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LE GROS OEUVRE EN BÂTIMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 08/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 258 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les travaux de gros œuvre correspondent aux éléments structurants d’un bâtiment : fondations, murs, toitures, etc. Les professionnels du secteur interviennent ainsi dans le cadre de projets de construction neuve ou de réhabilitation. Très atomisé, le secteur comptait 45 556 établissements en 2022. La majorité des acteurs du gros œuvre sont des entreprises de moins de 20 salariés qui opèrent localement sur des chantiers de petite taille en direct auprès d’un maître d’ouvrage ou en sous-traitance de grands donneurs d’ordres. Les majors français du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) captent toutefois une part non négligeable de l’activité par le biais de leurs pôles Construction. Leurs nombreuses filiales leur permettent d’intervenir sur l’ensemble des étapes d’un projet (conception, financement, construction, exploitation, maintenance), tant en France qu’à l’étranger. Suivent ensuite quelques grands groupes français du BTP également en bonne position dans le secteur, à l’image de Fayat, Léon Grosse ou encore Spie Batignolles.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et innovations dans le secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de filière simplifié du bâtiment

  • Les interactions entre les différents acteurs de la filière

  • Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux

  • Les principaux éléments de réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

  • La RE2020

  • Les principales aides accessibles aux ménages

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les dépenses d'investissement des collectivités locales et des entreprises

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché du gros entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment

  • Le chiffre d'affaires des professionnels du secteur selon la taille

  • Le prix des travaux de construction spécialisés dans l'entretien amélioration

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment

  • Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • Vinci Construction

  • Bouygues Construction

  • Eiffage Construction

  • Spie Batignolles

  • Demathieu Bard

  • Fayat

  • Groupe GCC

  • Legendre

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants de la vie des entreprises

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION

ABT ACTIVITÉ BÂTIMENT ET TECHNIQUE (ABT)

ADF PARIS

AGENCEMENT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT (AGB)

AGZ CONSTRUCTION

ALLAMANNO ENTREPRISE

ALTRAD COFFRAGE ET ÉTAIEMENT

AMG FACADES

ANDRÉ BTP

ANGEVIN

ARELIA

AUTUMN

BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRÉNÉES (BTPMP)

BC N

BC NORD

BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BERNADET CONSTRUCTION

BJF

BOUYGUES BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST (BYBAT SCO)

BOUYGUES BÂTIMENT GRAND OUEST

BOUYGUES BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE (BYBAT IDF)

BOUYGUES BÂTIMENT INTERNATIONAL

BOUYGUES BÂTIMENT NORD-EST

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

BOVAGNE FRERES

BP CONSTRUCTION

BREZILLON

C3B

CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE

CIMEO CONSTRUCTION

CITINEA

CLAMART PANORAMA 2

COBAT CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS DE GIORGI

CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'ÉMERAUDE

COOP MÉTROPOLITAINE ENTREPRISE GENERALE

COSTANTINI FRANCE

CREATIS

CSK

DELTA CONSTRUCTION

DELTA POMPAGE

DEMATHIEU & BARD BAT ILE-DE-FRANCE

DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD-EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DP R

DSA

DUMEZ AUVERGNE

DUMEZ COTE D'AZUR

EIFFAGE CONSTRUCTION ALPES DAUPHINÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMÉLIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE (SOCAE AUVERGNE)

EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES (SOLGEC)

EIFFAGE CONSTRUCTION ÉQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE-NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC-ROUSSILLON

EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI-PYRÉNÉES (ECMP)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-AQUITAINE (ECNA)

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL)

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RÉSIDENTIEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE (ECSA)

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE SERVICES

EM2C CONSTRUCTION

ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO)

ENTREPRISE ALM ALLAIN

ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER

ENTREPRISE BOURDARIOS

ENTREPRISE CHAZELLE

ENTREPRISE GALLEGO

ENTREPRISE GÉNÉRALE DENIS CONSTRUCTIONS (EGDC)

ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE (EGLG)

ENTREPRISE GIBELLO

ENTREPRISE PITEL

ENTREPRISE SDE

ÉTABLISSEMENTS A CATHELAIN ET CIE

ÉTABLISSEMENTS DUGUE

EUROBAT

FAYAT BATIMENT

FONTANEL

GA ENTREPRISE

GCBAT

GCC

GCC HAUTS-DE-FRANCE

GÉNÉRALE DE BÂTIMENT MIDI-PYRÉNÉES (GBMP)

GENERE

GROUPE LB

GTM BÂTIMENT

GTM BÂTIMENT AQUITAINE

GTM GUADELOUPE

GTM-HALLE

H CHEVALIER

HP BTP

ITB 77

ITECO

KS CONSTRUCTION

LBC

LCR LES CONSTRUCTEURS RÉUNIS

LE BATIMANS

LE BÂTIMENT ASSOCIÉ

LEFEVRE

LEGENDRE GENIE CIVIL

LEGENDRE ÎLE-DE-FRANCE

LEGENDRE LOIRE

LEGENDRE OUEST

LEGENDRE PROJECT

LES MACONS PARISIENS

LHOTELLIER BÂTIMENT

LIZEE

LTE CONSTRUCTION

MAS BTP

MAZAUD CONSTRUCTION

MENDES

MÉTHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR)

MGB

NGE BATIMENT

NOFRAYANE

NORD FRANCE CONSTRUCTIONS (NFC)

NOVELIGE

OVATIS

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PATRIARCA ENTREPRISE

PB CONSTRUCTIONS

PEDUZZI

PERSONNIC

PGD BÂTIMENT

PROMULTITRAVAUX

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY CONSTRUCTION

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

SBG LUTECE

SABARD

SABP SOCIÉTÉ ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS (SABP)

SADRIN RAPIN

SALINI IMMOBILIER

SBTPC SOGEA REUNION

SCOB

SECTP

SEG FAYAT

SENDIN

SICE PREVIT FRANCE

SICRA ÎLE-DE-FRANCE

SMRD-BAT 92

SO GRE BAT

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA MARTINIQUE

SOGEA NORD-OUEST

SOGEA PICARDIE

SOGEA SUD BÂTIMENT

SOGELYM INGENIERIE

SOPRECO-SOCIÉTÉ DE PRÉFABRICATION ET DE CONSTRUCTION

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GRAND-OUEST

SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE (SCGPM)

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BATIGNOLLES PRÉSANCE ÎLE-DE-FRANCE (TMB)

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST

SRB CONSTRUCTION

STB

STÉ CONSTR APPLICATIONS RATIONNALISÉES (SOCARA)

STÉ CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS (SOCOTRAP)

STÉ DE TRAVAUX ALPES MÉDITERRANEE (STAM)

STÉ DE TRAVAUX DANS LES DOM (SOTRADOM)

STÉ MAHORAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION SNC (SMTPC)

STÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN

STÉ NOUVELLE REGIONALE DU BÂTIMENT (SNRB)

STÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRÉNÉES

STÉ TRAVAUX GROS ŒUVRE (STGO)

STIBAT SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ET D'INGÉNIERIE DU BÂTIMENT (STIBAT)

SYLVAGREG

TERIDEAL BÂTIMENT

TRAVAUX DU MIDI

TRIVERIO CONSTRUCTION

UCB

UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC

URBAINE DE TRAVAUX

URBAN - DUMEZ

VERDOIA

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS (VATP)

WILLY NAESSENS FRANCE NORD

ZUB

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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