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LES SERVICES PORTUAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 04/12/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 24STR03

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur des services portuaires comptait près de 600 établissements en 2022. Les ports français (décentralisés et GPM) ont transporté 317 millions de tonnes de marchandises en 2020 et 21 millions de passagers en 2022. La France possède quelques ports d’envergure mondiale comme Marseille Fos et Haropa Port (GPM du Havre, de Rouen et Ports de Paris). Les plus importants terminaux du pays sont regroupés sous le statut de grands ports maritimes (GPM) (7 en métropole et 4 dans les DROM). Les GPM captent environ 80% des tonnages totaux de marchandises traités par l’ensemble des ports métropolitains français.
Les services portuaires regroupent de multiples prestations proposées aux chargeurs, aux armateurs
ou encore aux transporteurs de marchandises et de passagers. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : la manutention portuaire (chargement/déchargement, empotage/dépotage de conteneurs, stockage, etc.) d’un côté et les services aux navires de l’autre (pilotage, remorquage, lamanage, sauvetage, etc.). Les premiers représentent la grande majorité des revenus. Les entreprises interviennent dans une soixantaine de ports maritimes de commerce. Les leaders du secteur en France sont des filiales de manutention portuaire adossées à de grands groupes, parmi lesquels CMA CGM, Engie, Sea-Invest, Maritime Kuhn ou encore MSC.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les statuts des ports français

  • La typologie des acteurs du marché des services portuaires

  • Les catégories de services portuaires

  • La clientèle des entreprises et la concurrence dans le secteur

  • La stratégie nationale portuaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production de l'industrie manufacturière dans l'Union européenne

  • Les échanges extérieurs de marchandises de la France

  • Le trafic portuaire de marchandises en France

  • Le trafic fluvial de marchandises en France

  • Le trafic maritime de passagers en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des services de manutention portuaire

  • Le chiffre d'affaires des services auxiliaires de transport par eau

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les principaux ports de commerce en France

  • Les principaux ports de passagers en France

  • Les principaux ports de commerce européens

  • La flotte de transport sous pavillon français

  • La composition de la flotte sous pavillon français

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le positionnement des principaux acteurs dans la chaine de valeur

  • Le panorama des principales joint-ventures du secteur

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • CMA CGM

  • ENGIE

  • SEA-INVEST

  • MSC

  • MARITIME KHUN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AEROBATTERIE

AGENCE MARITIME CANNOISE

AGENCE MARITIME DE L'OUEST (AMO)

AGENCE MARITIME DELPIERRE

AGENCE MARITIME YVES E THOMAS

API

AS ENERGY

ATENA

ATLANTIQUE DOCKER MANUTENTION

ATLANTIQUE MANUTENTION (MLS)

ATLANTIQUE STOCKAGE

ATLANTIQUE TRANSPORT ORGANISATION LOGIST (ATOL)

AUXILIAIRE MARITIME

BG DK

BOLUDA BREST

BOLUDA DUNKERQUE

BOLUDA LA RÉUNION

BOLUDA LA ROCHELLE

BOLUDA LE HAVRE

BOLUDA MARSEILLE FOS

BOLUDA MAYOTTE

BOLUDA NANTES SAINT NAZAIRE

BORDEAUX MANUTENTION

BORDEAUX OPERATIONS PORTUAIRES

BOURBON OFFSHORE CRAFT (BOC)

BURGER FERON

CALAIS DOCKS

CARAIBES REMORQUAGE

CARFOS

CATALANO & COSULICH SHIPPING SERVICES FRANCE

CHERBOURG MANUTENTION

CIE CALAISIENNE DE REMORQUAGE SAUVETAGE

CIE DES PORTS DU MORBIHAN

CIE MERIDIONALE DE MANUTENTION

CIE NOUVELLE MANUTENTIONS

CIE REMORQUAGE MARITIME BORDEAUX BASSENS

CMA CGM GUYANE

CMA CGM REUNION

CMA TERMINALS

CNN MCO

COGEMAP CIE GENERALE DE MAINTENANCE PORTUAIRE

CONTARGO VALENCIENNES TERMINAL

COOPÉRATIVE OUVRIÈRE RÉUNIONNAISE

COURMAR

DE BOER REMORQUAGE

DECHARGEMENT MULTI SERVICE (DMS)

DECOR DEPOT CONTENEUR REPARATION

DELPECH MARITIME

DOCKERS DE NORMANDIE

DSM

DUNKERQUE IMPORT EXPORT DK IE

DUNKERQUE LNG

ECONOMIE MIXTE LORIENT KEROMAN

EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

ELENGY

ELENGY HUB & EXPERTISE

ETS VRAQUIER DE L'ATLANTIQUE (EVA)

EURO DOCKS SERVICES

EURO RHEIN PORTS

EUROFOS

EUROPE ATLANTIQUE TERMINAL (EAT)

EXAF

FAYOLLE MARINE

FOSMAX LNG

GALLICE 21

GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP)

GEPOR

GIE TRANSMANUTENTION

GLMP

GRP PORTEURS BAGAGES PORT DE MARSEILLE

GULF STREAM

HAPAG LLOYD FRANCE

HOMMES ET TERMINAUX DE L'ATLANTIQUE (HTA)

IDEA GROUPE

INTERCRUISES SHORESIDE AND PORT SERVICES

INTRAMAR

IRRIS REUNION IMPORT-EXPORT

JIFMAR OFFSHORE SERVICES

LA CIOTAT SHIPYARDS

LA CRIÉE AUX POISSONS DES PAYS D'AGDE

LE HAVRE NAUTISME

LEMAIRE-V-SHIPPING

LEON VINCENT CALAIS

LES ABEILLES

LES SABLES D'OLONNE PLAISANCE

LOGISTIQUE VAL DE SEINE OPERATIONS

LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME

LOIRE-ATLANTIQUE PECHE ET PLAISANCE (LAPP)

LPHA

M&L MANUTENTION ET LOGISTIQUE

MANOCEAN

MANUCAR

MANUTENTION ET SCE DE L'OCÉAN MSO

MANUTENTION GÉNERALE ATLANTIQUE

MPBLV

MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT

MARINOV

MARITIME ET SHIPPING SERVICES

MARSEILLE MANUTENTION

MARSEILLE PROVENCE CRUISE TERMINAL

MEDITERRANEENNE DE CONSIGNATION ET DE MANUTENTION

MEDITERRANEENNE DE SERVICES MARITIMES (MSM)

MONTOIR BULK TERMINAL (MBT)

MONTOIR VRACS SERVICES (MVS)

NANTES MANUTENTION

NAXCO FRANCE

NILGOSHCORP

OTCM

PORT ADHOC

PORT DE COMMERCE DE LORIENT BRETAGNE SUD

PORT INLAND

PORT RHENAN DE COLMAR NEUF-BRISACH

PORTIQUES DE NORMANDIE ASSISTANCE

PORTS DE MENTON

PRIMAGAZ LAVERA

RHINE EUROPE TERMINALS

RIDLOG

ROSA SHIP AGENCIES

ROUSSEL & CIE

SA PORT DE PLAISANCE PORNICHET LA BAULE

SAGA REUNION

SAMR

SCANCO

SEA - INVEST NANTES

SEA - TANK BORDEAUX

SEA BULK

SEA INVEST DUNKERQUE

SEA INVEST MONTOIR

SEA INVEST SHIPPING AGENCY

SEA -TANK FRANCE

SEA-INVEST BORDEAUX (SAMAB)

SEA-INVEST CARONTE

SEA-INVEST FRANCE

SEA-INVEST ROUEN

SEALOGIS

SEA-TANK ROUEN

SEAYARD

SEMAO

SEMVIE

SEPD

SETO

SGM MANUTENTION

SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE

SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX

SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE

SISP

SOC PORT PLAISANCE TREBEURDEN

SOCOMAC

SOCOMAN

SOCOMAN MANUT BASSIN MINERALIER DUNKERQUE

SODEFI

SOGEBRAS

SOGEMAR

SOGUAMA

SOMACOM

SOMACOTRA MANUTENTION

SOMARA

SOMARSID

SOMARTRANS

SOTRAMAB

SPL CHERBOURG PORT

SRSM

STÉ COOPERATIVE DU LAMANAGE DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS ETS MARITIME

SOCOMA

STÉ DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D'AGDE ET DU LITTORAL

SDMC

SMMI

STÉ DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN (SNPVG)

STÉ DU TERMINAL DE L'ESCAUT

STÉ DU TERMINAL MC6

STÉ DUNKERQUOISE DE LEVAGE (SDL)

STÉ FOURAS AIX

STÉ GUADELOUPEENNE DE CONSIGNATION ET DE MANUTENTION

STÉ LOGISTIQUE DU PAYS BASQUE

STÉ LORIENTAISE DE MANUTENTION

STE MANUTENTION (STEM)

STÉ MANUTENTION ROLL ON ROLL OFF

STÉ MARITIME D'ARMENT DE BRETAGNE

STÉ NOUVELLE DE MANUTENTION

SOMAP

STÉ PORTUAIRE BREST BRETAGNE

STÉ DES PORTS DE LA MANCHE

STE SEA-INVEST SETE

SUD MANUTENTION TRANSIT PORTUAIRE

SUD SERVICES

TERMINAL DES FLANDRES (NFTI)

TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO)

TERMINAL LINK

TERMINAL NORMANDIE MSC

TERMINAL PORTE OCEANE

TERMINAUX DE NORMANDIE

TOUAX RIVER BARGES

TRANSAGRUE

VAUBAN 21

WILHELMSEN PORT SERVICES FRANCE

WORMS SERVICES MARITIMES

YACHT CLUB INTERNAT DE MANDELIEU

YACHT CLUB DE ST LAURENT DU VAR

YCIBM

ZIM FRANCE

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COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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