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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Immobilier et construction »

Les centres commerciaux face au choc du Covid-19

Stratégies d’adaptation des foncières, évolution du jeu concurrentiel et perspectives de croissance à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'évaluation de la capacité de résistance des foncières face à la crise
  • Les prévisions de Xerfi sur la consommation, le commerce et l'activité des centres commerciaux en 2020 et à l'horizon 2022
  • Le décryptage des mesures d'urgence des acteurs face au choc du Covid-19
  • L'analyse des stratégies de croissance à travers des études de cas et exemples concrets
  • Nos grandes conclusions sur le jeu concurrentiel et notre scénario sur ses évolutions à moyen terme
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/06/2020 -

224 pages

Réf : 20BAT45 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte l'impact de la crise sanitaire et économique sur l'activité des centres commerciaux en 2020 et au delà. Elle analyse ses conséquences sur les relations des gestionnaires avec les commerces locataires ainsi que sur les stratégies des foncières pour renforcer l'attractivité de leurs actifs auprès des consommateurs et des enseignes. Elle dresse par ailleurs les grandes lignes de l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS à court et moyen terme

Mettre en place des mesures d'urgence pour faire face à la crise sanitaire et économique du Covid-19

Parer à l'augmentation de la vacance commerciale alors que la crise va durablement affecter les distributeurs

Répondre à l'urgence de la construction d'un modèle omnicanal

Adapter l'offre et l'expérience client à l'évolution des modes de consommation et des attentes sociétales

Insérer le centre commercial dans de nouveaux pôles d'attractivité et répondre au besoin de transformation des villes

L'impact de la crise sur lA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITé

LES effets de la crise sur l'économie : les prévisions 2020-2021 de xerfi

Le scénario de croissance de l'économie française

La situation financière et la dynamique de demande des ménages : revenu, pouvoir d'achat, consommation

Les arbitrages budgétaires des ménages : capacité de rebond des postes de consommation (équipement de la maison, biens et services pour la personne, tourisme-loisirs, automobile)

LES conséquences de la crise sur les circuits de DISTRIBUTION ET ACTIVITés de services en 2020-2021

L'ampleur du choc sur les secteurs : commerce de détail alimentaire, restauration, commerce non alimentaire (équipement de la personne, beauté-santé, équipement de la maison, culture-loisirs), services personnels (salons de coiffure, instituts de soins)

Les performances du e-commerce, grand concurrent des centres commerciaux

L'impact de la crise sur l'activité des centres commerciaux et foncières en 2020 et au-delà

Les prévisions sur les indicateurs opérationnels des centres commerciaux en 2020 : fréquentation et chiffre d'affaires

Les prévisions sur les revenus locatifs des foncières en 2020

Notre scénario à l'horizon 2022 : quel potentiel de récupération et perspectives d'activité pour le secteur ?

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE QUESTIONNées par la crise

LES MESURES d'ajustement à court terme des foncières

La mise en place de dispositifs d'accompagnement des commerçants et l'adaptation des plans de recouvrement des loyers et charges

Les mesures pour renforcer les liquidités : réduction des frais généraux, suspension de chantiers, d'inaugurations et de projets d'investissements, modération des dividendes

L'application de plans de sortie de confinement, d'accueil des clients dans un environnement sanitaire sécurisé

LES stratégies DE CROISSANCE des foncières sont-elles SOUTENABLES ?

L'impact de la crise du Covid-19 sur les stratégies des acteurs

La rationalisation du portefeuille d'actifs : cessions et priorité à l'amélioration des sites existants

Le renouvellement de l'offre : un mix enseignes en évolution permanente, un pôle restauration comme nouvel axe fort

L'élaboration d'une stratégie de marque : la marque comme actif stratégique et promesse de valeur pour les enseignes et les visiteurs

Étude de cas : le déploiement de la marque Westfield sur les actifs clés du groupe

La transformation digitale : dispositifs web-to-store et phygitaux au service de l'expérience client omnicanale et de la génération de trafic, partenariats avec les RetailTech

Exemples : les initiatives récentes de foncières leaders

La diversification des sources de revenus : specialty leasing, vente d'espaces publicitaires et de data transactionnelles

Focus sur : ImediaCenter

L'adoption d'une stratégie RSE : intégration de la problématique environnementale et promotion de projets solidaires

Études de cas : la Compagnie de Phalsbourg et l'immobilier vert ; la foncière solidaire SoCo

L'élargissement du périmètre d'action aux projets mixtes urbains

Exemples : les projets récents portés par les foncières

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRésENCE : principaux acteurs, chiffres clés et caractéristiques

Les principaux acteurs, leur position sur la chaîne de valeur et leurs chiffres clés : les foncières de centres commerciaux et retail parks, les développeurs et gestionnaires de centres de marques, les gestionnaires de centres commerciaux pour compte de tiers, les gestionnaires d'espaces commerciaux en zones de transit

Les caractéristiques des parcs de centres commerciaux et retail parks : croissance du parc, de la surface, typologie des centres, nombre de commerces et secteurs d'activité des enseignes

LES FORCES CONCURRENTIELles : nos grandes conclusions

Une influence déterminante du facteur politique et réglementaire

Études de cas : l'abandon du mega-complexe EuropaCity ; les controverses autour du projet de Paris Gare du Nord

Des points de tensions persistants entre bailleurs et preneurs

Des centres commerciaux affaiblis par le e-commerce, mais résistants dans la sphère physique

Une forte rivalité entre centres commerciaux

L'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme

Quelles pressions concurrentielles la crise va-t-elle raviver ?

Quelles foncières sont les mieux armées pour adapter leurs ressources, leurs actifs et leurs stratégies aux réalités du marché et à l'évolution du contexte concurrentiel ?

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les investissements en immobilier de commerce :

volumes investis (2010-2019), répartition par type d'actifs (rues commerçantes, centres commerciaux, parcs d'activités commerciales)

Le contexte politique et réglementaire :

retour sur 50 ans de réforme de l'urbanisme commercial en France, la loi ACTPE, la loi ELAN, la plan « Action Cœur de Ville »

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les foncières commerciales :

URW, Klépierre, Altarea Cogedim, Hammerson, Redevco

Les foncières de distributeurs :

Ceetrus, Carmila

Les foncières de retail parks :

Compagnie de Phalsbourg, Frey, Groupe Duval (Patrimoine & Commerce)

Le principal développeur-gestionnaire de centres de marques :

Groupe Marques Avenue

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2 Présentation de l'étude

Le choc du Covid-19 a mis fin aux espoirs de reprise des centres commerciaux suscités par le rebond de leur fréquentation et de leur chiffre d'affaires en 2019, après 10 ans de repli. Si les grandes foncières se veulent rassurantes sur leur capacité de résistance face à la crise, la sortie du confinement ne marque pas pour autant la fin de la tourmente, en particulier pour les grands centres commerciaux dont l'ouverture a été différée. La consommation des ménages pourrait bien être durablement altérée tandis que le choc rend l'attractivité future de ce circuit très incertaine auprès des enseignes. Au-delà des défaillances et fermetures de commerces, la crise va en effet profondément influencer les arbitrages des distributeurs alors que les taux d'effort en centres commerciaux étaient déjà, pour beaucoup, insoutenables. Face au repli inévitable des valeurs locatives et des rendements des actifs, les foncières vont devoir remodeler leurs stratégies. Dès lors, quelles sont les mesures d'urgence et axes de développement à privilégier ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour traverser la crise ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des centres commerciaux à l'horizon 2022 ?


Évaluer l'impact de la crise sur l'activité des centres commerciaux d'ici 2022

Cette étude propose une analyse détaillée du choc d'ampleur sur les grands postes de consommation arbitrables des ménages et sur les commerces et services présents dans les centres commerciaux (alimentation, beauté-santé, équipement de la personne…). Alors que ces secteurs ont perdu plus de 40 Md€ pendant le confinement, .quel sera l'impact final sur la fréquentation et le chiffre d'affaires des centres commerciaux en 2020 ? Quelles sont leurs perspectives de croissance à l'horizon 2022 ?


Analyser les mesures d'urgence et la soutenabilité des stratégies de croissance

Le rapport décrypte les initiatives et stratégies des foncières au travers d'exemples et d'études de cas. Quelles sont les dispositions prises en interne et vis-à-vis des commerçants pour faire face à ce choc à court terme ? Au-delà de ces mesures d'urgence, quels sont les axes de développement privilégiés pour accroître l'attractivité de leurs actifs auprès des enseignes et des consommateurs ? Dans quelle mesure ces stratégies sont-elles remises en cause par la crise ?


Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

L'étude propose une cartographie détaillée des forces en présence au travers de classements, de l'analyse du positionnement et des caractéristiques des acteurs. Quels sont les profils de foncières les plus à même de traverser la crise ? Durcissement du cadre réglementaire, tensions avec les locataires, concurrence du e-commerce… : quelles pressions concurrentielles vont être ravivées par le choc du Covid-19 ? Et à quelles modifications du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Les foncières et autres acteurs de l'immobilier commercial

Accessite

Advantail

Altarea Cogedim

Apsys

BNP Paribas Real Estate

Carmila

Catinvest

CBRE Property Management

Ceetrus

Compagnie de Phalsbourg

Cushman & Wakefield France

Epigo

Eurocommercial Properties

FIGA

Foncia Property Management

FREY

Galimmo Sca

Gouny & Starkley

Groupe Duval

Groupe Marques Avenue

Hammerson

Immo Mousquetaires

Ingka Centres

Klépierre

McArthurGlen

Mercialys

Neinver

Patrimoine & Commerce

RATP Travel Retail

Redevco

Relay@ADP

Retail & Connexion

Stationord

Sté de distribution aéroportuaire

Sté des centres commerciaux

Terranae

Unibail-Rodamco-Westfield

Value Retail

Yxime

les aUTRES ACTEURS CITés

ou analysés dans l'étude

Alain Afflelou

Amazon

Ambiance & Styles

Armand Thiery

Auchan Holding

bouchara

Boulanger

Brico Dépôt

Bricomarché

Burger King

But

Camaïeu

Carré Blanc

Casa

Castorama

Celio

Chaussea

clear channel france

CONSORÉGIE

Conforama

Courir

Darty

De Neuville

Decathlon

E.Leclerc

Elecro Dépôt

Espace Culturel E.Leclerc

Espace SFR

Flunch

Fnac

Franck ProvosT

Gares & Connexions

Gemo

Générale d'Optique

GiFi

Giphar

Groupe Carrefour

Groupe Casino

Groupe Louis Delhaize

H&M

Histoire d'Or

Ikea

IMEDIACENTER

Intersport

instore media

Jean Louis David

Jeff de Bruges

Joué Club

Kiabi

Krys

La Grande Récré

La Halle

Le Manège à Bijoux

Le Tanneur

Leader Santé

Leonidas

Leroy Merlin

Maisons du Monde

Mc Donald's

media AÉROPORTS de paris

media transports

Micromania

Nocibé

Optic 200

Optical Center

Orange

Parapharmacie E.Leclerc

PharmabesT

Pharmavie

San Marina

Sephora

Sport 2000

Subway

Système U

Tchip Coiffure

Toys'R'Us

TréSor

Yves Rocher

Zara

Zôdio

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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