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LE MARCHÉ DE LA DÉCORATION À L'HORIZON 2027

Perspectives et stratégies pour retrouver sa compétitivité dans un environnement ultra-concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Nos prévisions exclusives sur le marché d'ici 2027
  • Une analyse des performances financières des distributeurs spécialisés
  • La cartographie détaillée de la concurrence et le classement des acteurs
  • Un décryptage approfondi des stratégies illustrées par de nombreuses études de cas
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Collection : Focus

Date de parution : 06/08/2025

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 287 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25DIS82

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Le marché des articles de décoration recouvre les arts de la table et de la cuisine (vaisselle, verrerie, couverts, matériel de cuisson, ustensiles de cuisine, etc.), les objets de décoration (cadres, bougies, etc.), le linge et le textile maison (linge de lit, de table, de bain, coussins, rideaux, etc.), les luminaires. Il est estimé à 13 milliards d'euros en France, soit plus de 20% des ventes d’équipement de la maison.


Une multitude de circuits de distribution et d’entreprises se partagent le marché. Les principaux sont les enseignes d’équipement du foyer, d’ameublement-décoration (Ikea, But, etc.), les grandes surfaces alimentaires, les enseignes de bazar et de déstockage. Les réseaux et magasins spécialisées dans la décoration (Casa, Zôdio, etc.) représentant une faible par des ventes. La concurrence s’est considérablement intensifiée avec la montée en puissance des discounters et des acteurs du web, qu’ils soient des leaders du e-commerce comme Amazon, des DNVB ou encore des plateformes d’articles d’occasion.

TENDANCES ET ENJEUX


Comment les enseignes de décoration peuvent-elles se repositionner dans un marché fragilisé et ultra-concurrentiel ? Notre étude exclusive décrypte les mutations profondes du secteur, analyse ses perspectives de croissance jusqu'en 2027 et met en lumière les leviers que les enseignes activent pour restaurer leur performance.

L'intérêt renouvelé pour l'aménagement intérieur et les nouvelles tendances de consommation comme la seconde main créent un environnement favorable à l'innovation. Pour en tirer pleinement parti, les enseignes doivent redéfinir leur proposition de valeur. Concrètement, elles peuvent enrichir l'expérience client via l'intelligence artificielle — par exemple en générant instantanément des planches déco personnalisées à partir de photos du logement. En parallèle, il leur faut déployer des plateformes e-commerce solides et bâtir des parcours d'achat fluides, combinant magasins physiques, click-and-collect et services personnalisés en ligne. Mais les défis restent considérables. Alors que la consommation cale et que le marché immobilier peine à repartir, les dépenses en décoration figurent parmi les premières victimes des arbitrages budgétaires des ménages. La concurrence s'intensifie également avec l'explosion de la fast-déco. Action, Centrakor, La Foir'Fouille ou les plateformes Temu et Shein tirent les prix vers le bas et banalisent l'offre à travers un renouvellement accéléré des collections. Signes des difficultés, les défaillances d'enseignes historiques se multiplient. Dès lors, quels leviers activer pour rétablir les marges ? Quelles priorités digitales privilégier pour transformer l'expérience client et renforcer la compétitivité ? Et quelles perspectives pour l'ensemble du marché d'ici 2027 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les principaux enjeux et leviers de développement des acteurs, les menaces concurrentielles ainsi que les perspectives du marché à l'horizon 2027

Des chiffres exclusifs sur le marché et les distributeurs

Des pages clés pour accéder à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ DES ARTICLES DE DÉCORATION ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Notre scénario prévisionnel pour le marché et l'activité des distributeurs jusqu'en 2027

  • Le cadre macro-économique et les drivers du marché

  • La dynamique du marché des articles de décoration et le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Les performances financières des magasins de décoration

  • L'analyse de l'activité et des marges d'un panel d'entreprises : chiffre d'affaires, principaux postes de charges (achats de marchandises, charges externes, frais de personne), marge brute, excédent net d'exploitation

  • Les ratios financiers de 100 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs clés

Les 3 enjeux ou défis stratégiques des enseignes d'articles de décoration

  • Affirmer un positionnement différenciant dans un marché polarisé

  • Repenser le modèle économique pour alléger la structure de coûts

  • Accélérer la transformation digitale pour rester en phase avec les usages des consommateurs

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ENSEIGNES DE DÉCORATION

L'optimisation des réseaux de magasins : fermeture de points de vente, réduction des surfaces de vente, recours à la franchise, ouverture de corners. Les dynamiques par enseigne 

Études de cas : les partenariats de distribution d'Yves Delorme et Maison de la Literie, d'Habitat et Fabrique de Styles

Le développement d'une activité e-commerce

Études de cas : Muy Mucho lance son e-shop en France, Mathon ouvre une marketplace pour accélérer sa croissance

La conquête du marché des animaux de compagnie : une diversification porteuse 

Étude de cas : La Redoute intègre les animaux de compagnie dans son univers déco

L'intensification des démarches responsables : garantir des produits respectueux de l'environnement, réduire l'impact environnemental des magasins et du transport, réduire les déchets d'emballages, proposer une offre de seconde main, etc. 

Exemples : Alinea, Anne de Solene, Camif, Carré Blanc, Degrenne, Dille & Kamille, Françoise Saget, Sostrene Grene, etc.

L'intégration de l'intelligence artificielle : principaux usages de l'IA des enseignes de décoration 

Focus sur le lancement de CHATGPT Shopping

4. LE JEU CONCURRENTIEL

La recomposition du paysage concurrentiel

  • Les parts de marché des principaux circuits de distribution et des principales enseignes

  • Les facteurs de mutation : essor des enseignes de bazar-déstockage ainsi que des plateformes à bas prix, arrivée de nouvelles enseignes de décoration, multiplication des défaillances et restructurations / Étude de cas : la relance d'Habitat

La cartographie détaillée de la concurrence par circuit de distribution

Cette partie propose pour chaque catégorie d'acteurs des classements (actionnariat, parc de magasins, chiffre d'affaires, offre, audience en ligne…) ainsi qu'un rappel des derniers faits marquants

  • Les enseignes d'équipement du foyer et d'ameublement-décoration

  • Les enseignes de décoration (généralistes, spécialistes du linge/textile maison, des arts de la table/cuisine, des objets de décoration et autres petits articles, des luminaires, de l'encadrement)

  • Les enseignes de bazar et de déstockage | les grandes surfaces de bricolage et jardinerie

  • La grande distribution alimentaire | Les grands magasins | Les véadistes traditionnels

  • Les pure players généralistes et spécialisés dans l'ameublement-décoration et la décoration

Les fiches d'identité des principaux acteurs : Ikea | Maisons du Monde | Alinea | La Redoute Action | GiFi | La Foir'Fouille | Groupe Cargo (Centrakor, Fabrique de Styles)

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

LES ENSEIGNES D'AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

ALICE DÉLICE

ALINEA

AMBIANCE & STYLES

ANNE DE SOLENE

BLANC DES VOSGES

BOUCHARA

BUT

C'EST DEUX EUROS

CADRÉA

CARRÉ BLANC

CARRÉ D'ARTISTES

CASA

CONFORAMA

CULINARION

DEGRENNE

DESCAMPS

DILLE & KAMILLE

DU BRUIT DANS LA CUISINE

DU BRUIT DANS LA MAISON

FABRIQUE DE STYLES

FLYING TIGER

H&M HOME

HEMA

HEYTENS

IKEA

JALLA

JEAN VIER

KERIA

L'ÉCLAT DE VERRE

LA BOVIDA

LA CHAISE LONGUE

LE CREUSET

MADAME COCO

MADURA

MAISON SARAH LAVOINE

MAISONS DU MONDE

MINISO

MONDIAL TISSUS

MONOPRIX MAISON

MONTELEONE

MUY MUCHO

OLIVIER DESFORGES

PYLONES

QUARTIER DES TISSUS

SELF TISSUS

SØSTRENE GRENE

SYLVIE THIRIEZ

TISSUS DES URSULES

TOC

TOILES DE MAYENNE

TOTO

TRADITION DES VOSGES

VILLEROY & BOCH

YELLOW KORNER

YVES DELORME

ZARA HOME


LES ENSEIGNES DE BAZAR, DÉSTOCKAGE, GSB, JARDINERIES

ACTION

B&M

BAZARLAND

BOTANIC

BRICO JARDI E.LECLERC

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

CASTORAMA

CENTRAKOR

GAMM VERT

GIFI

JARDILAND

L'INCROYABLE

LA FOIR'FOUILLE

LEROY MERLIN

MARCHÉ AUX AFFAIRES

MAXI BAZAR

MR BRICOLAGE

NOZ

STOKOMANI

TEDI

TRUFFAUT

WELDOM

WIBRA


LES GSA ET GRANDS MAGASINS

AUCHAN

BHV MARAIS

CARREFOUR

COOPÉRATIVE U

E.LECLERC

GALERIES LAFAYETTE

INTERMARCHE

LE BON MARCHÉ

LIDL

MONOPRIX

PRINTEMPS


LES LEADERS DU WEB

ALIEXPRESS

AMAZON

CDISCOUNT

CHATGPT

EBAY

ETSY

LEBONCOIN

RAKUTEN

SHEIN

SHOWROOMPRIVÉ

TEMU

TIKTOK

VEEPEE

VINTED


LES VEADISTES TRADITIONNELS ET PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

BECQUET

BLANCHEPORTE

BONPRIX

BONSOIRS

CAMIF

CUISINE ADDICT

DRAWER

FRANÇOISE SAGET

HABITAT

HOME24

KAVE HOME

LA REDOUTE

LINVOSGES

LUMINAIRE.FR

MADE IN DESIGN

MATHON

MENZZO.FR

MILIBOO

NV GALLERY

SELENCY

TEMPS L

TIKAMOON

VENTE-UNIQUE

VITRINE MAGIQUE

WESTWING


SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉES

ACTION FRANCE

BECQUET

CARRE BLANC DISTRIBUTION

CASABEL (MUY MUCHO)

CENTRAKOR STORES

CONFORAMA FRANCE

DECOCLICO

DECOR HEYTENS FRANCE

DEGRENNE

EDV (L'ECLAT DE VERRE)

EK FRANCE (AMBIANCE & STYLES)

FABRIQUE DE STYLES

FFSA (LA FOIR'FOUILLE)

FREMAUX DELORME

GIFI DIFFUSION

LA CHAISE LONGUE

LA GRANDE COUTELLERIE

LINVOSGES

LM DECOR (HEYTENS)

MADE IN DESIGN

MAISONS DU MONDE FRANCE

MASPATULE

MEUBLES IKEA FRANCE

MILIBOO

NEOMARCHE (ALINEA)

PRESTIGE DE LA TABLE

SARAH LAVOINE

SOSTRENE GRENE

TOILES DE MAYENNE

VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE

ZARA HOME FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

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