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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 03/11/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 247 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26MET17
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
L’exploitation de carrières, gravières et sablières a généré un chiffre d’affaires de 4,7 Md€ en 2024. Le métier consiste à extraire des matériaux pour les commercialiser auprès d’entreprises du BTP et d’industriels. Une quarantaine de produits différents sont accessibles sur le territoire. L’extraction de granulats représente la majorité de l’activité. Utilisés dans les travaux publics lors d’opérations de terrassement ou dans la production de béton prêt à l’emploi, les granulats comptaient pour près de 60% des facturations du secteur en 2024, devant les sables naturels. En outre, en raison du coût des équipements nécessaires à l’activité, les barrières à l’entrée pour s’établir sont fortes.
Le tissu sectoriel est composé de près de 1 900 établissements en 2024 majoritairement de TPE présentes sur l’ensemble du territoire national, le sol de l’Hexagone étant particulièrement riche. La France jouit également de son important littoral. Elle est ainsi le premier producteur européen sur les 2 principaux segments de marché : les granulats et les sables naturels. De grands groupes de BTP et cimentiers français dominent le marché à l’instar de VINCI, Bouygues et Imerys. Le Suisse Holcim, l’Allemand Heidelberg Materials et le Mexicain Cemex, tous présents sur notre territoire, font également partie des principaux acteurs.
TENDANCES ET ENJEUX
Le réveil inattendu du marché de l’extraction minérale
Après un net ralentissement en 2024, l’activité repart à la hausse en 2025, portée par la relance du bâtiment, la reprise des grands chantiers publics et le regain de vitalité industrielle. Mais derrière cette embellie conjoncturelle, les carriers doivent faire face à des tensions persistantes : flambée des coûts d’exploitation, durcissement des contraintes environnementales, et poussée des attentes en matière de recyclage. Dans ce contexte, les stratégies d’adaptation se multiplient avec le développement des granulats recyclés, des investissements dans des filières rares comme le lithium, ancrage territorial renforcé… autant de leviers pour sécuriser l’amont et préserver les marges.
Notre étude décrypte les perspectives à l’horizon 2025, cartographie les dynamiques régionales et analyse les stratégies différenciantes des principaux acteurs du secteur.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les groupes du BTP
Les cimentiers
Les spécialistes de l'extraction de minéraux industriels
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
A2C GRANULAT
ANHYDRITE MINERALE FRANCE
ANNECY BETON CARRIERES
BAGLIONE
BALLASTIERES HELMBACHER
BALLASTIERES WERNY
BERMONT ET FILS
BIOCAMA INDUSTRIE
BPE LECIEUX
BUDILLON RABATEL
CALCAIRES DE LA BRIE
CALCAIRES DU BITERROIS
CALCAIRES DU MONT AURELIEN
CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
CALDERYS METALCASTING FRANCE
CARRIERE DE LA ROCHE BLAIN
CARRIERE DE LUCHE
CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST
CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST - CMSE
CARRIERES AUDOIN ET FILS
CARRIERES BLANC
CARRIERES BOURGOGNE SUD
CARRIERES CHASSE
CARRIERES DE BRANDEFERT
CARRIERES DE CLUIS
CARRIERES DE CONDAT
CARRIERES DE GUITTERNEL
CARRIERES DE LA LOIRE DELAGE
CARRIERES DE SAINT LAURENT
CARRIERES DE SAINT-LUBIN
CARRIERES DE THIVIERS
CARRIERES DES 3 VALLEES
CARRIERES DES GRANDS CAOUS
CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN
CARRIERES DU BOULONNAIS
CARRIERES DU SUD OUEST
CARRIERES ET BALLASTIERES DE NORMANDIE
CARRIERES ET BALLASTIERES DES ALPES
CARRIERES ET MATERIAUX
CARRIERES GONTERO PIERRE CIMEN
CARRIERES GUIGNARD
CARRIERES IRIBARREN
CARRIERES KLEBER MOREAU
CARRIERES LAFITTE
CARRIERES LEROUX PHILIPPE
CARRIERES MOUSSET
CARRIERES PLO
CARRIERES SAINT-CHRISTOPHE
CARRIERES THOMAS
CDC CENTRALE DES CARRIERES
CECCON BETON CARRIERES
CEMEX GRANULATS
CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE
CEMEX GRANULATS SUD OUEST
CHARIER CARRIERES ET MATERIAUX
CHAUX ET CIMENTS DE SAINT HILAIRE DE BRENS
CHAVAZ PERE ET FILS
CHEVAL GRANULATS
CICO CARRIERE
COMPTOIR DES CALCAIRES ET MATERIAUX
COURANT
DENJEAN ARIEGE GRANULATS
DENJEAN GRANULATS
DENJEAN NORD GRANULATS
DEROMEDI CARRIERES
DESCOMBES PERE ET FILS
DOMITIA GRANULATS
DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
DROME ARDECHE GRANULATS
DURANCE GRANULATS
ELG
ENTREPRISE CHARLES MORONI
ENTREPRISE GACHET
ENTREPRISE JALICOT
ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE
ENTREPRISES OSCAR SAVREUX
EQIOM GRANULATS
EST GRANULATS
ETABLISSEMENTS BOCAHUT
ETS SEMANAZ ET CIE
EURARCO FRANCE
F C H
FLANDRES LAITIERS MOULUS
FULCHIRON INDUSTRIELLE
GIRARD ET FOSSEZ ET CIE
GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE
GRANULATS DE FRANCHE COMTE
GRANULATS VICAT
GRAVES DE MER
GRAVIERE DES ELBEN
GRAVIERE ET SABLIERE VELTZ-VIX
GRAVIERES D'ALSACE LORRAINE
GRAVILLONORD
GROUPE DANIEL
GROUPE MEAC
HEIDELBERG MATERIALS FRANCE GRANULATS
HOLCIM BETON GRANULAT HAUT-RHIN
HOLCIM GRANULATS NORD
IMERYS BEYREDE
IMERYS CERAMICS FRANCE
IMERYS CLERAC
IMERYS GLOMEL
IMERYS MINERAUX FRANCE
IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
L ANHYDRITE LORRAINE
LAFARGE GRANULATS
LAFAURE
LANGUEDOC GRANULATS
LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX
LES CALCAIRES DE STINKAL
LES CARRIERES DE VIGNORY
LES CARRIERES JURASSIENNES
LES GRAVIERS GARONNAIS
LES SABLIERES DE LA MEURTHE
LES SABLIERES DU LITTORAL
LIGERIENNE GRANULATS
MATERIAUX BAIE DE SEINE
MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS
MATERIAUX GRAND SUD
MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS
MERCERON CARRIERES EXPLOITATION
MGM SABLIERES REUNIES
MIDI PYRENEES GRANULATS
NEXSTONE
NOUVELLES CARRIERES DU PIC ST LOUP
OMYA
PIERRE APPRIN & CIE
PIGEON CARRIERES
PIGEON GRANULATS CENTRE ILE DE FRANCE
PIGEON GRANULATS LOIRE ANJOU
PIGEON GRANULATS NORMANDIE
PLATTARD GRANULATS
PRADIER CARRIERES
PROVENCALE
PROVENCE GRANULATS
RECYCLAGE FRANCILIEN DE MATERIAUX
REYMOND RHONE SUD MATERIAUX
RMG
ROCAMAT
SABLIERES DES PYRENEES
SABLIERES DU CENTRE
SABLIERES DU THIEULIN
SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN
SABLIERES HELMBACHER
SABLIERES J LEONHART
SABLIERES MALET
SABLIMARIS
SAGRADRANSE
SAGRAM
SAINT-GEORGES GRANULATS
SAMOG
SIBELCO FRANCE
STB MATERIAUX
STÉ ANONYME BALLASTIERES CANTRELLE
STÉ ANONYME DE TUYAUX DE MATERIAUX ET D'AGGLOMERES
STÉ ANTILLAISE DE GRANULATS
STÉ DE DRAGAGE DU VAL DE LOIRE
STÉ DE MATERIAUX AGGLOMERES GRENOBLOIS - S M A G
STÉ DEPARTEMENTALE DE CARRIERES
STÉ DES CALCAIRES DE COTE D'OR
STÉ DES CARRIERES BRETONNES
STÉ DES CARRIERES DE BANNOST-VILLEGAGNON
STÉ DES CARRIERES DE BRAY EN VAL
STÉ DES CARRIERES DE CABASSOU
STÉ DES CARRIERES DE CHAILLOUE
STÉ DES CARRIERES DE CLERE ET DE TRAVAUX PUBLICS
STÉ DES CARRIERES DE DOMPIERRE
STÉ DES CARRIERES DE LUGET-VILHONNEUR
STÉ DES CARRIERES DE VOUTRE
STÉ DES CARRIERES ET MATERIAUX DE SAVOIE
STÉ DES CARRIERES LOURDAISES
STÉ DES CARRIERES MARONCELLI
STÉ DES CARRIERES STREF
STÉ DES CARRIERS DE BEVENAIS
STÉ DES ETS RESCANIERES
STÉ DES GRANULATS ET BETONS CORSES - S G B C
STÉ DES GRAVIERES DE PERREUX
STÉ DES GRAVIERES DU MARONI
STÉ DES MATERIAUX DE BEAUCE
STÉ DES MATERIAUX DE BERCHERES LES PIERRES
STÉ D'EXPLOITATION CARRIERES BELLIGNIES
STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES
STÉ D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET MATERIAUX S E C M
STÉ D'EXPLOITATION DE SABLES ET MINERAUX
STÉ D'EXPLOITATION DES CARRIERES D'AQUITAINE - SECA
STÉ D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS PERNOT
STÉ GUENA
STÉ GUYANAISE DE GRANULATS
STÉ LORRAINE D'AGREGATS
STÉ LORRAINE D'EXPLOITATION DE TERRILS
STÉ NOUVELLE DE BALLASTIERES
STÉ ROUTIERE ET DE DRAGAGES DE L'EST
STÉ ROY
TNT
TRMC
VAGLIO
VAILLS
VAR MATERIAUX
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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03/11/2025 | 247 pages | FR 990 €HT
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