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LE MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE

Quelles stratégies d’adaptation face à la crise de l’immobilier ? Quels axes de développement face à la mutation de la demande ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les prévisions exclusives sur les marchés immobiliers résidentiels, neufs et anciens, d'ici 2025
  • Pour chaque canal de vente, une analyse SWOT et un scénario d'évolution exclusif à horizon 2030
  • La cartographie complète de la concurrence dans l'entremise immobilière
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances du marché, les enjeux posés aux acteurs et les stratégies d'adaptation à la crise
  • Plus d'une centaine d'entreprises passées au crible
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Date de parution : 07/08/2023

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 222 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23BAT48

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de la transaction immobilière comprend les professionnels qui interviennent dans le cadre de la vente d’un logement (maison, appartement…). Ces derniers réalisent des prestations d’estimation, de mise en valeur et commercialisation, de négociation et de sélection des acquéreurs. Ils assurent les visites du bien, jouent un rôle de conseil et sont garants de la conclusion de l’opération sur les aspects administratifs et juridiques. Dans ce cadre l'étude couvre l'activité des agences immobilières, des réseaux de mandataires, des néo-agences, des promoteurs immobiliers mais également des portails immobiliers (Seloger, Meilleursagents, etc.).


Environ 1 million de ventes de biens anciens sont réalisées en France chaque année. À partir du montant moyen d’une transaction et des taux de commission appliqués, on peut estimer la taille du marché à près de 8 milliards d’euros.

 


TENDANCES ET ENJEUX


La crise de l'immobilier va forcer les réseaux d'agences et mandataires immobiliers à adopter rapidement de nouvelles stratégies. Au-delà de la chute des transactions qui grève leurs rémunérations, la profession va en tout état de cause devoir affronter une possible remise en question de son modèle de rémunération et de ses conditions d'exercice à la suite de l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence. Une menace à prendre au sérieux alors qu'en parallèle Seloger, jusqu'ici réservé uniquement aux professionnels, a créé l'émoi en ouvrant son portail aux petites annonces entre particuliers.

Pour autant, si des stratégies d'adaptation s'avèrent incontournables, les professionnels de « l'entremise immobilière » disposent de nombreux atouts dans leur jeu. Contrôlant toujours la majeure partie du marché, les agences immobilières traditionnelles tiennent bon en dépit de l'essor du PAP. Et grâce à leur image, à leurs plans de communication, les marques de cet univers suscitent encore la préférence des Français qui saluent la qualité des services proposés, en particulier par rapport aux néo-agences. Dans ce contexte, quelles stratégies vont être priorisées pour traverser la période compliquée qui s'annonce ? Quels investissements seront privilégiés en matière de numérique ? Et à quelle redistribution des cartes faut-il s'attendre à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper les mutations et perspectives du marché à 2025

La publication dresse un bilan complet sur la dynamique des marchés immobiliers résidentiels, aux niveaux national et local, et vous propose des prévisions sur l'évolution des ventes et des prix d'ici 2025, dans le neuf et l'ancien. Elle détaille en particulier le nouveau contexte pour le crédit à l'habitat et éclaire sur les mutations de la demande. Quels sont les lieux d'implantation privilégiés ? Comment évolue l'expertise des clients et qu'attendent-ils des professionnels ?

Comprendre le jeu concurrentiel au-delà de la crise

L'étude propose une cartographie complète des acteurs de l'intermédiation (agences traditionnelles, mandataires, néo-agences, coaching, spécialistes du neuf…) et des prestations associées (portails d'annonces, solutions technologiques, etc.). Elle présente également nos projections d'ici 2030 sur les parts de marché des différents canaux dans l'ancien, ainsi qu'une analyse des forces et faiblesses de chacun.

Décrypter les stratégies des intermédiaires de l'immobilier

Cette étude passe au crible les axes de développement des acteurs de la transaction immobilière à l'heure de la crise immobilière. Elle décrypte les stratégies d'expansion et les positionnements élargis, ainsi que les investissements dans le digital. Quel rôle est assigné à la croissance externe par les principaux réseaux ? Quelles technologies sont intégrées et quels partenariats se mettent en place ? Comment les acteurs s'ajustent-ils à la crise immobilière ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, ses facteurs de mutations (nouveaux entrants…), les conséquences de la stratégie de Seloger, et les facteurs de résistance des agences traditionnelles

Des chiffres clés autour du marché de la transaction immobilière en France et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE D'ICI 2025

Notre scénario à l'horizon 2025 : quelles tendances ?

  • Les déterminants du marché et les tendances macroéconomiques

  • L'évolution du marché de l'ancien : les transactions et les prix (France entière, Île-de-France, province)

  • L'évolution du marché du neuf : les ventes de détail des promoteurs et les prix

  • L'activité des intermédiaires immobiliers : agences traditionnelles et réseaux de mandataires

Les 5 enjeux et défis à venir sur le marché de la transaction immobilière

  • Réussir sa transition digitale sur l'ensemble du parcours client

  • Faire face à une concurrence accrue par l'arrivée de nouveaux entrants

  • Réaffirmer sa promesse de valeur face au PAP

  • Résister aux velléités de déréglementation de la loi Hoguet

  • Réduire sa dépendance aux fournisseurs clés

Les tendances récentes du marché

  • L'évolution des marchés jusqu'en 2022 : ventes de logements anciens (France entière et tendances par département), dynamique des prix dans l'ancien, mises en ventes et réservations de biens neufs (activité des promoteurs et constructeurs de maisons), prix dans le neuf

  • L'activité des intermédiaires immobiliers : chiffre d'affaires des agences traditionnelles, des réseaux de mandataires, des prestataires techniques et technologiques et audience des portails d'annonces immobilières

  • Le financement de l'immobilier de logements jusqu'en 2023 : taux d'intérêt des crédits immobiliers, conditions d'octroi des crédits à l'habitat, production de crédits à l'habitat, production de prêts à taux zéro, durée moyenne des crédits immobiliers

  • Les tendances de la demande et évolutions des comportements : intentions d'achat et de vente des Français, lieux d'implantation privilégiés et principales caractéristiques recherchées, usages du numérique pour les recherches, montée de l'expertise client et attentes des vendeurs vis-à-vis des professionnels de l'immobilier

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES INTERMÉDIAIRES À L'HEURE DE LA CRISE

L'extension des réseaux et de la couverture géographique : modes de développement des réseaux, focus sur l'extension récente des réseaux des leaders et faits marquants récents. Focus sur les mandataires : quels leviers pour accroître l'attractivité ?

Études de cas : les récents rachats réalisés par Human Immobilier

L'élargissement de l'offre de services : services proposés actuellement et exemples d'initiatives récentes en matière d'enrichissement de l'offre

Études de cas : le développement d'IAD dans le neuf et l'investissement locatif, le lancement d'implantations de terrain et d'une offre pour la location de PAP 
Focus sur : les initiatives de quatre proptech de l'intermédiation (Prello, investissement-locatif.com, Nomad Homes, Zefir)

La digitalisation de l'activité et de l'offre : rappel des enjeux et des principaux outils (3D, prise de rendez-vous, états des lieux, marketing digital…), analyse du rôle de l'estimation dans la captation de prospects

Études de cas : Orpi s'associe sur la durée avec SweepBright 
Focus sur : 5 solutions technologiques (Habiteo, Nockee, Sinimo, Prospeneo et Labsense)

La quête de notoriété et l'affirmation de l'image de marque : rôle des réseaux sociaux, des campagnes de communication et de l'identité visuelle

Focus sur : les initiatives récentes de Guy Hoquet, Orpi, Propriétés-privées.com et 3G Immo

4. LE JEU CONCURRENTIEL : CHIFFRES CLÉS, POSITIONNEMENTS ET PERSPECTIVES 2030

Les modalités de la concurrence : présentation des catégories d'acteurs, chiffres clés sur le tissu économique, flux financiers entre les différents maillons, évolution du tissu économique et de la concentration dans les agences traditionnelles et les mandataires

Les principaux acteurs du marché de la transaction immobilière

  • Les classements et informations clés des acteurs par profil : intermédiaires et réseaux de vente (réseaux d'agences immobilières traditionnelles, réseaux de mandataires, néo-agences, iBuyers, coaching immobilier, spécialistes du luxe, promoteurs immobiliers et constructeurs de maisons individuelles) et prestataires (portails d'annonces immobilières, fournisseurs de solutions logicielles et marketing, prestataires en solutions basées sur la donnée, proptech)

  • Le scoring des acteurs sur leur présence en ligne : classement des principaux réseaux d'intermédiaires (agences et mandataires), portails immobiliers et promoteurs sur la base d'un scoring sur les performances de leur site

Le jeu concurrentiel au-delà de la crise immobilière : les perspectives à l'horizon 2030

  • Les facteurs de changement au niveau concurrentiel : ouverture des annonces aux particuliers par Seloger, renforcement actuel et à venir de la concentration dans l'intermédiation

  • Les dynamiques à venir sur les canaux de commercialisation : parts de marché à l'horizon 2030 des agences traditionnelles, mandataires, notaires, néo-agences et du PAP. Analyse SWOT pour chaque catégorie d'acteurs.

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS CLÉS

LES RÉSEAUX D'AGENCES IMMOBILIÈRES

  • CENTURY 21

  • FONCIA (EMERIA)

  • GUY HOQUET

  • HUMAN IMMOBILIER

  • LAFORÊT IMMOBILIER

  • NESTENN

  • ORPI

  • SQUARE HABITAT

  • STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

LES RÉSEAUX DE MANDATAIRES ET NÉO-AGENCES

  • DIGIT RE GROUP (CAPIFRANCE, OPTIMHOME)

  • HOSMAN

  • IAD

  • NEW IMMO GROUP (SAFTI, MEGAGENCE)

  • PROPRIOO

LES PORTAILS IMMOBILIERS

  • ADEVINTA (LEBONCOIN)

  • AVIV GROUP (SELOGER, LOGIC-IMMO.COM, MEILLEURSAGENTS)

  • BIEN'ICI

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3G IMMO

ADEVINTA

ADNOV

AKOMPAGN' TOIT

ALTAREA

APIMO

ARCHIDECO

AST GROUPE

AVIV GROUP

AXEL SPRINGER

BABEAU-SEGUIN

BARNABÉ

BARNES

BASSAC

BENEDIC IMMOBILIER

BL AGENTS IMMOBILIERS

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

BRETEUIL IMMOBILIER

BSK IMMOBILIER

BUILDRZ

CAPIFRANCE

CASAVO

CENTURY 21

CITYSCAN

CITYZIA

COFIDIM

COLDWELL BANKER FRANCE ET MONACO

CONSORTIUM IMMOBILIER

CÔTÉ PARTICULIERS

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DANIEL FÉAU

DILI

DIRECTO PROPRIO

DL SOFTWARE

DOMIMMO.COM

DR HOUSE IMMO

ÉDITIONS NERESSIS

EFFICITY

EIFFAGE IMMOBILIER

ÉMILE GARCIN

EMOKO

EQUINIMO

ERA IMMOBILIER

EXPERTIMO

FIGARO CLASSIFIEDS

FNAIM

FONCIA

FRENCH-PROPERTY.COM

GERCOP

GIZMO

GROUPE BDL

GROUPE MERCURE

GROUPE PICHET

GUY HOQUET

H2I

HABITEO

HABX

HAPPYWAIT

HEXAOM

HOLDING ARCHE

HOMELOOP

HOMKI

HOSMAN

HUMAN IMMOBILIER

IAD FRANCE

ICADE

IGC

IKIMO9

IMMO RÉSEAU

IMMOBILIER.NOTAIRES

IMMOFACILE

IMMOMÉDIA COMMUNICATION

IMMONOT

I-PARTICULIERS

JUNOT

KAUFMAN & BROAD

KELLER WILLIAMS

KEYMEX

KRIER

L'ADRESSE

LA BOÎTE IMMO

LA FOURMI IMMO

LAFORÊT

LATITUD

LES AGENCES DE PAPA

LES CLÉS DU MIDI

LES PORTECLÉS

LESITEIMMO.COM

LGM IMMOBILIER

LIBERKEYS

LIFULL CONNECT

LINKCITY

MAISONS ET APPARTEMENTS

MAISONS PIERRE

MEERO

MEGAGENCE

MEILLEURSBIENS

MICHAEL ZINGRAF

MIKIT

MITULA.FR

NAMR

NESTENN

NESTORIA

NETTY

NEXITY

NEXITY IMMOBILIER

NODALVIEW

OCUS

OPTIMHOME

ORPI

PARTNERS GROUP

POLIRIS

PRICEHUBBLE

PROCIVIS

PROMOGIM

PROMOLEAD

PROMUP

PROPRIÉTÉS LEFIGARO

PROPRIÉTÉS-PRIVÉES.COM

PROPRIOO

QUARTUS

RÉSIDENCES IMMOBILIER

RHINOV

SAFTI

SCANMYPLACE

SEPTEO

SHOW YOU

SOGEPROM

SOLEN

SOTHEBY'S INTERNATIONAL

SQUARE HABITAT

STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

SUPERIMMO.COM

TRECOBAT

TROVIT.FR

UBIFLOW

URBANEASE

VANEAU

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WHISE

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