LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES À L'HORIZON 2030

Comment les transporteurs peuvent-ils améliorer leur compétitivité face à la transition climatique et la concurrence agressive des pays de l'Est et du Sud de l'Europe ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du secteur à l'horizon 2030 tout en identifiant les leviers clés pour renforcer la performance globale des entreprises.

La digitalisation s'impose désormais comme un avantage déterminant. Les solutions d'intelligence artificielle et d'optimisation de flotte permettent déjà à certains concurrents d'économiser jusqu'à 15% sur leurs coûts opérationnels, fragilisant les acteurs encore dépendants d'outils traditionnels. En parallèle, l'urgence climatique bouleverse les modèles établis. Avec le programme Fit for 55, l'Union européenne vise une réduction globale de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le transport routier, grand contributeur, est directement concerné par des normes renforcées et incité à investir dans des carburants alternatifs et des véhicules à faibles émissions. Ces investissements, souvent supérieurs à plusieurs millions d'euros par flotte, pèsent sur les marges et la capacité à maintenir des prix compétitifs. À cela s'ajoute un défi humain majeur : la pénurie de conducteurs. En Europe, près de 400 000 postes restent vacants. Dès lors, quels choix stratégiques permettront de surmonter les problèmes de recrutement ? Comment devenir un partenaire incontournable de la décarbonation des donneurs d'ordres tout en préservant les marges ? Et quelles trajectoires se dessinent pour le fret routier d'ici 2030 ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du fret routier

Les insights détaillés pour comprendre comment adapter son modèle d'affaires afin d'assurer une croissance durable du transport routier de marchandises

Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives à l'horizon 2030

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique d'activité et des marges des entreprises et leurs perspectives jusqu'en 2027-2030

• Notre vision du marché à l'horizon 2030 : poids du report modal dans le trafic de marchandises, poids de la concurrence étrangère, part de l'électrification de la flotte de poids lourds

• Notre scénario macroéconomique jusqu'en 2027

• Le chiffre d'affaires Xerfi des transporteurs routiers jusqu'en 2027

• Le chiffre d'affaires des transports de fret interurbain et de proximité jusqu'en 2024

• La quantité de marchandises acheminées pour compte d'autrui jusqu'en 2024

• Le prix du fret routier jusqu'en 2024

• Les performances financières des transporteurs routiers d'après un panel Xerfi jusqu'en 2027

L'environnement et les marchés clients jusqu'en 2024-2025

• Le prix du gazole professionnel

• Les échanges commerciaux de la France

• La dynamique des principaux marchés clients : industrie manufacturière, BTP, commerce de gros et de détail, industrie agroalimentaire, industrie automobile et aéronautique, industrie chimique et industrie pharmaceutique

• Les réglementations environnementales françaises et l'évolution des zones à faibles émissions (ZFE)

Les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET D'ADAPTATION

Le renforcement du maillage territorial en France et le développement à l'international

• Les principales acquisitions en France / Étude de cas : Olano mise sur la croissance externe pour se renforcer en Europe

L'élargissement des gammes de services et des marchés clients

• Études de cas : Jacky Perrenot lance JP Home, une offre dédiée au transport volumineux / Log'S (groupe Deret) se renforce dans la logistique industrielle

La digitalisation du transport routier de marchandises

• Études de cas : Sofrilog utilise l'intelligence artificielle pour optimiser ses plans de transport / Geodis s'appuie sur la data et le machine learning pour maximiser ses services logistiques

La décarbonation de l'activité : investissements clés des transporteurs pour verdir leur flotte de véhicules, initiatives récentes de transporteurs sur le transport multimodal

• Études de cas : Lahaye et FM Logistic misent sur le transport combiné rail-route

Le déploiement d'initiatives pour répondre à la pénurie de talents

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et portefeuilles d'activités des principaux transporteurs

• La cartographie des principaux transporteurs routiers opérant en France

• Le top 20 des transporteurs routiers de marchandises

• L'analyse détaillée de la concurrence : positionnement en fonction des débouchés clients, de la diversification métiers dans la logistique et de la couverture géographique

Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Alainé, CMA CGM, EB Trans, Geodis, Groupe CAT, Groupe Charles André, Malherbe, Perrenot, Samat, STEF, STG, XPO Logistics

Les grandes tendances de la concurrence : essor des défaillances, développement des opérations de croissance externe, implantations dans les pays européens face à la concurrence de groupes situés en Europe de l'Est et en Espagne