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LE GROS OEUVRE EN BÂTIMENT

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 233 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT08

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Les travaux de gros œuvre correspondent aux éléments structurants d’un bâtiment : fondations, murs, toitures, etc. Les professionnels du secteur interviennent ainsi dans le cadre de projets de construction neuve ou de réhabilitation. Très atomisé, le secteur comptait 44 290 établissements en 2023. La majorité des acteurs du gros œuvre sont des entreprises de moins de 20 salariés qui opèrent localement sur des chantiers de petite taille en direct auprès d’un maître d’ouvrage ou en sous-traitance de grands donneurs d’ordre. Les majors français du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) captent toutefois une part non négligeable de l’activité par le biais de leurs pôles Construction. Leurs nombreuses filiales leur permettent d’intervenir sur l’ensemble des étapes d’un projet (conception, financement, construction, exploitation, maintenance), tant en France qu’à l’étranger. Suivent ensuite quelques grands groupes français du BTP également en bonne position dans le secteur, à l’image de Fayat, Léon Grosse ou encore Spie Batignolles.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et marchés remportés dans le secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de filière simplifié du bâtiment

  • Les interactions entre les différents acteurs de la filière

  • Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux

  • Les principaux éléments de réglementation

  • Le code de la commande publique et la loi ASAP

  • La RE2020

  • Les principales aides accessibles aux ménages

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les dépenses d'investissement des collectivités locales

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché du gros entretien-rénovation des logements

  • Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment

  • Le prix des travaux de construction spécialisés dans l'entretien amélioration

Les prévisions pour 2025

  • La construction de logements et de bâtiments non résidentiels

  • Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment

  • Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • VINCI CONSTRUCTION

  • BOUYGUES CONSTRUCTION

  • EIFFAGE CONSTRUCTION

  • SPIE BATIGNOLLES

  • DEMATHIEU BARD

  • FAYAT

  • GROUPE GCC

  • LEGENDRE

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les marchés remportés et les projets réalisés par les entreprises

  • Les autres principaux faits marquants récents

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION

ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE

ADF PARIS

AGENCEMENT GENERAL DU BATIMENT

AGZ CONSTRUCTION

ALB FRANCE

ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT

AMG FACADES

ANDRE BTP

ANGEVIN

ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE BRETAGNE

ARELIA

ARKEDIA

AUTUMN

AXIS

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRENEES

BC N

BC NORD

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BERNADET CONSTRUCTION

BJF

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST

BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST

BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

BOUYGUES BATIMENT NORD-EST

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

BOVAGNE FRERES

BOYER

BP CONSTRUCTION

BREZILLON

BUILD'ING

C3B

CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE

CITINEA

CKD

CLAMART PANORAMA 2

COBAT CONSTRUCTEURS

COBAT CONSTRUCTIONS

CONSTRUCTIONS DE GIORGI

CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE

COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE

COREDIF

COSTANTINI FRANCE

CREATIS

CSK

DELTA CONSTRUCTION

DEMATHIEU & BARD BAT ILE DE FRANCE

DEMATHIEU BARD BATIMENT SUD EST

DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION

DLC

DONADA

DP R

DSA

DUMEZ AUVERGNE

DUMEZ COTE D'AZUR

ECM

EGDC

EGRPB BATIMENT

EIFFAGE CONSTRUCTION ALSACE

EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE FRANCHE COMTE

EIFFAGE CONSTRUCTION BRETAGNE

EIFFAGE CONSTRUCTION CENTRE

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES

EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS

EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT

EIFFAGE CONSTRUCTION HAUTE NORMANDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN

EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS

EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL

EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE

EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL

EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE LOIRE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE

EIFFAGE FONDATIONS

EIFFAGE SERVICES

ENTR TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST

ENTREPRISE ALLAMANNO

ENTREPRISE BAREL ET PELLETIER

ENTREPRISE BOURDARIOS

ENTREPRISE CHAZELLE

ENTREPRISE DONATO

ENTREPRISE GALLEGO

ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE (EGLG)

ENTREPRISE GIBELLO

ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL

ENTREPRISE SDE

ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE

ETMB ENTREPRISE MENUISERIE BATIMENT

EUROBAT

FONTANEL

FRANCHE COMTE TRAVAUX PUBLICS

GA ENTREPRISE

GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES

GTM BATIMENT

GTM BATIMENT AQUITAINE

GTM GUADELOUPE

GTM-HALLE

H CHEVALIER

HARRIBEY CONSTRUCTIONS

HP BTP

IDEA CONSTRUCTION

INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES

ITB 77

ITECO

KS CONSTRUCTION

LAPIX BATIMENT

LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS

LE BATIMENT ASSOCIE

LEFEVRE

LEGENDRE GENIE CIVIL

LEGENDRE ILE DE FRANCE

LEGENDRE LOIRE

LEGENDRE OUEST

LEGENDRE PROJECT

LES MACONS PARISIENS

LHOTELLIER BATIMENT

LTE CONSTRUCTION

MAS BTP

MENDES

METHODES ET TRAVAUX BATIMENT

MORETTI CONSTRUCTIONS

MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUX

NGE BATIMENT

NOFRAYANE

NOVELIGE

OBM CONSTRUCTION

OVATIS

PARIS 93 RUE PETIT

PARIS-OUEST CONSTRUCTION

PATRIARCA ENTREPRISE

PB CONSTRUCTIONS

PEDUZZI

PGD BATIMENT

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

RAMERY CONSTRUCTION

RIVASI BTP

ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS

S B G LUTECE

SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS

SBTPC SOGEA REUNION

SCOB

SECTP

SEG FAYAT

SENDIN

SICE PREVIT France

SICRA ILE DE FRANCE

SMRD-BAT 92

SN ERCT CONSTRUCTION

SO GRE BAT

SOGEA ATLANTIQUE BTP

SOGEA BRETAGNE BTP

SOGEA CARONI

SOGEA CENTRE

SOGEA MARTINIQUE

SOGEA NORD OUEST

SOGEA PICARDIE

SOGEA SUD BATIMENT

SOGELYM INGENIERIE

SOPRECO-SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION

SPIE BATIGNOLLES EST

SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES NORD

SPIE BATIGNOLLES OUTAREX

SPIE BATIGNOLLES PRESANCE ILE-DE-FRANCE

SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST

SRB CONSTRUCTION

STB

STÉ CONSTR APPLICATIONS RATIONNALISEES

STÉ CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS

STÉ DE CONSTRUCTION FLORIOT

STÉ DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE

STÉ DE TRAVAUX DANS LES DOM

STÉ MAHORAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION SNC

STÉ MERIDIONALE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

STÉ NOUVELLE PRADEAU MORIN

STÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES

STÉ TRAVAUX GROS OEUVRE

SYLVAGREG

TERIDEAL BATIMENT

TRAVAUX DU MIDI

TRIVERIO CONSTRUCTION

UCB

UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION UEC

URBAINE DE TRAVAUX

URBAN - DUMEZ

VERDOIA

VIANO BTP

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

WILLY NAESSENS FRANCE NORD

ZUB

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19/05/2025 | 192 pages | FR 990 €HT
équipement de levage maritime
Vinci
19/05/2025 | 71 pages | FR 650 €HT
immeuble construit récemment
Bouygues
19/05/2025 | 80 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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