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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 03/11/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 238 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26STR03
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le secteur des services portuaires comptait 616 établissements en 2023. Les ports français ont transporté environ 345 millions de tonnes de marchandises en 2022 selon nos estimations. Le trafic maritime de passagers s’est, quant à lui, élevé à près de 27 millions de passagers dans les terminaux du pays en 2023. La France possède quelques ports d’envergure mondiale comme Haropa Port (GPM du Havre, de Rouen et Ports de Paris) et le port de Marseille Fos. Les plus importants terminaux du pays sont regroupés sous le statut de grands ports maritimes (GPM) (6 en métropole et 4 dans les DROM). Les GPM captent environ les trois quarts des tonnages totaux de marchandises traités par l’ensemble des ports métropolitains français.
Les services portuaires regroupent de multiples prestations proposées aux chargeurs, aux armateurs ou encore aux transporteurs de marchandises et de passagers. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : la manutention portuaire (chargement/déchargement, empotage/dépotage de conteneurs, stockage, etc.) d’un côté et les services aux navires de l’autre (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage, etc.). Les premiers représentent la grande majorité des revenus. Les entreprises interviennent dans une soixantaine de ports maritimes de commerce. Les leaders du secteur en France sont des filiales de manutention portuaire adossées à de grands groupes, parmi lesquels MSC, CMA CGM, Sea-Invest ou encore Maritime Kuhn.
TENDANCES ET ENJEUX
L'avenir des services portuaires passe par le vert et le multimodal
Alors que l’activité des services portuaires reste pénalisée par une demande intérieure atone et un regain de protectionnisme, les opérateurs misent sur deux leviers pour restaurer leur compétitivité : la transition écologique et le développement du fret multimodal. Entre investissements massifs dans les infrastructures vertes et stratégies de maillage logistique, les leaders du secteur reconfigurent leurs positions sur le marché national.
Cette étude exclusive décrypte les perspectives de croissance à court terme, dresse la cartographie concurrentielle des principaux terminaux en France et analyse les dynamiques à l’œuvre dans les services aux navires comme dans les activités de manutention.
La synthèse
Les prévisions pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AEROBATTERIE
AGENCE MARITIME CANNOISE
AGENCE MARITIME DELPIERRE
AGENCE MARITIME LA PALLICE
AGENCE MARITIME YVES E THOMAS
AGENCY & HANDLING
ANTILLES SHIPPING SERVICES
API
ASSOCIATED SHIPPING AGENCIES
ATENA
ATLANTIQUE STOCKAGE EXPLOITATION
ATLANTIQUE TRANSPORT ORGANISATION LOGIST
BG DK
BOLUDA BREST
BOLUDA DUNKERQUE
BOLUDA LA REUNION
BOLUDA LA ROCHELLE
BOLUDA LE HAVRE
BOLUDA MARSEILLE FOS
BOLUDA MAYOTTE
BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE
BOLUDA TOWAGE FRANCE
BORDEAUX MANUTENTION
BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES - BOP
BOURBON MOBILITY INTERNATIONAL
BOURBON OFFSHORE CRAFT
BRESTPORT
BURGER FERON
CALAIS DOCKS
CAMARSHIP
CARAIBES REMORQUAGE
CEVA AIR & OCEAN LA REUNION
CIE CALAISIENNE DE REMORQUAGE SAUVETAGE
CIE DES PORTS DU MORBIHAN
CIE MERIDIONALE DE MANUTENTION
CMA CGM GUYANE
CMA CGM REUNION
CMA TERMINALS
CMA TERMINALS MAYOTTE
CNMP LH
CNN MCO
COGEMAP COMPAGNIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE
COMPTOIR GENERAL MARTIME VAROIS CGMV
CONTARGO VALENCIENNES TERMINAL
COOPERATIVE OUVRIERE REUNIONNAISE
COURMAR
D ECONOMIE MIXTE LORIENT KEROMAN
DE BOER REMORQUAGE
DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION
DELPECH MARITIME
DOCKERS DE NORMANDIE
DSM
DUNKERQUE LNG
EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE
ELENGY
ELENGY HUB & EXPERTISE
ETABLISSEMENT VRAQUIER DE L'ATLANTIQUE - EVA
ETABLISSEMENTS J SOUFFLET ET COMPAGNIE
EURO DOCKS SERVICES
EUROFOS
EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL
EUROPORTS-COMPTOIR LANGUEDOCIEN DE TRANSIT ET DE MANUTENTION
EXAF
FAYOLLE MARINE
FLUXEL
FOSMAX LNG
GALLICE 21
GENERALE DE MANUTENTION MARTINIQUE
GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
GEPOR
GLMP
GRP PORTEURS BAGAGES PORT DE MARSEILLE
HAPAG LLOYD FRANCE
HOMMES ET TERMINAUX DE L'ATLANTIQUE
IDEA GROUPE
INTRAMAR
IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT
JIFMAR GUYANE
JIFMAR OFFSHORE SERVICES
LA CIOTAT SHIPYARDS
LA CRIEE AUX POISSONS DES PAYS D'AGDE
LE HAVRE NAUTISME
LEMAIRE-V-SHIPPING
LEON VINCENT CALAIS
LES ABEILLES
LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS
LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME
LOIRE-ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE
M&L MANUTENTION ET LOGISTIQUE
MANUCAR
MANUTENTION ET SCE DE L'OCEAN M S O
MANUTENTION GENERALE ATLANTIQUE
MANUTENTION PORTUAIRE BORDEAUX LE VERDON
MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT
MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES
MARINOV
MARITIME ANTILLES
MARITIME ET SHIPPING SERVICES
MARSEILLE MANUTENTION
MARSEILLE PROVENCE CRUISE TERMINAL
MEDITERRANEENNE DE CONSIGNATION ET DE MANUTENTION
MEDITERRANEENNE DE SERVICES MARITIMES
MONTOIR BULK TERMINAL (MBT)
MONTOIR MANUTENTION
NANTES MANUTENTION
NAXCO FRANCE
NILGOSHCORP
OIL & SEA SERVICES
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR
ORION TRANSPORT 6
PORT ADHOC
PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD
PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE
PORTELO
PORTIQUES DE NORMANDIE ASSISTANCE
PORTS DE MENTON
PRIMAGAZ LAVERA
RHINE EUROPE TERMINALS
RICHEZ ET CIE
ROUEN CONTAINER TERMINAL
SAINT MALO STEVEDORES
SCANCO
SCANCO CALAIS
SEA - INVEST NANTES
SEA - TANK BORDEAUX
SEA BULK
SEA INVEST DUNKERQUE
SEA INVEST MONTOIR
SEA INVEST SHIPPING AGENCY
SEA -TANK FRANCE
SEA-INVEST BORDEAUX
SEA-INVEST CARONTE
SEA-INVEST FRANCE
SEA-INVEST MONTOIR EXPLOITATION
SEA-INVEST ROUEN
SEALOGIS
SEA-TANK ROUEN
SEAYARD
SEMAO
SEMVIE
SERVIS II
SGM MANUTENTION
SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE
SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE
SISP
SNC GENERALE DE MANUTENTION GUADELOUPE
SOGEBRAS
SOGEMAR
SOGUAMA
SOMARTRANS
SOSERSID
SPL CHERBOURG PORT
SPL D'EXPLOITATION DU PORT DEPARTEMENTAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ-CIBOURE
SPL SUD PLAISANCE
STÉ ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU FINISTERE
STÉ COMMERCIALE DE MANUTENTION
STÉ COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS ENTREPRISE MARITIME
STÉ D'ACCONAGE ET DE MANUTENTION DE LA REUNION
STÉ DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL
STÉ DE DOCKERS - MANUTENTION DE CALVADOS
STÉ DE MANUTENTION DE L'OCEAN
STÉ DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME
STÉ DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE
STÉ D'EQUIPEMENT DU TERMINAL DE L'OCEAN
STÉ D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT SEPD
STÉ DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN
STÉ DU TERMINAL DE L'ESCAUT
STÉ DUNKERQUOISE DE LEVAGE
STÉ FOURAS AIX
STÉ LORIENTAISE DE MANUTENTION
STÉ MANUT BASSIN MINERALIER DUNKERQUE
STÉ MANUTENTION
STÉ MANUTENTION ROLL ON ROLL OFF
STÉ MARITIME D'ARMENT DE BRETAGNE
STÉ MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE
STÉ MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE
STÉ NICOLAS FRERES
STÉ ORGANISATION MANUT ACTIVITE PORTUAIR
STÉ PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE
STÉ REUNIONNAISE DE SERVICES MARITIMES
STÉ SEA-INVEST SETE
SUD MANUTENTION TRANSIT PORTUAIRE
SUD SERVICES
SWISSTERMINAL FRANCE
TERMINAL DES FLANDRES
TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO
TERMINAL LINK
TERMINAL NORMANDIE MSC
TERMINAL PORTE OCEANE
TERMINAUX DE NORMANDIE
TOUAX RIVER BARGES
TRANSAGRUE
TRANSMANUTENTION
VAUBAN 21
WILHELMSEN PORT SERVICES FRANCE
WORMS SERVICES MARITIMES
YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU
YACHT CLUB INTERNATIONAL BORMES MIMOSAS
YACHT CLUB INTERNATIONAL DE ST LAURENT DU VAR
ZIM FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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