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LE RENOUVEAU DU MARCHÉ DE LA CONCIERGERIE

Tendances du marché et perspectives à l’horizon 2025 Analyse du jeu concurrentiel et des stratégies

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché de la conciergerie en France d'ici 2025
  • Un décryptage complet des business models : conciergerie d'entreprise, privée, e-conciergerie…
  • 14 acteurs clés passés au crible : chiffres clés, offre, clientèle…
  • Une analyse détaillée des stratégies des acteurs au travers de nombreuses études de cas
  • Les performances économiques et financières de 140 sociétés du secteur
  • Toutes les clés pour comprendre les nouvelles tendances du marché
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Date de parution : 14/03/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 248 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SME68

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Les conciergeries doivent se réinventer et élargir leur champ de compétences pour répondre aux nouveaux besoins des clients et nouer avec eux une relation plus étroite. Et si plusieurs figures historiques n'ont pas été épargnées par les procédures collectives, un certain nombre a déjà pris ce virage décisif de la diversification. C'est le cas des spécialistes de la conciergerie d'entreprises dont l'offre contribue à enrichir la marque employeur des sociétés confrontées à des problèmes de recrutement.

Ce renouveau ne signifie pas pour autant la fin des difficultés. Le ralentissement économique et l'inflation poussent les entreprises clientes à partir à la chasse aux coûts et à renforcer leurs exigences envers leurs prestataires. Autre point d'inquiétude, les pressions sur les marges s'intensifient entre hausse des prix des carburants et revalorisations salariales alors que les conciergeries doivent en parallèle investir pour rendre l'offre multicanal, digitaliser le back-office et engager une démarche RSE. Dans ce contexte, quels sont les acteurs les plus offensifs ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2025 et quelles sont les dernières tendances ? Et comment évolue le jeu concurrentiel ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les perspectives d'activité d'ici 2025

L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux les évolutions et perspectives des services de conciergerie en France à l'horizon 2025. Quel sera l'impact de l'hybridation des modes de travail sur l'activité des spécialistes de la conciergerie d'entreprises à l'avenir ? Quels sont les segments d'activités les plus porteurs dans un contexte de ralentissement de l'économie ? La profitabilité des conciergeries est-elle amenée à s'améliorer ?

Décrypter le paysage concurrentiel et les nouveaux entrants

Ce rapport recense les principaux acteurs sur les segments de la conciergerie d'entreprises, de la conciergerie privée et de la conciergerie de location de courte durée. Pour chacun d'eux, le rapport décrypte de manière détaillée leur positionnement. Qui sont les leaders sur chaque segment ? Quels sont les néo-acteurs sur le marché ? Dans quelle mesure les conciergeries « solidaires » peuvent-elles bousculer l'équilibre en place ?

Comprendre les stratégies de croissance des conciergeries

Cette étude analyse les différents leviers actionnés par les conciergeries pour se développer en s'appuyant sur de nombreuses études de cas concrets. Quelles sont les initiatives des spécialistes de la conciergerie BtoB en matière de RSE ? Dans quelle mesure les conciergeries élargissent-elles leur champ de compétences face aux besoins des clients ? Comment la profession fait-elle pour démultiplier les points de contact avec les utilisateurs ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives d'activité des services de conciergerie d'ici 2025, l'évolution attendue de la profitabilité des acteurs ainsi que la transformation du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur l'activité des conciergeries et ses perspectives de croissance

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES CONCIERGERIES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2025 : quelles perspectives pour l'activité des acteurs ?

  • Les déterminants clés du marché à cet horizon (offre et demande) : évolution de la population active, situation financière des entreprises et des ménages, conjoncture de l'immobilier tertiaire, nouvelles formes d'organisation du travail, etc.

  • Le scénario macro-économique

  • Le baromètre de l'activité des conciergeries (panel Xerfi)

Les tendances récentes du marché

  • Les créations de conciergeries et le cycle de vie du marché

  • Les fermetures et procédures collectives dans le secteur depuis 2020

  • La dynamique des levées de fonds des start-up de la conciergerie (2018-2022)

  • Le baromètre de l'activité des conciergeries (panel Xerfi) et les principaux indicateurs financiers

L'environnement du marché et la demande

  • L'environnement macroéconomique : trésorerie des entreprises, créations et les défaillances d'entreprises, pouvoir d'achat des ménages, chômage et recrutement des cadres

  • L'investissement en immobilier d'entreprise et la dynamique de l'immobilier résidentiel

  • La typologie de clientèle : entreprises, gestionnaires immobiliers, collectivités, associations, particuliers, …

  • Les grandes tendances du côté de la demande : développement du télétravail et du flex office, transformation des attentes des collaborateurs en matière de RSE et de QVT, intérêt renforcé pour les services aux occupants dans l'immobilier de bureau, difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DE LA CONCIERGERIE

La multiplication des occasions de contacts avec les utilisateurs

  • Le déploiement géographique des conciergeries : modes de développement utilisés et objectifs visés 
    Chiffres clés : les chiffres clés des 5 principaux réseaux de conciergeries ouverts à la franchise 
    Étude de cas : Comment HostnFly a déployé ses services de conciergerie de l'Île-de-France jusqu'en Espagne

  • L'adoption d'une stratégie multicanal : kiosques sur site avec la présence d'un concierge, application mobile, casiers relais, messagerie instantanée, bornes interactives, etc.

    Tableau de positionnement : panorama des canaux de distribution utilisés par les 25 principaux acteurs sur le marché

L'élargissement et l'enrichissement de l'offre de services

  • Le déploiement d'une démarche RSE : principales initiatives des conciergeries pour tirer parti de l'attention grandissante accordée aux enjeux RSE 
    Étude de cas : Comment la Conciergerie Solidaire mise sur son engagement RSE pour se différencier de ses concurrents

  • Le positionnement sur des activités complémentaires : community management, hospitality management, maintenance technique, gestion de la fidélisation 
    Étude de cas : Esay Life renforce son offre sur le marché de l'hospitality management avec l'acquisition de Corporate Premier

Les autres stratégies de croissance

  • La digitalisation de l'offre : retour sur les enjeux et leviers de digitalisation en front et back-office 
    Études de cas : John Paul met son expertise data au service de ses concierges et des entreprises

  • Le renforcement de la valeur perçue du service : pourquoi les professionnels de la conciergerie souffrent historiquement d'un déficit de notoriété ? Quels sont les principaux freins au recours aux services de conciergerie ? Et comment les professionnels s'engagent-ils dans une démarche de « faire savoir » et de « faire valoir » afin de vendre leurs services ?

4. LA CONCURRENCE : BUSINESS MODELS, CLASSEMENTS ET TENDANCES

Le business model des acteurs de la conciergerie

  • Les 4 grands profils d'acteurs sur le marché : conciergeries traditionnelles, pure-players, conciergeries par consignes et conciergeries phygitales

  • Les modèles d'affaires : conciergeries d'entreprises, privées, de la location de courte durée et e-conciergeries

  • Les alternatives aux services de conciergerie : « faire soi-même » et recours à un prestataire en direct

Les classements et le positionnement des conciergeries présentes en France

  • Les classements par type de conciergerie selon leur audience en ligne : les 20 principales conciergeries d'entreprises, les 20 conciergeries mixtes ou privées, les 10 spécialistes de la conciergerie de la location de courte durée

  • Le positionnement des acteurs présents sur chaque segment selon l'offre de services BtoB / BtoC, le profil de la clientèle professionnelle (entreprises, collectivités, gestionnaires immobiliers et établissements de soins), la couverture géographique et les plateformes de diffusion utilisée pour les spécialistes de la conciergerie de location de courte durée

  • Les forces et faiblesses des conciergeries selon leur profil

Les tendances du jeu concurrentiel

  • Pourquoi la guerre des prix fait rage et comment la différenciation par le catalogue de prestataires s'affirme

  • La menace des nouveaux entrants sur le marché de la conciergerie 
    Étude de cas : Altarea Solutions & Services crée le service « La Conciergerie by Altarea Gestion Immobilière »

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLÉS

LES SPÉCIALISTES DE LA CONCIERGERIE

  • CLAC DES DOIGTS

  • EASYLIFE

  • LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE

  • LA MINUT'RIT

  • LULU DANS MA RUE

  • ONE CONCIERGERIE

  • PREMIUM CONCIERGERIE

LES ACTEURS DU FACILITY MANAGEMENT

  • ELIOR GROUP (ALFRED CONCIERGERIE)

  • JOUR DE PRINTEMPS

  • SAMSIC(QUATRE ÉPINGLES)

  • SODEXO (CIRCLES)

LES AUTRES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DE LA CONCIERGERIE

  • ACCOR (JOHN PAUL)

  • AIRBNB (LUCKEY)

  • GROUPE LA POSTE

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

  • Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

1633 SERVICES

ADAB-CO SERVICES

ADFLEET

AGILYSTAR

ALFRED & PARTNERS

ALFRED CONCIERGERIE

ALFRED ET NESTOR

ALL FOR YOU

AOUZING

ARMONIA

ASAS SERVICES

ATLANTIC CONCIERGERIE

AUCHAGRI

BAGGUYS

BAILLET PRIVILÈGES SERVICES

BALEXIO

BEAL

BELLAP

BESPOKE CONCIERGE SERVICES

BIEN ÊTRE A LA CARTE

BNB GROOM SERVICES

BONNAUD ESTATES

BOUTIK SERVICES MERIBEL

CERCLE M

CHARLES CIE

CIRCLES

CITY ONE GESTION

CK PRO SERVICES

CLAC DES DOIGTS

CLOME

COCOON

CONCIERGE PERSONAL

CONCIERGERIE CH. AUBRY

CONCIERGERIE D'AZUR

CONCIERGERIE DE L'OUEST

CONCIERGERIE DU NEBBIU

CONCIERGERIE LA CLEF D'OR

CONCIERGERIE LOP

CONCIERGERIE OFFICIUM

CONCIERGERIE WIMEREUSIENNE

CONCIERGERIE WORLD SERVICES

CREOLYS 971

CROISETTE LUXURY FIVE

DHOMESTIQUE

EASYLIFE

ELIYA CONCIERGERIE

FACILITY

FANCY-CONCIERGERIE

FIDENSIO

G&V HOMES

GHOST CORPORATION

GLOBAL SERVICE CONCIERGE

GRELOT ÉMILIE GUENIEVRE

GROIX CONCIERGERIE

GROUPE FACILITY

GUERIN

GUEST ADOM SAINT-NAZAIRE

GUESTREE

GW2

HAPPY SERVICES

HAPPYTAL

HITEM FRANCE

HOLIDAY KEYS

HOME SERENITY

IDEAKATRE

INSITU SERVICES

ISIDORE PARIS

JCCS

JOBBERS

JOHN PAUL

JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE

JPRESTIGE

JUST COME

KEYSUN

KINOU MULTISERVICES

LA CONCIERGERIE DE L'ESTEREL

LA CONCIERGERIE DU VEXIN

LA CONCIERGERIE O2

LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE

LA MINUT'RIT

LAD

LE CONCIERGE EN PROVENCE

LES ABEILLES D'IDA

LES FÉES SOLUTIONS

LES SERVICES DE LUTÈCE

L'INTENDANCE

LOGGIA SERVICES

LUCKEY

LULU DANS MA RUE

MKS

MAD SERVICES

MALACOM

MALONE

MAMA GROUP

MBS

MENZ HOUSE MANAGEMENT

MIREN POPPINS

MORATAL LOCATION CONCIERGERIE

MR BAZARD

NICEBNB

NIKOMIKO

NOUKO

NYS

O LA CONCIERGERIE

OCEA-LOCATION

ONE CONCIERGERIE

PARAIMMO FR

PARIS EXECUTIVE CATERING

PARISINET

PERFECT B PARIS

PERI

PREMIUM CITY

PREMIUM CONCIERGERIE

PROXIGROOM SERVICES

QUATRE ÉPINGLES

QUEEN OF CLUBS FRANCE

RIVIERA BNB

RIVIERA YACHT SUPPORT

RVB SERVICES

SAMARA CONCIERGERIE

SEDERONI

SERENITY RENTALS

SERVICE PERSONNEL

SERVICES ONLY FOR YOU

SFL IMMO

SOEASY-CONCIERGERIE

SWEET HOME SERVICES

SYLKA HOME

THE CONCIERGERIE

TO DO TODAY

TOO CLEAN SERVICE

TOUT L'TEMPS PRESS

TRAVEYOND

UNIQUE PARIS

VALMAR

WATCH

WAY PRIVILÈGE

WELCHOME34

WELCOME HOME

WELCOME HOME IMMOBILIER

WELL K HOME CONCIERGERIE

WIIDII

YOU AND ME CONCIERGERIE

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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