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L'essor des food courts en France

Cartographie de l’offre, modèle d’affaires et perspectives à moyen terme

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'avenir des food courts à moyen terme
  • Le décryptage du modèle économique et des facteurs clés de succès des acteurs
  • Le tableau détaillé de 50 food courts en activité en France
  • Des études de cas sur 6 projets emblématiques
  • Un focus sur les « inspirateurs » étrangers
  • Le panorama des principaux circuits concurrents enrichi de nombreux exemples
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Parue le 24/09/2021 -

Réf : 21SME89 / XR-

104 pages - 1 800 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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Une quinzaine de food courts devraient ouvrir leurs portes en 2021, dont celui hors norme du quartier Montparnasse à l'initiative d'un consortium composé notamment de Moma Group et Unibail-Rodamco-Westfield. Preuve que si la crise a perturbé les porteurs de projets, elle n'a pas remis en cause l'engouement autour de ces « temples culinaires ». Mais dans les grandes agglomérations, la concurrence se durcit au rythme des nouvelles inaugurations, en particulier à Paris qui compte déjà 16 structures en activité. Et ce alors même que la bataille sur le marché de la restauration hors foyer fait déjà rage. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des food courts en France à moyen terme ? Quels sont les leviers de différenciation privilégiés par les acteurs ?

Analyser l'offre des food courts et anticiper les évolutions à venir

En plus de l'analyse détaillée de 50 food courts en activité, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique de ce marché. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quels sont les projets d'ouverture d'ici 2025 ? Et quels sont les principaux circuits concurrents ?

Comprendre le business model et les facteurs clés de succès

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des food courts et propose une typologie de ces structures. Quelles sont les grandes caractéristiques de l'offre en termes de gastronomie, d'activités organisées… ? Et sur quels leviers s'appuient les gestionnaires pour se différencier et atteindre l'équilibre financier ?

Décrypter les projets emblématiques et la concurrence

L'étude propose une éclairage sur les projets les plus marquants, en France et à l'étranger. Elle présente également les acteurs concurrents des food courts (restaurants traditionnels, fast foods, GSA, etc.) et leurs offensives pour défendre leurs positions. Quel est l'impact de la livraison de repas sur le jeu concurrentiel ? Comment les GSA et les cantines d'entreprises repensent-elles leur offre pour rester attractives sur le segment de la pause-déjeuner ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

LES FONDAMENTAUX DES FOOD COURTS

• Les food courts : définitions et historique, grands principes du modèle économique et description de l'offre

• Une typologie des food courts : « façon épicerie », « façon halles » et « façon lieu de vie »

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

• Les facteurs influençant les habitudes alimentaires et les préférences des Français en matière de restauration

• La fréquentation des établissements de restauration et la consommation des Français en services de restauration

• La fréquentation touristique du territoire et le renouvellement de l'offre de restauration des zones commerciales

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE DES FOOD COURTS

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE JUSQU'EN 2021

• Les créations de food courts en France depuis 2013

• La dynamique des ouvertures depuis 2017 et la localisation géographique des food courts en France

• Le panorama de 50 food courts en activité en France et leur positionnement : situation géographique, gérance, superficie, offre de restauration, capacités et profil de l'établissement

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION À MOYEN TERME

• Le panorama de 17 projets de food courts en France : emplacement, gérance, superficie et offre de restauration

• Les moteurs et freins de l'activité à moyen terme

• Les trois évolutions attendues du marché des food courts en France : notre scénario à moyen terme

LES FACTEURS DE SUCCÈS ET LES TENDANCES DE MARCHÉ

• Le déploiement de services de livraison et de click & collect

• La proposition d'une expérience au-delà de la restauration

• La diversification de la clientèle en ciblant les actifs et les entreprises

• Le recrutement de grands noms de la restauration

• La création d'une identité virtuelle forte qui suscite l'engagement

• Focus sur les projets abandonnés et les raisons de ces échecs

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX PROFILS, ACTEURS ET PROJETS

LES PORTEURS DE PROJETS DE FOOD COURTS : ATOUTS ET FAIBLESSES

L'analyse SWOT des promoteurs immobiliers et des foncières commerciales, des grands magasins, des spécialistes de la restauration événementielle et des restaurateurs traditionnels

LES PROJETS EMBLÉMATIQUES ET INNOVANTS

• Les 6 fiches d'identité

La Felicità

Eataly

Ground Control

Beaupassage

Food Society

Grand Scène

• Focus sur 10 exemples de projets emblématiques à l'étranger

L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DES FOOD COURTS

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le panorama des pressions concurrentielles exercées sur les gestionnaires de food courts

Focus sur la compétition sur le segment de la livraison de repas via les plateformes

LES INITIATIVES DES CIRCUITS CONCURRENTS

• La conjoncture et la concurrence des restaurants traditionnels et rapides ainsi que des boulangeries

• Les initiatives des GSA pour capter des « parts d'estomac » sur le marché de la pause déjeuner

Étude de cas : Hana Group, un spécialiste des concepts de restauration en grande distribution

Étude de cas : Carrefour Next son format de food court dans les hypermarchés Next

• Le développement des dark kitchens et leur place sur le marché de la livraison

Étude de cas : Yellow Kitchens, première dark kitchen à se revendiquer food court

Étude de cas : le spécialiste de la location de cuisines professionnelles Food'Lab lance son 1er food court virtuel

• Les « inspirations food courts » et leurs applications dans l'univers de la restauration collective

Étude de cas : Elior Group mise sur ses cantines modulables pour répondre aux nouveaux usages des consommateurs

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 6 FOOD COURTS CLES

BEAUPASSAGE

GRAND SCÈNE

EATALY

GROUND CONTROL

FOOD SOCIETY

LA FELICITÀ


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX GESTIONNAIRES ET FOOD COURTS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ARTY FARTY

ASSOCIATION SSD

AU HANGAR

BEAUPASSAGE

BETTER

BETTER – LA COUSINERIE

BHDV

BIG MAMMA

BILTOKI

BISÀMME

CARQUEFOOD

CULTPLACE

DEPUR EXPÉRIENCES

DISTRICT

DOCK B

DOUZE

EATALY

EATALY

EMERIGE

ENCHANTÉ

ENGARE

ENJOY GROUP

EXTR'HALLES

FABRIK 1801

FIVES CAIL

FOOD COURT PARIS INVALIDES

FOOD HALL NANTES

FOOD MARKET PART DIEU

FOOD SOCIETY LA DÉFENSE

FOOD SOCIETY LYON

FOOD SOCIETY PARIS MONTPARNASSE

FOOD TRABOULE

GALERIES LAFAYETTE

GALERIES LAFAYETTE CHAMPS-ELYSÉES

GALERIES LAFAYETTE GOURMET

GRAND SCÈNE

GROUND CONTROL

GROUPE CHESSÉ

HALLBOX'S

HALLE DE LA CARTOUCHERIE

HALLE DES TRÉSORS GASTRONOMIQUES

HALLE GOURMANDE DE SAINT-OUEN

HALLES AGRIVIN

HALLES D'ANGERS

HALLES DE LA MAILLERIE

HALLES DES 5 CANTONS

HALLES D'ISSY-LES-MOULINEAUX

HALLES DU LEZ

HALLES MAZERAT

HAMMERSON

HANAMI

HARAS D'ANNECY

HEAT

ICONIK

KIOSK FOOD COURT

KITCHEN MARKET

LA BOCA FOODCOURT

LA CITÉ DES HALLES

LA COMMUNE

LA FELICITÀ

LA FRICHE GOURMANDE

LA GARE DU SUD

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS - RIVE DROITE 16E

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS - RIVE GAUCHE 7E

LA LIBÉRATION

LA LUNE ROUSSE

LE CARGO

LE COUVENT

LE PRINTEMPS DU GOÛT

LES HALLES DE BACALAN

LES HALLES DE LA MAJOR

LES HALLES DE LA MARTINIÈRE

LES HALLES DE TALENCE

LES HALLES DE TOULON

LES HALLES GRAND HÔTEL-DIEU

LES HALLES VAUBAN

MAMY'S

MARCHÉ POP

MOMA GROUP

NOVAXIA

O'FOOD COURT

PARISIAN OMNIVORE DISTRICT

POZA

PRINTEMPS

PROKIOSK

REPUBLIC CORNER

RESTAURANTS DU MONDE

SCAPRIM

SIDEL

STREET FOOD MARKET GARE SAINT LAZARE

TABLE SQUARE

TERMINUS

TRINQUET VILLAGE

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

URBAN RENAISSANCE

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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