Le marché des parcs de loisirs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les dynamiques internationales dans les parcs de loisirs
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Tendances et enjeux
Comment soutenir la croissance face au plafonnement de la fréquentation ?
Les parcs de loisirs français conserveront une croissance soutenue d’ici 2028, malgré le plafonnement de la fréquentation nationale et les contraintes pesant sur le pouvoir d’achat. Mais le temps des hausses tarifaires faciles touche à sa fin et les exploitants devront davantage miser sur les dépenses réalisées au sein des sites pour accroître leurs recettes. Hébergement, restauration, expériences premium et nouvelles attractions deviennent ainsi des leviers essentiels, au prix d’investissements toujours plus lourds. En parallèle, les grands projets d'extension, l'allongement des saisons et la transformation des parcs en destinations de court séjour redessinent le jeu concurrentiel.
Notre étude décrypte ces mutations, analyse les stratégies des principaux exploitants et présente les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2028.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires des parcs de loisirs d’ici 2028 ?
Comment les exploitants cherchent-ils à accroître les dépenses par visiteur tout en maîtrisant leurs coûts d’exploitation et d’investissement ?
Comment les projets d’extension et le développement des offres de séjour modifient-ils les positions concurrentielles des principaux acteurs ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La France compte environ 650 parcs de loisirs, répartis sur son territoire. Chaque année, ces sites accueillent plus de 70 millions de visiteurs et génèrent un chiffre d’affaires estimé à près de 5 Md€. Les parcs de loisirs se déclinent en plusieurs catégories : parcs d’attractions, parcs à thème, parcs aquatiques et parcs animaliers. Bien que la majorité de ces établissements soient de petite taille, souvent à gestion familiale et à ancrage local, l’essentiel de la fréquentation se concentre sur une quinzaine de grands parcs bénéficiant d’un rayonnement national, voire international. Ces derniers sont généralement exploités par des groupes spécialisés dans la gestion de sites de loisirs. Certains opérateurs, à l’image du Puy du Fou ou de Disneyland Paris (géré par Euro Disney, filiale de The Walt Disney Company), s’appuient sur un concept unique de parc. D’autres, comme la Cie des Alpes, Aspro Parks ou le groupe Looping, adoptent une stratégie multi-sites, avec un portefeuille de parcs aux thématiques variées.
Le résumé exécutif
- Le marché en un clin d'œil
- Le scénario Xerfi à l'horizon 2028
- Les transformations clés du marché
Le fonctionnement du marché
- Le champ de l'étude
- La segmentation des parcs de loisirs
- Les caractéristiques de la clientèle des parcs de loisirs
- Le modèle économique des parcs de loisirs
- Les enjeux internationaux des parcs de loisirs
La structure économique des entreprises
- Les établissements et les effectifs salariés des parcs d'attractions et à thème
- La concentration de la fréquentation des parcs d'attractions et à thème
- Les établissements et les effectifs salariés des parcs zoologiques et des aquariums
- La concentration de la fréquentation des parcs zoologiques et des aquariums
Les enjeux clés du marché
- La transformation des parcs en destinations de court séjour
- L'allongement de la saison pour mieux amortir le coût des infrastructures
- L'adaptation des parcs au changement climatique
- L'internationalisation des parcs de loisirs français
- Le développement de prestations hors les murs
La trajectoire du marché à l'horizon 2028
- La démarche de prévision Xerfi
- Les enseignements du passé pour éclairer les dynamiques à venir
- Les variables clés et les hypothèses du scénario Xerfi
- Les facteurs de risque du scénario Xerfi
L'activité et les équilibres du marché à l'horizon 2028
- Le chiffre d'affaires des parcs d'attractions et à thème
- La fréquentation des principaux parcs d'attractions et à thème
- Les tarifs des principaux parcs d'attractions et à thème
- Le chiffre d'affaires des parcs animaliers
- La fréquentation des principaux parcs animaliers
- Les tarifs des principaux parcs animaliers
La dynamique de la demande à l'horizon 2028
- Le pouvoir d'achat et les dépenses arbitrables des ménages
- Les dépenses des Français en activités de loisirs
- La démographie et la clientèle familiale en France
- Les déplacements touristiques des Français en France
- Les flux de touristes étrangers et leurs dépenses en France
- La fréquentation des parcs de loisirs en Europe
Le marché mondial des parcs de loisirs et la position de la France
- La fréquentation des principaux parcs de loisirs dans le monde
- La géographie mondiale du marché des parcs de loisirs
- La place de la France parmi les grandes destinations européennes
- Les déplacements touristiques internationaux dans le monde
Les flux touristiques internationaux de la France
- Les déplacements touristiques des Français à l'étranger
- Les dépenses touristiques des Français à l'étranger
L'analyse financière du secteur
- La méthodologie Xerfi d'analyse financière sectorielle
- Le chiffre d'affaires
- Les consommations intermédiaires
- Les frais de personnel
- L'excédent brut d'exploitation
- Les tableaux de statistiques financières
Les leaders du marché
- Le Top 10 mondial de l'exploitation de parcs de loisirs
- Le classement des gestionnaires français de parcs de loisirs
- Le classement des principaux parcs français
- Le positionnement des leaders par catégorie de parcs
- Le positionnement des leaders dans les offres complémentaires à la visite
- Les principales opérations capitalistiques récentes
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- EURO DISNEY
- CIE DES ALPES
- PUY DU FOU
- LOOPING EXPERIENCES
- ASPRO PARKS
- LE JARDIN D'ACCLIMATATION
- ZOOPARC DE BEAUVAL
- WOW LE GROUPE
- NAUSICAÁ
Le classement des principales sociétés dans les parcs de loisirs
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les compléments de données
- Les activités proposées dans les parcs de loisirs
- La saisonnalité des parcs
- La répartition des dépenses des visiteurs
- L'évolution des températures moyennes en France
- Les variables explicatives du marché des parcs de loisirs
Les sources d'information et la méthodologie Xerfi
- La nomenclature NAF
- Le suivi statistique du secteur
- La note méthodologique
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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