LES PRESTATAIRES LOGISTIQUES EN EUROPE À L'HORIZON 2030

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030

Cette étude offre une vision chiffrée complète des tendances du marché des prestations logistiques en Europe. Face aux tensions géopolitiques, à la guerre commerciale et à la conjoncture dégradée dans certains pays, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Et comment les prestataires logistiques s'adaptent-ils à cet environnement incertain et aux défis actuels ?

Détecter les marchés à fort potentiel de développement

Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les pays européens les plus prometteurs pour les prestataires logistiques. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés — taille du marché, chiffre d'affaires de l'entreposage et du transport routier, volume de marchandises par type de fret, etc. —, l'étude analyse les atouts et faiblesses des différents marchés nationaux.

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes de transport et de la logistique. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quelles sont leurs stratégies pour capter la croissance et se démarquer sur un marché en pleine mutation ?

1. LES INSIGHTS DE L'ÉTUDE

En une trentaine de slides, cette synthèse restitue les principaux insights de l'étude : les perspectives de croissance par pays d'ici 2030, les évolutions du jeu concurrentiel et les enjeux clés pour les prestataires logistiques en Europe.

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET NOS PRÉVISIONS À L'HORIZON 2030

Nos prévisions à l'horizon 2030 : évolution globale du marché européen des prestations logistiques (3PL), évolution détaillée pour les principaux pays, chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe

Les derniers chiffres du marché en Europe : historique du marché européen des prestations logistiques, détail par pays et évolution estimée en 2024-2025, dynamique rétrospective du chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe

3. LES GRANDS ENJEUX ET DÉFIS DES PRESTATAIRES LOGISTIQUES

Accompagner les clients face aux tensions géopolitiques et à la guerre commerciale

• Étude de cas : Maersk lance une plateforme dédiée au commerce et aux droits de douane

Mener la décarbonation des activités logistiques : de multiples pressions pour réduire les émissions de GES

• Étude de cas : Geodis a déployé une stratégie climat intégrée au plan Ambition 2027

Faire évoluer les schémas logistiques pour s'adapter à la distribution omnicanale

• Étude de cas : Kuehne+Nagel met en service un centre de distribution omnicanal pour Adidas

S'appuyer sur les innovations technologiques dans la supply chain : IA, robotique, automatisation, etc.

• Études de cas : ID Logistics déploie son IA SmartVision pour fiabiliser les préparations de commandes / GXO Logistics teste la robotique améliorée par l'intelligence artificielle (IA) dans son entrepôt

Faire face aux difficultés de recrutement et à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée

• Études de cas : Kuehne+Nagel alerte sur la pénurie de conducteurs routiers en Europe / DSV, quand les problèmes de ressources humaines affectent les résultats financiers

4. PANORAMA COMPARATIF DES PAYS : LE SCORING D'ATTRACTIVITÉ

Le classement exclusif des pays/marchés européens les plus attractifs pour les prestataires logistiques

La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels

• Potentiel du marché : taille du marché, indice de performance logistique, chiffre d'affaires du transport routier de marchandises et de l'entreposage, volume de fret routier, maritime, aérien et ferroviaire

• Environnement économique : perspectives de croissance du PIB, exportations et importations de biens valeur ajoutée de l'industrie, coût de l'énergie et coût du carburant, taux d'imposition des entreprises

• Capital humain : productivité du travail rapportée au salaire dans l'entreposage et le transport routier, coût du travail par heure travaillée dans l'entreposage et le transport routier, disponibilité de la main-d'œuvre

Les fiches d'attractivité des 14 principaux pays/marché : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, Turquie

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS

Les forces en présence : top 60 des prestataires logistiques basés en Europe, principaux concurrents américains, asiatiques et du Moyen-Orient, focus sur le cas Amazon

Les fiches d'identité de 10 entreprises clés : CMA CGM (CEVA Logistics), Dachser, DHL Group, DSV, Geodis (SNCF), ID Logistics, Kuehne+Nagel, Maersk, Rhenus Logistics, STEF

Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, charges de personnel, Ebitda

LES GROUPES ET ENTREPRISES ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ARCESE

ARVATO

BERTSCHI

BLG LOGISTICS GROUP

BPOSTGROUP

CARGOLINE

CARGO-PARTNER

CEVA LOGISTICS

CMA CGM

CULINA GROUP

DACHSER

DB SCHENKER

DFDS LOGISTICS

DHL GROUP

DSV

ELANDERS GROUP

EXPEDITORS

FEDEX

FIEGE LOGISTIK

FM LOGISTIC

FR. MEYER'S SOHN

FREJA GROUP

GEBRUDER WEISS

GEIS GROUP

GEODIS

GIRTEKA

GROUPE CAT

GROUPE CHARLES ANDRÉ

GXO LOGISTICS

H. ESSERS

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS

HEPPNER

ID LOGISTICS

KINTETSU WORLD EXPRESS

KUEHNE + NAGEL

LESCHACO GROUP

LKW WALTER

LOGWIN

MAERSK

NAGEL-GROUP

NIPPON EXPRESS

NOERPEL GROUP

NOATUM LOGISTICS

NORDIC TRANSPORT GROUP

PLANZER

RABEN GROUP

RHENUS LOGISTICS

ROHLIG LOGISTICS

SAVINO DEL BENE

SCAN GLOBAL LOGISTICS

SCAN-GROUP

SINOTRANS

STEF

UPS

WABERER

WINCANTON

XPO LOGISTICS

YUSEN

ZIEGLER GROUP