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LE GROS OEUVRE EN BÂTIMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES ET DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
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Date de parution : 27/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 115 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les travaux de gros œuvre correspondent aux éléments structurants d’un bâtiment : fondations, murs, toitures, etc. Les professionnels du secteur interviennent ainsi dans le cadre de projets de construction neuve ou de réhabilitation. Très atomisé, le secteur comptait 45 342 établissements en 2021. La majorité des acteurs du gros œuvre sont des entreprises de moins de 20 salariés qui opèrent localement sur des chantiers de petite taille en direct auprès d’un maître d’ouvrage ou en sous-traitance de grands donneurs d’ordres.

Les majors français du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) captent toutefois une part non négligeable de l’activité par le biais de leurs pôles Construction. Leurs nombreuses filiales leur permettent d’intervenir sur l’ensemble des étapes d’un projet (conception, financement, construction, exploitation, maintenance), tant en France qu’à l’étranger. Suivent ensuite quelques grands groupes français du BTP également en bonne position dans le secteur, à l’image de Fayat, Léon Grosse ou encore Spie Batignolles.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT VONT ÉVOLUER LES MARGES DES ACTEURS ?


Le secteur du gros œuvre traverse une zone de turbulences en 2023. La crise de l'immobilier neuf plombe en effet l'activité et rien ne laisse pour l'heure présager d'amélioration en 2024. Les indicateurs sont en effet peu encourageants sur le marché du neuf : réservations de logements à des niveaux historiquement bas, recul marqué des émissions de permis de construire dans le non résidentiel, etc. Quant à la résilience de l'entretien-amélioration, elle profite assez peu aux maçons puisqu'elle est avant tout portée par le segment de la rénovation énergétique.

Dans un contexte de demande en berne, l'inflation et ses répercussions sur les marges pose la question d'un risque d'envolée des défaillances et de remous sur le marché de l'emploi. Dès lors, comment évolueront l'activité et les performances financières des entreprises de gros œuvre ? Comment la profession va-t-elle prendre le virage de la RE2020

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de bâtiments et le chiffre d'affaires du gros œuvre pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements et de locaux non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de filière simplifié du bâtiment

  • Les interactions entre les différents acteurs de la filière

  • Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux

  • Les principaux éléments de réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

  • La RE2020

  • Les principales aides accessibles aux ménages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les dépenses d'investissement des collectivités locales et des entreprises

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché du gros entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment

  • Le chiffre d'affaires selon la taille

  • Le prix des travaux de construction spécialisés dans l'entretien-amélioration

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • La construction de logements et bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les achats de matières premières et approvisionnements

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment

  • Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiment

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • VINCI CONSTRUCTION

  • BOUYGUES CONSTRUCTION

  • EIFFAGE CONSTRUCTION

  • DEMATHIEU BARD

  • SPIE BATIGNOLLES

  • FAYAT

  • GROUPE GCC

  • LÉON GROSSE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les gains de contrats et les projets en cours

  • Les autres faits marquants dans le secteur du gros œuvre

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFONSO HUMBERTO

ALLAMANNO ETS

AMT

ANDRÉ BTP

ANGEVIN

ARVERNOISE DE CONSTRUCTION

AXIS

BÂTISSEURS PARISIENS (SABP)

BC NORD

BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BERNADET CONSTRUCTION

BERTIN CONSTRUCTION (ABSCIS)

BORDAS INDUSTRIAL GROUP

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND-OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOVAGNE FRÈRES

BP CONSTRUCTION

BREZILLON

BRIAND CONSTRUCTION

BTPMP

C SAM

CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (BC.N)

CAMPENON BERNARD DAUPHINÉ SAVOIE

CITINEA

COBAT CONSTRUCTEURS

COBAT CONSTRUCTIONS

COMET IDF

CONSTRUCTIONS DE GIORGI

CONSTRUCTIONS DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE

CONSTRUCTIONS DU HAUT-ANJOU

COREDIF

CREATIS

CUYNAT CONSTRUCTIONS

DA MOTA CONSTRUCTIONS

DAUDIGEOS

DELTA CONSTRUCTION

DEMATHIEU & BARD BÂTIMENT ÎLE-DE-FRANCE

DEMATHIEU BARD BÂTIMENT SUD-EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DESCAMPS LOMBARDO

DONADA

DUBOCQ

DUMEZ AUVERGNE

DUMEZ CÔTE-D'AZUR

DUMEZ ÎLE-DE-FRANCE (DP.R)

DUNE CONSTRUCTIONS

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE-ARDENNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES (SOLGEC)

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES (ECMP)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-AQUITAINE (ECNA)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL)

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉHABILITATION CENTRE-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE-LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-AQUITAINE (ECSA)

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE SERVICES

ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (EGLG)

ETS BAREL ET PELLETIER

ETS BOURDARIOS

ETS CATHELAIN ET CIE

ETS CLUB

ETS DONATO

ETS GIBELLO

ETS HANNY

ETS PIERRE REVIL

ETS PITEL

ETS VILLEMONTEIL

EUROBAT

FAYAT BÂTIMENT

FERRACIN FRÈRES

FONTANEL

FRANÇOIS FONDEVILLE

GA ETS

GAZZOLA

GCBAT

GCC

GCC HAUTS-DE-FRANCE

GÉNÉRALE DE BÂTIMENT MIDI-PYRÉNÉES (GBMP)

GENERE

GÉNIE CIVIL INDUSTRIEL (GCI)

GIRARD

GIRAUD MIDI-PYRÉNÉES

GTM BÂTIMENT

GTM-HALLÉ

HARRIBEY CONSTRUCTIONS

IDEA CONSTRUCTION

ITB 77

JAFFRE

JEAN NALLET CONSTRUCTION

KS CONSTRUCTION

LAPIX BÂTIMENT

LE BÂTIMENT ASSOCIÉ

LEFEVRE

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE LOIRE

LEGENDRE OUEST

LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS

LES MAÇONS PARISIENS

LIZÉE

MAS BTP

MAZAUD CONSTRUCTION

MDN

MÉDIANE

MENDES SA

MORETTI CONSTRUCTIONS

NGE BÂTIMENT

NOFRAYANE

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS

NOVELIGE

OBM CONSTRUCTION

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PATRIARCA ETS

PB CONSTRUCTIONS

PEDUZZI

PGD BÂTIMENT

POGGIA PROVENCE

PRESTIBAT

PROMULTITRAVAUX

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY-BÂTIMENT

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SABARD

SADRIN RAPIN

SBG LUTÈCE

SCOB

SEG FAYAT

SENDIN

SENEC

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SOCARA

SOCOTRAP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA NORD-OUEST

SOGEA SUD BÂTIMENT

SOGREBAT

SOPRECO

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GRAND-OUEST

SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BATIGNOLLES PRÉSANCE ÎLE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST

SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST

STÉ TARENTAISE DE BÂTIMENT

STÉ TRAVAUX GROS ŒUVRE

STIBAT

TERIDEAL FPB SIMEONI

THOMAS ET DANIZAN MIDI-PYRÉNÉES

TRAVAUX DU MIDI

TRIVERIO CONSTRUCTION

UCB

URBAINE DE TRAVAUX

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Les plateformes de travaux à domicile aux défis de la rénovation énergétique Perspectives de l’intermédiation de travaux à l’horizon 2026 - Stratégies pour s’adapter à un marché en mutation
01/02/2024 | 168 pages | FR 2 200 €HT
personne posant un sol
Le marché de l'immobilier de logements en France et en régions à l'horizon 2025 La crise, pas le krach : quelles stratégies d'adaptation ?
26/01/2024 | 212 pages | FR 2 950 €HT
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La construction de maisons individuelles
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09/11/2023 | 156 pages | FR 2 100 €HT
bois
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La fabrication de béton et d'éléments en béton
23/10/2023 | 263 pages | FR 1 050 €HT
bétonnière
La construction et l'entretien d'ouvrages d'art
23/10/2023 | 169 pages | FR 750 €HT
point architectural rouge et blanc
La fabrication d'équipements de levage et de manutention
20/10/2023 | 228 pages | FR 1 050 €HT
équipement de levage maritime

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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