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LE FREIGHT FORWARDING EN FRANCE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 20/12/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 137 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23STR05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché du freight forwarding en France s’élève à plus de 16 Md€. Le freight forwarding, ou organisation de transport, consiste à faire parvenir une marchandise à son point de destination pour le compte d’un expéditeur. L’organisateur étudie les meilleures combinaisons aériennes, maritimes et terrestres et maîtrise les formalités administratives, notamment douanières. Le métier tend par ailleurs à évoluer vers des prestations logistiques intégrées et le pilotage de la supply chain.

4 139 établissements étaient recensés dans le secteur en 2022. Majoritairement composées de moins de 10 salariés, ces unités sont implantées près des ports, des aéroports et des pôles logistiques français. L’organisation de transport en France est dominée par des groupes étrangers tels que DHL, Kuehne + Nagel, DSV ou DB Schenker ainsi que par les Français CMA CGM avec Bolloré Logistics et Geodis.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELLES STRATÉGIES SERONT MENÉES PAR LES ACTEURS ?


Après l'euphorie post-crise sanitaire, l'activité tend logiquement à s'essouffler pour les freight forwarders à l'horizon 2024 tout en restant à des niveaux plus élevés qu'avant la pandémie. Ces intermédiaires doivent désormais naviguer parmi des vents de sens contraire. D'un côté, la conjoncture économique dégradée se traduira par des volumes globalement moroses et la baisse des taux de fret maritime et aérien se répercutera mécaniquement dans les prix des prestations de commissionnement.

De l'autre, l'environnement sectoriel ne cesse de s'intensifier. La volatilité des taux de fret a remis tout à la fois les commissionnaires au centre du jeu pour accompagner leurs clients, mais a conduit aussi certains transporteurs comme chargeurs à développer leurs propres plateformes de réservation afin de réduire les intermédiaires. L'essor de pure players digitaux représentent également une menace croissante pour les opérateurs traditionnels. En réponse, les leaders du secteur investissent massivement afin de consolider leur part de marché. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives d'activité des freight forwarders en 2024 ? Quelles sont les stratégies privilégiées par les commissionnaires de transport afin de consolider leurs positions ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires de l'organisation des transports pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le CA de l'affrètement et organisation des transports

  • La valeur ajoutée de la profession

  • Le commerce extérieur de la France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La définition du métier

  • Le schéma de la filière

  • Le contrat type de commission de transport

  • Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

  • Le commerce mondial

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

  • Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

  • Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DE PRIX DU TRANSPORT

  • La parité euro-dollar

  • Les prix des services du fret maritime

  • Les prix des services de transport routier de marchandises

  • Les prix des services de transport aérien de marchandises

  • Le prix des services du fret ferroviaire

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • La valeur ajoutée de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires de l'affrètement et organisation des transports

  • La valeur ajoutée de la profession

  • Le commerce extérieur de la France

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA VUE D'ENSEMBLE

  • Le contexte sectoriel

LA COURSE À LA TAILLE

  • La croissance externe, un levier privilégié

  • La création de mastodontes dans le secteur

  • Étude de cas : CMA CGM s'offre Bolloré Logistics

  • La densification du réseau d'agences

  • Études de cas : Bolloré Logistics et Ovrsea

LA NUMÉRISATION DU SECTEUR

  • L'état des lieux de la numérisation du secteur

  • Étude de Cas : Clasquin poursuit sa digitalisation

  • Étude de cas : Shippeo, un commissionnaire numérique

LA DÉCARBONATION DE L'OFFRE

  • Les stratégies utilisées par les freight forwarders pour décarbonner leur offre

L'INTÉGRATION VERTICALE

  • Les raisons de développer ses propres services logistiques

  • Étude de cas : Geodis se dote d'actifs physiques

  • Études de cas : Clasquin mise sur le rachat de logisticiens

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le poids du coût des achats de transport

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des commissionnaires

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les leaders du freight forwarding en France

  • Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CMA CGM

  • DEUTSCHE POST DHL

  • KUEHNE+NAGEL

  • GEODIS

  • DB SCHENKER

  • DSV

  • CLASQUIN

  • DIMOTRANS

  • LV OVERSEAS

  • EXPEDITORS

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERO CARGO INTERNATIONAL

AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS

AGENCE DE TRANSIT INTERNATIONAL TRAMAR

AGENCE MARITIME COGNACAISE

AGL

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALLIANCEUROPE

ALPHONSE CHARPIOT ET CIE

AROLOG

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

ASTRE COMMERCIAL

ASTR'IN

ATC AVIATION SERVICES

ATLANTIC INTEGRATED FREIGHT

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL CARGO

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BOLLORÉ LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS GUYANE

BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR

C STEINWEG FRANCE

CARGOLOG

CAT

CAT FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CEVA FREIGHT MANAGEMENT

CH ROBINSON France

CHINA SEA MARINE FRANCE

CHRONOFRESH

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COMI

DACHSER FRANCE

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES

DAHER TECHNOLOGIES

DE RIJKE NORMANDIE

DEBEAUX TRANSIT

DERUDDER

DFDS SEAWAYS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DSV AIR & SEA

DSV ROAD

DT PROJECT

ED-TRANS

EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL

EMOTRANS FRANCE

ENTREPÔTS ET TRANSPORTS BARBE

EV CARGO GLOBAL FORWARDING

EXACIEL A M C LOGISTIQUE

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FABEMI LOGISTIQUE

FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT ET DOUANE

FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN

GBE

GEFCO

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES

GEFCO FORWARDING FRANCE

GEFCO France

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS FF FRANCE

GEODIS FF SERVICES

GEODIS RT MULTIMODAL

GEODIS RT RESEAU

GEOGAS MARITIME

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GLOBAL TRANSIT

GOAL LOGISTIQUE

GREILSAMMER

GREILSAMMER AFFRETEMENT

GRIMALDI ACL FRANCE

GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES

HEPPNER STE DE TRANSPORTS

HERPORT

HESNAULT

HILLEBRAND GORI FRANCE

IDEA GROUPE

IFB

INTERCARGO

JET AIR SERVICE FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOGFRET

LOGI PORTS SHUTTLE

LPO SOGENA

LX PANTOS FRANCE

LYSEO

M&M MILITZER & MUNCH FRANCE

MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE

MAINFREIGHT France

MARKEN

MARMEDSA

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MAURICE WARD & CO

MEDIA FRET

MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES

MUTUAL LOGISTICS ENF

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

NOVATRANS

NTL FRANCE

NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE

OCETRA

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION

PHILIPPE FAUVEDER ET CIE

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIMEVER ILE DE FRANCE

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PRIMEVER ROUSSILLON

PROLINAIR

REUNION TRANSIT

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS PARTNERSHIP FRANCE

ROGERS INTERNATIONAL DISTRIBUTION SCES

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SATAR

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE SDB FRANCE

SCHENKER FRANCE

SCO AEROSPACE AND DEFENCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SELI OVERSEAS

SEQUOIA GLOBAL SERVICES

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SKIPPER TRANSIT

SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION

SODEXI

SOGETRA SOC

SOMATRANS

SOSTMEIER

SOTRACOM AIR TRANSIT

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

STÉ GONDRAND FRERES

STÉ SERVICES EUROPE AFRIQUE

STEF EUROFRISCHFRACHT

STEF INTERNATIONAL

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STI FRANCE

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TFS FRANCE

TMF OPERATING

TRAFILOG

TRAMAR

TRAMOSA FRANCE

TRANS MGI

TRANSCAUSSE

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS VIGNERON

TRANSPROJETS

TTOM

ULIX GRAND SUD

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOST TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WHEELTAINER

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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