

Parue le 18/12/2019 -
Réf : 9BAT35 / PTAX
340 pages - 2 400 € HT
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Les administrateurs de biens ont réussi à maintenir le cap de la croissance et à défendre leurs marges malgré les bouleversements législatifs. Aujourd'hui, ils doivent s'imposer comme des plateformes globales de services immobiliers tout en poursuivant le travail de fond d'amélioration de l'image et de la qualité des prestations, indispensable pour justifier les hausses tarifaires. Par ailleurs, le recours au digital est devenu un impératif afin d'enrichir des offres devenues trop standardisées et pour optimiser le back office. Dans ce contexte, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés ? Sur quelles stratégies misent les différents acteurs ?
Analyser les marges et anticiper la croissance des acteurs d'ici 2022
En plus d'une analyse exhaustive du marché en France, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des administrateurs de biens à l'horizon 2022. Elle propose également une analyse des principaux ratios de performance des administrateurs de biens (selon leur taille) entre 2013 et 2019 ainsi qu'un comparatif des 200 premières sociétés du secteur.
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
Ce rapport décrypte le contexte concurrentiel et l'évolution des rapports de forces au sein du marché. Quels types d'acteurs sont les mieux armés ? Quels sont les avantages compétitifs à détenir pour s'imposer durablement dans le jeu concurrentiel ? Quelles sont les forces, faiblesses et défis à moyen terme des grands ensembles stratégiques ? L'étude mesure en outre l'impact de la nouvelle réglementation et de l'essor technologique dans la profession.
Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs
Le rapport analyse les leviers de croissance et d'action des acteurs pour répondre aux défis auxquels ils sont confrontés. Comment utiliser le digital pour enrichir les offres et optimiser le back office ? Quels sont les axes envisagés pour reconquérir le marché de la gérance locative ? Sur quels créneaux les acteurs tentent-ils de se diversifier ? Comment profiter des changements réglementaires ? Les stratégies sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de l'administration de biens en France. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les opérateurs et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse décrypte notamment les impacts du digital et de la nouvelle réglementation sur l'évolution du métier et du jeu concurrentiel.
LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Faire face à une pression concurrentielle accrue
Reconquérir le marché de la gérance locative
Enrichir les services front-office grâce au digital
Tirer parti des changements réglementaires
Optimiser le back-office grâce au digital
Accroître le poids de la diversification
Redresser l'image et l'attractivité du secteur
L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES ACTEURS À L'HORIZON 2022
Le marché de l'administration de biens jusqu'en 2019 :
évolution des déterminants, chiffre d'affaires et taux de résultat net des administrateurs de biens, chiffres clés du secteur
Les charges de copropriété et les honoraires de syndic :
évolution des charges, répartition des charges de copropriété et forfait minimal à Paris, en Ile-de-France et à Lyon
Les performances financières des administrateurs de biens entre 2013 et 2019 :
croissance du chiffre d'affaires, autres achats et charges externes, frais de personnel, marge opérationnelle, résultat courant avant impôt, résultat financier, produits financiers, taux de résultat net, rentabilité financière
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :
évolution des déterminants, moteurs et les freins à moyen terme, chiffre d'affaires des administrateurs de biens
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE DANS L'ADMINISTRATION DE BIENS
La structure concurrentielle dans le secteur et les grandes catégories d'acteurs présentes sur le marché
Les parts de marché en syndic et en gérance des principaux acteurs
Les acteurs en ligne dans l'administration de biens, les syndics en ligne et les services aux syndics, les offres de gestion locative
LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Le positionnement et les chiffres clés des principaux acteurs
Le positionnement des acteurs selon le type d'actionnariat et selon les métiers couverts
La segmentation stratégique des acteurs : caractéristiques, forces et faiblesses
LES RAPPORTS DE FORCES
Le faible pouvoir de marché des fournisseurs
La captivité encore importante des copropriétaires face à leur syndic
La faible menace de l'arrivée de nouveaux cabinets physiques
Une menace de substituts faible sur le syndic mais forte en gérance
La réglementation modifie l'approche des métiers
Une forte concurrence liée à la maturité des activités
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'enrichissement de l'offre grâce au digital : les initiatives adoptées sur les métiers de la gestion, la transaction et les activités complémentaires, l'intérêt de coupler offre physique et services en ligne
Études de cas : Foncia (enrichir les services immobiliers grâce au numérique et au BIM), Nexity ADB (s'imposer comme une plateforme de services grâce à la construction d'un écosystème digital), Sergic (se focaliser sur les services digitaux de gestion et sur l'innovation collective), Homeland (devenir le syndic de copropriété « augmenté »)
La diversification sur les autres services immobiliers : transaction, activités connexes à la gestion, activités de confort, tertiaire, résidences services, etc., focus la présence des leaders dans le tertiaire
Études de cas : Citya Immobilier (devenir un acteur global de l'immobilier), Sergic (se déployer sur le segment
des résidences services)
Le développement géographique : la croissance externe comme mode de développement géographique prioritaire (avantages et objectifs stratégiques), les principales acquisitions chez les leaders entre 2012 et 2019, les modalités pour s'étendre à l'international
Études de cas : Foncia (mixer développement national et international), Sergic (investir le marché canadien)
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Quelle capacité de réponse des administrateurs de biens face aux enjeux et défis clés ?
Les enjeux stratégiques et l'avenir des principaux profils d'acteurs :
leaders financiarisés, challengers, groupes indépendants, réseaux d'agences immobilières et cabinets de quartier
Focus sur : Foncia, Citya Immobilier et Sergic
L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS
L'impact du digital sur le secteur :
impacts du digital pour les administrateurs de biens, perception des copropriétaires vis-à-vis du vote électronique, bilan de l'extranet de copropriété
Le cadre réglementaire dans le secteur :
lois ALUR (2014) et ELAN (2018), rapport Nogal (2019)
L'image du syndic et les attentes des copropriétaires :
degré de satisfaction du syndic, rémunération du syndic, image du syndic, volonté de sanctionner le syndic
La dynamique du marché immobilier :
construction de logements collectifs et en résidence, poids et répartition du parc de logements collectifs, ventes et prix de vente des logements collectifs neufs, ventes et prix des logements anciens (France, Ile-de-France et province), mobilité résidentielle et évolution des loyers
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les principaux groupes :
FONCIA, NEXITY ADB, CITYA IMMOBILIER, IMMO DE FRANCE, SERGIC, LOFT ONE, BILLON IMMOBILIER, DAUCHEZ ADB
Les autres acteurs significatifs :
SQUARE HABITAT, CENTURY 21, ORPI, GROUPE PICHET
LES RATIOS FINANCIERS DE 190 SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie présente 8 indicateurs phares de 190 sociétés du secteur entre 2014 et 2018, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AGENCE PAPAZIAN
AGI
APOLLINE
ARTENA
AUDRAS ET DELAUNOIS
BONNABELLE
BONNET
BOUVET CARTIER IMMOBILIER
CABINET ABD GESTION
CABINET ALBERTINI J&D
CABINET AURIOL
CABINET B CARTALLIER
CABINET BACHELLERIE
CABINET BALZANO
CABINET BEUGNOT
CABINET BRAS
CABINET CADOT-BEAUPLET
CABINET CASELLAS
CABINET CASSAGNE GI
CABINET CAZALIERES
CABINET CHAMPROUX ET THUOT
CABINET CLAUDE SANCHEZ
CABINET COMTE
CABINET CORRAZE
CABINET D MOISON
CABINET D'ACHER
CABINET DALAS
CABINET DAUBOURG
CABINET DE GESTION G. SOUTOUL
CABINET DE GESTION IMMOBILIERE BERNARD
YVES LE GOFF
CABINET DE LA CITE
CABINET DEBAYLE
CABINET DEMOUGIN
CABINET D'ERCEVILLE CONSULTANT ET ASSOCIES
CABINET DEVAUX
CABINET DEVICTOR
CABINET DU TINTORET
CABINET ESPARGILLIERE
CABINET G.MAUDUIT
CABINET GARRAUD MAILLET
CABINET GELIS
CABINET GUILLOTTE
CABINET HEBERT
CABINET J ET P BRYGIER
CABINET J RAIMON
CABINET J SOTTO
CABINET J & P COURTOIS
CABINET JC DOR SARL
CABINET JOEL PIZY
CABINET JOLY
CABINET JOURDAN
CABINET L.V.S.
CABINET LA PAGERIE
CABINET LACOUR ET CIE
CABINET LARIGAUDRY
CABINET LAUGIER-FINE
CABINET LECASBLE ET MAUGEE
CABINET LESCALLIER
CABINET LIEUTAUD
CABINET LONCHAMP
CABINET LOUIS-PORCHERET
CABINET LUCIEN CROUZET
ET SYNDEY BREIL
CABINET LUTZ
CABINET MABILLE
CABINET MAHAUT GIRARD
CABINET MASSON ET CIE
CABINET MICHAU
CABINET MICHOT
CABINET MOULLIN-TRAFFORT
CABINET NICOLAS & CIE
CABINET PARISEL
CABINET PATRICK ECHINARD
CABINET PAUL STEIN
CABINET PIGE & ASSOCIES
CABINET RAVIER
CABINET REGNIER
CABINET RENARD SAULNIER
CABINET RIVOIRE
CABINET SOULARD
CABINET TABONI
CABINET THIERRY
CABINET VAILLANT
CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
CAMAR FINANCE
CARRE GESTION
CASAL IMMOBILIER
CENTRE IMMOBILIER DU POITOU
CEPROGIM COLIN
CFC GESTION
CGA
CHAMPENOISE DE GESTION
CHATEAU DAUZAC
CHR CONSEIL
CIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE BUSSY
CITYA
CONSORTIUM IMMOBILIER EUROPEEN
DAUCHEZ ADB
DBS IMMOBILIER
DENFERT IMMOBILIERE
ÉCUREUIL IMMO
EDENRED
EIFFAGE IMMOBILIER
EKINO
ELIENCE
EUREKA IMMOBILIER
FAUCHILLE
FONCIA
FUZE
GEMALIA
GERERSEUL
GESTION ET PATRIMOINE LESCUYER
GESTOR
GINDRE ET LOZANO
GLF LOICK FOUCHET
GROUPE PICHET
GUY HOQUET
HABITAT GESTION
HELLO SYNDIC
HOMEGA.XYZ
HOMELAND
HOMEPILOT
ICADE PM
IF GESTION ET TRANSACTIONS
IFT
IGESTIONLOCATIVE
ILLICOPRO
IMM-NORD
IMMO DE FRANCE
IMMODVISOR
INSITIO
JELOUEBIEN
LA FONCIÈRE
LAFORÊT
LE BON AGENT
LE BON SYNDIC
LEEMO
LEPINAY MALET
L'IMMOBILIERE DE GESTION
LOFT ONE
LOGEO HABITAT
MAILLE'IMMO
MAVILLE IMMOBILIER
MEILLEURECOPRO
MICHEL LAURENT ADB
MSI
NACARAT
NEXITY ADB
NEXITY PM
NEXITY STUDÉA
ORALIA
ORPI
PARIMALL-ULIS 2
PICHET ADB
PIERRE CHARRON
PLUG & PLAY
PROCIVIS
REGIE BOCHARD
SAGIO
SAINT-PIERRE ASSURANCES
SEDEI
SEQUOIA
SERGIC
SIPG
SMARTLOC
SNEXI
SOGELEM
SOGEMIN
SOGEVEN
SOMFY
SQUARE HABITAT
STE AZUR PROVENCE
STE DE GERANCE RICHELIEU
STE DE GESTION DU VILLAGE
DE LA JENNY
STE OMNIUM DE GESTION
STE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE
SYMENT
SYNDICIO
TWENTY CAMPUS
URBANIA
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