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Perspectives de croissance, comparatif des marchés européens et évolutions du paysage concurrentiel
Collection : European Business Insights
Date de parution : 27/10/2025
Prix : 4 500 €HT
Nombre de pages : 181 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25STR35
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché européen de la prestation logistique — incluant le transport routier, maritime, aérien, la logistique contractuelle et les services à valeur ajoutée — a atteint un niveau record de près de 250 milliards d’euros en 2021-2022, porté par la flambée des taux de fret pendant la crise du Covid. Depuis, le secteur s’est stabilisé, avec une croissance plus modérée estimée à 3,2% en 2024 et 2,5% en 2025.
À l’horizon 2030, le marché logistique européen évoluera dans un contexte économique contrasté : la croissance restera faible en Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Italie), mais plus dynamique au Nord, à l’Est et dans la péninsule Ibérique. Le développement du e-commerce, la relocalisation industrielle et la montée en puissance des prestations logistiques sur mesure soutiendront la demande.
Les leaders européens du transport et de la logistique – DSV, DHL Group, Kuehne + Nagel, CEVA Logistics, Maersk Logistics et Geodis – confirment leur domination mondiale. Avec l’acquisition de DB Schenker, DSV devient le numéro 1 mondial des 3PL. Ces acteurs misent sur la croissance externe, l’automatisation, la robotique et l’intelligence artificielle pour accroître leur productivité et répondre à la pénurie de main-d’œuvre. Enfin, la décarbonation du transport et des entrepôts s’impose comme une priorité, marquant une nouvelle phase de transformation pour les prestataires logistiques européens.
UNE ÉTUDE POUR :
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète des tendances du marché des prestations logistiques en Europe. Face aux tensions géopolitiques, à la guerre commerciale et à la conjoncture dégradée dans certains pays, quelles sont les véritables perspectives de croissance d'ici 2030 ? Et comment les prestataires logistiques s'adaptent-ils à cet environnement incertain et aux défis actuels ?
Détecter les marchés à fort potentiel de développement
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les pays européens les plus prometteurs pour les prestataires logistiques. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés — taille du marché, chiffre d'affaires de l'entreposage et du transport routier, volume de marchandises par type de fret, etc. —, l'étude analyse les atouts et faiblesses des différents marchés nationaux.
Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantations, fiches d'identité des leaders, palmarès des 200 premières sociétés européennes de transport et de la logistique. Qui sont les acteurs les plus performants ? Et quelles sont leurs stratégies pour capter la croissance et se démarquer sur un marché en pleine mutation ?
En une trentaine de slides, cette synthèse restitue les principaux insights de l'étude : les perspectives de croissance par pays d'ici 2030, les évolutions du jeu concurrentiel et les enjeux clés pour les prestataires logistiques en Europe.
Nos prévisions à l'horizon 2030 : évolution globale du marché européen des prestations logistiques (3PL), évolution détaillée pour les principaux pays, chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe
Les derniers chiffres du marché en Europe : historique du marché européen des prestations logistiques, détail par pays et évolution estimée en 2024-2025, dynamique rétrospective du chiffre d'affaires des prestataires logistiques basés en Europe
Accompagner les clients face aux tensions géopolitiques et à la guerre commerciale
Mener la décarbonation des activités logistiques : de multiples pressions pour réduire les émissions de GES
Faire évoluer les schémas logistiques pour s'adapter à la distribution omnicanale
S'appuyer sur les innovations technologiques dans la supply chain : IA, robotique, automatisation, etc.
Faire face aux difficultés de recrutement et à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée
Le classement exclusif des pays/marchés européens les plus attractifs pour les prestataires logistiques
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
Les fiches d'attractivité des 14 principaux pays/marché : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie, Turquie
Les forces en présence : top 60 des prestataires logistiques basés en Europe, principaux concurrents américains, asiatiques et du Moyen-Orient, focus sur le cas Amazon
Les fiches d'identité de 10 entreprises clés : CMA CGM (CEVA Logistics), Dachser, DHL Group, DSV, Geodis (SNCF), ID Logistics, Kuehne+Nagel, Maersk, Rhenus Logistics, STEF
Le palmarès des 200 premières sociétés en Europe : localisation, chiffre d'affaires, charges de personnel, Ebitda
LES GROUPES ET ENTREPRISES ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ARCESE
ARVATO
BERTSCHI
BLG LOGISTICS GROUP
BPOSTGROUP
CARGOLINE
CARGO-PARTNER
CEVA LOGISTICS
CMA CGM
CULINA GROUP
DACHSER
DB SCHENKER
DFDS LOGISTICS
DHL GROUP
DSV
ELANDERS GROUP
EXPEDITORS
FEDEX
FIEGE LOGISTIK
FM LOGISTIC
FR. MEYER'S SOHN
FREJA GROUP
GEBRUDER WEISS
GEIS GROUP
GEODIS
GIRTEKA
GROUPE CAT
GROUPE CHARLES ANDRÉ
GXO LOGISTICS
H. ESSERS
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
HEPPNER
ID LOGISTICS
KINTETSU WORLD EXPRESS
KUEHNE + NAGEL
LESCHACO GROUP
LKW WALTER
LOGWIN
MAERSK
NAGEL-GROUP
NIPPON EXPRESS
NOERPEL GROUP
NOATUM LOGISTICS
NORDIC TRANSPORT GROUP
PLANZER
RABEN GROUP
RHENUS LOGISTICS
ROHLIG LOGISTICS
SAVINO DEL BENE
SCAN GLOBAL LOGISTICS
SCAN-GROUP
SINOTRANS
STEF
UPS
WABERER
WINCANTON
XPO LOGISTICS
YUSEN
ZIEGLER GROUP
Tab 1 Le schéma de la filière du transport de marchandises
Tab 2 Éléments économiques sur les dépenses logistiques des chargeurs et l'externalisation
Tab 3 Externalisation des services logistiques par les chargeurs
Tab 4 Plusieurs niveaux de prestations logistiques
Tab 5 Principaux débouchés de la logistique
Tab 6 Valeur des échanges extra-UE de biens, par mode de transport, en 2023
Tab 7 Dépenses totales de logistique en pourcentage des revenus
Tab 8 Part des dépenses logistiques totales destinées à l'externalisation
Tab 9 Évolution du débit portuaire mondial de conteneurs
Tab 10 Répartition du débit portuaire mondial de conteneurs par zone géographique en 2023
Tab 11 Répartition du trafic de fret aérien mondial par zone géographique en 2024
Tab 12 Principales routes commerciales en 2024
Tab 13 Évolution du commerce mondial en volume
Tab 14 Répartition des émissions d'un 3PL, l'exemple de Geodis
Tab 15 Les principaux postes d'émissions de GES du scope 3 d'un 3PL intégré dans le transport routier, l'exemple de Geodis
Tab 16 Part du e-commerce dans le total du commerce de détail (retail) dans le monde
Tab 17 Cartographie des nouvelles technologies et leur impact dans la logistique
Tab 18 Marché européen des prestations logistiques (3PL)
Tab 19 Chiffre d'affaires estimé du marché des prestations logistiques (3PL) par pays en 2025
Tab 20 Évolution du chiffre d'affaires du marché des prestations logistiques (3PL) par pays européens entre 2024 et 2025
Tab 21 Évolution du chiffre d'affaires du panel Xerfi de prestataires logistiques basés en Europe
Tab 22 Marché européen des prestations logistiques (3PL)
Tab 23 Évolution du marché européen des prestations logistiques (3PL)
Tab 24 Taux de croissance annuel moyen 2026-2030 du marché des prestations logistiques par pays
Tab 25 Marché des prestations logistiques (3PL) par pays en 2030
Tab 26 Évolution du chiffre d'affaires du panel Xerfi de prestataires logistiques basés en Europe
Tab 27 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les prestataires logistiques
Tab 28 Les critères de notation de l'attractivité des pays pour les prestataires logistiques
Tab 29 Marché des prestations logistiques
Tab 30 Indice de performance logistique
Tab 31 Chiffre d'affaires de l'entreposage et stockage
Tab 32 Chiffre d'affaires des transports routiers de fret
Tab 33 Transport routier de marchandises total pour compte d'autrui par pays européens
Tab 34 Poids brut des marchandises transportées, traitées dans tous les ports, par pays européen
Tab 35 Trafic aérien de marchandises par pays européens
Tab 36 Marchandises transportées par transport ferroviaire par pays européens
Tab 37 Croissance du PIB d'ici 2030
Tab 38 Exportations de biens des pays européens
Tab 39 Importations de biens des pays européens
Tab 40 Valeur ajoutée de l'industrie manufacturière en Europe
Tab 41 Prix du gazole TTC dans les pays européens
Tab 42 Prix moyen de l'électricité pour les entreprises
Tab 43 Taux d'imposition effectif moyen des entreprises
Tab 44 Productivité du travail ajustée par les salaires dans les transports routiers de fret et services de déménagement
Tab 45 Productivité du travail ajustée par les salaires dans l'entreposage et stockage
Tab 46 Charges de personnel par heure travaillée par les salariés dans les transports routiers de fret et services de déménagement
Tab 47 Charges de personnel par heure travaillée par les salariés dans l'entreposage et stockage
Tab 48 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les prestataires logistiques
Tab 49 Origine géographique des 60 leaders européens
Tab 50 Répartition du CA par pays d'origine des 60 leaders européens
Tab 51 Top 60 des prestataires logistiques (3PL) basés en Europe
Tab 52 Top 25 des freight forwarders mondiaux de fret aérien
Tab 53 Top 25 des freight forwarders mondiaux de fret maritime
Tab 54 Estimations de parts de marché dans le freight forwarding mondial en 2024
Tab 55 Estimations des parts de marché dans la logistique contractuelle mondiale en 2023
Tab 56 Des leaders centrés sur leur propre continent
Tab 57 Évolution des revenus d'Amazon provenant de services aux vendeurs tiers
Tab 58 Répartition des surfaces louées ou détenues par Amazon pour les centres de fulfillment,
Tab 59 les data centers, et autres infrastructures
Tab 60 Chiffre d'affaires du groupe DSV
Tab 61 Évolution du chiffre d'affaires de DSV dans la zone EMEA
Tab 62 Évolution du chiffre d'affaires de DSV dans les principaux pays européens
Tab 63 Répartition des revenus de DSV dans la région EMEA par activité en 2024
Tab 64 Répartition géographique du chiffre d'affaires de DSV en 2024
Tab 65 Répartition géographique du chiffre d'affaires de DB Schenker en 2024
Tab 66 Répartition géographique du chiffre d'affaires pro forma DSV + DB Schenker en 2024
Tab 67 Chiffre d'affaires de DHL Group
Tab 68 Évolution du chiffre d'affaires des divisions DHL Global Forwarding, Freight et DHL Supply Chain
Tab 69 Évolution du chiffre d'affaires de la région EMEA de la division DHL Supply Chain
Tab 70 Répartition géographique du chiffre d'affaires de la division DHL Supply Chain en 2024
Tab 71 Répartition des revenus de la division DHL Global Forwarding, Freight en 2024
Tab 72 Répartition des revenus de l'activité DHL Global Forwarding en 2024
Tab 73 Chiffre d'affaires du groupe Kuehne+Nagel
Tab 74 Répartition du chiffre d'affaires de Kuehne+Nagel par zone géographique en 2023
Tab 75 Évolution du chiffre d'affaires de Kuehne+Nagel dans la région EMEA
Tab 76 Chiffre d'affaires du groupe CMA CGM
Tab 77 Évolution du chiffre d'affaires de la division logistique (CEVA Logistics)
Tab 78 Chiffre d'affaires du groupe Maersk
Tab 79 Évolution du chiffre d'affaires de la branche « Logistique & Services »
Tab 80 Revenus externes par principaux pays en 2023 et 2024
Tab 81 Chiffre d'affaires du groupe Geodis
Tab 82 Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique en 2024
Tab 83 Répartition du chiffre d'affaires par métier en 2024
Tab 84 Chiffre d'affaires du groupe Dachser
Tab 85 Répartition du chiffre d'affaires du groupe par activité en 2024
Tab 86 Évolution du chiffre d'affaires du groupe par activité
Tab 87 Chiffre d'affaires du groupe Rhenus Logistics
Tab 88 Évolution du nombre de sites de Rhenus Logistics dans le monde
Tab 89 Répartition des surfaces d'entreposage par pays en Europe en 2024
Tab 90 Chiffre d'affaires du groupe ID Logistics
Tab 91 Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité en 2024
Tab 92 Évolution du chiffre d'affaires par zone géographique
Tab 93 Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique en 2024
Tab 94 Chiffre d'affaires du groupe STEF
Tab 95 Évolution du chiffre d'affaires par secteur
Tab 96 Répartition des effectifs par pays au 30/06/202
Tab 97 Les chiffres clés du panel Xerfi
Tab 98 Distribution des sociétés analysées en fonction de leur chiffre d'affaires et de leur EBITDA
Tab 99 Distribution des sociétés analysées en fonction de leur chiffre d'affaires et du poids des frais de personnel
Tab 100 Nombre d'entreprises et chiffre d'affaires moyen en fonction des pays d'implantation dans le top 200 des sociétés du secteur
Tab 101 Nombre d'entreprises de logistique et de transport présentes dans le top 200 en fonction du pays d'implantation
Tab 102 Le classement et les ratios des 200 premières sociétés européennes dans le secteur des prestataires logistiques
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
ALEXANDRE BOULEGUE
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27/10/2025 | 181 pages | FR 4 500 €HT
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