LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE

La crise de l'immobilier va forcer les réseaux d'agences et mandataires immobiliers à adopter rapidement de nouvelles stratégies. Au-delà de la chute des transactions qui grève leurs rémunérations, la profession va en tout état de cause devoir affronter une possible remise en question de son modèle de rémunération et de ses conditions d'exercice à la suite de l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence. Une menace à prendre au sérieux alors qu'en parallèle Seloger, jusqu'ici réservé uniquement aux professionnels, a créé l'émoi en ouvrant son portail aux petites annonces entre particuliers.

Pour autant, si des stratégies d'adaptation s'avèrent incontournables, les professionnels de « l'entremise immobilière » disposent de nombreux atouts dans leur jeu. Contrôlant toujours la majeure partie du marché, les agences immobilières traditionnelles tiennent bon en dépit de l'essor du PAP. Et grâce à leur image, à leurs plans de communication, les marques de cet univers suscitent encore la préférence des Français qui saluent la qualité des services proposés, en particulier par rapport aux néo-agences. Dans ce contexte, quelles stratégies vont être priorisées pour traverser la période compliquée qui s'annonce ? Quels investissements seront privilégiés en matière de numérique ? Et à quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les mutations et perspectives du marché à 2025

La publication dresse un bilan complet sur la dynamique des marchés immobiliers résidentiels, aux niveaux national et local, et vous propose des prévisions sur l'évolution des ventes et des prix d'ici 2025, dans le neuf et l'ancien. Elle détaille en particulier le nouveau contexte pour le crédit à l'habitat et éclaire sur les mutations de la demande. Quels sont les lieux d'implantation privilégiés ? Comment évolue l'expertise des clients et qu'attendent-ils des professionnels ?

Comprendre le jeu concurrentiel au-delà de la crise

L'étude propose une cartographie complète des acteurs de l'intermédiation (agences traditionnelles, mandataires, néo-agences, coaching, spécialistes du neuf…) et des prestations associées (portails d'annonces, solutions technologiques, etc.). Elle présente également nos projections d'ici 2030 sur les parts de marché des différents canaux dans l'ancien, ainsi qu'une analyse des forces et faiblesses de chacun.

Décrypter les stratégies des intermédiaires de l'immobilier

Cette étude passe au crible les axes de développement des acteurs de la transaction immobilière à l'heure de la crise immobilière. Elle décrypte les stratégies d'expansion et les positionnements élargis, ainsi que les investissements dans le digital. Quel rôle est assigné à la croissance externe par les principaux réseaux ? Quelles technologies sont intégrées et quels partenariats se mettent en place ? Comment les acteurs s'ajustent-ils à la crise immobilière ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, ses facteurs de mutations (nouveaux entrants…), les conséquences de la stratégie de Seloger, et les facteurs de résistance des agences traditionnelles

Des chiffres clés autour du marché de la transaction immobilière en France et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE D'ICI 2025

Notre scénario à l'horizon 2025 : quelles tendances ?

• Les déterminants du marché et les tendances macroéconomiques

• L'évolution du marché de l'ancien : les transactions et les prix (France entière, Île-de-France, province)

• L'évolution du marché du neuf : les ventes de détail des promoteurs et les prix

• L'activité des intermédiaires immobiliers : agences traditionnelles et réseaux de mandataires

Les 5 enjeux et défis à venir sur le marché de la transaction immobilière

• Réussir sa transition digitale sur l'ensemble du parcours client

• Faire face à une concurrence accrue par l'arrivée de nouveaux entrants

• Réaffirmer sa promesse de valeur face au PAP

• Résister aux velléités de déréglementation de la loi Hoguet

• Réduire sa dépendance aux fournisseurs clés

Les tendances récentes du marché

• L'évolution des marchés jusqu'en 2022 : ventes de logements anciens (France entière et tendances par département), dynamique des prix dans l'ancien, mises en ventes et réservations de biens neufs (activité des promoteurs et constructeurs de maisons), prix dans le neuf

• L'activité des intermédiaires immobiliers : chiffre d'affaires des agences traditionnelles, des réseaux de mandataires, des prestataires techniques et technologiques et audience des portails d'annonces immobilières

• Le financement de l'immobilier de logements jusqu'en 2023 : taux d'intérêt des crédits immobiliers, conditions d'octroi des crédits à l'habitat, production de crédits à l'habitat, production de prêts à taux zéro, durée moyenne des crédits immobiliers

• Les tendances de la demande et évolutions des comportements : intentions d'achat et de vente des Français, lieux d'implantation privilégiés et principales caractéristiques recherchées, usages du numérique pour les recherches, montée de l'expertise client et attentes des vendeurs vis-à-vis des professionnels de l'immobilier

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INTERMÉDIAIRES À L'HEURE DE LA CRISE

L'extension des réseaux et de la couverture géographique : modes de développement des réseaux, focus sur l'extension récente des réseaux des leaders et faits marquants récents. Focus sur les mandataires : quels leviers pour accroître l'attractivité ?

L'élargissement de l'offre de services : services proposés actuellement et exemples d'initiatives récentes en matière d'enrichissement de l'offre

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3G IMMO

ADEVINTA

ADNOV

AKOMPAGN' TOIT

ALTAREA

APIMO

ARCHIDECO

AST GROUPE

AVIV GROUP

AXEL SPRINGER

BABEAU-SEGUIN

BARNABÉ

BARNES

BASSAC

BENEDIC IMMOBILIER

BL AGENTS IMMOBILIERS

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BRETEUIL IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

BUILDRZ

CAPIFRANCE

CASAVO

CENTURY 21

CITYSCAN

CITYZIA

COFIDIM

COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO

CONSORTIUM IMMOBILIER

CÔTÉ PARTICULIERS

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DANIEL FÉAU

DILI

DIRECTO PROPRIO

DL SOFTWARE

DOMIMMO.COM

DR HOUSE IMMO

ÉDITIONS NERESSIS

EFFICITY

EIFFAGE IMMOBILIER

ÉMILE GARCIN

EMOKO

EQUINIMO

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FIGARO CLASSIFIEDS

FNAIM

FONCIA

FRENCH-PROPERTY.COM

GERCOP

GIZMO

GROUPE BDL

GROUPE MERCURE

GROUPE PICHET

GUY HOQUET

H2I

HABITEO

HABX

HAPPYWAIT

HEXAOM

HOLDING ARCHE

HOMELOOP

HOMKI

HOSMAN

HUMAN IMMOBILIER

IAD FRANCE

ICADE

IGC

IKIMO9

IMMO RÉSEAU

IMMOBILIER.NOTAIRES

IMMOFACILE

IMMOMÉDIA COMMUNICATION

IMMONOT

I-PARTICULIERS

JUNOT

KAUFMAN & BROAD

KELLER WILLIAMS

KEYMEX

KRIER

L'ADRESSE

LA BOÎTE IMMO

LA FOURMI IMMO

LAFORÊT

LATITUD

LES AGENCES DE PAPA

LES CLÉS DU MIDI

LES PORTECLÉS

LESITEIMMO.COM

LGM IMMOBILIER

LIBERKEYS

LIFULL CONNECT

LINKCITY

MAISONS ET APPARTEMENTS

MAISONS PIERRE

MEERO

MEGAGENCE

MEILLEURSBIENS

MICHAEL ZINGRAF

MIKIT

MITULA.FR

NAMR

NESTENN

NESTORIA

NETTY

NEXITY

NEXITY IMMOBILIER

NODALVIEW

OCUS

OPTIMHOME

ORPI

PARTNERS GROUP

POLIRIS

PRICEHUBBLE

PROCIVIS

PROMOGIM

PROMOLEAD

PROMUP

PROPRIÉTÉS LEFIGARO

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

PROPRIOO

QUARTUS

RÉSIDENCES IMMOBILIER

RHINOV

SAFTI

SCANMYPLACE

SEPTEO

SHOW YOU

SOGEPROM

SOLEN

SOTHEBY'S INTERNATIONAL

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

SUPERIMMO.COM

TRECOBAT

TROVIT.FR

UBIFLOW

URBANEASE

VANEAU

VENDEZ VOTRE MAISON

VINCI IMMOBILIER

WELMO

WHISE

WINIMMOBILIER

WÜEST PARTNER

YANPORT

ZEFIR

ZIMO.FR