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LE FREIGHT FORWARDING EN FRANCE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 07/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 243 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25STR05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le réseau aéroportuaire français compte plus de 170 plateformes, qui peuvent être divisées en trois classes : les aéroports parisiens, exploités par Groupe ADP, qui concentrent près de 50% du trafic de passagers et plus de 83% des tonnages de fret, les grands aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, etc.) qui représentent près d’un tiers du trafic de passagers, et enfin les aéroports locaux, parfois de simples aérodromes. Le nombre de groupes intervenant dans le secteur des services aéroportuaires en France ne cesse de croître. Suite au mouvement de libéralisation initié depuis 2005, la gestion des plateformes a été déléguée à des concessionnaires privés, à l’instar de Vinci Airports, Eiffage ou Edeis (qui a repris les activités de SNC-Lavalin). Du côté des prestataires de services (manutention des bagages, accueil, billetterie, etc.), WFS, Groupe Europe Handling et Samsic s’imposent comme des leaders. Ils profitent de l’externalisation croissante d’activités par les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • La valeur ajoutée de la profession

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La définition du métier

  • Le schéma de la filière

  • Le contrat type de commission de transport

  • Le modèle d'affaires des commissionnaires de transport

  • Les pressions concurrentielles

Les déterminants de l'activité

Le contexte macro-économique

  • Le commerce mondial

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

Le transport de marchandises en France

  • Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le trafic de fret avionné des aéroports français

  • Le trafic maritime de marchandises en France

Les indices du prix du transport

  • La parité euro-dollar

  • Les prix des services de transport maritime de marchandises

  • Les prix des services de transport routier de marchandises

  • Les prix des services de transport aérien de marchandises

  • Les prix des services de transport ferroviaire de marchandises

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • La valeur ajoutée de la profession

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • La valeur ajoutée de la profession

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La nationalité de l'actionnariat et l'ancienneté des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Les leaders du fret forwarding en France

  • Le positionnement des leaders

  • Les principaux freight forwarders mondiaux

  • Les plateformes numériques de freight forwarding

Les fiches d'identité

  • DSV (DB SCHENKER)

  • CMA-CGM

  • DHL

  • KUEHNE+NAGEL

  • GEODIS

  • MSC (CLASQUIN)

  • DIMOTRANS

  • LV OVERSEAS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les rachats

  • Les partenariats, les offres innovantes et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/07/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AFRICA GLOBAL LOGISTICS

AGENCE DE TRANSIT INTERNATIONAL TRAMAR

AGENCE MARITIME COGNACAISE

AGRILIANCE

AIRCRAFT CHARTERING SERVICES

ALAINE FORWARDING

ALL SOLUTIONS

ALLIANCEUROPE

ALPHONSE CHARPIOT ET COMPAGNIE

ANDRE CHENUE

AROLOG

ARVATO CHANTELOUP

ASTRE FRANCE

ASTR'IN

ATC AVIATION SERVICES

BALGUERIE

BALGUERIE OUTRE MER GUADELOUPE

BANSARD INTERNATIONAL

BBL CARGO

BBL TRANSPORT

BDP INTERNATIONAL

BSA INTERNATIONAL

BUSINESS BY AIR

C STEINWEG FRANCE

CARGOLOG

CAT FRANCE

CD TRANS

CENTRE IMEX

CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CEVA LA REUNION

CEVA LOGISTICS AUTOMOTIVE SERVICES

CEVA LOGISTICS EUROPE

CEVA LOGISTICS FORWARDING FRANCE

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE

CHRONOFRESH

CLASQUIN

CMA CGM AGENCES FRANCE

COLISWEB

COMBRONDE LOGISTIQUE

CROSSLOG INTERNATIONAL

DACHSER FRANCE

DAHER LOGISTICS

DE RIJKE NORMANDIE

DEBEAUX TRANSIT

DFDS SEAWAYS

DHL FREIGHT FRANCE

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DSV AIR & SEA

DSV INTERNATIONAL AIR & SEA FRANCE

DSV ROAD

DT PROJECT

DTS TRANSPORTS

ED-TRANS

EMERGENCY AIRFREIGHT SYSTEM INTERNATIONAL

EMOTRANS FRANCE

ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

EXCESS INTERNATIONAL

EXPEDITORS INTERNATIONAL FRANCE

FAUVEDER OVERSEAS

FERRARI EXPEDITIONS FRANCE

FLASH TAXICOLIS

FORWARDIS

FRACHT FRANCE

FRET INTERNAT RAPIDE SERV TRAN

GBE

GENERALE DE TRANSPORT RAPIDE AUTOMOTIVE

GEODIS D&E AQUITAINE

GEODIS FF FRANCE

GEODIS FF SERVICES

GEODIS RT MULTIMODAL

GEODIS RT RESEAU

GEODIS SCO SERVICES

GEOGAS MARITIME

GIRAUD ZONE LONGUE

GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE

GLOBAL TRANSIT

GREILSAMMER

GREILSAMMER INTERNATIONAL

GRIMALDI FRANCE

GT LOGISTICS 01

GT LOGISTICS 03

GT SOLUTIONS RESEAUX SPECIALISES

HAPAG LLOYD FRANCE

HBI FRANCE

HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

HERPORT

HESNAULT

HILLEBRAND GORI FRANCE

IDEA GROUPE

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

INTERCARGO

JET AIR SERVICE FRANCE

KINTETSU WORLD EXPRESS FRANCE

KUEHNE+NAGEL

L4 LOGISTICS

LAHAYE LOGISTIQUE

LCI-CLASQUIN

LE ROY LOGISTIQUE

LEGENDRE

LEON VINCENT

LOGI PORTS SHUTTLE

LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET

LOGTEX

LX PANTOS FRANCE

LYSEO

M&M MILITZER & MUNCH FRANCE

MAERSK LOGISTICS & SERVICES FRANCE

MAINFREIGHT FRANCE

MARKEN

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MICHEL ET TRANSPORTEURS ASSOCIES MTA

MT FRANCE

MUTUAL LOGISTICS ENF

NAVILAND CARGO

NAXCO FRANCE

NIPPON EXPRESS FRANCE

NNR GLOBAL LOGISTICS FRANCE

NOATUM MARITIME FRANCE

NOVATRANS

NTL FRANCE

NX LIFESTYLE LOGISTICS FRANCE

OCETRA

OLANO BOULOGNE SUR MER

OMSAN LOGISTIQUE

PARINORD LOGISTIC ET DISTRIBUTION

PESCHAUD INTERNATIONAL

PLATEFORME FLO PALETTES

PRIMEVER ILE DE FRANCE

PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

PRIMEVER ROUSSILLON

PROLINAIR

PROMARITIME INTERNATIONAL

QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP

QUICK INTERNATIONAL FRANCE

RHENUS AIR & OCEAN

RHENUS FREIGHT LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS ALSACE

RHENUS PARTNERSHIP FRANCE

ROHLIG FRANCE

SAFE

SAFRAM FRANCE

SATFER FRANCE

SAVINO DEL BENE FRANCE SDB FRANCE

SCAN GLOBAL LOGISTICS

SCHENKER FRANCE

SEALOGIS

SEALOGIS FREIGHT FORWARDING

SEQUOIA GLOBAL SERVICES

SETCARGO INTERNATIONAL

SIFA

SKIPPER TRANSIT

SMURFIT WESTROCK DISTRIBUTION SERVICES FRANCE

SOGETRA

SOSTMEIER

STÉ AFFRETEMENTS NATIONAUX

STÉ AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS

STÉ DE FRET ET DE SERVICES

STÉ EUROPENNE DE LOGISTIQUE INTERNATIONALE

STÉ FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

STÉ GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES SOMATRANS

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

STÉ SERVICES EUROPE ET AFRIQUE

STEF EUROFRISCHFRACHT

STEF INTERNATIONAL

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

STEF LOGISTIQUE GIVORS

STI FRANCE

T3M

TEMIS LUXURY FRANCE

TFS FRANCE

TIMAR INTERNATIONAL

TMF OPERATING

TMFOP

TOOPOST

TRAMOSA FRANCE

TRANS MGI

TRANSCAUSSE

TRANSIT FRUITS

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING

TRANSPORTS MESGUEN

TRANSPORTS P FATTON

TRANSPORTS VIGNERON

TRANSPROJETS

TYRE ECO CHAIN

ULIX GRAND SUD

UPS SCS FRANCE

URBAN LOGISTIQUE

VEOLIA NUCLEAR TECHNOLOGIES FRANCE

VIAPOSTE TRANSPORT MANAGEMENT

VTG RAIL LOGISTICS FRANCE

WHEELTAINER

WOEHL ET COMPAGNIE

WORLD COURIER FRANCE

XP LOG

XPO GLOBAL FORWARDING FRANCE

XPO KEY PL EUROPE

YUSEN LOGISTICS FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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