LES PROPTECH FACE AU RETOURNEMENT DES MARCHÉS IMMOBILIERS

Le terrain de jeu des proptech ne cesse d'évoluer au gré de la conjoncture et des nouvelles technologies liées à l'IA. Aujourd'hui, ces start-up continuent d'innover afin de mieux accompagner les ménages vers l'accession, à l'instar du cofinancement ou du leasing immobilier. Des opportunités existent aussi avec les groupes leaders du BTP et de l'immobilier, en quête désormais d'efficacité opérationnelle et de performance environnementale, deux thèmes très investis par les proptech.

Pour autant, la multiplication des risques met ces jeunes pousses dans une situation plus que délicate. Aux difficultés dans l'immobilier de logements et de bureaux s'ajoute un resserrement de leurs conditions de financement. Les acteurs du private equity deviennent plus exigeants dans les projets qu'ils soutiennent, avec une préférence pour les modèles de proptech ayant démontré sinon leur rentabilité, du moins leur pertinence. Dans ce contexte, doit-on s'attendre à une consolidation de cet univers ? Quels segments résisteront le mieux d'ici 2024 ? Et, à plus long terme, quelles conséquences stratégiques attendre de l'essor des proptech sur la filière BTP/immobilier ?

UNE ÉTUDE POUR :

Décrypter l'essor du phénomène proptech et ses perspectives

Au travers d'une analyse de la conjoncture dans l'immobilier et la construction, le rapport permet d'appréhender au mieux la dynamique de l'univers proptech en France et ses perspectives par segment : services basés sur la data, valorisation des annonces, contech, gestion locative… Dans quelle mesure le retournement de l'immobilier de logements et les difficultés de l'immobilier de bureaux vont-ils peser sur l'essor de ces start-up ? Quels impacts à attendre du durcissement de l'accès au financement ?

Analyser les leviers de croissance et de rentabilité de ces modèles

L'étude passe au crible les principaux modèles économiques et le positionnement de plus de 430 proptech en France référencées par nos experts. Elle analyse les initiatives pour pérenniser leur modèle et accélérer leur développement alors que les conditions de marché se dégradent. Quelles sont leurs nouvelles stratégies de croissance ? Comment font ces start-up pour atteindre le point mort ?

Comprendre le jeu concurrentiel/relationnel avec les acteurs historiques

L'étude analyse les opportunités et menaces que peuvent représenter les proptech pour les groupes historiques de la construction/immobilier. Elle passe notamment en revue les stratégies relationnelles de 15 groupes leaders vis-à-vis de ces jeunes pousses. Comment se positionnent-ils face aux start-up ? Quelles conséquences stratégiques attendre de l'essor des proptech sur la filière BTP/immobilier ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives des proptech face au retournement des marchés immobiliers, les segments les plus exposés/protégés et les stratégies des acteurs traditionnels pour se positionner face à ces start-up

• Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

• Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR LES PROPTECH À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Les moteurs et freins à l'activité : dynamique du capital-risque, retard de la filière immobilier/BTP autour du digital, etc.

• Les perspectives de croissance sur 11 grands segments : services basés sur la data / valorisation des annonces / services aux promoteurs / contech et services numériques au BTP / gestion locative / smart building / BIM / coliving / mutualisation des espaces / services marketing pour les transactions / intermédiaires, matching et iBuying

La dynamique récente des proptech

• Le nombre de levées de fonds, le volume global collecté, le montant moyen par tour de table (2016- T1 2023)

• La répartition des proptech selon le nombre de tours de table réalisés

• Le top 10 des proptech selon le volume des levées de fonds entre début 2021 et début 2023

• La dynamique de création des proptech et l'évolution du tissu (2010- T1 2023) et la répartition des proptech par segment : services aux professionnels / services d'intermédiation / conception / suivi de chantier et BIM / smart building et smart office / gestion locative et services à la location / services aux syndics et aux copropriétés / legaltech

Les leviers de croissance et de rentabilisation des proptech

• L'enrichissement et la diversification de l'offre : leviers employés 

• L'extension de la couverture géographique : leviers employés 

• La quête de nouveaux financements : objectifs et leviers

3. LE POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DE PLUS DE 430 PROPTECH EN FRANCE

Le panorama des proptech sur 7 segments clés retenus dans l'étude

• Les services aux professionnels : services marketing, valorisation des annonces, services aux promoteurs, etc.

• Les services d'intermédiation : acteurs présents dans le cadre d'un achat, plateformes pour les travaux de rénovation, etc.

• La conception, le suivi de chantier et le BIM : contech et services numériques, construction hors site, acteurs du BIM

• Les services pour l'immeuble intelligent : acteurs du smart building et du smart office

• La gestion locative et les services à la location

• Les services aux syndics et aux copropriétés

• Les legaltech immobilières

L'audit de 430 acteurs (positionnement par catégorie) et les chiffres clés et descriptions d'activité de 160 acteurs

4. LES STRATÉGIES DE POSITIONNEMENT DES ACTEURS TRADITIONNELS FACE AUX PROPTECH

Les relations et interactions entre les groupes immobiliers et du BTP et les start-up : l'analyse des stratégies de 15 groupes leaders pour intégrer les jeunes pousses à leur processus d'innovation ou coopérer avec ces acteurs

Le sourcing via les incubateurs et accélérateurs : création de structures en interne, rapprochement auprès d'incubateurs

Les prises de participations et rachats : participations aux levées de fonds des proptech, rachats récents de proptech

L'instauration de partenariats techniques ou commerciaux

5. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES PROPTECH

La conjoncture et les perspectives des marchés client ou donneurs d'ordres des proptech

• Le marché du logement neuf : mises en chantier, mises en ventes et réservations

• Le marché du logement dans l'ancien : transactions et prix

• Le marché de la rénovation de logements : dépenses des ménages en entretien-rénovation de l'habitat

• Le marché de l'administration de biens : chiffre d'affaires des opérateurs

• Le marché de l'immobilier d'entreprise : volume global des biens acquis par les investisseurs

• La décarbonation de la filière du bâtiment : potentiel et enjeux pour les proptech ?

L'évolution des comportements d'achats immobiliers des ménages

• L'usage du numérique et l'essor de l'expertise client

• Les attentes des vendeurs vis-à-vis des professionnels de l'immobilier

L'écosystème et le financement des start-up en France

• Les acteurs de l'écosystème en France, la dynamique de la French Tech et le rôle de Bpifrance

• Les structures d'accompagnement de la proptech : French Proptech, Trampoleen, Kanopée, Immowell Lab…

• Les levées de fonds en capital-risque en France

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLÉS

LES SPÉCIALISTES DES SERVICES AUX PROFESSIONNELS

• BUILDRZ

• FINALCAD

• HABITEO

• NAMR

• PRICEHUBBLE

LES NOUVEAUX INTERMÉDIAIRES

• HEERO

• HESTIA

• HOSMAN

• MASTEOS

• PRELLO

• VIRGIL

LES AUTRES ACTEURS CLÉS

• ACCENTA

• DEEPKI

• UPFACTOR

• VESTACK

• WEMAINTAIN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ACCENTA

ACHETER-LOUER.FR

ACM HABITAT

ACTILITY

ALGAR

ALTAREA

APIMO

ARCHIDECO

ATTESTIS

AXIS

BACKACIA

BAZIMO

BEANSTOCK

BEEBRYTE

BEELDI

BELLMAN

BIEN'ICI

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES

BRICKS.CO

BRIK

BUILDRZ

BULDI

CARB0N

CENTURY 21

CHEZ NESTOR

CHOUETTE-COPRO

CITRON.IO

CITYSCAN

CITYZIA

COLIVYS

COLONIES

CONNECTED SPACE MANAGEMENT

CONTRACTCHAIN

COZYNERGY

CRUST ENERGIE

CYCLE UP

CYME

DATAPOLE

DATBIM

DEEPKI

DEMATHIEU BARD

DROOMS

ECLA PARIS PROPERTY

EFFICITY

EFICIA

EIFFAGE

EMERIA

EMOKO

ENERGISME

ENGIE

ENLAPS

EQINOV

EQUINIMO

FAYAT

FINALCAD

FLATLOOKER

FLATNYOU

FLATSY

FLUDIA

FOXNOT

GARANTME

GERERSEUL

GIZMO

GREENME

GROUPE BENEDIC

GROUPE VALOPHIS

GSE

GUESTREADY

HABITEO

HABX

HAPPYWAIT

HEERO

HELLO SYNDIC

HESTIA

HESUS

HOMEEXCHANGE

HOMELAND

HOMELOOP

HOMEPILOT

HOMEREZ

HOMEYS

HOSMAN

HOSTNFLY

HXPERIENCE

IAD

ICADE

IKIMO9

IMMODVISOR

IMMO-POP.COM

IMOP

INCH

INDRICKS

INSITEO

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

IROKO

JINKA

JLL

JOOXTER

KALITI

KALIZ

KAUFMAN

KELQUARTIER

KOCLIKO

LA BOITE IMMO

LA CASA

LAFORÊT IMMOBILIER

LEGALIFE

LÉON GROSSE

LIBERKEYS

LITTLE WORKER

LOCAT'ME

LOCSERVICE

LUCKEY BY AIRBNB

LUKO

MASTEOS

MATERA

MEERO

MEILLEURE-COPRO

MEILLEURSAGENTS

MODULEM

MODUS ÆDIFICANDI

MON CHASSEUR IMMO

MUANCE

MYRE

MYSEAT

NAMR

NEO-NOMADE

NETTY

NEXITY

NEXTIIM

NODALVIEW

NOMAD HOMES

OCUS

ODEALIM

OGGA

OQORO

ORPI

PARKADOM

PRELLO

PRICEHUBBLE

PROMOLEAD

PROPRIOO

RHINOV

RIVP

SAQARA

SELOGER

SEPTEO

SEZAME

SHARIES

SITOWIE

SKARLETT

SMART IMPULSE

SMOOBU

SOGEPROM

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

SYMENT

SYNDICIO

TEAMOTY

TECHNIWOOD

TECHNOLOGIES ET HABITATS

TRACKTOR

UBIANT

UBIGREEN

UBIQ

UBUDU

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

UPCYCLEA

UPFACTOR

URBANEASE

VESTACK

VINCI

VIRGIL

VIZCAB

WELKEYS

WELMO

WEMAINTAIN

WITCO

WIZZCAD

WÜEST PARTNER

XTREEE

YANPORT

YESPARK

ZEFIR