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L'EXTRACTION DE PIERRES, DE SABLES ET D'ARGILES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR

AJOUTER AU PANIER | 750 €HT

Date de parution : 20/11/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24MET17

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PLAN DE L'ÉTUDE

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS

L’exploitation de carrières, gravières et sablières a généré un chiffre d’affaires de plus de 4 Md€ en 2021. Le métier consiste à extraire des matériaux pour les commercialiser auprès d’entreprises du BTP et d’industriels. Une quarantaine de produits différents sont accessibles sur le territoire. L’extraction de granulats représente la majorité de l’activité. Utilisés dans les travaux publics lors d’opérations de terrassement ou dans la production de béton prêt à l’emploi, ils comptaient pour près de 60% des facturations du secteur en 2021, devant les sables naturels. Les barrières à l’entrée pour s’établir sont fortes et l’activité nécessite peu d’effectifs.
Le tissu sectoriel, composé de 1 936 établissements en 2022, est en déclin depuis 2016. Il est composé majoritairement de TPE présentes sur l’ensemble du territoire national, le sol de l’Hexagone étant particulièrement riche. La France jouit également de son important littoral. Elle est ainsi le premier producteur européen sur les 3 principaux segments de marché : les granulats, les sables naturels, et les craies et dolomies. De grands groupes de BTP et cimentiers Français dominent le marché à l’instar de Vinci, Bouygues et Imerys. Le Suisse Holcim, l’Allemand Heidelberg Materials et le Mexicain Cemex, tous présents sur notre territoire, font également partie des principaux acteurs.

TENDANCES ET ENJEUX

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du secteur de l'extraction de pierres, sable et argiles pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

Les derniers évènements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le processus d'exploitation et les différentes catégories de carrières

La structure générale de la production du secteur

La structure générale des ventes du secteur

Les débouchés du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

L'activité du secteur des travaux publics

L'activité du secteur du bâtiment en France

La production de ciment et de béton prêt à l'emploi en France

La production des grandes industries utilisatrices de minerais en France

Le volume d'affaires du secteur des services funéraires en France

Les importations de pierres, de sable et d'argiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants de l'activité

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

La production du secteur

Les prix à la production dans le secteur

Le chiffre d'affaires du secteur

Les exportations de granulats, de pierres et de matériaux pour l'industrie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

Le chiffre d'affaires du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

Les créations, ventes et procédures collectives

La population d'entreprises du secteur par matériau

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés financiers du secteur

La répartition des entreprises par taille

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

Le poids de la France en Europe

Le solde commercial du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES GROUPES DU BTP

Vinci (Vinci Construction)

Bouygues

LES CIMENTIERS

Holcim

Heidelberg Materials

UN SPECIALISTE DE L'EXTRACTION DE MINERAUX INDUSTRIELS

Imerys

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2C GRANULAT

ANNECY BETON CARRIERES

ANTROPE

BAGLIONE

BERMONT ET FILS

BOURJAC

BPE LECIEUX

BUDILLON RABATEL

CALCAIRES DE LA BRIE

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (CDMR)

CALDERYS METALCASTING France

CARRIERES BELLIGNIES (SECAB)

CARRIERES DE BRAY EN VAL

CARRIERES DE CHAILLOUE

CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN

CARRIERE DE LUCHE

CARRIERES DE DOMPIERRE

CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST

CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE

CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST (CMSE)

CARRIERES AUDOIN ET FILS

CARRIERES BLANC

CARRIERES BOURGOGNE SUD

CARRIERES CHASSE

CARRIERES DE BRANDEFERT

CARRIERES DE CONDAT

CARRIERES DE GUITTERNEL

CARRIERES DE LA LOIRE DELAGE

CARRIERES DE LA VALLEE HEUREUSE

CARRIERES DE MAYOTTE

CARRIERES DE SAINT LAURENT

CARRIERES DE SAINT-LUBIN

CARRIERES DE THIVIERS

CARRIERES DES 3 VALLEES (C3V)

CARRIERES DES GRANDS CAOUS

CARRIERES DES ROCHES BLEUES

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE (CBS)

CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN (CBR)

CARRIERES DU BOULONNAIS

CARRIERES DU SUD OUEST

CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE

CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES (CBA)

CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

CARRIERES GUIGNARD

CARRIERES IRIBARREN

CARRIERES KLEBER MOREAU

CARRIERES LAFITTE

CARRIERES LEROUX PHILIPPE

CARRIERES MOUSSET

CARRIERES PLO

CARRIERES PRIGENT

CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE

CARRIERES THOMAS

CENTRALE DES CARRIERES (CDC)

CECCON BETON CARRIERES

CEMEX GRANULATS

CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE

CEMEX GRANULATS SUD OUEST

CHAPLAIN

CHARIER CARRIERES ET MATERIAUX

CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS

CHAVAZ PERE ET FILS

CHEVAL GRANULATS

COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX (CCM)

COURANT

DENJEAN GRANULATS

DEROMEDI CARRIERES

DESCOMBES PERE ET FILS

DOMITIA GRANULATS

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR

CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE (CBS)

ETS JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE (EJL)

ETS OSCAR SAVREUX

EQIOM GRANULATS

ETB BOCAHUT

EURARCO FRANCE

FCH

FRANCOIS PERRIN

FULCHIRON INDUSTRIELLE

GIRARD ET FOSSEZ ET CIE (GFCIE)

GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE

GRANULATS DE BASSE NORMANDIE (GBN)

GRANULATS DE FRANCHE COMTE

GRANULATS DE LA DROME

GRANULATS VICAT

GRAVIERE DES ELBEN

GRAVIERES D'ALSACE LORRAINE

GROUPE DANIEL

GSM

HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN

HOLCIM GRANULATS NORD

IMERYS CERAMICS FRANCE

IMERYS CLERAC

IMERYS GLOMEL

IMERYS MINERAUX FRANCE

IMERYS TALC LUZENAC FRANCE

L ANHYDRITE LORRAINE

LAFAGE FRERES

LAFARGE GRANULATS (LG)

LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX (LRM)

LES CALCAIRES DE STINKAL

LES CARRIERES DE VIGNORY

LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER

LES GRAVIERS GARONNAIS

LES SABLIERES DE FONDS CANONVILLE

LES SABLIERES DE LA MEURTHE

LES SABLIERES DU LITTORAL

LIGERIENNE GRANULATS (LG)

MATERIAUX BAIE DE SEINE (MBS)

MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (MCA)

MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS (MRF)

MGM SABLIERES REUNIES

MIDI PYRENEES GRANULATS

NVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP

OMYA

PHV CARRIERES ET MATERIAUX

PIGEON CARRIERES

PIGEON GRANULATS CENTRE IDF

PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU (PGLA)

PIGEON GRANULATS NORMANDIE

PLATTARD GRANULATS

PRADIER CARRIERES

PROVENCALE

PROVENCE GRANULATS

RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX (RFM)

RENE APPRIN ET COMPAGNIE

RIFFIER GRANULATS VICAT (RGV)

RMG

ROCAMAT

SABLIERES DU CENTRE

SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN

SABLIERES GUADELOUPE EXPLOITATION (SGE)

SABLIERES HELMBACHER

SABLIERES J LEONHART

SABLIERES MALET

SABLIMARIS

SAGRADRANSE

SAGRAM

SAINT-GEORGES GRANULATS

SAMOG

SIBELCO FRANCE

SPS

STB MATERIAUX

BALLASTIERES CANTRELLE

SA DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES (SATMA)

STÉ ANTILLAISE DE GRANULATS

STÉ DEPARTEMENTALE DE CARRIERES (SDC)

STÉ DES CALCAIRES DE COTE D'OR

STÉ DES CARRIERES BRETONNES

STÉ DES CARRIERES D'AMBAZAC

STÉ DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON

STÉ DES CARRIERES DE CABASSOU

STÉ DES CARRIERES DE VIGNATS

STÉ DES CARRIERES DE VOUTRE

STÉ DES CARRIERES LOURDAISES

STÉ DES CARRIERES MARONCELLI

STÉ DES CARRIERES STREF

STÉ DES CARRIERS DE BEVENAIS

STÉ DES GRAVIERES DE PERREUX

STÉ DES MATERIAUX DE BEAUCE

STÉ DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES (SMBP)

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES

STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX

STÉ D'EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX (SAMIN)

STÉ D'EXPLOITATION DES CARRIERES D'AQUITAINE (SECA)

STÉ D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS PERNOT

STÉ GUYANAISE DE GRANULATS

STÉ KAOLINIERE ARMORICAINE STÉ LORRAINE D'AGREGATS

STÉ LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS (SOLODET)

STÉ MERIDIONALE DE CARRIERES

STÉ NOUVELLE DE BALLASTIERES

STÉ REUNIONNAISE CONCASSAGE

STÉ ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST

STÉ ROY

TNT

TRMC

VAGLIO

VAILLS

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COLLECTION & ANALYSTE

COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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20/11/2023 | 231 pages | FR 750 €HT

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