE

SATP SOCIETE AUXILIAIRE DE TRAVAUX PUBLICS

SCOTPA

SEC TP

SIGNATURE

SIGNAUX GIROD

SIGNAUX GIROD SUD

SIORAT

SOGEA SUD BÂTIMENT

SOGEBA TRAVAUX PUBLICS

SOGECER ÉQUIPEMENT ROUTIER

SOLOC RABOTAGE

SOTRAMA

SPIE BATIGNOLLES FAVIER

SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP

SPIE BATIGNOLLES MALET

SRV BAS MONTEL

ST GROUPE

STAL TP

STÉ AIXOISE TRAVAUX RÉSEAUX

STÉ BRAJA VESIGNE

STÉ CORSE TRAVAUX

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS LEFRANCOIS

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST

STÉ DES TRAVAUX PUBLICS DU SUD OUEST

STÉ D'EXPLOITATION DE TRAVAUX ET D'ENROBAGE DU CENTRE

STÉ LABORDE

STÉ MODERNE DE TECHNIQUE ROUTIÈRE

STÉ NOUV TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

STÉ RENNAISE DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ REUNIES BERGEON BURET-GALLAND

STÉ ROUTIÈRE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN

STÉ ROUTIÈRE DU MIDI

STÉ TRAVAUX PUBLICS ESSONNE

STÉ TRAVAUX ROUTES FRANCILIENNE

STÉ VAROISE CONSTRUCTION ROUTIÈRE

TERE

TERIDEAL

TOFFOLUTTI

TP VAUVELLE

TRABET

TRAPDID-BIGONI

TRAVAUX PUBLICS 66

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS DES PAYS DE LA LOIRE

TRAVAUX PUBLICS GOULARD

TROLETTI TP

URANO ET CIE

VIABILITÉ TERRASSEMENT MATÉRIAUX TRAVAUX PUBLICS

VIAFRANCE NORMANDIE

VOGEL TP

WATELET TP

WIAME VRD

WIRTGEN FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les services d'aménagement paysager
18/03/2024 | 231 pages | FR 750 €HT
jardin aménagé avec des plantes et du mobilier de jardin
L'industrie mondiale de la construction
04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
ingénieur travaillant sur un plan de construction
L'installation et l'entretien de canalisations
19/02/2024 | 226 pages | FR 750 €HT
tuyaux de canalisations
Les travaux publics
18/12/2023 | 302 pages | FR 2 000 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
20/11/2023 | 231 pages | FR 750 €HT
machine d'extraction de sable
La gestion de parcs de stationnement
20/11/2023 | 240 pages | FR 950 €HT
parking souterrain avec des véhicules garés
La construction et l'entretien d'ouvrages d'art
23/10/2023 | 169 pages | FR 750 €HT
point architectural rouge et blanc
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes
11/09/2023 | 71 pages | FR 750 €HT
croisement de plusieurs routes la nuit
Les travaux de terrassement
31/07/2023 | 89 pages | FR 750 €HT
engin de terrassement sur un chantier

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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