DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 13/11/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 133 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SAE65

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


En moyenne en 2022, environ 1 250 établissements employant 26 000 salariés étaient actifs dans les secteurs de la location de véhicules industriels (VI) avec et sans chauffeur selon l’ACOSS.

Le secteur de la location de VI est composé de deux segments bien distincts. D’une part, le segment de la location de VI sans chauffeur est concentré entre les mains principalement de deux acteurs internationalisés, Fraikin et Petit Forestier, qui disposent d’un maillage territorial dense et d’une flotte de plusieurs dizaines de milliers de véhicules. D’autre part, le segment de la location avec chauffeur est composé principalement d’acteurs qui opèrent dans le secteur du transport de marchandises et de la logistique. Les loueurs de VI répondent soit à un besoin des entreprises d’externaliser la gestion de leurs flottes possible grâce à l’offre full service des loueurs (location longue durée) soit au surcroît temporaire d’activité d’un client qui ne dispose pas des ressources internes suffisantes pour y répondre (location courte et moyenne durée). La profession compte ainsi 2 grands types d’opérateurs :


  • les spécialistes de la location de VI avec chauffeur qui sont souvent des transporteurs de marchandises ayant diversifié leur activité (Groupe Berto, Groupe GT, etc.) ;

  • les loueurs de VI sans chauffeur qui peuvent être des pure players (Petit Forestier, réseau Clovis Location, etc.), des constructeurs de VI ou encore des banques.

Notons que certains acteurs comme Fraikin ou Jardel opèrent dans les deux activités.




TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ ET DE MARGE DES LOUEURS À HORIZON 2024 ?


Le choc inflationniste et le ralentissement économique qui en résulte ont fait plonger la demande en transport de marchandises en 2023. Les loueurs sont en première ligne et sont la première variable d'ajustement des entreprises. Ces difficultés menacent par ailleurs des marges mises à mal par la crise sanitaire puis par la flambée des coûts d'exploitation (carburants, assurances, loyers, entretien-réparation, coût du financement des flottes, etc.). Sans compter qu'ils doivent composer avec une pénurie de chauffeur qui tend à s'aggraver et des délais de livraison de poids lourds encore longs.

Dès lors, comment évoluera l'activité des loueurs de VI avec et sans chauffeur d'ici 2024 ? Et réussiront-ils à contenir l'impact de flambée des prix de l'énergie sur leurs marges ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les loueurs de véhicules industriels pour 2023-2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023-2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la location de VI avec chauffeur

  • Le chiffre d'affaires de la location de VI sans chauffeur

  • Notre scénario financier pour 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le contrat type de location de VI avec chauffeur

  • L'organisation du marché des véhicules industriels

  • Le cadre réglementaire

  • Le financement des véhicules industriels

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La production du BTP

  • La production de l'industrie manufacturière

  • Le commerce en France

  • Le transport routier de marchandises

  • Le prix du gazole professionnel

  • Les achats de VI neufs et d'occasion en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le prix des services de location de VI avec et sans chauffeur

  • Le chiffre d'affaires de la location de véhicules industriels avec chauffeur et sans chauffeur

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de la location de VI avec chauffeur

  • Le chiffre d'affaires de la location de VI sans chauffeur

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergies

  • Les prix du gazole professionnel

  • Le coût d'exploitation des VI en location sans conducteur

  • Les charges locatives

  • L'évolution des salaires des personnels roulants du TRM

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DE LA LOCATION AVEC ET SANS CHAUFFEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Les dotations aux amortissements

  • Le résultat net

LES RATIOS DE LA LOCATION AVEC ET SANS CHAUFFEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés de la location avec et sans chauffeur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille de la location avec et sans chauffeur

  • Le niveau de concentration de l'activité

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

UN GÉNÉRALISTE DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIEL

  • FRAIKIN

LES SPÉCIALISTES DE LA LOCATION SANS CHAUFFEUR

  • PETIT FORESTIER

  • BNP PARIBAS

LES LEADERS DE LA LOCATION AVEC CHAUFFEUR

  • GROUPE BERTO

  • GROUPE GT

  • XPO LOGISTICS

  • JARDEL SERVICES

UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

  • VOLVO GROUP

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

B LOCATION

AB LOCATION TOULOUSE

ACTRANS

ALAIN JAVAULT

ANDRE STOCKAGE MANUTENTION

ARTEGY

ARTYS

AUXILIAIRE DE TRANSPORTS

AZUR TRUCKS LOCATION

BAUDELET TRANSPORTS

BAYI LOCATION SERVICES

BECQUET

BERGER SERVICES LOCATION

BERNARD MICHEL TRANSPORTS

BERNIS TRUCKS

BERTO ALPES

BERTO AQUITAINE

BERTO I D F NORD

BERTO IDF EST

BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON

BERTO MEDITERRANEE

BERTO MIDI PYRENEES

BERTO NORD

BERTO OUEST

BERTO PAYS DE LOIRE

BERTO PROVENCE

BERTO RHONE

BEST LOCATION

BH LOCATION

BILLIAR VI

BOURGEY MONTREUIL EQUIPEMENT 1

BOURGEY MONTREUIL EQUIPEMENT 3

BPA

BRALEY ROUERGUE LOCA BENNE

BREIZH'LOC

BRUN

BRUNO

BULLE R

BURLOTTO

CAIL-LOC

CALBERSON EQUIPEMENT

CASARIL

CHANNEL POIDS LOURDS LOCATIONS

CLOVIS LOCATION

COGEMAT

COTE SUD LOCATION

DE-BEAUX

DOURS LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS

EMI LOC

GT GEORGES ROLLIN

EONNET SERVICES

ETABLISSEMENTS LIBAROS

ETS RENARD

FAURIE LOCATION & SERVICES

FAURINVEST

FINOPTRANS

FJ LOC

FRAIKIN ASSETS

FRAIKIN FRANCE

FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE

FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

FRANCE TOUPIE LOCATION

G7 LOCATION EOLIA ROL

GOMILA

GROUPE BERTO

GROUPE CAYON

GROUPE MULTI TRANSPORTS

GT BRETAGNE

GT CENTRE OUEST

GT ILE DE FRANCE NORD

GT ILE DE FRANCE SUD

GT LOCATION

GT MEDITERRANEE

GT NORD

GT RHONE-ALPES

GT SUD-OUEST

GUISNEL LOCATIONS

GUY LEFEBVRE

HELWIG

HERAULT TRANSPORT EXPRESS

JACK

JARDEL SERVICES

JBM

JHM TRANSPORTS

JOUQUES TRANSPORTS

JPL

KERTRUCKS LOCATION ET SERVICES

KRONE FLEET FRANCE

LAHAYE LOCATION

LANNEPOUDENX

LAUDATE

LIMOUSIN LOCTRANS

LL PARC

LOCA OUEST TRANSPORTS

LOCA PARC

LOCA POIDS LOURDS

LOCA TRUCKS SERVICES

LOCABAN

LOCAM TRANSPORTS

LOCA-RHONE TRANSPORTS

LOCAT TRANSPORTS

LOCATION SERVICE

LOCATION TRANSPORTS IZARET LIMOUSIN

LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS

LOCATRANS

LOCATRANS VI

LOCSEMA

LOIRE ENTREPOTS

LSF

M C L'TRANSPORTS

MAZET LOCATION

MAZET-MERCIER

MEDIACO COTE D'AZUR

MEDIACO VAUCLUSE

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY

MOLLARD ET THIEVENAZ LOCATION

MONTPELLIER POIDS-LOURDS LOC'

MOREAU LEVAGE MANUTATION TRANSPORT

MOUSSET LOCATION

MTR PROVENCE

MTR RHONE ALPES

MULHOUSE COURSES

NOBLET

NOBLET PARIS OUEST

NUSS ET FILS LOCATION MATERIEL TP

OLINN MOTORS

OUEST DEVELOPPEMENT

PACCAR FINANCIAL FRANCE

PAPREC ASSETS

PEDRETTI LOCATION SAVOIE

PERGUILHEM

PETIT FORESTIER LOCATION

PHONE EXPRESS

PIGEON TRANSPORTS SERVICES

POLLONO TRANSPORTS ET ASSOCIES

RTP

RAVE PROVENCE

REGIS MARTELET

RESEAU POIDS LOURD

RIVIERE TRANSPORTS

ROUSSILLON TRANSPORTS AGREGATS

TRANSPORTS LEROY

SAMAT LOCATION

SAN MARTIN

ETS MOREAU

SERVANIN

SERVICOLIS

SETRA AMADEO TRANSPORTS TRAVAUX

SIT LOCATION

SMELVI

SPECILOR

STÉ DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS

STÉ DE TRANSPORT AUVERGNE RHONE

STÉ DES BUS HYBRIDES DIJONNAIS

STÉ DES TRANSPORTS CHALOSSAIS

STÉ DES TRANSPORTS FROC

STÉ PREVOTE-LOCATION

STÉ TRANSPORTS MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS

STRICHER

SUD APPRO

SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE

TRAVAUX PUBLICS REMI MARTIN (TPRM)

TAPIR

TDE (TRANSPORTS DANIEL EONNET)

TIP TRAILER SERVICES FRANCE

TPF TRANSPORTS

TRANS - LOCATION - NORMANDE

TRANS BENNE LOCATION (TBL)

TRANS WF

TRANSCAT INTERNATIONAL

TRANSENVIRONNEMENT

TRANSPEVRAC

TRANSPORT PERBET

TRANSPORTS A MARTIN & FILS

TRANSPORTS BABIN CHEVAYE

TRANSPORTS BRETAGNE MULTISERVICES (TBM)

TRANSPORTS CHAUSSENOT

TRANSPORTS CLAUDE

TRANSPORTS FREQUENCE ROUTE

TRANSPORTS LUDOVIC PERILLAT-MERCEROZ

TRANSPORTS PEJY

TRANSPORTS PIRES

TRANSPORTS PRESSAC

TRANSPORTS PREVOTE

TRANSPORTS TEIXEIRA

TREMBLAYE LOCATION BRETAGNE

TREMBLAYE LOCATION PAYS DE LOIRE

TRUCK LOCATION

TS NORD

TWISLOC

URGENCES LIAISONS SERVICES

VFS LOCATION FRANCE

VIALTO

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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