LE FREIGHT FORWARDING EN FRANCE

Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

• Ce qu'il faut savoir sur le secteur

• Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires de la profession

• La valeur ajoutée de la profession

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les nouveaux services, les rachats et les défaillances

• Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La définition du métier

• Le schéma de la filière

• Le contrat type de commission de transport

• Les pressions concurrentielles

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE

• Le commerce mondial

• Les échanges extérieurs de marchandises de la France

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN FRANCE

• Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

• Le trafic ferroviaire de fret

• Le trafic de fret avionné des aéroports français

• Le trafic maritime de marchandises en France

LES INDICES DU PRIX DES TRANSPORTS

• La parité euro-dollar

• Les prix des services de transport maritime de marchandises

• Les prix des services de transport routier de marchandises

• Les prix des services de transport aérien de marchandises

• Les prix des services de transport ferroviaire de marchandises

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• Le chiffre d'affaires de la profession

• La valeur ajoutée de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

• Le chiffre d'affaires de la profession

• La valeur ajoutée de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

• À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

• Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

• Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• Le poids du coût des achats de transport

• Les chiffres clés financiers du secteur

• La répartition des entreprises par taille

• La localisation géographique de l'activité

• Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• À retenir

• Les leaders du freight forwarding en France

• Le tableau de positionnement des principaux acteurs

• Les principaux freight forwarders mondiaux

LES FICHES D'IDENTITÉ

• CMA CGM

• DHL

• Kuehne + Nagel

• Geodis

• DB Schenker

• DSV

• Clasquin

• Dimotrans

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Le développement des offres de services

• Les rachats, investissements, partenariats et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AERO CARGO INTERNATIONAL

AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL)

AGENCE DE TRANSIT INTERNATIONAL TRAMAR

AGENCE MARITIME COGNACAISE (AMC)

AGRILIANCE

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

ALAINE FORWARDING

ALBATRANS FRANCE

ALL SOLUTIONS

ALLIANCEUROPE

ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE

ANDRE CHENUE

AROLOG

ARVATO CHANTELOUP

ASTR'IN

ASTRE COMMERCIAL

ATC AVIATION SERVICES (AMS)

AVIFRANCE

BALGUERIE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL CARGO

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BOLLORE LOGISTICS

BOLLORE LOGISTICS GUADELOUPE

BOLLORE LOGISTICS MARTINIQUE

BOLLORE LOGISTICS REUNION

BRUN ORGANISATION SERVICES

BUSINESS BY AIR (BBA)

C STEINWEG FRANCE (ARS)

CARGOLOG

CAT FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CEVA LOGISTICS AUTOMOTIVE SERVICES

CEVA LOGISTICS EUROPE

CEVA LOGISTICS FORWARDING FRANCE

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE

CH ROBINSON FRANCE

CHINA SEA MARINE FRANCE

CHRONOFRESH

CIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT (CAT)

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COLISWEB

COMBRONDE LOGISTIQUE

CROSSLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES (NCSF)

DAHER TECHNOLOGIES

DE RIJKE NORMANDIE

DEBEAUX TRANSIT

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DIMOTRANS

DISPEO

DSV AIR & SEA

DSV INTERNATIONAL AIR & SEA FRANCE

DSV ROAD

DT PROJECT

ED-TRANS

EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL (EASI)

EMOTRANS France

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

EV CARGO GLOBAL FORWARDING

EXACIEL AMC LOGISTIQUE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FAUVEDER OVERSEAS

FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN (FIRST)

GBE

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE (GTRA)

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS FF FRANCE

GEODIS FF SERVICES

GEODIS RT MULTIMODAL

GEODIS RT RESEAU

GEODIS SCO SERVICES

GIRAUD ZONE LONGUE

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE (GSA)

GLOBAL TRANSIT

GREILSAMMER

GREILSAMMER INTERNATIONAL

GRIMALDI FRANCE

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 02

GT LOGISTICS 03

GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES

HAPAG LLOYD FRANCE

HBI FRANCE

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HERPORT

HILLEBRAND GORI FRANCE

IDEA GROUPE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JET AIR SERVICE FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEON VINCENT

LOGI PORTS SHUTTLE (LOGI PS)

LOGISTIQUE FRET (LOGFRET)

LOGTEX

LX PANTOS FRANCE

LYSEO

M&M MILITZER & MUNCH FRANCE

MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE

MAINFREIGHT FRANCE

MARKEN

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES (MTA)

MONDIAL TRANSPORTS MARCHANDISES (MTM)

MT FRANCE

MUTUAL LOGISTICS ENF (ML ENF)

NAVILAND CARGO

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

NOATUM MARITIME FRANCE

NTL FRANCE

NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE

OCETRA

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION (PLD)

PESCHAUD INTERNATIONAL

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIMEVER ILE DE FRANCE

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PRIMEVER ROUSSILLON

PROLINAIR

QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP

QUICK INTERNATIONAL FRANCE

REUNION TRANSIT

RHENUS AIR & OCEAN

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE SDB FRANCE

SCAN GLOBAL LOGISTICS

SCHENKER FRANCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SELI OVERSEAS

SEQUOIA GLOBAL SERVICES

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SKIPPER TRANSIT

SMURFIT KAPPA DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

SOGETRA

SOSTMEIER

SPARX LOGISTICS

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX (SOCAFNA)

ST AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS (SATAR)

STÉ DE FRET ET DE SERVICES (SFS)

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SELI)

STÉ FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES (SFTGF)

STÉ GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES SOMATRANS

ST POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL (SODEXI)

STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE

STEF INTERNATIONAL

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STI FRANCE

T3M

TANKMANAGEMENT FRANCE

TEMIS LUXURY FRANCE

TFS FRANCE

TIMAR INTERNATIONAL

TMF OPERATING (COSITRAF)

TMFOP

TRAMOSA FRANCE

TRANS MGI

TRANS'HIT INTERNATIONAL

TRANSCAUSSE

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS VIGNERON

TRANSPROJETS

ULIX GRAND SUD

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE (TMF)

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE