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LES PARCS DE LOISIRS EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 198 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24SME12

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Selon le Syndicat national des espaces de loisirs, d’attraction et culturels (SNELAC), la France compte environ 600 parcs de loisirs sur son territoire. Ces derniers accueillent plus de 70 millions de visiteurs chaque année et réalisent plus de 2 Md€ de chiffre d’affaires. Il existe plusieurs types de parcs de loisirs : les parcs d’attractions, les parcs à thème, les parcs aquatiques, et les parcs animaliers.

Si la plupart de ces établissements sont des structures de petite taille au capital familial et au rayonnement local, la grande majorité de la fréquentation est générée par une quinzaine de parcs d’envergure nationale, voire internationale. Les leaders du secteur sont spécialisés dans la gestion de parcs de loisirs.

Certains acteurs, à l’image du géant américain Euro Disney ou de Puy du Fou, s’appuient sur un unique concept de parc de loisirs tandis que d’autres gèrent un portefeuille diversifié de sites. C’est notamment le cas d’Aspro Parks, de la Compagnie des Alpes ou encore du groupe Looping.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements dans les parcs de loisirs

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La segmentation des parcs

  • Les activités proposées dans les parcs de loisirs

  • Les caractéristiques de la clientèle des parcs de loisirs

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La natalité et la structure de la population française

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • Les déplacements des Français en France

  • Les arrivées de touristes étrangers en France

  • Les dépenses des ménages en manèges forains et parcs d'attractions

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La fréquentation des principaux parcs d'attractions et à thème

  • La fréquentation des principaux parcs zoologiques

  • Les prix dans les parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La fréquentation des parcs d'attractions et à thème

  • Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Les dotations aux amortissements

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

LES PARCS D'ATTRACTIONS ET À THÈME

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La répartition des dépenses des visiteurs

  • La concentration de la fréquentation

  • La place des principaux parcs d'attractions français en Europe

LES PARCS ZOOLOGIQUES ET LES AQUARIUMS

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de la fréquentation

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

LES FORCES EN PRÉSENCE

  • Le positionnement des principaux groupes du secteur

  • Le panorama des principaux parcs d'attractions et à thème

  • Le panorama des principaux parcs zoologiques et aquarium

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • EURO DISNEY

  • COMPAGNIE DES ALPES

  • ASPRO PARKS

  • LOOPING

  • PUY DU FOU

  • ZOOPARC DE BEAUVAL

  • NAUSICAÁ

  • LE PAL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux investissements dans les parcs de loisirs

  • Les autres faits marquants des parcs de loisirs

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

60'MN ESCAPE

ACTION PARK

AÉROPRINCE

AEROTOURISM

AFRICAN SAFARI

ALPES AZUR AVENTURES

ANGE MICHEL

ANIMAPARC

AQUA FAMILY

AQUABOULEVARD DE PARIS

AQUALAND

AQUAPROVINOIS COM

AQUARIUM DE VENDÉE

AQUARIUM DES TROPIQUES

AQUATIC LANDES

ART EN ARBRES

ATLANTIC LOISIRS LOCATION

ATLANTIC PARK

ATLANTIC TOBOGGAN

AVENIR LAND

AVENTURE LAND

AVENTURES VENDÉENNES

BABY LOISIRS

BAGATELLE

BALADAZU

BARACCI CANYONING

BIGNCURLY

BIOPARC DOUÉ LA FONTAINE

BIOTROPICA

BOIS DES LUTINS PEYPIN (BDLP)

BOL D'AIR AVENTURE

BONOBO

BRANCHE NATURE

CALVADOS EXPÉRIENCE

CALYPSO

CANAIMA

CAP LOISIRS

CASTELADVENTURE

CD ATTRACTIONS

CDA-DL

CERZA

CGSL

CHÂTEAU ET PARC ZOOLOGIQUE DE LA BOURBANSAIS

CHELONIENS DIFFUSION

CHICHOUNE LOISIRS

CIE DES ALPES (CDA)

CINEAQUA PARIS (SCAT)

CITA-PARC

COACTION

COBAC PARC

COL DE CRICHETO

CONCEPT GOURMET

CONCEPT LOISIRS ÉVOLUTION

CONTRERAS AMUSEMENTS DACI

DAUFIMA

DEDALE PARC

DÉFIPLANÈT' AU DOMAINE DE DIENNE

DERET PROLOGIS DAMBLAIN

DÉSERT ATTRACTIONS

DIDILAND

DOMAINE DES FAUVES

DREAMLAND

DROP-IN DRACÉNIE

ESPACE ZOOLOGIQUE DE SAINT-MARTIN LA PLAINE

ÉTIENNE JONATHAN TERENCE

EURO DISNEY ASSOCIÉS (EDA)

EVENTRIBU

EXO

EYMERY

FER À MESURE

FESTI FRANCE

FIALOUX

FLORE SCIENCES NATURE

FULL IN PARK

FUN ATTRACTIONS

FUN IMPACT SPORT

GALAXY JUMP

GAME ON

GRAND HUIT LAPÈRE

GREEN

GRÉVIN ET CIE

HAM

I-VENT

JPALOISIRS

JUMP XL FRANCE

KARUKERA BAIE

KELMANZOTI

KOALA

LA BOUSCARASSE

LA FORÊT DES SINGES

LA GRANDE ROUE DE ROYAN

LA MONTAGNE DES SINGES

LA RECRE DES 3 CURES

LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN

LA ROCHELLE AVENTURE

LA TANIÈRE

LA VALLÉE DES SINGES

LANDES AVENTURES

LBM

LCM ANIMATIONS LOISIRS

LE JARDIN D'ACCLIMATATION

LE PAL

LE PARC DES FÉLINS

LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS

LE PEUPLE DES CIMES

LE P'TIT DÉLIRE

LE ZOO D'UPIE

LEGENDIA PARC

LES AMUSEURS DES ARBRES (AMDA)LES CENTRES ATTRACTIFS JEAN RICHARD

LES CHEVAUX DE BOIS

LES DÉLICES DE LA FÊTE

LES JOLIS MANÈGES

LES MANÈGES ET ATTRACTIONS ANIMÉS (MAA)

LES OISEAUX DU MARAIS POITEVIN

LES PARCS DU SUD

LES PONEYS PÉTILLANTS

LES REPTILES DE LA VIENNE

LF AVENTURE

LJS 21

LOCAL E DEAL (LED)

LOCAMANÈGE

L'OCÉARIUM DU CROISIC

L'ODYSSÉE BLANCHE

LOISIRISSIMO

LOISIRS 63

LOISIRS SPORTIFS LES EAUX CHAUDES

LOOPILAND

MARYAN

MÉGAKART

MINI WORLD LYON

MINOS JEUX

ML ÉVÈNEMENTS

MONTOPOTO

MONTS & MERVEILLES

MULTI AMUSEMENTS PROOST (MAP)

NATURAL'PARC

NOLI PARC ESPACE DE JEUX

OIHANARTEA

OLIPARK

OMÉGA TROPICAL PARK

OPÉRAPRINCE

ORIZON RÉUNION

PAH CERGY

PARADISE AVENTURE

PARC AGEN

PARC ANIMALIER D'AUVERGNE

PARC ANIMALIER DE PRADINAS

PARC ANIMALIER DE VAGNAS

PARC DE BRANFÉRÉ

PARC DE COUPAVILLE

PARC DU BOCASSE

PARC LES CAMPAINES

PARC SAINT-PAUL

PARC SPIROU

PARC ZOOLOGIQUE DE LA FLÈCHE

PARC ZOOLOGIQUE DES TROIS VALLÉES

PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY (PZL)

PDA

PEEJY TROPHY

PIM

PLEIN AIR

PULSION MAGIC GLACE ÉVOLUTION PLANÈTE

SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS (SAGA)

SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PÈRE

SAFARI PARC DU HAUT VIVARAIS

SCHWABY (UGC)

SEALIFE FRANCE

SEM D'EXPLOITATION DE CENTRES CULTUREL ÉDUCATIF ET DE LOISIRS (SEMECCEL)

SEM VOLCANS

SLIDE NAUTIC

SODEXMED

SOLAIRA

SOUFFLE VENT

SPL LE SEAQUARIUM (SAGR)

SPL NAUTILAND

ST CYP-KART

STÉ D'EXPLOITATION D'AQUARIUM GUADELOUPE

STÉ D'EXPLOITATION DU CENTRE NATIONAL DE LA MER

STÉ DU PARC DU FUTUROSCOPE

STÉ FRANÇAISE DE PARCS D'ATTRACTIONS

STÉ HUGUET

STÉ MARINELAND

SWIMDOO

TÉLÉSKI NAUTIQUE 44 (TSN 44)

TEO

TERAVENTURE

THE PEAK

TOURVILLE DÉVELOPPEMENT

TRAMPOLINE SPIRIT

TSN 44 2

TWED AMUSEMENTS

WEASEL ESCAPE GAME

XTREM AVENTURES CONCEPT

ZOO D'ASSON

ZOO DE BORDEAUX-PESSAC

ZOO FAUNE TROPICALE

ZOO PARC DE BEAUVAL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

ALIX MERLE

Collaboratrice de Xerfi depuis 2020, Alix Merle est chargée d'études et spécialisée dans les services aux ménages. Elle est titulaire d'un master en sciences politiques de l'Université Lumière Lyon II.

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